用友U8+V12.1全产品功能介绍-营销管理.pdf

U8+V12.1功能介绍CRM营销管理 用友软件股份有限公司 U8CRM开发部 2015年6月 二、应用准备一、产品概述三、业务介绍 1.产品综述 2.应用角色 3.接口说明 1.基础数据 1. 流程概述 2. 对象管理-类型设置 3. 销售价格 4. 行动 5. 邮件 6. 线索 7. 销售机会 8. 报价单 9. 销售订单 10.发货、退货申请、出 库、发票、收款单 11.费用管理 目录 /content 1.1产品综述 CRM实现了以客户为中心的相关业务流程，包含客户、 联系人管理、市场营销管理，跟踪线索和销售机会的状态， 实现对客户的报价和订单管理，跟踪客户对产品的服务请求， 由服务请求产生服务订单和产品维修等，行动管理贯穿于各 个模块中，从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理 和控制 1.1产品综述应用框架 线索市场管理 邮件营销 网络会议营 销 会议营销 直邮营销 其他营销 市场行动 网站营销 竞争管理 一般线索 网站线索 短信线索 邮件线索 直邮线索 批量分配管理 维度 批量分配员工 线索公共资源 池 线索部门资源 池 线索回收 线索分配回收 历史 销售机会 销售机会 销售机会明细 销售机会批量分 配管理维度 销售机会批量分 配员工 销售机会评论 销售机会阶段 销售机会行动 销售进度控制 销售漏斗 销售机会公共资 源池 销售机会部门资 源池 销售机会回收 销售机会分配回 收历史 销售管理 销售报价单 报价单明细 销售订单 订单明细 销售行动 订单执行 销售发货单 销售发货单 明细 退货申请单 退货申请单 明细 销售发票 销售发票明 细 销售出库单 销售出库单 明细 收款单 收款单明细 订单执行行 动 1.2应用角色 角色（或岗位）岗位职责应用系统功能 市场人员 从多种渠道获取销售线索、销售机会 开展市场活动、输入市场活动 输入市场行动 线索、销售机会、市场活动、市 场行动 销售业务员 获取销售线索； 对线索情况进行分析，挖掘出潜在客户； 维系老客户，发掘老客户的再次购买需求； 判断线索/潜在客户是否有合作的可能，将线索 /潜在客户转化为销售机会或手工录入销售机会， 推进销售机会的阶段。

商机失败，则关闭商机 输入报价单，上级审核通过后向客户报价 输入订单 输入行动 线索、潜在客户、客户、销售机 会、报价单、订单、行动 销售主管 输入线索 对线索进行初步分析，将部分线索指派给销售 员 推进销售机会的阶段 审核报价 销售订单审核、销售订单变更审核 指派行动给销售人员，指导并督促销售人员的 行动 线索、销售机会、报价单、订单、 行动 1.3接口说明 二、应用准备一、产品概述三、业务介绍 1.产品综述 2.应用角色 3.接口说明 1.基础数据 1. 流程概述 2. 对象管理-类型设置 3. 销售价格 4. 行动 5. 邮件 6. 线索 7. 销售机会 8. 报价单 9. 销售订单 10.发货、退货申请、出 库、发票、收款单 11.费用管理 目录/content 2.1基础数据 操作员（用户、角色） 部门档案 人员档案 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 销售类型 价格信息（价格表、折扣表） 费用项目 基础设置、销售管理中维护，CRM使用 客户（客户分类、客户档案） 联系人 公共档案，双方维护 二、应用准备一、产品概述三、业务介绍 1.产品综述 2.应用角色 3.接口说明 1.基础数据 1. 流程概述 2. 对象管理-类型设置 3. 销售价格 4. 行动 5. 邮件 6. 线索 7. 销售机会 8. 报价单 9. 销售订单 10.发货、退货申请、出 库、发票、收款单 11.费用管理 目录/content 3.1流程概述 线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有 待核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会， 每条线索都具有获得长期客户的潜力。

