中绿电：天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）独立评估报告

1、天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)独立评估报告中诚信绿金科技(北京)有限公司2023年12月14日中诚信绿金CCXGF 中 诚 信 绿 色 债 券 评 估 报 告声明中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称“中诚信”)在本次评估中遵循有关 法律、法规和自律规则，遵循公司内部作业流程及作业标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评估工作遵循了独立、客观、公正原则。本次评估依据为评估对象提供的相关资料，其真实性、完整性、准确性由评估对 象负责。中诚信承诺，在评估对象提供资料真实、准确、完整的基础上，本评估报告陈述内容客观、真实。中诚信对评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调研、 取证和分析，并对募集资金使用及其管理进行了评估，对项目遴选的标准和依据进行了查验，对项目预期实现的环境效益目标给予了必要关注。本报告旨在就绿色债券的募集资金用途、募集资金管理、环境效益实现可能性及 信息披露提供第三方评估意见，本评估独立于信用评级，不对发行人或债项的资金偿付能力进行评估，评估结果与信用评级结果相互独立。 中 诚

2、信 绿 色 债 券 评 估 报 告评估意见中诚信根据绿色债券标准委员会发布的中国绿色债券原则、中国证券监督管 理委员会发布的中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、深圳证券交易所 发布的深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号 专项品种公司债 券、生态环境部等五部委发布的关于促进应对气候变化投融资的指导意见、国 家发展和改革委员会等七部委发布的绿色产业指导目录(2019年版)、中国人民 银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021年版)、可持续金融国际平台 (IPSF) 发布的可持续金融共同分类目录、国际资本市场协会发布的绿色债券、 社会责任债券、可持续发展债券和可持续发展挂钩债券外部评审指引、中国银行保 险监督管理委员会发布的绿色信贷项目节能减排量测算指引和中诚信发布的中 诚信绿色债券评估方法,对天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)进行绿色债券评估。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信授予天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期) G-1级，确认该债券 的募集资金投向全部符

3、合生态环境部等五部委发布的关于促进应对气候变化投融资 的指导意见、国家发展和改革委员会等七部委发布的绿色产业指导目录(2019年 版)、中国人民银行等三部委发布的绿色债券支持项目目录(2021年版)和可 持续金融国际平台(IPSF) 发布的可持续金融共同分类目录,并在募集资金投向、 使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。业务负责人左嫣然 .zuovanranf项目组成员刘成浩 liuchenohao项目负责人郭芷若 guozhiruo评 估 机 构 ：中诚信绿金科技(北京)有限公司评 估 日 期 ：2023年12月14日1中诚信绿金CCXGF中 诚 信 绿 色 债 券 评 估 报 告发行要素项目 内容债券名称天津中绿电投资股份有限公 司2023年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)发行人天津中绿电投资股份有限公 司发行规模不 超 过 2 0 亿 元 ( 含 2 0 亿元 )发行期限3年募集资金用途用于可再生能源发电类(风 力发电、光伏)项目建设和 债务偿还发行人概况天津中绿电投资股份有限公司(以下简

4、称 “天津中绿电”或“公司”或“发行人”)前身为天 津国际商场(后更名为“天津立达(集团)公 司国际商场”),成立于1986年3月5日。2022年8月公司名称变更为“天津中绿电投资 股份有限公司 ” ,统一社会信用代码为9112000010310067X6。公司经数次重大资产重组、股权变更，截 止2023年6月末，注册资本及实缴资本均为 1,862,520,720元人民币。鲁能集团有限公司持 有76.13%股份，其他A 股股东持有23.87%, 鲁能集团有限公司为发行人控股股东，实际控 制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至 2023年6月末，发行人主要一级子公司共1家， 为鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称 “鲁能新能源”)。鲁能新能源成立于2014年4 月3日，注册资本金20亿元，是国家电网公 司旗下从事新能源投资、开发、建设、运营的 专业化管理平台，是国内最早从事新能源开发 的企业之一，业务范围包括陆上风电、海上风电、光伏发电、光热发电、储能等新能源项目 的投资运营，入选2018年全球新能源企业500 强，截至2023年9月末，鲁能新能源纳入合 并范围的一级子公司共33家。本

