2021年汽车后市场分析及线上市场展望

1、成就这个时代有梦想的电商人,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,汽车行业景气度回暖,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,2020年，我国汽车行业景气度扭转，汽车销量增速 下滑的速度减弱。2020年，我国汽车销量2531.1万辆， 同比下滑-1.9%。我国汽车行业自2017年以来的行业下 滑速度得到初步改变。汽车消费政策的发力是行业快速 恢复的关键。,2010-2020年我国汽车销量,销量：万辆同比增长率：%,数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车行业景气度回暖,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,新能源汽车销量快速增长，将会成为汽车行业增速 稳定的关键变量。,2013-2020年新能源汽车销量 销量：万辆同比增速：%,数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车保有量稳步增加,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,我国汽车保有量稳步增加。根据中汽协的数据，截 止到2019年我国汽车保有量约为2.6亿辆。考虑到我国 乘用车市场每年增加约为2000万辆以上，减去报废车辆, 我们认为未来1

2、0年，我国汽车保有量会超过4亿辆。 根据中汽协的数据，我国汽车保有量中50%以上为 4-10年的汽车，35%以上为1-3年的汽车，15%为10年以,民用汽车拥有量,上汽车；4-10年为汽车后市场业务最大的来源。,数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车保有量稳步增加,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,新车销量稳定，和庞大的汽车保有量，及汽车平均 年龄的增加，将给我国汽车后市场的产品和服务带来万 亿市场的机会。,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场的增量机遇,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,汽车后市场的驱动因素: 我国新车市场增量稳定 保有汽车平均车龄增加,新车销量稳定,汽车保有量稳步增加,汽车平均车龄增加， 后市场服务需求扩张,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场的范围,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,狭义的汽车后市场主要包括：汽车零配件、汽车养 护、汽车维修、汽车美容等。 广义的汽车后市场还包括二手车、汽车金融相关的 服务等业务范围。,汽车 美容,汽车 改装,XIC HE NG GR

3、OUP 嵐）坐南案回,汽车后市场的行业概况,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,汽车后市场规模快速增长。根据中汽协、万德和德 勤等发布的数据，我国汽车后市场实现了快速增长，规 模在2020年有望达到1.4万亿。,汽车后市场行业规模 汽车后市场行业规模：亿元,数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场的行业概况,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,狭义的售后维修市场达到7400多亿元，占据了汽车 后市场规模的一半，也是行业内竞争激烈的领域。,售后维修市场规模,售后维修市场规模：亿元,数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场用品的价格变动,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,汽车后市场用品价格稳定上升。 根据中汽协和万德的汽车用品价格指数统计，我们 围绕汽车后市场四大领域：汽车内饰用品、夕卜饰用品 电子用品和汽车美容养护分析。,汽车用品价格指数,汽车用品价格指数月 汽车内饰用品月 汽车外饰用品月 汽车电子用品月 汽车美容养护月,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XI

4、C HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场用品的价格变动,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,1、汽车美容养护价格指数上升最快。 汽车美容养护市场，近五年价格指数上升49.37% , 反应了汽车美容养护领域存在量价齐升的市场态势。,汽车用品价格指数,汽车用品价格指数月 汽车内饰用品月 汽车外饰用品月 汽车电子用品月 汽车美容养护月,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场用品的价格变动,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,2、汽车用品市场价格总体保持上涨。 市场稳定主要在于汽车美容养护和外饰用品价格上 涨的贡献。,汽车用品价格指数,汽车用品价格指数月 汽车内饰用品月 汽车外饰用品月 汽车电子用品月 汽车美容养护月,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车后市场用品的价格变动,汽车行业未来的金矿 -汽车后市场,3、汽车外饰用品增量稳定，电子用品市场价格整 体疲软。反应了传统汽车电子用品市场逐步趋于稳定, 消费者对汽车美观消费需求的可持续性。,汽车用品价格指数,汽车用品价格指数月

5、 汽车内饰用品月 汽车外饰用品月 汽车电子用品月 汽车美容养护月,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理, 5 XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车用品在电商领域的 市场概况,KWr座冃 汽车田品近5任线 上市场规模及访客数 汽车用品在电商领域的 奎宙集団 /；干Md口口尺1。十遂丄11切刀AJ俣ZX.以自夕x 5、口 市场概/兄,汽车用品线上规模和访客数快速增长。 根据玺承电商研究院统计的全市场线上数据来看， 汽车用品近六年来在线上销量实现快速增长，2020年规 模约为780亿元，访客数8744亿人次访问量。,汽车用品线上规模 交易额：千万 访客数：千万 交易额增长率(%) 访客增长率(),140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 - 60,000.00 - 40,000.00 - 20,000.00 - 0.00-,2015 2016 2017 2018 2019 2020,数据来源：玺承电商研究院整理,KWr座冃 汽车田品近5任线 上市场规模及访客数 汽车用品在电商领域的 市场概/兄,近六年汽车用品线上销售实现了从不到80

