云助理详细使用说明书.pdf
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贴身服务， “云”间相助 用户使用手册用户使用手册 ——云助理 v1.0.0 贴身服务， “云”间相助 - 1 - 目录目录 目录 . - 1 - 云助理如何安装 - 3 - 安卓版本安装说明 - 3 - Ios 版本安装说明 - 3 - 1.功能简介. - 3 - 2.推送功能. - 4 - 3.交互功能. - 6 - 3.1 金山 - 6 - 3.1.1 展业区 . - 6 - 3.1.1.1 激活码激活 . - 6 - 3.1.1.2 报表查询 - 7 - 3.1.1.3 风险保额 . - 8 - 3.1.1.4 险种费率 . - 8 - 3.1.1.5 客户拜访 . - 9 - 3.1.2 客户区 - 10 - 3.1.2.1 分红查询 . - 10 - 3.1.2.2 客户信息 . - 10 - 3.1.2.3 保单信息 . - 11 - 3.1.2.4 应收保单 . - 12 - 3.1.2.5 生日提醒 . - 12 - 3.1.3 个人区 - 13 - 3.1.3.1 我的保单 . - 13 - 3.1.3.2 职级预警 . - 13 - 3.1.3.3 我的佣金 . - 14 - 3.1.3.4 国寿小画家 . - 15 - 3.1.3.5 血缘架构 . - 15 - 3.1.4 其他指令功能 . - 16 - 3.2 员工服务 - 16 - 3.2.1 保费快报 . - 16 - 3.2.2 我的保单 . - 19 - 3.2.3 查询 - 19 - 4.主动通知服务 . - 20 - 4.1 员工保单催收 - 20 - 4.2 员工保单失效预警 - 20 - 4.3 员工保单满期提醒 - 20 - 4.4 员工保单分红提醒 - 20 - 4.5 销售人员客户催收通知 - 21 - 4.6 财务收费平台处理通知 - 21 - 4.7 销售人员长险新契约生效通知 - 21 - 4.8 销售人员保单终止通知 - 21 - 贴身服务， “云”间相助 - 2 - 4.9 销售人员客户分红通知 - 22 - 4.10 销售人员客户生日通知 - 22 - 4.11 销售人员生日祝福 - 22 - 4.12 销售人员新单回访不成功通知 - 22 - 4.13 销售人员客户新单转账成功通知 - 23 - 4.14 销售人员客户新单转账失败通知 - 23 - 4.15 销售人员客户续期收费转账失败通知 - 23 - 4.16 短信渠道信息 - 23 - 5.收藏功能. - 24 - 6.云助理后台 . - 24 - 6.1 登录 - 24 - 6.2 信息发送及接收 . - 25 - 6.2.1 单个发送信息 . - 25 - 6.2.2 通过 excel 表格群发信息 - 26 - 6.2.3 查看回复的信息 . - 26 - 贴身服务， “云”间相助 - 3 - 云助理云助理如何安装如何安装 安卓版本安装说明安卓版本安装说明 1. 在中关注金山（chinalifefj） ，回复：yzl，按照提示说明安装。
2. 扫描以下的二维码，根据二维码网址提示安装 （特别说明：目前不支持安卓 2.3 版本，该版本安装后会无法登陆云助理客户端） Ios 版本安装说明版本安装说明 1. 在中关注金山（chinalifefj） ，回复：yzl，按照提示说明安装 2. 通过浏览器安装 只要用 IOS 设备的 Safari 浏览器打开以下地址（复制下面的链接到浏览器打开）： itms-services:///?action=download-manifest&url=https://dn-rainbow-app.qbox.me/Rainbow _V1.0.0.32746.plist 1.