5、期债券募集 资金拟偿还债券的项目建设单位和拟用于项目 建设的建设单位为发行人并表子公司。发行人经营范围包括：许可项目：发电业 务、输电业务、供(配)电业务。 (依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)一般项目：以自有资金从事投资 活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节 能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环 保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用 设备制造(不含许可类专业设备制造);电气 设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动)。评估内容中诚信通过审阅发行人提供的债券发行资 料并结合访谈情况，根据中诚信绿色债券评 估方法对本期债券募集资金投向、募集资金 使用、环境效益实现可能性、信息披露四个维 度进行评估，评估情况如下：( 一 ) 募集资金投向评估本期债券拟投绿色项目的筛选工作由公司 财务资产部牵头负责，依据公司的业务规定， 参考中国人民银行等三部委发布的绿色债券 支持项目目录(2021年版)对合格的绿色项

6、 目进行筛选，结合公司的债券发行计划制定本 次绿色债券融资方案，并上报公司分管领导后 最终确定绿色项目。发行人关于绿色项目的筛 选流程合理，有利于募集资金投向绿色领域。本期债券募集资金计划全部用于可再生能 源发电类(风电、光伏)项目建设和债务偿还， 具体使用计划如表1所示。中诚信绿金CCXGF 中 诚 信 绿 色 债 券 评 估 报 告表1本期债券募集资金使用计划表项目序类别项目名称 项目概况号建设 单位项目总投资 (万元)拟使用本 期债券募 集资金 (万元)募集资金使用比例 (%)募集资金 使用方式风电光伏类本项目为风电光伏项目，位于伊犁哈萨克自治州尼勒克县境内，规 尼勒克 划建设80万千瓦风电400万千 +320万千瓦光伏。 风电 瓦风光项 项目配套建设2座220kV目 汇集站，光伏项目配套 设置4座220kV汇集站+1座110kV升压站。项 目目前仍在建设中。尼勒 克县 中绿 电新 能源 有限 公司1,494,394.68 65,000 32.50% 项目建设2光伏发电类若羌400 万千瓦光 伏项目本项目为光伏发电项 目，位于新疆维吾尔自 治区巴音郭楞蒙古自治 州若羌县，建设规模

7、4000MW(交流侧)光伏电站，拟新建6座220kV 升压站。项目目前仍在 建设中。若羌 县中 绿电 新能 源有 限公 司1.570.683.48 100.000.00 50.000% 项目建设3乌吉尔一 期本项目为风力发电项目，位于内蒙古自治区 鄂尔多斯市杭锦旗，电 站安装49.50MW风力发 电机组，2010年10月投 产发电。内蒙 古新 锦风 力发 电有 限公 司57,607.00 3,900.00 1.95%4杭锦旗 100MW风 电清洁供 暖项目本项目为风力发电项目，位于内蒙古自治区 鄂尔多斯市杭锦旗乌日 更 嘎 查 , 电 站 安 装100MW发电机组，2018 年10月投产发电。杭锦 旗都 城绿 色能 源有 限公 司74,200.00 2,200.00 1.10%5风力 发 电 类吐鲁番广 恒一期、 二期项目本项目为风力发电项目，位于新疆吐鲁番小 草湖规划风区，电站分 两期建设，分别安装49.50MW发电机组，分 别于2013年12月以及 2015年11月投产发电。新疆 吐鲁 番广 恒新 能源 有限 公司81,142.00 2,200.00 1.10%偿还有息债务(21鲁能新能GN001(绿色 ) )6哈密广恒49.5MW项 目本项目为风力发电项 目，位于哈密市十三间 房 风 区 ， 电 站 安 装 49.5MW发电机组，2013 年10月投产发电。新疆 哈密 广恒 新能 源有 限公 司44,941.50 1,200.00 0.60%7康保二 期、三期 风电项目本项目为风力发电项目，位于河北省康保县，电站分两期建设， 分 别 安 装 1 0 2 M W 、 100MW发电机组，分别 于2012年8月、2018年 11月投产发电。河北 康保 广恒 新能 源有 限公 司 、 康保156,148.71 2,000.00 1.00%2中诚信绿金CCXGF 中 诚 信 绿 色 债 券 评 估 报 告鲁能新能源有限公 司 本项目为风力发电项 甘肃新泉干河口风 目，位于甘肃省酒泉市 风力8 电场 发电 275,970.00 3,500.00 1.75%年 6 月 投 产 发 电 。 有限

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