6、亿元，到 780亿元的跨越，六年时间增长超过9倍 2020年受疫情影响，宏观经济增速下滑和居民收入 预期下降，汽车用品线上访客和销售规模下滑，分别为,汽车用品线上规模 交易额：千万 访客数：千万 交易额增长率(%) 访客增长率(),140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 - 60,000.00 - 40,000.00 - 20,000.00 - 0.00-,2015 2016 2017 2018 2019 2020,-10% 和-32%。,数据来源：玺承电商研究院整理, 5 XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车用品主要产品线上 市场态势,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车内饰用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车内饰用品爆发式增长。汽车内饰用品近6年线 上成交规模增长近20倍：由2015年的26亿元，增长到 2020年436亿元。,汽车内饰品线上规模 交易额：千万 访客数：千万 交易额增长率(%),70,000.00 - 60,000.00 - 50,000.00 - 40,000.00 - 30,000.

7、00 - 20,000.00 - 10,000.00 0.00 ,1000 800 600 400 200 0 -200,2015 2016 2017 2018 2019 2020,数据来源：玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车内饰用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车内饰用品产品价格分布看：坐垫类、脚垫类和 挂饰类产品近6年价格波动幅度小，产品价格整体下降; 座套类和香水类产品价格稳步上升，其中香水类产品近 6年价格上涨44.51%，座套类产品价格上涨14.01%。,汽车内饰用品价格指数,坐垫类月 香水类月,-座套月 挂饰/摆饰月,脚垫月,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车外饰用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车外饰用品规模小，整体增幅波动较大。2020年 汽车外饰用品线上交易规模为89.6亿元，近3年增幅为 20%左右，属于市场规模小，增幅快的汽车用品。,汽车外饰用品线上市场规模 交易额：千万 访客数：千万 交易额增长率(%),数据来源：玺承电商研究院整理,XIC HE NG GRO

8、UP 嵐）坐南案回,汽车外饰用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车外饰用品价格指数,太阳膜月,改色膜月,外观装饰类月,汽车外饰用品线上价格增幅较小，产品价格结构差,异大。夕卜观装饰类产品价格总体向上，较2015年增幅为,24.53% ；太阳膜价格增幅为9.8%。,140.00 130.00 120.00 110.00 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车美容用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车美容用品为量价齐升的市场态势。汽车美容用 品中，车内外清洁类产品和工具类产品价格上升幅度最 大，较2015年增幅为91.66%和161.02% ；工具类产品线 上市场规模约为50.6亿。,汽车清洗工具用品线上市场规模 交易额：千万 访客数：千万 交易额增长率(%),数据来源：玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车美容用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车美容用品价格指数,车内外清洗类月 养护用品月,空气

9、净化类用品月 工具类月,汽车美容用品是主要汽车用品品类中价格和竞争态 势都处于向上态势的领域。,300.00 250.00,200.00,150.00,100.00,50.00,0,数据来源：WIND，玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车电子用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,汽车电子用品规模较大，产品价格下降。汽车电子 用品线上市场规模大约在200亿元，但总体价格自2015 年以来处于下降趋势。,汽车电子用品线上市场规模 2019年 2020年,数据来源：玺承电商研究院整理,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车电子用品,汽车用品主要产品线上 市场态势,尤其是以汽车导航、影音娱乐设备价格下降幅度较 大；倒车雷达产品价格显著上升，价格涨幅为9.84% , 在汽车电子用品主要产品中市场态势较好。,汽车电子用品价格指数,-GPS导航月 -汽车电子（休闲用品）月,影音娱乐月 汽车电子倒车雷达月,180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00,AS財打財 政策层面对汽车消费利好。,行业层面 我国汽车市场保有量稳、步增长，汽车销售规模总体稳、定，新能源汽车处于快速爆发阶段, 在行业增量可见,存量扩张的情况下,汽车后市场将是未来汽车行业重点挖掘的金矿。,产品层面 _ XJz 汽车用品是汽车后市场产品和服务的重要组成部分，汽车用品的线上化销售尚未全面铺开, 市场空间大，行业产品线上化周期长，需要更好的商业模式来推动产品线上化的扩张。,XIC HE NG GROUP 嵐）坐南案回,汽车用品线上化发展机遇,汽车用品 市场展望,1、聚焦核心产品：线上产品销售中汽车用品内外饰及汽车美容养护用品是关注重点产品,2、提价与降价：汽车用品中提价产品来自于未来智能化和电动化后的产品，提价产品来自 于市场先发优势；降价的产品则集中在常规产品，降价产品需做到规模优势,3、销售策略：汽车用品线上销售市场渗透率尚不足20%，对于该领域的产品销售需 结合产品特点，积极拓展线上销售渠道,行业集中度提升是汽车用品发展的趋势，业内企业应抓住线上化机遇，打造,品牌优势，深耕核心产品,成就这个时代有梦想的电商人,谢谢观看!,

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