单元二建设工程投标实务剖析

1、单元二 建设工程投标实务 单元概述 本单元主要讲述施工企业工程投标的组织工作；投标的基本工作程 序以及各个投标阶段的工作要点，如何进行资格预审，投标前如何 进行调查与施工现场勘察，如何编制施工规划，如何编制工程投价 书以及投标文件；还讲述了施工企业的投标决策与策略；工程报价 的宏观审核与报价技巧；中标前期如何进行施工合同的谈判等。 学习目标 学完本单元内容应能做到了解投标决策的内容，熟悉投标前的组织 工作，掌握投标各个阶段的主要工作内容与工作步骤，掌握资格预 审文件、施工规划文件与工程报价文件以及投标综合文件，熟悉工 程报价技巧与合同谈判技巧等。 能力标准与要求 应该具备的能力包括代表施工方能编制资格预审文件，在原有编制 施工组织设计能力与工程预算能力的基础上学会编制工程投标技术 标、商务标与综合标的能力。 一、施工项目投标 （一）施工项目投标概述 1、投标的含义及条件 v（1）含义：承包商根据业主的要求或以招标文件 为依据，在规定的时间内向招标单位递交投标文 件及报价，争取工程承包权的活动。 v（2）投标人应具备的条件： v应满足招标工程所需要的资质条件，未取得相应 的资质条件不得承

2、揽工程。也不能越级施工或挂 靠承包工程。 v应具备招标工程相适应的工程项目管理人员与工 程技术人员。具有类似工程丰富的施工经验与项 目施工管理业绩。 2、投标的组织 投标班子应该由三种类型人才组成： v经营管理类人才：专门从事工程承包经营管理、 制定和贯彻经营方针与规划、负责工作的全面筹 划和安排、具有决策水平的人才 v技术专业类人才：指工程设计及施工中的各类技 术人员，诸如建筑师、土木工程师、电气工程师 、机械工程师等各类专业技术人员。 v商务金融类人才：具有金融、贸易、税法、保险 、采购、保函、索赔等专业知识的人才。 3、投标程序 v获取投标信息。 v在招投标交易中心网上投标报名。 v投标前期决策。 v申报资格预审（当资格预审通过后）。 v参加招标会议，获取招标文件与施工图纸。 v组建投标班子。 v进行投标前的市场调查，进行现场勘察。 v分析与研究招标文件，会审施工图纸。 v投标中期决策。 v计算分部分项项工程量，选取定额与主材价格，确定费率，汇总报价 （采用施工图预算报价的）。 v计算与复核工程量清单，确定分部分项工程量清单、措施项目清单与 其它项目清单的综合单价，确定规费与税金

3、，汇总报价（采用工程量 清单报价的）。 v编制施工规划（技术标）。 v编制投标文件（综合标）。 v办理投标担保手续。 v报送投标文件。 （二）施工项目投标实务 v1、编制资格预审申请文件 v(1)资格预审申请文件的组成 v资格预审申请函 v法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明 的授权委托书 v联合体协议书 v申请人基本情况表 v近年财务状况表 v近年完成的类似项目情况表 v正在施工和新承接的项目情况表 v近年发生的诉讼及仲裁情况 v其他材料(见申请人须知前附表) v（2）编制要求 v（3）装订、签字 v（4）递交 v（5）注意事项 v注意日常积累 v加强填表时的分析 v注意收集信息 v做好递交后的跟踪工作 v2、标前调查 v（1）查证招标信息的可靠性 v（2）对业主进行调查了解 v3、勘察施工现场 v（1）自然地理条件：施工现场的地理位置；地形、地貌 ；用地范围；气象、水文情况；地质情况；地震及设防烈 度；洪水、台风及其他自然灾害情况等。 v（2）市场情况：建筑材料和设备、施工机械设备、燃料 、动力和生活用品的供应状况、价格水平与变动趋势；劳 务市场状况；银行利率和外汇汇率等情况