功能简介功能简介 点击桌面的云助理图标，进入云助理程序，登录账号，营销员伙伴使用营销员工号 及密码登录，国寿员工使用八位工号及门户密码进行登录如果您修改了门户或者金山系如果您修改了门户或者金山系 统的密码，该密码第二天才在云助理中生效统的密码，该密码第二天才在云助理中生效 贴身服务， “云”间相助 - 4 - 员工界面 营销员界面 2.推送功能推送功能 云助理包含四个推送功能，分别为： （1）任务：推送需要用户完成的任务类信息 （2）通知：推送公司的各类通知信息 贴身服务， “云”间相助 - 5 - （3）产品：推送公司产品咨询、利益演示、计划书等产品相关信息 （4）资讯：推送各类保险行业动态及保险知识等信息 任务 通知 产品 资讯 贴身服务， “云”间相助 - 6 - 3.交互功能交互功能 3.1 金山金山 金山交互模块主要是为营销员伙伴提供相应服务的一个模块，其中包含了 26 条指 令功能，在输入框内输入 2，即可获得 26 条指令的菜单明细。
在 26 条交互指令当中， 有 15 条常用指令可由界面的三个按钮模块来执行 三个按钮模 块分别为展业区、客户区、个人区 展业区 客户区 个人区 3.1.1 展业区展业区 展业区是营销员伙伴展业相关的常用功能，包括激活卡激活功能、个险报表查询、成年 客户风险保额查询、险种费率查询、客户拜访记录登记五个功能按钮 3.1.1.1 激活码激活激活码激活 点击展业区的激活码按钮，可以跳转到激活码激活的界面，也可以在输入框内输入 10 指令，也可以同样进入激活码激活的界面 贴身服务， “云”间相助 - 7 - 3.1.1.2 报表查询报表查询 点击展业区的我的报表按钮，就会弹出至点击腾飞 2014 竞赛报表，点击相应报表即可 查看相应的报表清单，也可以在输入框内输入 8 指令，一样可以查看报表信息 贴身服务， “云”间相助 - 8 - 3.1.1.3 风险保额风险保额 点击展业区的风险保额按钮， 可以查看成年人的净风险保额， 根据提示输入客户身份证 号码后即可查询相应客户的净风险保额，也可输入 cnr+身份证号指令，可以得到同样的功 能 3.1.1.4 险种费率险种费率 点击展业区的险种费率按钮，可以查询相应险种的费率，也可以输入 fl+险种+性别+年 龄也可以查询相应险种费率。
贴身服务， “云”间相助 - 9 - 3.1.1.5 客户拜访客户拜访 点击展业区的客户拜访按钮， 即可进入客户拜访登记界面 输入相应信息即可留下拜访 记录同时输入 bf1 指令，可查询已经拜访过客户的信息，输入 bf+客户姓名，即可查看所 录入的客户详细信息 贴身服务， “云”间相助 - 10 - 3.1.2 客户区客户区 客户区是对营销员伙伴查询客户信息的相关操作， 包括分红查询、 客户信息、 保单信息、 应收保单、生日提醒五个功能 3.1.2.1 分红查询分红查询 点击客户区的分红查询按钮， 根据提示输入相应保单号， 即可查询保单历年的分红情况 也可以输入 fh+保单号的指令来进行相应查询 3.1.2.2 客户信息客户信息 点击客户区的客户信息按钮，根据提示输入客户姓名，即可查询相应客户详细信息 也可输入 kh+客户姓名指令，来查询相应客户的信息 贴身服务， “云”间相助 - 11 - 3.1.2.3 保单信息保单信息 点击客户区的客户信息按钮，根据提示输入保单号，即可查询相应保单信息，也可以输 入 bd+保单号指令，查询该保单信息 贴身服务， “云”间相助 - 12 - 3.1.2.4 应收保单应收保单 点击客户区的应收保单按钮，或输入 ys 指令，即可查询营销员伙伴下所有应收的保单 的相关信息。
