环保行业战略分析报告

-0-环保行业战略分析报告环保行业战略分析报告-1-2-导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾环保行业宏观环境分析环保行业宏观环境分析工程企业发展分析工程企业发展分析业务分析业务分析下一步工作安排下一步工作安排-3-环保公司，制定企业未来的发展战略，首要问题是确认企业未来环保公司，制定企业未来的发展战略，首要问题是确认企业未来“在那里竞争在那里竞争”企业潜在竞争力企业潜在竞争力市市场场吸吸引引力力高低低高保持优势威慑对手发现切入点增加投入撤离/出售侍机退出支援其它业务寻找增长机会远达各业远达各业务位置在务位置在哪里哪里?n哪些业务需要扩大？哪些业务需要扩大？n哪些业务需要保持？哪些业务需要保持？n哪些业务应该退出？哪些业务应该退出？n应该在哪个细分市场上竞争？应该在哪个细分市场上竞争？n那些业务能够获得协同优势？那些业务能够获得协同优势？-4-在充分沟通的基础上，在充分沟通的基础上，根据对环保公司需求的理解，制定了以下分析框架根据对环保公司需求的理解，制定了以下分析框架环环环环保保保保公公公公司司司司发发发发展展展展战战战战略略略略内部改进内部改进7 7行业分析行业分析1 1业务分析业务分析2 2业务外部影响业务外部影响5 5环保行业分析环保行业分析3 3工程公司发展工程公司发展分析分析4 4 8 8 9月24日7月7日9 9 1010战略支持体系环保公司业务战略环保公司企业战略业务业务SCPSCP6 6项目启动项目启动0 08月16日成功因素-5-导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾环保行业宏观环境分析环保行业宏观环境分析工程企业发展分析工程企业发展分析业务分析业务分析下一步工作安排下一步工作安排-6-国内环保产业取得快速的发展国内环保产业取得快速的发展环保产业发展状况环保产业发展状况1 12 23 34 4 产业规模不断扩大产业规模不断扩大:20XX年，全国有15000多家企事业单位专营或兼营环保产业，其中专营单位近13000家，科研院所等事业单位20XX多家，从业人员总数在250万以上。环保产业总产值1500多亿元，比20XX年增长了16.3%。其中，环保设备（产品）产值400亿元，占26.7%；资源综合利用产值900亿元，占60.0%；环境服务业产值200亿元，占13.3%。全国环保产业实现销售收入1300亿元，实现利润总额和上缴税金总额约200亿元环保产品品种增加环保产品品种增加:我国生产和经营的环保设备（产品）已达4000多种。城市污水处理设备、城市垃圾焚烧设备、工业高浓度有机废水处理设备、高效布袋除尘设备、火电厂烟气脱硫设备、在线环境监测仪器（仪表）、以及一些性能优良的环保材料等，有了较快的发展;共伴生矿产资源、工业废弃物和废旧物资的综合利用规模继续扩大，大宗工业废弃物综合利用途径不断拓宽，产品种类日益增多技术水平不断提高：技术水平不断提高：新技术、新工艺、新产品不断被开发研制出来，广泛用于污染治理和资源综合利用。引进、消化和吸收了国外先进的环保技术，环保产品质量和技术水平有了明显的提高环保设备（产品）总体上达到了国际20世纪80年代的水平，少数产品具有20世纪90年代和当代国际先进水平。能设计和制造过滤面积二万平方米以上、处理风量百万立方米/小时的常规袋式除尘器。在火电厂烟气脱硫、城市污水处理、垃圾焚烧发电等方面，装备容量和技术水平逐步升级，具备了自行设计、制造关键设备及设备成套能力。