4、。 v（3）施工条件：临时设施、生活用地位置和大小；供排 水、供电、进场道路、通讯设施现状；引接供排水线路、 电源、通讯线路和道路的条件和距离；附近现有建 (构)筑 物、地下和空中管线情况；环境对施工的限制等。 v（4）其他条件：交通运输条件；其他承包商或分包商的 情况；工地现场附近的治安情况等。 v4、分析招标文件、会审施工图纸、校核工程量 v5、编制施工规划 v（1）编制施工规划的目的 v招标单位可以通过施工规划具体了解投标人的施工技术、 管理水平以及机械装备、材料、人力的情况，使其对所投 的标有信心。 v投标人可以通过施工规划改进施工方案、施工方法与施工 机械的选用，甚至出奇制胜，降低报价、缩短工期而中标 。 v（2）施工规划的内容 v选择和确定施工方法； v对于复杂的大型工程则要考虑几种施工方案，进行综合比 较； v选择施工设备和施工设施； v编制施工进度计划。 v6、编制工程报价书（商务标） ：见施工项目投标报价 （三）施工投标文件 v1、投标文件的组成 v（1）投标函及其附表； v（2）法定代表人资格证明书和法定代表人的授权委托书； v（3）各种资格证明材料； v（4）详细

5、的预算书、投标报价汇总表、主要材料用量汇总表； v（5）计划投入的主要施工设备表、项目经理与主要施工人员表； v（6）钢材、木材、水泥、砼用量、特材和其它需要甲方供应的材料 的用量，所需人工的总工日数等； v（7）施工规划；包括主要的施工方法、技术措施、工程投入的主要 物质机具设备进场计划及劳动力安排计划、质量保证体系及措施、工 期进度安排及保证措施、安全生产及文明施工措施、施工平面布置图 等； v（8）项目管理班子配备：包括项目管理班子配备情况表、项目经理 简历表、技术负责人简历表； v（9）近两年来的工作业绩、获得的各种荣誉（需要提供证书的复印 件，必要时验证原件） v（10）对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应。该部分内容 往往并入投标书或投标书附录。 v（11）资格审查资料（经过资格预审的则不需要提供）； v（12）投标担保书和招标文件要求提交的其它条件等。 2、编制投标文件的准备工作 v（1）组织投标班子，确定人员的分工； v（2）仔细阅读招标文件中的投标须知、投标书及附表、 工程量清单、技术规范等部分； v（3）根据图纸审核工程量清单中分项、分部工程的内容 和数量；

6、v（4）收集现行定额、综合价单、取费标准、市场价格信 息和各类有关标准图集，并熟悉政策性调价文件； v（5）准备好有关计算机软件系统 。 v3、编制投标文件的原则 v（1）严格保证所有定额、费率、单价和工程量的准确性 ； v（2）不同的承包方式应采用相应的单位计算标价； v（3）规范与标准统一，文字与图纸统一； v（4）投标书的文字要力求准确、完整。 4、编制投标文件的要求 v（1）投标文件必须采用招标文件规定的文件表格 格式。 v（2）投标文件“正本”只有一份，“副本”份数按要 求提供。正本与副本若不一致，以正本为准。 v（3）投标文件应打印或用钢笔正楷书写，保证清 楚、整洁、美观。 v（4）应核对报价数据，消除计算错误，保证分项 和汇总计算均准确无误； v（5）全套投标文件应当没有涂改和行间插字。 v（6）不宜过早开具投标保函，以防止泄露自己一 方的报价。 v（7）必须考虑开标后如果成为评标对象，其在评 标过程中应采取的对策。 v（8）每项要求填写的空格都必须填写 。 5、投标文件的装帧 v（1）有关投标者资历业绩与项目经理部的配备的文件（ 综合标）：投标委任书，证明投标者资历、已

7、完工程与在 建工程表，主要技术人员表，项目经理业绩，投标保函， 投标人在项目所在地国的注册证明，投标附加说明等。 v（2）与报价有关的技术文件（技术标）：施工规划，施 工机械设备表，施工进度表，劳动力计划表等。 v（3）报价表（商务标）：工程量表、详细的工程预算书 、单价表、总价表等。 6、整理备忘录提要 v（1）对投标人有利的问题：可以在投标时加以利用或在 以后提出索赔要求，一般在投标时不提； v（2）对投标人不利的错误：应及时向业主提出质疑，要 求业主更正； v（3）投标者企图通过修改某些招标文件和条款或是希望 补充某些规定，以使自己在合同实施时能处于主动地位的 问题：留待合同谈判时使用 。 7、报送投标文件 （四）施工项目投标决策 v1、影响投标决策的因素 v（1）内部因素：技术实力、经济实力、管理实力、信誉实力 v（2）外部因素：建设单位情况、竞争对手情况、监理工程师情况、 法制环境情况、地理环境情况、市场环境情况、项目自身情况。 v2、投标决策的内容 v 主要包括三个方面：投标项目选择的决策；施工方案选择决策， 投标报价的决策。 v（1）投标项目选择决策 v 有下列情形之一的

