国内外石油钻采装备制造业发展状况-杨双全1412.ppt

国内外石油钻采装备制造业 发展情况,中国石油和石油化工设备工业协会 杨双全 秘书长,2014.12.8. 长江大学,2,未来行业发展方向与需求,国际油气装备产业发展现状,内容提要,二,三,一,我国石油钻采行业发展现状,3,未来行业发展方向与需求,国际油气装备产业发展现状,内容提要,二,三,一,我国石油钻采行业发展现状,4,一、我国经济高速发展,根据国际货币基金组织IMF的统计数据：我国GDP从1983年的3075亿美元增长到2013年的94,691亿美元，增长了29.8倍；而同期，欧盟28国只增长4.66倍，美国仅增长3.61倍，日本增长3.02倍，德国增长4.43倍，英国增长4.41倍，法国增长3.97倍，印度增长 7.45倍，巴西增长14.31倍 IMF2014年10月底最新发布：按购买力平价（PPP）计算：中国(176,320 亿美元)已超越美国（174,163亿美元）成为世界第一大经济体； 按实际GDP计算，中国(94,691 亿美元)只是美国（167,681亿美元）的56.47%，还有较大差距，但差距在迅速缩小（1983年中国仅GDP是美国的8.57%）5,新G7按PPP计GDP已从2012年开始超越旧G7,以购买力平价GDP计算，发达经济体中的代表—旧七国集团（美、日、德、法、英、意、加）从2012年起，已被新型市场发展经济体中的代表—新七国集团（中、巴、俄、印、墨、印尼、土）所超越（330,240/ 323,836亿美元）； 但实际GDP仍有较大差距，2013年旧G7/新G7为345,318/186,399。

6,预计到2024年中国将成为全球最大经济体,根据美国经济咨询公司IHS预计：到2024年，中国名义GDP预计达28.25万亿美元，超过美国同期的27.31万亿美元； 到2025年，中国占全球经济比重将由2013年的12％升至20％； 到2030年，中国GDP将过45万亿美元，超过欧盟和美国来源：IMF,来源：IHS,7,二、经济发展对能源的渴求--GDP增长与能源消费增长基本同步,按照国家统计局数据，2003-1013年的10年里，我国GDP平均增长10.2%，能源消费总量平均增长7.5%；能源增量是GDP增量的3/4左右，这同样适用于非经合组织2013年的情况 但2013年我国能源消费总量增量（3.7%）与GDP增量（7.7%）之比（48%）有所下降8,2013年世界主要能源消费大国能源结构 (单位：百万吨油当量),数据来源：BP世界能源统计,9,预计2035年我国能源需求将是美国的1.8倍,数据来源：IEA《世界能源展望2013》,自2010年我国超越美国成为世界第一大能源消费国以来，我国的能源需求呈现快速增长之势，据IEA预计2035年我国能源需求将是美国的1.8倍10,三、石油工业企业分类,国际上通常分为三类：油公司、油田服务公司和装备制造公司。

油公司：为确保国家油气供应而开展国内外的油气勘探开发系列活动，并提供油气产品的生产和销售以国家石油公司为主 油田服务公司：受油公司委托或与之合作开发油气资源，一般包括物探、钻完井、测录试、油田生产和油田建设五大板块共31种服务 装备制造公司：主要为油田服务公司，少量为油公司提供技术装备和服务11,只有竞争才能促进生产力的发展,一般来说，油公司为开采区块内的油气资源，通过竞争形式，选择最优的油田服务商和装备制造商，为其提供油气勘探开发服务和设备油田服务商在接受油公司的委托后，通过竞争形式，寻找最优的装备制造商为其提供性价比最高的技术装备这三类企业相对职责明确，各把一摊，可充分发挥在各自领域的优势，通过竞争可采购最优的设备和服务，提高油气开采效率和企业效益，因此造就了一批技术先进、规模巨大、利润率高、国际化经营、有历史沉淀、有国际著名品牌的石油公司、油服公司和石油装备制造公司 目前这三类公司的界限不是非常明确，你中有我，我中有你，特别是我国的油公司全部为国家石油公司，垄断性强，与国际油公司有所不同的是，它们既是油公司，又是油田服务商，有些还是装备制造商在这种情况下，油公司很难采购到最优的产品和服务，一定程度上限制和阻碍了我国民营油田服务和油气装备制造企业的发展。

