肉牛牦牛战略研究11.我国牛肉国际竞争力分析

1、中国牛肉国际竞争力分析改革开放以来，中国城乡居民的生活水平有了显著提高，生活质量有了很大改善，人们越来越注重饮食结构的合理性和营养的丰富性，观念的改变使得牛肉越来越受到消费者的青睐，肉牛产业成为中国发展较快的新型产业。中国加入WTO后，肉牛产业机遇与挑战并存，一方面市场需求（特别是发展中国家）不断扩大，受疯牛病影响，欧洲和美洲等牛肉大国出口受限无疑给中国牛肉产业进军国际市场提供了契机；另一方面，随着中国牛肉市场对外开放程度的加大，以及中国牛肉进口关税的逐步降低，必然给本国的牛肉市场带来很大的冲击。因此，要正确认识中国的牛肉市场，分析其对外贸易竞争力，才能更有效地促进中国肉牛产业的发展，更加充分地利用资源优势大力发展本国牛肉产业。第一节 牛肉国际贸易分析一、总体贸易情况(一）中国与世界牛肉出口概况世界牛肉总出口额的变化波动较大，与牛肉产量相似，2001年世界牛肉出口额从1995年的173.72亿美元将至最低水平136.34亿美元，之后迅速回升，一直呈现上升趋势，2010年又达到最高水平为347.22亿美元。中国牛肉出口量和出口额在过去的很长时间内一直呈现下降趋势，1995年是中国牛肉出口

2、量和出口额最高的年份，占世界比重分别是1.56%和0.88%。此后的7年中出口量和出口额开始下降，到2003年达到历史最低水平，出口量和出口额分别是3.78万t和60.11亿美元。2004年中国牛肉出口量呈现上升趋势，到2010年出口量和出口额分别达到4.74万t和17283.9万美元，各占世界牛肉出口量和出口额的0.48%和0.498%。中国牛肉出口占世界的比重较小。 表9-1 1995-2010中国和世界牛肉出口量和出口额(二）中国与世界牛肉进口概况从表9-2可以看出，1995年以来中国牛肉进口成波动趋势。1995-1997年中国牛肉的进口量一直较低，1997年中国牛肉进口量和进口额分别为8.56万t和17891万美元，之后到2003年中国牛肉进口呈现出较大幅度的增长，2003年中国牛肉进口量和进口额分别达到10.37万t和26467万美元，较1998年翻了一倍多。2004-2006年中国牛肉进口量和进口额呈现一个下降期，2006-2010年中国牛肉进口量和进口额呈上升趋势，2010年中国牛肉进口量和进口额分别为16.71万t和62136.7万美元，分别占世界牛肉进口量和进口额的1

3、.84%和1.89%。与牛肉出口贸易相反，中国牛肉进口贸易在整体上呈现先下降后上升趋势，包括进口数量和进口金额两方面、从具体年份来看，中国牛肉进口量和进口额均呈现出波动状态。1995-2010年二、世界和中国分类牛肉进出口贸易概况世界牛肉贸易主要分为冷鲜与冻牛肉、牛肉制品、牛杂碎和干、熏、盐渍牛肉四类，而且不同类别的主要出口国家和地区也不同，所以有必要区分开来进行分析。首先介绍世界分类牛肉的进出口贸易，再对中国分类牛肉进出口贸易的情况进行分析。(一）世界分类牛肉出口概况世界分类牛肉出口量从高到低依次为冷鲜与冻牛肉、牛杂碎、牛肉制品和干、重、盐渍牛肉，出口情况见表9-3所示。1995年分别为5094.734千t、563.094千1、677.075千t、7.072千t;2010年分别为7481.837千1、482.802千t、1107.207千1、24.884千t。冷鲜与冻牛肉和干、熏、盐渍牛肉的出口量和出口值虽然有波动，但是总体上从1995-2010年呈现缓慢上升趋势；牛肉制品从1995-2001年呈下降趋势，从2002-2008年呈上升趋势，2009年之后呈现缓慢下降趋势。与世界牛肉出