销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机 会相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通， 提供解决方案等要产生真正的销售还需要进一步的跟进 报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能 订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求 3.1流程概述 潜在客户应用场景 1. 企业将获得市场信息的线索， 指派销售人员进行跟进和确认， 2. 业务人员从中挖掘潜在客户； 3. 销售人员针对潜在客户进行跟 进发现销售机会； 4. 销售机会推进并最终成交时，， 则这个潜在客户自动转成正式 客户 3.1流程概述 潜在客户系统处理流程 1. 根据线索确认潜在客户，或者将 其他途径获得的潜在客户信息直 接录入系统； 2. 针对潜在客户的商机进行销售机 会管理，推进商务阶段，直至签 单； 3. 订单签订的同时，潜在客户变成 正式客户 3.1流程概述 3.2对象管理-类型设置 类型设置 CRM中每个对象可以设置不同的类型，针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、 相关部门等意味着在前台一旦选择了某个类型，即选择了其相应的编辑布局、查看布局、 相关对象等。

类型设置类型设置 3.2对象管理-类型设置 类型设置-页面布局 3.2对象管理-类型设置 类型设置-相关对象 点击进入编辑画面点击进入编辑画面 3.2对象管理-类型设置 类型设置 后台增加的对象类型可以显示在前端菜单中以及新建按钮下，选中后进入各自的 布局 3.2对象管理-类型设置 对象类型不同的处理方式 CRM独有的对象，如线索、销售机会、服务请求、服务工单等，可以在CRM系统配置 管理中新建和维护类型 报价单和销售订单作为U8和CRM融合的共用实体，类型的设置与其他对象稍有不同 【基础设置-单据设置】中添加单据模板，会同步生成CRM的一个类型，模板的布局暂 时没有同步过来，需要在CRM中手工配置单据设置中删除了该模板，则在CRM中自 动停用该类型 在单据设置中删在单据设置中删 除的报价单模板除的报价单模板 3.3销售价格 融合的U8CRM版本中，CRM报价单和销售订单上的价格与销售管理模块的处理方式保持一致 在销售模块中进行价格定义和维护（存货价表、客户价表、业务员价表、折扣表） CRM中可以查看和使用相应的价格表和价格政策 价格管理-价格定义（价格表） 3.3销售价格 价格管理-折扣设置 在定价基础上根据市场条件的变化调整价格，针对不同的客户级别、存货类等设置折扣，或 根据销售批量的不同给予不同的折扣 客户折扣客户折扣 客户客户+存货大类折扣存货大类折扣 客户大类客户大类+存货大类折扣存货大类折扣 销售选项销售选项使用批量折扣使用批量折扣 启用时，带入启用时，带入扣率扣率2 3.3销售价格 销售选项-取价方式 取最近一次单据报价，取最近一次单据报价， 所选单据见历次售价的所选单据见历次售价的 选择。

按客户过滤”选择按客户过滤” 只取本客户报价只取本客户报价 同时取原同时取原 单扣率单扣率 取存货档案取存货档案最新成本最新成本销销 售加成率售加成率，做加成，做加成 按价格政策取按价格政策取 价格、扣率、价格、扣率、 零售价零售价 3.3销售价格 销售选项-价格政策 在销售选项中设置要启用的价格政策填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、 扣率、零售价 从价格表取报价、从价格表取报价、 零售价、最低售价、零售价、最低售价、 扣率等，从批量折扣率等，从批量折 扣中取扣率扣中取扣率2 从价格表取价与数从价格表取价与数 量相关量相关 3.3销售价格 单据取价（销售机会、报价单、订单） 单据上录入存货+数量后自动带出默认价格、价格含税标识、最低售价、扣率等 价格带入后可以修改（最低售价不可改） 单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价 整单取价整单取价 按行取价按行取价 3.3销售价格 最低售价 最低售价通过销售管理价格政策获取销售选项“有最低售价控制”如果选中，则单据保存 时，若报价低于最低售价，不允许通过（与销售管理控制的区别：销售管理允许输入口令， 口令正确可以继续操作） 3.4行动 行动用于记录员工在日常工作中的行为或者是工作计划 行动贯穿于CRM的各个模块中，一般来说都与一个主对象关联，例如是客户的 相关行动、销售机会的相关行动、服务请求的相关行动等等；行动也可以单独创 建 目前系统中有3种类型的行动：一般行动、邮件行动、短信行动。