因此，我国油气技术装备水平、作业效率、企业规模等与国际大公司存在着较大的差距 尽管我们现在提倡装备制造公司向油服公司延伸，走现代化、制造服务一体化的道路，但是油公司、油田服务公司和装备制造公司如果业务交叉过多，处理不好，就会由供货商变成竞争者，影响彼此间的合作因此我们提倡大部分企业还是要走专业化道路，只有通过竞争机制，才能促进技术、装备和服务水平的提高，小圈子内的保护永远不能促进生产力的发展和技术水平的提高12,四、油公司,油公司以国家石油公司为主，这在一般的工业国家中表现最为明显 能够对世界石油工业发展产生重要影响的，主要是一体化大石油公司、主要国家石油公司和大型综合性油田服务公司13,2013年世界十大石油公司——美国2013《石油情报周刊》,根据美国《石油情报周刊》2013年12月数据， 中石油综合排名继续保持第4位，中石化从2012年第21位升至第19位，中海油从2012年第33位升至第32位，均得益于油气产量的增加14,2013年世界十大石油公司——美国2014《财富》,根据美国《财富》杂志2014年7月全球500强数据， 2013年中石化首次进入全球三甲，从第4位上升到第3位，中石油也上升一位列第4位，中海油从93位升至第79位；若按54家油公司（含炼油）的营业收入排名，中石化、中石油和中海油分列第2、第3和第20位；前10大油公司中，中国占2家，美国占3家，欧洲占5家。

15,2013年世界10大油气储量国——BP《2014世界能源统计回顾》,16,2013年世界10大油气生产国——BP《2014世界能源统计回顾》,17,2013年世界10大油气消费国——BP《2014世界能源统计回顾》,18,油田技术服务商主要提供地质、地球物理、钻井、油藏工程、生产管理、经济评价、信息管理等各领域软件、开发系统、工具以及涵盖整个勘探开发生命周期的信息管理解决方案； 涉及物探服务、钻完井服务（陆上钻井承包服务、海上钻井承包服务、钻完井服务系列服务、钻完井装备系列服务、修井服务）、测录试服务（测井服务、录井服务、试井服务）、油田生产服务（人工举升服务、高压注入服务、油田特种化学品服务、浮动生产服务、气体压缩承包服务）、油田工程建设服务（海工建设服务、海底装置服务、地表装置服务、油田直升机服务、供给船服务）等领域； 涵盖许多高附加值的装备制造业务，具有独门绝技和核心设备工具；但其服务收入占总收入的50%以上 全球最大的四大油田技术服务商是美国的斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和瑞士的威德福五、油田服务公司,19,2008年国际前20家石油装备与服务产业巨头,油田技术服务商的营业收入和效益远大于石油装备制造商； 他们业务交叉较多，彼此融合，相互渗透，不便细分。

注：数据来源于网络，可能数据有误，仅作对比参考20,并购是企业做强做大的重要途径之一,仅上述20家公司中发生的并购事件有： 2009年9月，美国贝克休斯公司55亿美元收购美国BJ服务公司； 2010年2月，法国斯伦贝谢公司110亿美元全资收购美国史密斯国际公司； 2011年2月，美国通用电气28亿美元购买John Wood集团旗下一个油井支持部门；2013年4月，通用电气又以33亿美元收购采油设备最大生产商美国拉夫金公司； 2014年11月，美国哈里伯顿以现金加股票的方式346亿美元收购美国贝克休斯，交易预计在2015年下半年完成 美国国民油井公司从1892年以来，共兼并重组了全球59家石油装备专业制造企业，其中1996~2007年的12年间就兼并了39家21,世界四大油田服务公司,在美国《财富》杂志2014年全球500强排行榜中，只有斯伦贝谢和哈里伯顿榜上有名，分别名列第228位和第412位，分别比上年上升13位和下降2位 （单位：亿美元）,22,六、装备制造公司,按照油气开采流程，石油装备主要包括勘探装备、钻井装备、录井装备、测井装备、完井（固井、射孔和压裂酸化）装备、采油采气装备、油气集输装备及其相关配件和工具等。