工业一般废水治理技术和消烟除尘脱硫技术等达到了同期国际水平环境服务业发展较快：环境服务业发展较快：随着城市环保设施的建设和运营，环境服务市场需求不断扩大，服务的范围由过去以技术和咨询服务为主，拓展到环保工程总承包、环保设施专业化运营城市污水处理厂建设运营市场化步伐加快，采用BOT、BOO、TOT等模式建设运营污水处理厂环保设施由专业化公司运营管理，已成为一个趋势出现多元化的投资主体按市场经济规律运作的环保设施专业化运营企业，全国有这类经过资质认定的企业300多家资料来源：我国环保产业发展现状及对策建议-7-同时竞争也变得日趋激烈同时竞争也变得日趋激烈以企业为核心的技术、工艺的开发，以及新产品的研制及其工程应用非常活跃通过引进、消化和吸收国外先进的环保技术，我国的环保技术水平和产品质量有了明显的提高在污染治理中应用的多数技术已达到20世纪90年代国际水平，部分技术与当今国际水平保持同步发展环保产品的性能和质量总体上达到了国际上20世纪80年代末的水平，少数产品具有20世纪90年代和当今国际先进水平 以资本为核心的企业改制、重组、合资、合作明显加快我国目前在境内外上市的企业中，从事环保产业相关业务的企业已超过40家20XX年产值超亿元的除尘和水处理设备生产企业约30家，合同额超亿元的脱硫公司近20家，其中超过10亿元的近10家城镇污水处理等水务行业出现了新的市场格局，初步形成了由跨国水务企业、国有垄断水务公司和民营、股份制环保企业组成的三大阵营，日处理能力超过10万吨规模的水务或环境工程公司超过20家不少中小型企业或者歇业，或被收购、重组业内的骨干企业大多建立起了现代企业制度，为进一步做大做强打下了良好的基础技术发展技术发展企业结构企业结构竞争日趋激烈竞争日趋激烈-8-而环保产业的发展还存在诸多问题而环保产业的发展还存在诸多问题产业结构不合理产业结构不合理还未形成一批骨干企业或企业集团。我国环保企业90%以上是小企业，大型环保企业只占全国环保企业总数的3%左右环境服务业相对薄弱。20XX年环境服务业产值占总产值的13.3%，而发达国家环境服务业一般要占到50%左右低水平重复建设现象仍然存在。约2/5的环保产品需要改进提高，“点源”治理设备相对饱和，污染治理的一些关键设备又严重短缺，呈现过剩和短缺并存的现象技术开发能力弱，产品技术开发能力弱，产品技术含量低技术含量低虽然不少环保企业有了自己的研究和设计队伍，但绝大多数环保企业的科研、设计力量薄弱，且技术开发投入不足；产品主要为常规产品，技术含量低，竞争能力弱对4000多种环保产品分析发现，约1/5的产品由于可靠性、通用性、产品结构设计上的欠缺，需要淘汰我国环保产品的总体水平相当于国际20世纪80年代末的水平，环境监测仪器仪表的差距最为明显尚未形成公平竞争的市尚未形成公平竞争的市场环境场环境不正当竞争和地方保护在一些地区仍较严重，如环保工程建设中的回避招标、招投标中弄虚作假；一些地方明文禁止外地环保产品和服务进入本地市场；有的地方片面强调当地环境保护建设项目所需的设备和产品要在当地生产等等市场混乱既阻碍了环保产业的技术进步，也挫伤了经营者的积极性社会化服务体系不健全社会化服务体系不健全环境服务业发展滞后，社会化、专业化程度低，环境治理设施运转效率不高据调查，环保设备“1/3正常运行、1/3开开停廷1/3没有运行”的状态，并未得到根本改变信息咨询服务规模和技术手段与国际先进水平相比存在较大差距，咨询公司和中介机构服务体系不健全，难以满足市场需求资料来源：我国环保产业发展现状及对策建议-9-综上所述，环保行业的发展体现出以下几个特征综上所述，环保行业的发展体现出以下几个特征环保行业环保行业中国污染负荷高、排放强度大，环境污染相当严重，增加了对环境服务的需求全球对于环境问题的重视促使中国改善环境国民经济继续保持良好的增长，为环保产业的发展提供了基础 国家颁布了一系列的法律法规促进环保产业的健康发展 环保产业产品和服务同质化现象严重，企业普遍采用价格战的低水平竞争方式 社会社会经济经济政策法规政策法规产业结构产业结构环境保护投入不断增加环保产业受到资本市场的普遍看好经济政策从国债项目、减免税收、提高收费以及地方扶持政策几个方面直接加速环保产业的快速发展排污费管理条例的颁布是环保产业的实质性利好企业规模比较小，市场集中度低，还没有形成有竞争力的集团公司整体上讲产业结构并不合理-10-导读导读项目进展与方法论回顾项目进展与方法论回顾环保行业宏观环境分析环保行业宏观环境分析工程企业发展分析工程企业发展分析业务分析业务分析下一步工作安排下一步工作安排-11-国际工程市场目前正在进入二战后第二个景气循环的快速增长阶段国际工程市场目前正在进入二战后第二个景气循环的快速增长阶段194519801083739941110211641519295219811299123193619821983198419851986198719881989199019XX19XX 