陕西西咸新区发展集团有限公司优质企业债券2021年度债权代理事务报告并2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

1、4债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码:1980333.IB152319.SH1980334.IB152320.SH2080131.IB152473.SH2080132.IB152474.SH2180199.IB152887.SH债券简称：19西咸集团债01债券简称：19西咸01债券简称：19西咸集团债02债券简称：19西咸02债券简称：20西咸集团债03债券简称：20西咸03债券简称：20西咸集团债04债券简称：20西咸04债券简称：21西咸集团债02债券简称： 21 西咸 02陕西西咸新区发展集团有限公司优质企业债券2021年度债权代理事务报告并2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为2019年第 一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券、2020年第二期陕西 西咸新区发展集团有限公司公司债券和2021年第二期陕西西咸新区 发展集团有限公司公司债券（品种一）的牵头主承销商及债权代理人, 按照国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关

2、问题的通知（发改办财金20111765号）的相关要求出 具本报告。为出具本报告，中信证券与陕西西咸新区发展集团有限公司（简 称“发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的 调查。本报告依据中信证券对有关情况的调查、中介机构出具的相关 报告进行判断，对债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中 对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报 告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债 券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。一、发行人基本情况公司名称：陕西西咸新区发展集团有限公司成立日期：2011年9月30日住所：陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦1909号法定代表人：周东注册资本：人民币300亿元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：西咸新区的土地开发和整理；基础设施及水利工程建 设；文化产业、农业项目、旅游项目的开发和经营管理；房地产开发、 销售和经营管理；项目招商、投资及资本运营（仅限自有资金）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

3、动）股权结构：发行人控股股东及实际控制人均为陕西省西咸新区开 发建设管理委员会，陕西省西咸新区开发建设管理委员会持有发行人 100%的股权。二、债券基本情况（一）2019年第一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券1. 发行人：陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称：本期债券全称为“2019年第一期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券，分为两个品种，其中品种一债券名称为“2019年第一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券（品种 一）,品种二债券名称为“2019年第一期陕西西咸新区发展集团 有限公司公司债券（品种二）。3. 债券简称：品种一债券简称为“19西咸集团债01（银行间 债券市场）、“19西咸01（上海证券交易所）；品种二债券简称 为“19西咸集团债02（银行间债券市场）、“19西咸02（上海 证券交易所）。4. 上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码：品种一债券代码为1980333.IB （银行间债券市场）、 152319.SH （上海证券交易所）；品种二债券代码为1980334.IB （银 行间债券市场）、152320.SH （上海证券交易所）。6

4、. 发行总额：人民币20亿元，其中品种一发行规模为5亿元， 品种二发行规模为15亿元。7. 债券期限：品种一债券期限为5年期，在债券存续期的第3个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品 种二债券期限为7年期，在债券存续期的第5个计息年度末附设发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率：品种一在债券存续期内前3年的票面利率为3.97%， 在债券存续期内前3年固定不变。在品种一存续期的第3个计息年度 末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率；品种二在债券存续期内前5年的票面利率为4.47%，在债券存续 期内前5年固定不变。在品种二存续期的第5个计息年度末，发行人 可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年度固定不 变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。9. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。10. 起息日：自2019年11月8日开始计息，本期债券存续期限内每

5、年的11月8日为该计息年度的起息日。11. 付息日：品种一存续期内每年的11月8日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）； 品种二存续期内每年的11月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。12. 兑付日：品种一的兑付日为2024年11月8日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在品种一投资者回售 选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部 分债券的兑付日即行权年度的11月8日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。品种二的兑付日为2026年11月8日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）；若在品种二投资者回售选择权行权 年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的11月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）。13. 承销团成员：本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限 公司，联席主承销商为爱建证券有限责任公司，其他承销团成员包括 国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有

6、限公司、开源证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司。14. 信用安排：本期债券无担保。15. 信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人主体长期信用级别为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用 级别为AAA。（二）2020年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券1. 发行人：陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称：本期债券全称为“2020年第二期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券，分为两个品种，其中品种一债券名称为“2020年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券（品种 一），品种二债券名称为“2020年第二期陕西西咸新区发展集团 有限公司公司债券（品种二）。3. 债券简称：品种一债券简称为“20西咸集团债03（银行间 债券市场）、“20西咸03（上海证券交易所）；品种二债券简称 为“20西咸集团债04（银行间债券市场）、“20西咸04（上海 证券交易所）。4. 上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码：品种一债券代码为2080131.IB （银行间债券市场）、 152473.SH （上海证券交易所）；品种二债券代码为2080132.

7、IB （银 行间债券市场）、152474.SH （上海证券交易所）。6. 发行总额：人民币30亿元，其中品种一发行规模为15亿元， 品种二发行规模为15亿元。7. 债券期限：品种一债券期限为5年期，在债券存续期的第3个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品 种二债券期限为7年期，在债券存续期的第5个计息年度末附设发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率：品种一在债券存续期内前3年的票面利率为3.08%， 在债券存续期内前3年固定不变。在品种一存续期的第3个计息年度 末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年 度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面 利率。品种二在债券存续期内前5年的票面利率为4.00%，在债券存续 期内前5年固定不变。在品种二存续期的第5个计息年度末，发行人 可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年度固定不 变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。9. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

8、支付。10. 起息日：自2020年5月6日开始计息，本期债券存续期限内每 年的5月6日为该计息年度的起息日。11. 付息日：品种一存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）； 品种二存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。12. 兑付日：品种一的兑付日为2025年5月6日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在品种一投资者回售 选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部 分债券的兑付日即行权年度的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日）。品种二的兑付日为2027年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个工作日）；若在品种二投资者回售选择权行权年 度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付 日即行权年度的5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日）。13. 承销团成员：本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限 公司，联席主承销商为爱建证券有限责任公司

9、，其他承销团成员包括 国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司。14. 信用安排：本期债券无担保。15. 信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人主体长期信用级别为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用 级别为AAA。（三）2021年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券 （品种一）1. 发行人：陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称：本期债券全称为“2021年第二期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券（品种一）。3. 债券简称：本期债券简称为“21西咸集团债02（银行间债 券市场）、“21西咸02（上海证券交易所）。4. 上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码：本期债券代码为2180199.IB （银行间债券市场）、 152887.SH （上海证券交易所）。6. 发行总额：人民币10亿元。7. 债券期限：本期债券期限为5年期，在债券存续期的第3个计 息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率：本期债券在债券存续期内前3年的票面利率为 4.48%，在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维 持原有票面利率。9. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年 度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。10. 起息日：自2021年5月7日开始计息，本期债券存续期限内每8年的5月7日为该计息年度的起息日。11. 付息日：本期债券存续期内每年的5月7日为上一个计息年度 的付息日（如遇法

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