肉鸡战略研究02.国际肉鸡产业发展与借鉴

1、国际肉鸡产业发展与借鉴第一节 世界肉鸡生产发展现状及特点一、世界肉鸡业发展总体水平 鸡肉生产是畜牧业中发展最快的行业。据FAO统计，1961-2011年，世界肉鸡的生产量增长了10.9倍，年均递增5.0%。南美洲和亚洲肉鸡生产的发展速度尤其迅速、年均递增分别达到8.3%和6.5%。美国是全球鸡肉生产量最高的国家，2011年共出栏肉鸡86.8亿只，生产鸡肉1711.1万t。中国是近年来世界上鸡肉生产发展最快的国家，从1978-2011年的33年间，产量增长了10.3倍，年均递增8.1%。美国是世界现代肉鸡业的发源地，也是当今世界肉鸡业领先的国家，其发展所走过的道路具有一定的代表性、趋势性，对其他国家发展肉鸡业具有借鉴意义。 (一）肉鸡生产 2011年，全球鸡存栏207.1亿只，出栏581.1亿只，鸡肉产量8995.7万t。白1961年以来，美国、中国和巴西一直是世界肉鸡产量前三位的国家，美国一直保持第一位，中国在大部分时间保持第二位，只在1980-1985年短暂被巴西小幅超越。随着时间的推移，美国肉鸡的国际份额有所下降，已由1961年的34.5%下降到2011年的19.0%;中国在国际市

2、场所占的份额总体呈上升趋势，只是在19711981年出现下滑；巴西一直保持上升势头。印度、俄罗斯、阿根廷、泰国、伊朗的份额也呈上升态势。墨西哥的份额稍有下降（表2-1)。欧盟作为一个整体，其鸡肉产量名列世界前列。 (二）肉鸡产品进出口现状 2011年世界出口鸡肉1247.0万t,占世界总产量的13.9%。巴西是世界第一大肉鸡出口国，出口量为357.0万t,巴西和美国的出口量占世界的56.3%。巴西从20世纪80年代开始大量出口鸡肉，2000年以后出口增长的速度更是急剧加快，并最终 于2004年首次超过了美国。2011年荷兰人口占世界0.24%,但出口鸡肉量占世界的 7.5%。世界各国鸡肉出口情况见表2-2。 注：“”表示数量低于0.01万t。据FAO资料计算。 2011年世界各国进口鸡肉共1139.1万t,占总产量的12.7%。中国香港是进口量最多的地区，为117.7万t,其次是越南80.2万t、沙特阿拉伯73.7万t。相对于鸡肉出口情况，世界鸡肉进口的国家（地区）较分散，且变动较大。2001年俄罗斯是世界第一进口大国，进口量占全球进口总量的比重为19.0%,2011年进口量呈现大幅下

3、降态势，进口比重降为3.4%;沙特阿拉伯、墨西哥的进口呈增长态势，分别由2001年的4.5%、3.5%上升到2011年的6.5%、5.0%。世界各国鸡肉进口情况见表2-3。 表2-3世界鸡肉进口量（万t) 需要说明的是，中国和泰国等国的鸡肉出口2004年后以熟制品为主，该部分数据可能没有在FAO数据中进行统计。2011年中国香港进口鸡肉117.7万1.同时香港出口76.1万t.中国内地直接进口的鸡肉数量并不多，主要从香港特区转口，因此香港净进口数据并不像数据显示的那么高。日本进口鸡肉数量有所波动，基本占世界进 口总量的3.9%左右，可能也未包括熟制品。 (三）肉鸡产品人均消费现状 鸡肉因蛋白质含量高，脂肪特别是饱和脂肪含量低而受到消费者的欢迎（表2-部分食品营养信息（每3益司-重去骨、熟食品） 发展中国家年人均肉鸡产品消费量相比发达国家较低。目前，美国、巴西年人均肉鸡产品消费量超过40kg;美国人均肉鸡消费量1990年超过猪肉，达到每年31kg/人，2003年超过牛肉，达到每年43kg/人。香港肉鸡产品年人均消费也达到40kg左右，台湾达2528kg,而中国大陆地区肉鸡产品年人均消费量

