案例-绩效考核指标KPI参考
38页1、绩效考核指标KPI指标001:平衡计分卡指标财务类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用计划费用)100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用计划费用)100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用计划费用)100%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率(实际招聘费用计划费用)100%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用计划费用)100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用计划费用)100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本计划人力成本)100%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费计划标准保费)100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金营销标准保费)100%财务部续期推动费用率(续
2、期推动费用“孤儿单”佣金)100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费标准保费)100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用预算总费用)100%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部车辆费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部党办管理费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部办公费用预算达成率(实际数预算数)100%财务部会务、接待费用达成率(实际数预算数)100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用预算专项费用)100%财务部销售目标达成率(实际销售额计划销售额)100%销售报表理赔率(理赔数量销售数量)100%理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入计划销售收入)100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部账户净投资收益率投资委员会选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率
3、)财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部账户净投资收益率董事会批准及不时调整的年度投资计划财务部不良账款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖账户净投资收益率总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖账户净投资收益率总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖账户净投资收益率总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖账户净投资收益率总经理选择
4、的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率计划达成率所管辖账户净投资收益率总经理批准及不时调整的年度投资计划财务部销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入计划收入)100%综合管理部指标002:平衡计分卡指标客户类关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调研某重点产品市场占有率平均值:产品市场销售额市场容量市场销售月报,市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数投诉总数)100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实际标保营销计划标保)100%财务部新契约保费市场占有率(新契约标保新契约市场总容量)100%财务部新契约保费增长率(本年度新契约标保-上年度新契约标保)上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数12个月前入司的人数)100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费考核期间应收的二次
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