重庆太极实业(集团)股份有限公司2019第一期超短期融资券募集说明书

1、重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 注册册 不代表交易商协会对超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期不代表交易商协会对超短期融资券的投资价值作出任何评价 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 超短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期超短期融资券 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 对信息披露的真实性 准 确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与确性 完整性和及时性进行独立分析 并据以独立判断投资价值 自行承担与 其有关的任何投资风险 其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 本公司董事会已批准本募集说明书 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完

2、整性和及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担个别和 连带法律责任 连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 书所述财务信息真实 准确 完整 及时 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券 均凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投 资者监督 资者监督 截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日 除已披露信息外 无其他影响偿债能力的重大事 项 项 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明

3、10 一 本期超短期融资券的投资风险 10 二 与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一 募集资金用途 22 二 承诺 22 三 偿债计划 23 四 募集资金监管账户 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一 发行人基本情况 28 二 发行人历史沿革及现状 28 三 发行人股东情况 38 四 发行人与控股股东的独立性 40 五 发行人重要权益投资情况 41 六 发行人公司治理结构及内部控制 58 七 发行人董事 监事 主要高管人员以及其他人员情况 71 八 发行人业务状况 77 九 在建工程及拟建工程 96 十 发行人的发展战略 99 十一 发行人所在行业状况 101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 115 一 财务概况 115 二 合并财务报表范围的变更情况 118 三 公司合并及母公司财务报表数据 121 四 发行人合并报表财务状况分析 129 五 公司有息债务情况 154 六 关联交易 156 七 或有事项 163 八 所有权受限资产情况 178 九 发行人银行授信情况

4、181 十 发行人金融衍生产品情况 184 十一 发行人投资理财产品情况 184 十二 发行人海外投资情况 184 十三 发行人直接债务融资情况 184 十四 发行人重大 重要 事项情况 184 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 187 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一 发行人历史三年的信用评级情况 187 二 发行人信用评级 187 三 发行人银行授信情况 189 第八章第八章 发发行人近一期基本情况行人近一期基本情况 194 第九章第九章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 198 第十章第十章 税项税项 199 第十二章第十二章 投资者保护投资者保护机制机制 202 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行相关的机构本期超短期融资券发行相关的机构 213 一 发行人 213 二 主承销商 213 三 联席主承销商 213 四 信用评级机构 214 五 审计机构 214 六 发行人律师 214 七 登记 托管 结算机构 214 八 集中簿记建档系统技术支持机构 215 第十三章第十三

5、章 备查文件备查文件 216 一 备查文件 216 二 查询地址 217 三 查询网址 217 附录 附录 218 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中 除非文中另有所指 下列词语具有如下含义 太极集团 公司 本 公司 发行人 太极 股份 指 重庆太极实业 集团 股份有限公司 母公司 指 重庆太极实业 集团 股份有限公司本部 集团公司 指 发行人的控股股东太极集团有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计 划分期发行的 约定在一定时间内还本付息的债务融 资工具 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币叁亿元的重庆太极实业 集团 股 份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 主承销商 指 重庆农村商业银行股份有限公司 联席主承销商 指 渤海银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束 参与本期超短期融资券簿记建档 的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和承销商组 成的承销

6、团 簿记建档 指 发行人和主承销商确定利率 价格 区间后 承销团 投资人发出申购定单 由簿记管理人记录承销团成员 投资人认购债务融资工具利率 价格 及数量意愿 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 价格 并进行配售的行为 集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 本期超短期融资券发行期间由重庆农村商 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 6 业银行股份有限公司担任 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以及承销 团回函 余额包销 指 主承销商按照承销协议之规定 在承销期结束时 将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销 方式 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 人

7、民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 债务融资工具管理 办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 不包括法定节假日或休 息日 元 指 人民币元 GDP 指 即 Gross Domestic Product 国内生产总值 指一个国家 或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳 务的市场价值总和 涪陵国资委 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 桐君阁 桐君阁股份 指 重庆桐君阁股份有限公司 涪陵制药厂 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司 太极印务 指 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 西南药业 指 西南药业股份有限公司 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 7 天诚制药 指 太极集团四川天诚制药有限公司 桐君阁药厂 指 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 南充制药 指 太极集团四川南充制药有限公司 甘肃天胶公司 指 太极集团甘肃天