4、不到10kg,2010年为9.3kg,与世界发达国家水平相比差距较大，这在一定程度表明中国大陆肉鸡产品市场具有较大的发展潜力（表2-5)。 在过去30多年中，禽肉消费是法国唯一保持增长的肉类，人均消费量由1970年的12kg增长到2000年的25kg。尽管如此，禽肉消费仍然排在猪肉（38kg)、牛肉(28kg)之后，位居第三位。作为两个人口大国，印度、印度尼西亚的人均鸡肉消费量都不高。 (四）鸡肉生产预测 人类历史上，肉类消费一直以猪肉、牛肉为主要肉类来源，鸡肉居次要地位。与其他畜牧（猪、牛、羊）产业相比，肉鸡生产以饲养周期短、饲料报酬高、经济效益好而成为最有发展前途的行业之一（表2-6)。在当前世界范围内普遍粮食和饲料资源紧缺的情况下，大力发展高效节粮、高蛋白、低脂肪鸡肉生产是最大限度地提高动物蛋白生产量、满足消费者日益增长的消费需求的有效途径。因此，世界各国都非常重视肉鸡产业的发展，如美国、中国、巴西、欧盟27国和泰国等，肉鸡产业具有较长的发展历史，产业规模较大，技术先进，产业化程度高，再加上政府的大力支持，在国际市场上具有较强的竞争力。 1996年在世界肉类总产量中的比重，鸡肉总

5、产量历史上第一次超过了牛肉。据 OECE-FAO预测，2020年前后全球禽肉将超过猪肉成为最大的肉类产业（图2-1)。 未来的禽肉产品生产潜力主要在发展中国家。与2009-2011年基础时间相比，全球禽肉增长均远大于其他肉类。发展中国家禽肉增长为21.7%,发达国家仅为6.84%(图2-2)。 二、世界肉鸡业在畜牧业中的比重与地位 (一）产值比重 按2004-2006年不变价格计算，2011年世界鸡肉产值占畜产品产值平均为14.5%。美国鸡肉产值高达213.9亿美元，占畜产品产值的19.5%;中国鸡肉产值167.5亿美元，但仅占畜产品产值的9.4%;在鸡肉生产发达的国家中，鸡肉产值占畜牧业产值较高的是巴西，为30.3%;其次是泰国，达到25.2%。在法国，虽然家禽业较发达，但其活鸡和水禽所占的比例相对较高，因而肉鸡在畜牧业产值中所占的比重较小（表2-7)。 (二）产量比重 世界范围内看，鸡肉和禽肉比重稳步上升，到2011年约占世界肉类产量的1/3,比重略低于猪肉；猪肉水平基本保持稳定，牛羊肉水平总体呈持续下降趋势（表2- 8)。2011年世界鸡肉占禽肉的比重为87.8%。 20世纪80

6、年代前，牛肉在美国肉类生产中所占比重最大，其次是猪肉。但是，美国鸡肉占肉类产量的比重过去50年来一直以较快的速度增长，在1981-1991年超过猪肉比重，在1991-2001年超过牛肉。目前，鸡肉是美国肉类产品中比重最大的产品，占40.3%(表2-9)。 三、世界肉鸡业的内部结构 (一）品种类型 按品种类型分，世界肉鸡业可以分为快大型商品肉鸡和地方品种鸡两大类。在发达国家的肉鸡生产中，快大型肉鸡占主导地位；发展中国家则包含有相当数量的地方肉鸡品种。按产品类型分，发达国家中有机鸡肉生产的比重高于发展中国家。法国肉鸡可分为普通肉鸡（standard)、认证肉鸡（certified)、标签鸡（label brand)和有机鸡（organic)等四个类型，主要是前三个类型，分别约占市场的60%、16%和20%有机鸡的市场份额较小。2005年，标签鸡的份额达到26%,但近些年其部分份额认证鸡取代。 (二）产业结构 肉鸡产业是纵向集约化产业。一般一个一体化肉鸡企业由种鸡场、扩繁场、孵化厂、饲料厂、商品鸡场和屠宰加工厂等组成，涉及产业链的每一个环节见图2-3。从产业结构分析，发达国家已形成品种选育、

