新疆有色金属工业(集团)有限责任公司2019年度第一期短期融资券募集说明书

1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 新疆有色金属工业新疆有色金属工业（集团集团）有限责任公司有限责任公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人：新疆有色金属工业新疆有色金属工业（集团集团）有限责任公司有限责任公司 注册总额度注册总额度：15亿元亿元 本期基础发行规模本期基础发行规模：5亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限：8亿元亿元 发行期限发行期限：366天天 担保情况担保情况：无担保无担保 信用评级机构信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别主体信用级别：AA+ 债项级别债项级别：A-1 主主 承承 销销 商商兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 及簿记管理人及簿记管理人： 二零一九年十月二零一九年十月 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 声明声明 投资者购买本期短期融资券投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件的信息披露文件，进行独立的投资判断进行

2、独立的投资判断。 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买公投资者购买公 司本期短期融资券司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及及 时性承担个别和连带的法律责任时性承担个别和连带的法律责任

3、。 公司负责人和主管会计工作的负责人公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券 的的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督接受投资者监督。 本期短期融资券含交叉保护条款本期短期融资券含交叉保护条款、 事先承诺条款事先承诺条款， 请投资人仔细请投资人仔细 阅读相关内容阅读相关内容。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项。 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 目目录录 第一章第一章释义释义.5 一一、 常用名词释义常用名词释义.5 二二、

4、公司相关名词释义公司相关名词释义6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明8 一一、与本期短期融资券相关的风险与本期短期融资券相关的风险8 二二、发行人的相关风险发行人的相关风险8 第三章第三章 发行条款发行条款16 一一、本期本期短期融资券的短期融资券的发行条款发行条款16 二二、本期本期短期融资券短期融资券发行安排发行安排17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用19 一一、募集资金用途募集资金用途19 二二、发行人偿债保障措施发行人偿债保障措施20 三三、发行人承诺发行人承诺22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况23 一一、发行人概况发行人概况23 二二、发行人历史沿革发行人历史沿革23 三三、发行人控股股东和实际控制人情况发行人控股股东和实际控制人情况26 四四、发行人独立性发行人独立性27 五五、发行人主要下属企业发行人主要下属企业28 六六、发行人治理情况发行人治理情况36 七七、发行人董事发行人董事、监事监事、高级管理人员简介高级管理人员简介. 47 八八、发行人经营情况分析发行人经营情况分析49 九九、发行人发展规划发行人发展规划102 第六章第六章发行

5、人主要财务状况发行人主要财务状况116 一一、财务报表及审计意见财务报表及审计意见116 二二、发行人财务情况分析发行人财务情况分析126 三三、发行人有息债务情况发行人有息债务情况159 四四、关联方关系及其交易关联方关系及其交易162 五五、或有事项或有事项173 六六、海外投资情况海外投资情况176 七七、关于商品期货及各类金融衍生品投资情况的说明关于商品期货及各类金融衍生品投资情况的说明. 176 八八、直接债务融资计划情况直接债务融资计划情况177 九九、需要说明的其他事项需要说明的其他事项177 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况182 一一、信用评级情况信用评级情况182 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 二二、发行人银行授信情况发行人银行授信情况183 三三、发行人债务违约记录发行人债务违约记录183 四四、发行人已发行债务融资工具偿还情况发行人已发行债务融资工具偿还情况183 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进184 第九章第九章 税项税项185 一一、投资债务融资工具所纳税项投资债务融资工具

6、所纳税项185 二二、声明声明185 第十章第十章 信息披露信息披露186 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制188 一一、违约事件违约事件188 二二、发行人违约责任发行人违约责任188 三三、投资者保护机制投资者保护机制188 四四、不可抗力不可抗力192 五五、弃权弃权193 六六、特有的投资者保护条款特有的投资者保护条款193 第十二章第十二章 本期短期融资券发行主要机构本期短期融资券发行主要机构198 一一、发行人发行人198 二二、承销商承销商198 三三、承销团其它成员承销团其它成员（排名不分先后排名不分先后）198 五五、信用评级机构信用评级机构199 六六、审计机构审计机构199 七七、律师事务所律师事务所200 八八、托管人托管人200 九九、集中簿记建档系统集中簿记建档系统200 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址202 一一、备查文件备查文件202 二二、文件查询地址文件查询地址202 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，

7、除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一、常用名词释义常用名词释义 公司/本公司/新疆有色/发 行人 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 本次注册总额度 指新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券注册总额度为人民币 15 亿 元 本期票据/本期短期融资券 指注册额度为 15 亿元， 基础发行规模基础发行规模 5 亿元亿元、 发行发行 金额上限金额上限 8 亿元人民币亿元人民币的新疆有色金属工业 （集团） 有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券 短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次发行指本期短期融资券的发行 募集说明书 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相 关信息而制作的新疆有色金属工业（集团）有限 责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 。 发行公告 本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券发行公告。 发行文件 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和

8、补充文件（包括但不限于 本募集说明书及发行公告）。 主承销商及簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间 由兴业银行股份有限公司担任。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议 公司与主承销签订的新疆有色金属工业（集团） 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 余额包销 本期超短期融资券的主承销商按照新疆有色金属 工业（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的部分全部自行购入。 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京

9、金融资产交易所有限公司 法定节假日 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议文本 工作日 指主承销商与承销团成员签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 元如无特别说明，指人民币元 近三年2016 年、2017 年和 2018 年 近三年及一期2016 年、2017 年和 2018 年和 2019 年 1-6 月 近三年及一期末 2016 年末、2017 年末、2018 年末以及 2019 年 6 月 末 二二、公司相关名词释义公司相关名词释义 公司章程指新疆有色金属工业(集团)有限责任公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 新疆/自治区指新疆维吾尔自治区 新疆自治区人民政府指新疆维吾尔自治区人民政府 新疆自治区国资委指新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 疆内指新疆维吾尔自治区区域内 疆外指新疆维吾尔自治区以外省、区、地、 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 北疆 指新疆以天山山脉为界，天山山脉以北称为北疆， 包括阿勒泰地区、伊犁哈萨克斯坦自治州、塔城地 区、博尔塔拉蒙古自治州、克拉玛依市、石河子市 南疆 指新疆以天山山脉为界，天山山脉以南称为南疆， 包括巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克尔柯孜 自治州、喀什地区、和田地区 东疆 指新疆以天山山脉为界， 天山山脉以东的称为东疆， 包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、吐鲁番地区、 哈密地区 高级管理人员 指公司董事长、总经理、副总经理、总经济师、总 工程师、总会计师 西部黄金 西部黄金股份有限公司， 上海证券交易所上市公司， 为发行人控股子公司 天山星 乌鲁木齐市天山星贵金属冶炼有限公司，西部黄金 全资子公司 哈密金矿 西部黄金哈密金矿有限责任公司，西部黄金全资子 公司 伊犁公司西部黄金伊犁有限责任公司，西部黄金全资子公司 哈图金矿 西部

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