8、水羲皇阿胶有限公司 四川太极制药 指 太极集团四川太极制药有限公司 四川天诚药业股份 指 四川天诚药业股份有限公司 浙江东方 指 太极集团浙江东方制药有限公司 大易房地产公司 指 重庆大易房地产开发有限公司 南方所 指 国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所 GMP 认证 指 即 Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规 范 是一套适用于制药 食品等行业的强制性标准 是由国家食品药品监督管理局对药厂每五年实施一 次的药品生产现场及产品质量检测的全过程认证 藿香正气口服液 指 用于治疗胃肠道及消化系统疾病 感冒及呼吸系统疾 病的中成药 尤其对胃肠道及消化系统疾病的治疗效 果尤为显著 急支糖浆 指 一种具有抗菌 消炎 止咳 化痰功效的中成药 主 要用于治疗急性支气管炎 感冒后咳嗽 慢性支气管 炎急性发作等呼吸系统疾病 是国内唯一出口的糖浆 剂优质产品 紫杉醇 指 一种新型植物类抗肿瘤药物 尤其是对晚期卵巢癌 非小细胞肺癌 乳腺癌 结直肠癌 膀胱癌等具有较 好疗效 太罗 指 罗格列酮钠片 用于治疗 2 型糖尿病的药物 通过提 高胰岛 细胞的敏感性而有效地控

9、制血糖 美美 指 一种用于治疗脾肾不足 气血亏虚 肌肤失养所致颜 面皮肤枯燥干黄 弹性降低 皮肤松驰等症的保健品 番茄胶囊 指 用于男性前列腺保健及前列腺疾病辅助治疗的保健 品 具有 病前保健 病中辅助治疗 病后防止复发 三 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 8 级保健功能 对前列腺 睾丸具有显著的保护作用 天胶 指 一种治疗女性气血两亏 出血而兼见阴虚 血虚的保 健品 曲美 指 盐酸西布曲明胶囊 是由 SDA 批准在中国上市的第 一个减肥药品 2010 年 10 月 30 日 国家食品药品监 督管理局 SFDA 发布紧急公告 宣布停止西布曲 明制剂和原料药在我国的生产 销售和使用 已上市 销售的药品由生产企业负责召回销毁 大输液 指 大容量注射剂 的简称 即最小包装容量在 50ml 含 50ml 以上注射剂 OTC 指 即 Over The Counter 非处方药 指不需要凭医师处方 即可自行判断 购买和使用的药品 小容量注射剂 指 最小包装容量在 50ml 以下注射剂 大容量注射剂 指 最小包装容量在 50ml 含 50ml 以上注射剂

10、粉针剂 指 将药物与试剂混合后 经消毒干燥形成的粉状物品 便于运输保存 粉针剂应用时以葡萄糖溶液稀释注 射 注射剂根据用量不同可稀释 可直接注射 水针 指 用注射用水作为溶媒溶解药物灌封在安瓿瓶内的注 射剂 冻干粉针剂 指 在无菌环境下将药液冷冻成固态 抽真空将水分升华 干燥而成的无菌粉注射剂 噻唑烷二酮 指 迄今为止最新的口服降糖药 为胰岛素增敏剂 通过 增加外周组织对胰岛素的敏感性 改善胰岛素抵抗而 降低血糖 并能改善与胰岛素低抗有关的多种心血管 危险因素 双十 计划 指 计划三至五年内处置 10 亿元的闲置资产 降低 10 亿 元的银行负债 快批 指 医药流通中 快速批发 模式的简称 即以现款和现货 方式达成交易 销售企业回款快 但利润相对较低 重庆太极实业 集团 股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 9 普药 指 国家实行特殊管理以外的药品 现金牛 指 波士顿矩阵法将一个公司的业务分成 4 种类型 问题 明星 现金牛和瘦狗 现金牛就是目前能给公司带来 稳定收益的业务 通常是公司目前的主营业务 瘦狗 指 波士顿矩阵法将一个公司的业务分成 4 种类型 问题 明星

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