保险市场情况分析2022年

2022年XX保险市场情况分析 01 全省保险市场情况02XX保险市场情况03XX市产险市场分析 目录04XX市寿险市场分析 一、全省保险市场情况 二、XX保险市场情况 二、XX保险市场情况保费规模单位：亿元总保费产险寿险0100200300400500600489.42142.73346.69560.59160.54400.05559.71159.88399.832018年2019年2020年年度年度本年保本年保费同比增同比增长其中：其中：产险其中：寿其中：寿险本年保本年保费同比增同比增长本年保本年保费同比增同比增长2018年年489.424.52%142.7314.84%346.690.79%2019年年560.5914.54%160.5412.47%400.0515.39%2020年年559.71-0.16%159.88-0.41%399.83-0.05%二、XX保险市场情况XX保险公司数量寿险41家财险24家二、XX保险市场情况XX产险公司人力单位：人2018年2019年2020年02000400060008000100001200014000116851135611591766373887693总人数代理制营销员人数二、XX保险市场情况XX寿险公司人力单位：人2018年2019年2020年01000020000300004000050000600007000080000688505942251041652025585448170总人数代理制营销人数产险保费收入在全省地级市中排名第一 产险保费增速-0.41%总赔款同比增长14.54%赔付率57.86%，增长7.55个百分点159.88亿元XX保险市场情况92.51亿元258653.66亿元较上年同比增长93.1%产险保费收入产险保障金额产险赔款支出二、XX保险市场情况XX产险业总体概况寿险保费收入在全省地级市中排名第二 寿险保费增速-0.05%较上年增加8.27%赔款支出18.49亿元，同比增加21.97%满期给付34.36亿元，同比增加3.09%死伤医疗给付6.61亿元，同比增加2.80%399.83 亿元XX保险市场情况59.46亿元 16.36亿元较上年增长374.71%寿险保费收入寿险保障金额寿险给付支出二、XX保险市场情况XX寿险业总体概况 2020年前三季度，XX车险市场份额竞争持续白热化，部分公司依托高费用拼抢业务，公司获客、展业成本高。9月车险综改落地后，在XX银保监分局领导下，我会严格按照监管部门的各项要求，积极应对，采取多种措施规范市场秩序，竭力维护市场稳定，防止恶性竞争。XX车险市场非理性竞争得到一定缓解。2020年XX保险市场发展情况 以往XX车险市场在车行工时、配件理赔定损价格整体上明显高于周边城市。在2019年对部分汽车品牌的车险理赔定损工作进行规范基础上，2020年我会将规范工作推广至各主流品牌。通过制定执行方案，多次组织部分会员公司交叉检查、定期检视总结后，除部分高端品牌外，XX车险市场的工时、配件理赔定损价格基本上已下降至XX的水平。2020年XX保险市场发展情况 2020年，受部分产险公司主动调整信用保证保险承保政策影响，XX全年非车业务保费规模仅35.24亿元，同比负增长8.28%。剔除信用保证保险，XX非车险保费规模26.24亿元，同比正增长29.96%。全国非车险保费收入占财险总保费收入的比例持续上升，从22.46%上升至40.12%，但XX非车险保费比例仍只占总保费收入的22%左右。2020年XX保险市场发展情况 2020年，受疫情影响，公众健康风险管理意识得到极大提高，保险+健康、保险+医疗等差异化服务模式迎来快速发展。部分产险公司抢抓机遇，大力推动一年期健康险业务。2020年，XX财险公司健康险保费同比增长131%。2020年XX保险市场发展情况 2020年，我市寿险保费规模同比负增长0.05%，业务发展除了受多种因素制约以外，寿险业持续回归保障本源，调整业务结构也是一个主要原因。2020年，我市万能险、投连险业务规模持续收缩，各公司积极发展保障型险种。2020年XX保险市场发展情况 部分不法分子利用保险公司对监管投诉的考核规则，通过恶意向监管部门进行 模板式 投诉迫使保险公司让步从而获得不当得益。2020年，我市 模板投诉 现象愈演愈烈，相关投诉案件量增加，代理退保黑产活动猖獗，有个别保险从业人员参与其中，内外勾结，很多寿险公司深受其害。我会虽配合监管部门采取多项措施予以打击，但打击代理退保黑产仍任重道远。2020年XX保险市场发展情况 三、XX市产险市场分析三、XX市产险市场分析各公司保费收入及增速单位：万元 平安人保太平洋国寿财中华大地华安阳光太平鼎和北部湾安盛天平众诚天安亚太华泰中银永安永诚大家国任国泰美亚都邦0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000005500006000000.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%-50.0%-100.0%607777524864254079607142705016719160051518114909113751024880914929 4748 4550 3956 33361756 1719 1684 1625 1289 12359896.1%-11.4%5.6%18.2%5.3%-21.8%9.0%10.0%-5.1%-12.4%20.7%5.6%-0.3%10.3%80.1%38.1%-22.9%-43.7%101.3%85.7%318.4%5.1%-11.4%63.2%XX各产险公司市场份额变化情况XX各产险公司市场份额占比三、XX市产险市场分析分险类保费收入单位：亿元 年份年份 险类2020年年2019年年2018年年2020年同年同比增比增长车险124.64122.12116.162.06%非非车险35.2438.4226.57-8.28%合合计159.88160.54142.73-0.41%2020年2019年2018年02040608010012014016018077.96%76.07%81.38%22.04%23.93%18.62%车险非车险分险类保费收入占比情况分险类保费收入情况三、XX市产险市场分析分险种保费收入单位：亿元 机动车险交强险保证险财产险责任险人身意外险短期健康险信用险农业险130.00120.00110.00100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.000.