4、口量相比，2010年世界冷鲜与冻牛肉出口量占世界牛肉总出口量的76.4%,牛肉制品占4.9%,牛杂碎占11.3%。可以看出，冷鲜与冻牛肉在出口中占主要地位，牛杂碎的出口顺应市场需求，近几年呈上升趋势。表9-3 1995-2010年世界分类牛肉出口量和出口值图9-1 1995-2010年世界冷鲜与冻牛肉出口量占世界牛肉出口量的比重(二）世界分类牛肉进口概况世界分类牛肉进口从高到低的次序与出口量相同，依次为冷鲜与冻牛肉，牛杂碎，牛肉制品和干、熏、盐渍牛肉。四类别的牛肉进口量和进口值在1995-2010年均呈现出波状起伏状态，没有较长的上升或下降期。冷鲜与冻牛肉进口量2010年达到最高，为6879.15千t;1996年达到最低，为4909.1千t;牛肉制品进口量最低出现在2001年，为341.826千t;最高值出现在2007年，为518.6千t。牛杂碎进口量最低出现在1996年，为565.039千t;最高值出现在2010年，为994.156千t。可以看出，分类牛肉进口量和进口值总体上呈现小幅的上升趋势。与世界牛肉进口量相比，2010年世界冷鲜与冻牛肉进口量占世界牛肉总进口量的75.8%,与出

5、口量所占比例基本相同。综合来看，世界分类牛肉进出口大体上都呈现上升趋势。冷鲜与冻牛肉、牛肉制品、牛杂碎和干、熏、盐渍牛肉的出口量大于进口量，只有2002年和2003年的牛杂碎进口量大于出口量。(三）中国分类牛肉出口概况从中国牛肉的出口结构来看，以冷鲜与冻牛肉和牛肉制品的出口量居多，二者相加大约占了牛肉出口数量的78.9%。其中，冷鲜与冻牛肉的出口数量呈现波动状态，冷鲜与冻牛肉出口数量占牛肉总出口量的比重呈现波动起伏的趋势，分别从1995年的20.15千t和19%上升到1998年的43.109千t和55.62%,1999年19.16千t和40.5%下降到2003年8.877千t和23.43%;2004年到2007年冷鲜与冻牛肉呈上升趋势，2008年开始呈下降趋势。2010年中国冷鲜与冻牛肉出口数量为22.153千t,占牛肉出口总量的46.69%。20世纪90年代以来，牛肉制品出口数量也有所下降，1995年最高峰时期出口牛肉制品的量达到58.7千t,到2002年下降到了14.717千1。其占牛肉出口总量的相对比重从1995年的55.34%下降到2001年31.1%。但是近年来牛肉制品的出口

6、数量已经大大超过了冷鲜与冷冻肉的出口数量，所占比重也大幅上升（表9-4)。表9-4 1995-2010年中国分类牛肉的出口数量和比重(四）中国分类牛肉进口概况20世纪80年代以前中国牛肉进口量很少。80年代以后，随着中国对外开放程度的提高和高档次消费场所的逐步建立，市场对高品质肉牛的进口需求逐步增加。1995年中国进口冷鲜与冻牛肉为58.33千t,占牛肉总进口量的76.89%,而2010年进口冷鲜与冻牛肉量达到最高值，为128.35千t,但是占牛肉总进口量的比例却下降到76.8%。从表9-5可以看出，中国进口结构中比重最大的是冷鲜与冻牛肉，其次是牛杂碎的进口量较大，占到总进口量的5.98%到80.73%。事实上中国大量进口牛杂碎始于20世纪90年代中期，初期进口的牛杂碎较少，到2008年牛杂碎进口的数量增加幅度较大，占牛肉总进口量的比例80.73%。表9-5 1995-2010年中国分类牛肉进口数量、比重从以上分析可以看出，中国分类生肉在进出口贸易中，出口冷鲜肉与冻牛肉和牛肉制品为主，进口以冷鲜与冻牛肉和牛杂碎为主，而出口呈现出下降趋势，进口呈上升趋势。 第二节 牛肉国际竞争力分析目前

7、，关于竞争力的测算分析方法主要有国内资源成本系数法、综合比较优势指数、贸易专业化系数、显示性比较优势指数、国际市场占有率等。其中，国内资源成本系数法同时使用生产成本和贸易数据包含了供给和需求两方面的影响，有其一定的优势性，而且作为衡量比较优势的事前指标，在某种意义上是动态的，但最大的缺陷是机会成本和影子汇率的难以确定会影响其估计结果的准确性，而且在测算分省、自治区、直辖市的国内资源成本系数时，大部分宏观经济参数来源于全国平均或综合数据，在一定程度上会缩小地区间的差异，但综合比较优势指数可以将分工前后的比较优先、生产、交易和需求各个环节的比较优势结合在一起。显示性比较优势指数能够显示出国家在特定商品上的优势、劣势及程度，还可对一国之内不同产品的比较优势进行排序。国际市场占有率则是反应国际竞争力结果的最直接和简单的指标。一、肉牛产品国际市场占有承及国际比较世界牛肉出口贸易国际市场占有率较高的国家有美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、巴西、阿根廷等国家，其国际市场占有率变动情况有所不同，如表9-6所示。美国牛肉出口市场占有率从1995年到2000年呈上升趋势，2000年到2005年市场占有率快速