8、招标项目，承包商不宜选择投标： v 工程规模超过企业资质等级的项目； v 超越企业业务范围和经营能力之外的项目； v 企业当前任务比较饱满，而招标工程是风险较大或盈利水平较低的 项目； v 企业劳动力、机械设备和周转材料等资源不能保证的项目； v 竞争对手在技术、经济、信誉和社会关系等方面具有明显优势的项 目。 v（2）施工方案决策 v（3）投标报价决策 v报价的宏观决策：根据竞争环境，宏观上是采取报高价还是报低价的决策 。 v有下列情形之一的，可报高价： v 1)建设单位对投标人特别满意，希望发包给本承包商的； v 2)竞争对手的较弱，而投标人与之相比有明显的技术、管理优势的； v 3)投标人在建任务虽饱满，但招标利润丰厚，值得且能实际承受超负荷运 转的。 v有下列情形之一的，投标人可以考虑投标以保本为主，可报保本价： v 1)招标工程竞争对手较多，而投标人无明显优势的，而投标人又有一定的 市场或信誉上的目的； v 2)投标人在建任务少，无后继工程，可能出现或已经出现部分窝工的。 v有下列情形之一的，投标人可以决定承担一定额度的亏损，报亏损价： v 1)招标项目的强劲竞争对手众多，但

9、投标人出于发展的目的志在必得的； v 2)投标人企业已出现大量窝工，严重亏损，急需寻求支撑的； v 3)招标项目属于投标人的新市场领域，本承包商渴望打入的； v 4)招标工程属于投标人垄断的领域，而其他竞争对手强烈希望插足的。 v报价的微观决策：根据报价的技巧具体确定每个分项工程是报高价还是报 低价，以及报价的高低幅度。（见投标报价实务） v3、投标策略 v（1）组建联营体投标策略 v联营体形式：法人型、合伙型、合同型 v联营体特征 ： v第一，联营体必须是由两个或两个以上有独立法 人的承包单位联合组建。 v第二，参加联营体的各单位可以是各自独立经营 的企业，但是在共同承包的项目中，必须根据合 同或预先达成的协议，承担各自的义务和分享权 利。 v第三，必须签订联营体合同或协议。 v第四，联营体各单位要推选出一个单位作为责任 方，代表联营体与业主签订合同，对业主负责， 并协调联营体内部关系。 v联营体优势和管理难点：承包方、业主方 v（2）低投标报价中标策略 v降低投标利润； v降低经营管理费； v设定降价系数。 v（3）补充业主优惠条件 二、施工项目投标报价 （一）概述 v1、建设工程投标报价的原则 v（1）按招标要求的计价方式确定报价内容 及各细目的计算深度 v（2）按经济责任确定报价的费用内容 v（3）充分利用调查资料和市场行情资料 v（4）依据施工组织设计确定的基本条件 v（5）投标报价计算方法应简明适用 2、建设工程投标报价的工作程序 v（1）研究招标文件 v（2）调查投标环境 v（3）制定施工方案 v（4）计算投标报价 v（5）确定报价技巧 v（6）编制、投送标书 （二）施工项目投标报价技巧 1、投标报价的确定方法 （1）投标报价的计算依据： v招标文件 v设计图纸及有关的技术说明书等 v国家及地区颁发的现行建筑、安装工程预算定额 及与之相配套的各种费用定额、规定等 v地方现行材料预算价格、采购地点及供应方式等 v招标文件及设计图纸等不明事项经咨询后由招标 单位局面答复的有关资料 v企业内部制定的有关取费、价格等的规定和标准 v其他与报价计算有关的各项政策、规定及调整系 数等 （2）投标报价的计算方法 v定额计价法 v工程量清单计价法 2、投标报价技巧 （1）不平衡报价法 （2）多方案报价法 （

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