3.1.2.5 生日提醒生日提醒 点击客户区的生日提醒按钮， 或输入 br 指令， 即可查询未来 30 天内所有过生日的客户， 可以使营销员更好的拜访客户 贴身服务， “云”间相助 - 13 - 3.1.3 个人区个人区 个人区是对营销员伙伴查询关于自身信息的相关操作，包括我的保单、职级预警、我的 佣金、国寿小画家、血缘架构五个功能 3.1.3.1 我的保单我的保单 点击个人区的我的保单按钮，即可查询投保人是用户的所有保单，或者输入 bd1 指令， 也可以实现相应功能 3.1.3.2 职级预警职级预警 点击个人区的职级预警按钮,根据提示输入所要查询的年月，即可查询相应的主管系列 考核的相应支持的内容，或者在指令框内输入 yj+年月，也可以实现相应的功能 贴身服务， “云”间相助 - 14 - 3.1.3.3 我的佣金我的佣金 点击个人区的我的佣金按钮， 根据提示输入所要查询的年月， 即可查询相应月份的营销 员的佣金，或者在指令框内输入 gz+年月，也可以实现相应的功能 贴身服务， “云”间相助 - 15 - 3.1.3.4 国寿小画家国寿小画家 点击个人区的国寿小画家按钮， 可以帮助客户的孩子参加进入国寿小画家活动， 更好做 好对客户的售后支持，可以再指令框内输入 6 实现。
3.1.3.5 血缘架构血缘架构 点击个人区的血缘架构按钮，即可查询用户的血缘架构，通过输入指令 xy 也可实现 贴身服务， “云”间相助 - 16 - 3.1.4 其他指令功能其他指令功能 云助理金山互动除了三大按钮模块的功能外，还包含其他指令功能输入指令 2 可以获得相应指令的帮助信息 输入指令 ag+营销员姓名可以获得该营销员的相关信息 输入指令 yg+员工姓名可以获得该营销员的相关信息 输入指令 20 即可进入查询激活卡信息的画面 输入指令 zn 即可查看个人业务服务指南 输入指令 jf+保单号即可查询相应保单的应收的相关信息 3.2 员工服务员工服务 员工服务模块是针对福建国寿员工的一项互动模块，包含保费快报、我的保单、查询三 个模块的功能 3.2.1 保费快报保费快报 保费快报是云助理功能中员工服务很重要的一项功能， 点击保费快报按钮即可查看国寿 相应的报表或者在指令框中输入 8，也可实现查看报表功能其中报表功能的特点就是报 表更新速度快 贴身服务， “云”间相助 - 17 - 报表清单 1 报表清单 2 2014 创费追踪报表 2014 个险半年冲刺竞赛报表 贴身服务， “云”间相助 - 18 - 2014 银保二季度竞赛报表 2014 团险二季度竞赛报表 个险月度人力报表 2014 个险保费快报 贴身服务， “云”间相助 - 19 - 2014 银保保费快报 2014 团险保费快报 3.2.2 我的保单我的保单 点击我的保单按钮，即可查询员工名下的保单信息。
3.2.3 查询查询 点击查询按钮，即可查询员工的医疗基金余额，员工通讯录，销售人员通讯录及意见箱 等功能 贴身服务， “云”间相助 - 20 - 4.主动通知服务主动通知服务 云助理后台包含 15 种主动通知，用户可从云助理软件的通知模块查看系统自动推送的 相关通知 4.1 员工保单催收员工保单催收 员工保单催收的通知推送 您的保单 2012350500S950153××××需要缴费了，应缴日期为 2014-05-30，保费为 550 4.2 员工保单失效预警员工保单失效预警 云助理对员工保单的失效预警推送 您的保单 20133526004320150××××失效日期为 2014-05-29，保费为 500.00 4.3 员工保单满期提醒员工保单满期提醒 云助理对员工保单满期的提醒推送 您的保单 201335210064078××××1990 满期日期为 2014-07-03，保费为 62.90 4.4 员工保单分红提醒员工保单分红提醒 云助理对员工保单分红的提醒推送 贴身服务， “云”间相助 - 21 - 您的保单 2013350100Y2411515××××分红日期为 20。
