集团基础设施建设产业分战略规划报告

第第1 1页页集团基础设施建设产业分战略规划报告集团基础设施建设产业分战略规划报告第第2 2页页第第3 3页页3 3n集团自正式成立以来，作为XX新区政府的投融资和建设的载体，在XX新区城市基础设施项目投资和建设方面发挥了重要作用，完成了多项XX市重大工程项目，积累了经验，树立了品牌。长期以来，集团的基础设施建设产业主要依靠XX、XX、XX、XX四家子公司来完成，这四家公司各自有自己的特点和优势，同时由于历史原因也存在着许多制约企业发展的不足之处，相互间协同效应发挥得不够，甚至还存在着内部的竞争，使得集团的整体资源优势没有得到充分的发挥。n另一方面，集团也深刻意识到，XX新区的基础设施建设毕竟具有阶段性的特点，现有基建项目招投标过程的市场化程度越来越高，今年以来指令性的重大项目日益减少的势头已经开始逐步显现，并且在政府的主导下，XX新区的项目开始纳入整个XX城市建设的范畴，而在XX范围内集团的基建板块与其它大型基建企业相比明显不具有比较优势。n集团基建板块该何去何从？由于基建产业在集团中具有举足轻重的地位，是集团持续发展的基础和保障，因此在集团的可持续发展战略报告中已经明确提出将基建产业作为集团未来发展的四大支柱产业之一。在经过前一阶段详细的内外部调研、咨询和考察的基础上，基础设施建设产业战略规划课题组进行了认真的研究、分析和讨论，一致认为：要成为可持续发展的支柱产业，基建板块只有彻底改变目前的现状，实现战略转型、推行市场化战略、创新产业发展模式、更新产权结构、变革组织体系和管控模式、转变经营机制。只有真正做大做强基建板块，整个集团的未来发展才更具有生命力和延续性。因此，在上述背景的前提下，战略规划课题组提出以下关于集团基础设施建设产业战略规划报告。前言前言第第4 4页页4 4n第一部分第一部分战略略诊断部分断部分n第二部分第二部分战略定位略定位n第三部分第三部分产业发展模式展模式n第四部分第四部分战略略执行方案行方案目目录第第5 5页页 战略略诊断部分断部分n集团基础建设板块面临的主要问题揭示n集团基础设施建设板块经过多年XX开发的锻炼积聚了丰富的资源与经验，具备一定的核心竞争力n外部市场的发展为具有比比较优势的集团基建板块带来了巨大的机遇n外部的激烈竞争环境对基建板块带来了威胁n诊断结论第第6 6页页 问题诊断断-集集团基基础设施建施建设板板块的主要的主要问题揭示揭示目前主要以承接政府指令性项目为主，以XX公司为例其政府指令性项目占到了全部业务的90，自主开拓的市场化项目较少企业间缺乏协同效应企业间缺乏协同效应经营机制非市场化经营机制非市场化 企业内部吃“大锅饭”的现象依然有所存在，缺乏良好的激励机制，员工收入无法拉开差距。在投资决策方面，受政府影响较大，下属企业缺乏自主性，且决策流程过于冗长，因此错过了不少有价值的投资和参建机会 XX、XX等公司市场化运作的步伐逐步加大，诸多环节开始采用市场化招投标方式，造成企业之间相互竞争，协同不足 投资决策机制、投资决策机制、激励机制不完善激励机制不完善第第7 7页页 以XX集团为例，企业资产规模大，而盈利却不高；行政管理机构庞大，来自托管的集体企业负担较大，经营成本居高不下产业经营效率不高产业经营效率不高缺乏多元化融资渠道缺乏多元化融资渠道非经营性资产比例高非经营性资产比例高当前主要依靠发行企业债，银行贷款和具体项目的社会融资，缺乏如组建产业基金或寻求投资型战略伙伴合作等更多元的渠道可经营性资产少，非经营性资产较多，尤其是XX集团还有不少不良资产，这些资产的存在在一定程度上制约了企业的长期健康发展 问题诊断断-集集团基基础设施建施建设板板块的主要的主要问题揭示（揭示（续）现有的组织架构及管控现有的组织架构及管控模式无法发挥出板块协模式无法发挥出板块协同作战的整体能力同作战的整体能力 现有的组织结构与管控模式在一定程度上造成了下属企业间协同效应发挥不充分的局面，缺乏比较有效的分工，责权体系不够清晰，工作中的灰色地带和职责重叠区域依然存在，缺乏合理高效的管控模式，使整个板块的运营处于相对分散的状态第第8 