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%-20.00%-40.00%-60.00%-80.00%124.6428.498.827.946.756.213.460.180.0330.31%7.61%-51.06%27.70%14.94%21.74%131.27%-12.24%29.37%2020年保费同比三、XX市产险市场分析各月保费收入及增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.000.00%10.00%20.00%30.00%-10.00%-20.00%-30.00%17.384.4712.8813.7713.0913.4213.7513.5915.4413.6012.8315.52-6.01%-6.48%9.41%18.40%9.75%-22.43%-5.67%10.78%11.94%3.25%-10.08%-6.49%产险当月保费当月同比增速三、XX市产险市场分析各月累计简单赔付率受522特大暴雨影响，XX产险自6月起简单赔付率大幅上升。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%39.35%49.86%51.60%52.29%56.49%61.82%61.92%60.81%59.01%57.96%58.06%57.86%1、车险经营主体经受 阵痛，受新车销量下滑及综改影响，车险业务增速放缓。新车市场快速膨胀的时间窗口已经关闭，未来将是常态化的微增长。加上2020年商业车险综合改革的落地，我市车险部分主体经营压力更大，市场竞争加剧。产险市场显现 马太效应，大公司强者越强，中小型公司竞争的主战场是旧车市场，做存量的维系和转保的争夺。2020年XX产险发展面临的主要问题2、车险反欺诈工作任重道远。前期我会在车险反欺诈上已经做了大量工作，但由于各方重视程度不同、保险公司内部管理不细等诸多因素，导致欺诈案件时有发生，而且由于保险活动的特性，注定车险反欺诈 永远在路上。3、XX非车险业务占比远低于全国平均水平。（1）受疫情影响，部分外贸型企业受到较大冲击，或倒闭或利润下滑，导致保险需求降低。居民跨境出行减少，境外旅游险、务工险也受到极大冲击。保险公司保费缩水，保险经营成本上升。（2）保险公司非车险产品同质化现象严重，产品创新能力未能跟上飞速变化的市场，部分保险公司推出的新产品市场接受度不高，未能有效覆盖市场上新产生的风险，留有空白。（3）非车险产品专业化程度较高，非车险专业型人才稀少，导致非车险拓展和推广难度加大。2020年XX产险发展面临的主要问题未来拼的是什么？如果仅靠单一维度将很难取得长久发展，各公司应结合自身特点，强长板补短板，找到并发挥自身最强的某个或某几个组织能力，方能立于不败之地，实现战略目标。2021年XX产险市场展望发 展 建 议1、主动应对车险综改影响，找准自身的市场定位，做到 产渠赔 的高效融合，苦练内功。2、受益于国家经济基本面改善，抓住粤港澳大湾区建设风口，大力拓展非车险业务。3、健康险行业供给侧结构性改革创新已在路上。重疾定义和发生率新规落地，百万医疗险层出不穷，大湾区定制健康险产品相继推出，进一步推动健康险的发展。4、产险公司的终级竞争是服务能力的竞争。为客户提供高价值的风险管理服务，加强理赔服务创新，将助推公司转型。四、XX市寿险市场分析四、XX市寿险市场分析各公司保费收入及市场份额单位：万元 排名公司2020年保费市场份额1 *人寿1457294.88 36.45%2 *人寿439972.43 11.00%3 *人寿361706.37 9.05%4 *人寿199217.22 4.98%5*招商局 194064.77 4.85%6 *人寿171816.20 4.30%7 *人寿146393.81 3.66%8*人寿101829.89 2.55%9 *人寿83620.70 2.09%10 *79085.08 1.98%11 *人寿78059.24 1.95%12*人寿71993.35 1.80%13*70293.06 1.76%14*人寿47414.58 1.19%15*养老38694.22 0.97%16*人寿38208.57 0.96%17*人寿38114.69 0.95%18*人寿37312.45 0.93%19*35500.32 0.89%20*人寿33912.32 0.85%21*健康33546.37 0.84%排名公司2020年保费市场份额22*人寿32310.14 0.81%23*人寿30773.88 0.77%24*人寿27322.53 0.68%25*人寿26810.37 0.67%26*人寿18984.09 0.47%27*人寿17964.47 0.45%28*人寿15416.70 0.39%29*人寿13547.89 0.34%30*人寿11724.04 0.29%31*人寿10737.66 0.27%32*人寿10444.60 0.26%33*健康8098.53 0.20%34*健康5445.73 0.14%35*人寿4085.34 0.10%36*22