8、下降，2005年仅为3.34%,2006年到2010年又逐渐上升。加拿大、澳大利亚1995年到2006年牛肉出口国际市场占有率呈现倒“U”形，2007年后的市场占有率保持平稳。新西兰、日本、韩国牛肉国际市场占有率变动幅度不大。巴西牛肉国际市场占有率总体呈现快速上升趋势，但近几年有所下降。中国牛肉国际市场占有率较小，且从1995年到2010年呈现下降趋势，1999年以后市场占有率不到世界的1%.与所列国家相比，仅仅大于日本和韩国，与美国、巴西、澳大利亚等肉牛产业发达国家相比还有很大的差距。表9-6中国及其他出口大国牛肉国际市场占有率 单位：%在各国出口的牛肉总量中，70%以上是冷鲜与冻牛肉，中国冷鲜与冻牛肉出口量的国际市场占有率一直低于1%,与日本和韩国相比稍有竞争优势，但是与美国、澳大利亚、巴西等国家相比距离相差甚远。美国、巴西、澳大利亚19952010年冷鲜与冻牛肉的整体趋势都处于先上升后下降的趋势，新西兰和阿根廷两国总体上处于递减趋势，而日本和巴西的冷鲜与冻牛肉国际市场占有率呈逐年增长趋势，巴西增长速度迅猛，国际市场占有率由1995年的0.74%上涨到2007年的18.29%,最近

9、几年有所萎缩。表9-7 中国及其他出口大国冷鲜与冻牛肉国际市场占有率 单位：%中国牛肉产品中冷鲜与冻牛肉的国际市场占有率很低，美国、加拿大、澳大利亚等一些发达国家在此方面的市场占有率远远高于中国，但是在牛肉制品方面中国国际市场占有率已经超过了加拿大、澳大利亚、新西兰等一些肉牛产业比较发达的国家，说明在牛肉制品的出口上，中国在世界上有一定的竞争力。虽然牛肉制品国际市场占有率高于一些发达国家，但是这一占有率从1995年到2010年在逐年减少，随着中国肉牛产业步入调整时期，这一比率已降低到3%左右，一方面中国冷鲜与冻牛肉出口越来越受到注重，牛肉制品出口量有所减少，而世界牛肉制品总量变动不大，使得中国牛肉制品市场占有率下降。阿根廷和巴西生肉制品国际市场占有率较大，两国牛制品出口量之和几乎达到世界牛肉制品出口总量的一半。但是两国的变动有所不同，阿根廷牛肉制品国际市场占有率从1995年到2010年处于下降趋势，而巴西牛肉制品出口量逐年增加，2002-2008年已经超过了世界牛肉出口总量的1/3,近几年略有下降。表9-8中国及其他出口大国牛肉制品国际市场占有率 单位：%在干、熏、盐渍牛肉出口量上，美国、加拿大和巴西所占比重较大，从19952010年，美国和加拿大这一牛肉产品的国际市场占有率下降幅度较大，分别下降了12%和9%左右，巴西干、熏、盐渍牛肉出口量的国际市场占有率与美国和加拿大的发展趋势相反，1995-2007年，巴西干、熏、盐渍牛肉出口量国家市场占有率上涨速度较快，从2.66%上涨到了31.17%,随后两年有所下降。中国、澳大利亚和新西兰的这一市场占有率在1995-2010年的变动幅度较大，并表现出不稳定的波动趋势，中国1995、1996、2001、2002这四年的市场占有率超过2%,其余年均不到1%,且明显低于美国、加拿大、新西兰和巴西。日本和韩国在干、熏、盐渍牛肉方面的出口量极少，且国际市场占有率远远低于中国。在亚洲范围来讲，中国干、熏、盐渍牛肉出口稍具竞争力。表9-9中国及其他出口大国干、熏、盐渍牛肉国际市场占有率 单位：%

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