8页页基建板块产业链各环节的核心成功要素基建板块产业链各环节的核心成功要素基建项目投资建设管理建筑施工建材供应强大的资金实力和融资能力合理高效的运作流程有效的成本控制丰富的项目投资人才拥有必要的资质综合协调的统筹规划能力规划、设计、招标、监理等多环节的项目管理人才品牌和项目资源优势拥有高等级的资质高素质的施工队伍有力的成本控制品牌和项目资源优势联接上下游关系的网络较强的资金实力高质量低价格优势信息和融资功能优势核心成功核心成功要素要素行业及竞行业及竞争状况争状况进入门槛高收益稳定竞争者需要强大的综合实力进入门槛很高收益相对投入较高国内还很少有能达到工程咨询能力的企业进入门槛低带资建设现象严重，投入大收益较高大大小小企业竞争非常激烈进入门槛较低收益状况受多方面因素影响竞争者多，但缺少规模大综合性的建材流通企业第第9 9页页 集集团已具已具备一定的核心一定的核心竞争力基争力基础（1/21/2）集集团团走出走出XXXX走向市场走向市场优质项目打造自身优质品牌优质项目打造自身优质品牌 远XX道-迎宾大道立交工程：中国建筑业最高奖“鲁班奖”XX公司20XX年获国家级奖项12个，市级奖项25个，区级奖项25个；20XX年获国家级奖项12个，市级奖项40个，区级奖项43个资质水平相对较高资质水平相对较高 XX公司：政府项目的代甲方,且即将取得代建制资质 XX公司：房屋建筑工程总承包一级，市政公用工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级，桥梁工程专业承包一级和建筑装修装饰工程专业承包一级等五项一级资质 XX公司：市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级 第第1010页页 集集团已具已具备一定的核心一定的核心竞争力基争力基础（2/22/2）集集团团走出走出XXXX走向市场走向市场拥有大批专业人才队伍拥有大批专业人才队伍 XX公司：项目经理31人，其中国家一级资质19人，二级资质11人，高级职称15人 XX等其它公司的人员素质也较高，拥有大量技术经验丰富的人才集团资金优势及较强的投融资能力集团资金优势及较强的投融资能力 集团承接政府重大项目可带来长期的稳定的大规模的现金流，还通过发行债券，与国外投资型企业寻求战略合作，集团财务公司是XX唯一的一家企业财务公司第第1111页页外部市外部市场带来巨大机遇来巨大机遇XX新区基建规划核心“三港”“三网”“三能”XX地区基建“三港”“一网”长三角地区“十X五”基建规划第第1212页页XXXX未来几年基建未来几年基建规划重点划重点项目目nXX国际机场二期nXX国际信息港 nXX国际深水港一期工程 n外环线XX段n地铁二号线二期工程 nXX轻轨 n外高桥电厂二期工程 n给排水工程 n黄XX越江工程 n东海天然气工程第第1313页页“十十X X五五”规划划XXXX城市建城市建设n深水港-国际航运中心洋山深水港区芦洋跨海大桥芦潮海港新城航空港-亚太航空枢纽轨道交通网-十字加环崇明岛总体开发铁路系统建设河内航道港-一环十射黄浦江两岸综合开发一城九镇人民广场综合改造东方水都第第1414页页浙江省浙江省“十十X X五五”基建基建规划划n杭州湾交通通道工程总投资64.75亿n浙江城市污水处理工程总投资36亿n浙江城市河道治理工程总投资26.7亿n浙江城市垃圾及工业固体废物处理工程总投资12亿n100个中心镇城市经济适用房总投资100亿第第1515页页1515江江苏省省“十十X X五五”基建基建规划划n“四纵四横四联”高速公路网港口水运“成网化工程”田湾核电站、城乡电网建设城市居住与绿化建设第第1616页页1616南京等城市的城建新步伐将南京等城市的城建新步伐将给集集团带来新机遇来新机遇新一轮城建快速发展新一轮城建快速发展从去年起至20XX年，南京市将投入1000亿元用于城市建设，其中今年的城建项目就需投资351亿元，建设项目和投资规模为历年之最市场化运作市场化运作 公开向海内外推介，以市场化的运作方式，构建资本与项目最佳结合的平台，吸引包括国资、民资、外资在内的各类资本国外投资者兴趣浓厚国外投资者兴趣浓厚投资者对南京长江二桥等重大城市基础设施的股权经营权转让兴趣浓厚，原因只有一个，那就是对中国未来的发展充满信心。