其中一般行动 还可再进行类型定义，邮件行动、短信行动不再支持类型定义 3.4行动 行动系统参数 一般行动类型与对象禁用设置：如果有些一般行动的类型只是为某些特定的对象所设立， 其他对象不使用到该类型，那么可以设置这些一般行动类型对于某些对象是禁用的 只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动 只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除；未完成的行动不受限 制 指定哪些一般行动类型对于哪些指定哪些一般行动类型对于哪些 对象是禁用的，如果对象支持类对象是禁用的，如果对象支持类 型，也可以指定只对对象的某个型，也可以指定只对对象的某个 类型是禁用的类型是禁用的 3.4行动 动作 动作可以认为是将一些行为用规范化的语言定义在到系统中，在新增行动时作为行动的一个 枚举属性动作在CRM系统中应用一般与工作流相关，应用于升迁工作流 指定可使用该动作指定可使用该动作 的角色默认是所的角色默认是所 有角色都能使用有角色都能使用 3.4行动 行动来源 直接在行动列表或者日程中手动新增 在对象的相关行动中进行新增 系统自动生成，例如单据审批通过时自动会生成一条审批通过的一般行动 可创建销售机会相关的一般可创建销售机会相关的一般 行动、邮件行动和短信行动。

行动、邮件行动和短信行动 新建一般行动时，需要先选新建一般行动时，需要先选 择一般行动类型择一般行动类型 3.4行动 从对象创建行动 行动一般都会依附于一个主对象，描述围绕这个对象发生的相关行为，所以往往都是在主对 象的相关行动上进行创建 在销售机会上创建行动时，将销售机会的在销售机会上创建行动时，将销售机会的 相关信息带到行动上，包括：销售机会、相关信息带到行动上，包括：销售机会、 机会阶段、客户机会阶段、客户 计划开始时间必填，根据该时间将行动显计划开始时间必填，根据该时间将行动显 示在日程中示在日程中 3.4行动 行动查看 开始：开始：点击按钮，输入时间后填写到“开点击按钮，输入时间后填写到“开 始时间”字段，状态变更为“进行中”始时间”字段，状态变更为“进行中” 完成：完成：点击按钮，输入时间后填写到“结点击按钮，输入时间后填写到“结 束时间”字段，状态变更为为“完成”束时间”字段，状态变更为为“完成” 3.4行动 行动列表 有多个行动列表页面：市场行动、销售机会行动、销售行动、订单执行行动、所有行动、服务行动等 列表功能：查询、新增、导入、导出行动记录等，在导入行动时，只能导入类型为一般行动的行动记录 3.4行动 行动与日程 行动可以作为员工的工作计划安排显示在员工的日程中，同时也可以在日程上直接创建自 己的工作计划。

有行动的日期会加粗显示，点有行动的日期会加粗显示，点 击日期可直接进入日视图，或击日期可直接进入日视图，或 者点击下边的“者点击下边的“1”，“”，“7”，”， ““31”分别进入日、周、月视”分别进入日、周、月视 图 显示当前时间以后未显示当前时间以后未 来来7天的，并且是指天的，并且是指 派给自己的行动记录派给自己的行动记录 3.4行动 行动与日程 行动日程可以按照日、周、月视图进行切换显示，每个视图上相关功能都是一致的 可选择日期，切换到周、月可选择日期，切换到周、月 视图还可查看其他员工的视图。