7、饲养管理、疫病控制、产品加工和市场营销较为完整的产业链；发展中国家在品种培育、疫病防控和产品加工等方面则存在较大差距。随着时间的推移，肉鸡生产产业链内部的结构也在发生变化，肉鸡饲 养、种蛋孵化、产品加工等生产环节的规模越来越大，效率越来越高。美国肉鸡种蛋的孵化规模变化就是一个很好的例证。1934年，美国的孵化场有11405个，可以同时孵化2.76亿个种蛋，平均每个孵化场的孵化能力是24224个种蛋；2001年全美有323个孵化厂，孵化能力达到8.62亿个种蛋，平均每个孵化场孵化能力是270万个种蛋。(三）市场结构 目前全球主要的家禽育种企业有科宝、安伟捷和哈巴德集团，培育的肉鸡品种有罗斯（Ross)、爱拔益加（AA)、印第安河（LIR)、科宝（Cobb)、艾维茵（Avian)、海波罗（Hybro),以及哈巴德（Hubbard)等。安伟捷公司的市场份额最大，超过50%;安伟捷公司、科宝公司和哈巴德公司占全球肉鸡市场总量的97%左右。罗斯和科宝两个品种的市场占有率最高，2010年分别占据全球父母代种鸡市场的42.8%和33.3%;爱拔益加和哈巴德的市场份额分别达到9.1%和6.1%。爱拔益

8、加在亚洲的市场份额较大，在中国的比例最大。科宝集团在中国约占23%的市场份额，在美国超过60%,在巴西占95%以上的市场份额。 从过去50年肉鸡产品市场结构分析，整鸡所占市场比例持续减小，分割鸡比例在20世纪90年代达到最大后也在逐渐下降，而深加工鸡比例不断增加。根据美国肉鸡协会（National Chicken Council)统计，2012年美国三个类型产品市场比例分别为12%、41%和47%(表2-11)。 四、世界肉鸡业的区域分布 (一）存栏区域分布 从存栏情况看，2011年亚洲鸡存栏占世界的55.6%,美洲占25.6%,欧洲占9.8%,非洲占8.4%,大洋洲占0.6%。中国鸡存栏占亚洲的46.3%,美国和巴西分别占美洲的39.2%和23.9%(表2-12)。20世纪80年代前，除亚洲、美洲和欧洲的鸡存栏数量比较接近；90年代开始，亚洲和美洲的鸡存栏数开始大幅度增加，而欧洲则出现下降的趋势。非洲和大洋洲鸡存栏保持增长趋势，但总量较小（表2-12)。 (二）出栏区域分布 从出栏情况看，2011年亚洲鸡屠宰量占世界的40.5%,美洲占35.7%,欧洲占15.9%,非洲占6.8%,大

9、洋洲占1.1%。中国占亚洲的37.2%,美国和巴西分别占美洲的41.8%和25.5%(表2-13)。对比存栏量（表2-13)可以发现，美洲、欧洲和大洋洲的鸡出栏率比亚洲、非洲高。亚洲鸡的出栏量1991年超过欧洲，2008年才超过美洲。2011年美国的鸡产量与整个欧洲相当。 (三）产量区域分布 从产肉量看，2011年亚洲鸡肉产量占世界的33.2%,美洲占44.6%,欧洲占16.1%.非洲占5.2%,大洋洲1.3%。中国占亚洲的40.7%,美国和巴西占美洲的43.1%和28.7%(表2-14)。美洲鸡的存栏量和出栏量虽然都不及亚洲，但50多年来产肉量一直最高，说明其肉鸡生产效率居各洲之首。 (四）国别差异 各国鸡肉的生产非常不平衡，美国是世界鸡肉生产量最大的国家，中国居第2位，巴西居第3,3个国家的鸡肉产量占全世界的44.6%,前20名鸡肉主要生产国的产量占世界总产量的74.3%。鸡肉产量前20位的国家中，亚洲占7个，美洲占6个，欧洲占6个，非洲占1个，但美国、中国和巴西的鸡肉产量比其他17国高417倍（表2-15)。第二节 科技发展现状及特点科技进展提高了家禽企业的生产效率和能力。但是，公众认知度的提高，社会压力的加剧，又给整个动物生产体系带来了新的挑战。这些挑战是多元的，例如，人兽共患病的威胁日益增大，新型技术和营养管理（如转基因和纳米技术）的开发与部署，以及公众对诸如抗生素和食源性疾病带来的食品安全问题，动物福利和空气质量/环境等问题的认知度日益提高。 一、家禽研究概要回顾 近50年来，家禽科学研究一直致力于生产效率的提高，带来了家禽生长性能的巨大变化。50年前，快大型肉仔鸡42日龄体重仅为540g,料重比约为2.35。如今，同样日龄的肉仔鸡体重能够达到2.8kg,料重比1.70以下。此外，肉仔鸡不仅在生长性能方面得以明显改善，而且体型结构也发生了显著变化，产肉性能更加突出。概略而言，过去50年肉仔鸡等生长速度的变化85%90%应归功于遗传育种，10%15%归功于营养和饲养管理的改进。 20世

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