虽然对这些基础设施项目的投资回报周期较长，但作为投资者，不仅需要短期的合作，更希望作长期的投资南京城建创历史新高南京城建创历史新高南京长江三桥秦淮河环境综合整治共21个重点基建项目，总投资108亿第第1717页页1717 目前，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海都市圈都已成为我国最大也是最具发展后劲的都市圈。此外，还有一批至少已在孕育中的地区性都市圈正逐步形成：武汉、郑州、沈阳、西安、重庆成都、济南青岛、长沙株洲湘潭、厦门漳州泉州等。这些都市圈的形成过程中孕育着巨大的基建工程商机。环视XX以外的长三角地区以及国内其它城市群，至今仍缺少象集团这样具有知名品牌的大型、经验丰富、综合实力较强的基建集团企业。对集团来说，这些城市群是一块在大规模基础设施投资建设方面低竞争大市场的土地，与这些城市群内的企业相比，集团具有很强的比较优势比较优势。新一轮的城市集中化运动给具有比较优势的集团带来更大的新一轮的城市集中化运动给具有比较优势的集团带来更大的市场机遇市场机遇第第1818页页1818新政策新政策创造新机遇造新机遇政府推政府推动促促进基基础设施建施建设浙浙苏两省主两省主动接接轨XXXX，积极推极推动长江三角洲的合作与江三角洲的合作与发展展加强重大基础设施建设是推进长江三角洲区域经济一体化的前提条件加强长江三角洲地区重大基础设施建设，构建网络化、开放式的基础设施体系，是营造良好一体化发展环境的基础条件，有利于增强区域整体吸引力，有利于抓住世界制造业转移的机遇，促进长江三角洲地区成为世界制造业转移的承接基地，构筑现代工业走廊，提高核心竞争力和综合实力明确目标，理清思路，努力把握重大基础设施建设的重点争取到20XX年世博会召开时，建成紧密贯通的基础设施网络，使人流物流信息流等更加快速便捷，把长三角建设成为国内外投资环境最好的地区之一。加强合作，务求成效，扎扎实实地推进重大基础设施建设，完善“市场引导，政府推动”的运作机制完成政府引导市场推动的运作机制完善沟通衔接全面推进的协调机制完善分工协作滚动推进的协调机制第第1919页页1919新政策新政策创造新机遇造新机遇关于基建关于基建产业投融投融资体制的改革体制的改革趋势进一步完善开一步完善开发机制机制把基础设施建设和周边的土地开发结合起来，将基础设施条件改善后带来的土地升值收益，主要用于基础设施的建设，形成城市建设资金的良性循环进一步一步扩大大资本市本市场融融资推进公用事业企业上市融资，发挥资本市场的融资功能。支持保险基金参与有盈利能力的基础设施投资积极探索采用极探索采用BOT,BOO,BT国国际通行模式，通行模式，进一步一步扩大社会投大社会投资的范的范围开发机制开发机制资本市场融资资本市场融资国际通行国际通行模式模式第第2020页页2020市市场环境境 充充满挑挑战如今XX新区基础建设项目已呈现减少趋势，将来承接政府项目的收益会越发减少，阶段性特点不足以支撑集团基础设施建设板块的长远发展XX未来的大型基建项目将逐步纳入XX基建的范畴，因此集团将不再享有垄断的优势。尽管集团在多年的XX开发中积累了相当丰富的经验，但真正科技含量高、具有高精尖技术的基建项目承接得还不多，在XX地区基建领域的行业地位和优势都将受到同业的激烈竞争政府职能正发生转变，社会一般职能和企业管理职能相分离，且政府可进行多渠道融资，发行政府债券，这些市场化进程给背靠政府项目的集团提出了挑战走出XX走向市场走可持续发展之路基础设施建设的阶段性特基础设施建设的阶段性特点不足以支撑集团的长远点不足以支撑集团的长远发展发展 XXXX基建项目逐步纳入整个基建项目逐步纳入整个XXXX的范畴，集团将受到激的范畴，集团将受到激烈的同业竞争烈的同业竞争 市场化进程势