19XX20XX80581673911261203126819XX二战后，国际工程市场随着各国转入和平建设时期而逐渐兴起，增速不高但平稳持续1 120世纪70年代，海湾石油输出国在巨额“石油美元”的支持下，成为当时全球最大的国际承包市场；东南亚地区国际承包市场也日趋活跃2 21982年以后，世界经济形势开始逆转，世界经济处于低潮，国际承包市场逐渐收缩3 31988年，世界经济开始进入新一轮景气循环。经济增长达到4.5%的较高水平，世界贸易超前增长达到8.5%，国际金融市场十分活跃，国际直接投资迅猛增长。国际工程市场也随之出现较大增长；此后的十多年内，虽然世界经济增长速度趋缓，且时有反复，但总体保持增长势头未变，国际承包市场出现了稳定发展的兴盛时期4 419XX年以后，国际工程工程市场出现明显的波动。19XX年225家全球最大工程承包公司的营业总额只有1102亿美元，比19XX年下降了13.1%，亚洲金融危机所引发的新兴市场经济衰退是主要原因。随着各国经济的恢复，19XX年全球营业额又回升到1164亿美元5 5从发展趋势看，如果排除一些突发因素的影响，世界工程市场的总体规模基本稳定。19XX年世界150个国家和地区工程业的总支出约为32375.5亿美元，19XX年受亚洲金融危机影响，有所回落，约为30760.8亿美元，但19XX年又回升至32244.5亿美元。估计国际工程市场总体规模将基本保持在3万亿美元的水平之上。值得关注的是，随着工程业国际化程度的不断提高，国际工程承包的比例将不断加大，据有关预测，20XX年之前，世界每年将有20XX-3000多亿美元的国际工程承包额 6 6亿美元数据来源：美国工程新闻记录（ENR）注：图中数字为历年225家全球最大工程承包公司之营业额-12-主要国际工程承包商的营业额都有不同程度的增长主要国际工程承包商的营业额都有不同程度的增长数据来源：美国工程新闻记录（ENR）单位：20XX20XX年全球主要的工程承包商的营业额增长情况年全球主要的工程承包商的营业额增长情况说明说明随着全球经济的全面复苏和整体经济环境的好转，建筑市场资本投入呈现快速增长的趋势据美国工程新闻记录（ENR）不久前公布的20XX年世界最大225家国际承包商国内市场营业额总和为2952亿美元，比20XX年增长15.2%。其海外市场营业额总和为1398亿美元，同比增长20%20XX年世界经济增长达达到5%，增长速度高于往年，作为世界经济重要组成部分的国际工程承包行业得到更大发展与世界工程市场发展趋势相契合，20XX年我国对外工程承包行业也取得了前所未有的迅猛发展，截至20XX年11月底，新签合同额207.5亿美元，同比增长43.5%-13-亚洲市场成为各国工程承包商竞争的主战场亚洲市场成为各国工程承包商竞争的主战场说明说明亚洲地区一直是全球最大的国际建筑工程承包市场，市场份额一直保持在30%以上；欧洲紧随其后，所占份额保持在20%以上；未来亚洲仍将是世界上经济发展最活跃的地区，并将保持5%-6%的增长速度，亚洲的国际建筑承包市场大致保持在600亿美元左右日本和韩国的承包工程市场的封闭程度很高，而且都是国际建筑承包业的大国，实力很强，所以其他国家很难在日韩获得大的工程承包合同东南亚各国，如巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔是我国建筑公司的老市场，规模虽然不大，但增长平稳。特别是印度近年来经济发展比较强劲，建筑需求增长的前景很好。伊朗也是个大市场，工业、矿业、交通、电力基础设施的建设需求都有较大增长潜力，但存在着支付风险中东、非洲和