先进石油装备制造商不仅提供装备产品，还提供产品整体解决方案，甚至提供油田工程技术服务，以获取更高的产品附加值和利润，并能更多地从用户角度，更有效地提高产品质量和可靠性 海洋油气开发装备制造商分为海洋工程装备（平台结构物及船舶）制造商和海洋油气钻采装备制造商,油气开采流程,23,美国国民油井华高公司NOV是全球最大的石油装备制造商，可提供油气钻采过程中的全系列设备在全球建有500个以上的生产、销售、服务中心，雇佣3.6万多名员工，是钻采设备、集成系统、井下工具及供应链解决方案的单一来源2013年总收入227.67亿美元 法国德西尼布集团公司Technip包括海上作业分部、陆上与场区作业分部、其他工业分部三个领域海上作业分部的经营范围包括：海上场地开发、水下生产、水下管道与施工、水下维修、浮动式与固定式平台、停泊服务和钻探服务等 2013年总收入128.44亿美元 美国卡麦龙Cameron是一个全球领先的流体设备和系统供应商，服务于钻井承包商、油气生产商、管线运营商、炼化和其他过程的企业产品包括阀门、井口、控制系统、闸板、防喷器、配套系统以及空压机和涡轮增压器设备等2013年总收入98.38亿美元。

挪威阿克公司Aker Solutions是全球领先的石油石化服务公司之一，产品和服务包括：储层评估服务、水下油田与天然气田开发、海底生产系统、水下采油树、水下控制系统、水下管汇与基盘、钢管脐带管与海底电源电缆、海底处理与增强技术、连接与衔接系统、地面与海底井口、海底售后市场支援、修井技术与服务 2013年总收入72.8亿美元世界知名油气钻采装备制造公司,24,世界知名油气钻采装备制造公司（续）,瑞士越洋钻探公司Transocean是全球舰队配备最先进和最大的近海钻探商拥有海上各类钻井平台200多座，所拥有的深海钻井装置占全球总数的30%2013年操作收入94.84亿美元 美国富美实公司FMC是全球三大水下生产设备制造商之一2012年在水下技术领域的订单总额为46亿美元，2013年总收入38.75亿美元 美国GD（Gardner Denver）公司，全球拥有5000名员工，设有压缩机、风机和泵三大部门世界知名的压裂泵和压缩机、鼓风机专业生产厂商主营压裂泵、泥浆泵、螺杆/活塞和离心式空压机、天然气压缩机、风机等2012年总收入85.02亿美元 英国维尔（Weir）SPM公司，是世界井口服务和高压流体控制设备中的市场领导者。

主导产品包括往复柱塞泵（压裂泵、泥浆泵）和流体设备，往复柱塞泵主要应用于注泥浆、酸化、压裂作业，占压裂泵国际市场份额60%左右2012年产值2.799亿英镑 此外，国际知名陆地海上钻井承包商还有Nabors、Pride、Helmerich & Payne、Parker、Kcadeutag、GSF、Diamond、ENSCO、Rowan等公司；压裂装备厂商主要有BJ、S&S、Crown；连续油管作业设备制造商主要有Hydra Rig、S&S、Boven工具、CVDD等25,世界知名海工装备制造公司,其中2014《财富》500强的企业有三星（No.12）、 现代（No.100）、中船重工（No.403）,26,全球水下油气钻采装备市场情况（单位：百万美元）,27,七、国内外差距,2013年国际油田服务和部分制造公司主要数据,28,2012年石油钻采行业20强企业,29,与世界同行的差距(2012年数据),30,在原油需求增长、国际油价高位运行的大背景下，石油公司普遍看好油气勘探开发的前景，继续扩大勘探开发投资规模，加强油气勘探开发活动据中石油经济技术研究院数据，2012年，全球油气勘探开发投资规模约6144亿美元，增幅约11%。

各主要市场分布如图所示,。