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LCD产业链研究(最新编写)
78页1、TFT-LCD产业链研究,产业链构成,特点:材料、关键零部件众多,产业链较长,产业链价值分布,原材料占面板成本的70%,设备折旧占面板成本7%,先入者对后进者有很大打压空间,品牌价值是电视厂商盈利的关键,产业特点,TFT-LCD产业是一场不折不扣的资本竞赛,需要庞大的投资金额,有着极高的进入与退出障碍。投入该行业从进入到投资到降低成本到再投资是一条不归路。,单位:亿美元,产业特点,液晶周期的存在: 新世代线投产产能过剩 降价 亏损 新市场被开拓 产能不足 涨价 再投资 如此循环,产业特点,价格持续下降,低成本成为行业主要的竞争优势 主要应对措施:发展高世代线提高效率、垂直整合降低成本,产业特点,产业链各环节前三大供应商市占率,产业集中度很高,上游玻璃基板、光学膜等多种原材料基本被垄断,厂商议价能力非常强,上、中游产业规模,上游材料及关键零部件,阵列段,成盒段,模组段,光学材料占面板材料成本的60%以上,是面板厂、模组厂整合的重要方向,2010年,全球TFT-LCD上游原材料市场规模约达到550亿美元。,各生产段设备,阵列段设备,成盒段设备,模块段设备,国内中游厂商情况,中国在建或拟建的
2、有9条线,占全球新增生产线的一半,2015年生产线建成后,需求进一步增加,国内上游原材料需求情况,面板制造流程,素玻璃,TFT 基板,最前段阵列制造需循环做3-5次光刻,一次光刻流程,鍍膜(sputter,cvd),光罩(reticle),蝕刻(etch),去光阻液 stripper,鍍 下 一 層 膜,光阻,玻璃基板,上游原材料与零部件,玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏光片 背光模组 模组制程 驱动IC,玻璃基板的制作,玻璃基板,下拉法后段加工,玻璃基板,玻璃基板占原材料成本的7-10% 玻璃基板持续增长,增长率10%。预计2011年中国玻璃基板需求为1.9亿片,占玻璃基板市场的20%。,Glass Substrate Area and Growth,玻璃基板,由于韩国的厂商需求增大,三星康宁(SCP)的 生产总量占首位,玻璃基板,主要玻璃基板商的地区分布,玻璃基板,主要生产商在中国的TFT玻璃基板项目,彩虹玻璃基板项目,彩虹玻璃基板项目:彩虹集团控股,长虹参股25%,河北东旭参股5%。 在国内普遍上7,8代线的时候,5代线较为落后 彩虹对外宣称良率可达80%。
3、彩虹的优势在于成本竞争力。但是面对康宁、旭硝子等大厂纷纷在国内投产,彩虹的市场前景不容乐观 。 开始销售以来,彩虹基板的买家不多。因为多数买家会担心受到康宁等大厂家的制裁抵制。更有传言康宁封杀了彩虹的原材料(RHI高耐火材料)。 由于康宁等厂家进入市场较早,彩虹必须遵循一定的产业技术规范。 只有扩大规模才能满足客户的大批量要求。在没有下游客户的承诺,要承担扩大规模的资金风险。 彩虹项目是一场资金和技术的较量。,玻璃基板小结,随着大陆地区高世代线的建成,国外的厂家开始在国内建厂,但是从建成到达到一定的良率还有1-2年时间,所以这段时间内玻璃基板的紧缺仍会存在。 国内目前在北京、上海、昆山、深圳等地在建高世代线,玻璃基板生产商会就近建厂。 彩虹的玻璃基板项目面对着竞争对手的技术与市场的领先,值得关注。,阵列段最主要及市场销售额最大的原材料是玻璃基板,前三大供应商的市场份额超过90%。 随着国内高世代线的建设,玻璃基板厂商开始在内地投产,但是玻璃基板紧缺的状况近两年不会改变。,阵列段小结,成盒段的制造流程,PI 塗佈 PI Coating,PI 塗佈 PI Coating,配向 Rubbin
4、g,配向 Rubbing,Spacer灑佈 Spacer Spray,框膠 Sealant Dispenser,點銀膠 Ag Dispenser,對位 Misalignment,熱壓 Hot press,切割裂片 Scribe & Break,液晶注入 LC injection,封口 End sealing,再配向 Isotropic,偏光片貼片 Polarizer Attachment,加壓脫泡 Auto Clave,Cell 測試 Cell test,TFT,CF,材料:CF、液晶、偏光片等,上游原材料与零部件,玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏光片 背光模组 模组制程 驱动IC,液晶材料,2010年全球TFT-LCD液晶材料市场规模将达到20亿美元。液晶材料是TFT-LCD上游材料中垄断性最高的材料,德国Merck垄断着全球TFT-LCD液晶材料近70%的市场。,国内厂家TFT液晶生产水平有限,城志永华的液晶材料发展比较好。瑞联和万润以单体出口为主,分别为CHISSO和MERCK提供单体。,上游原材料与零部件,玻璃基板 阵列制程 液晶材料 彩色滤片 成盒制程 偏
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