陕西西咸新区发展集团有限公司优质企业债券2021年度债权代理事务报告并2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
-
资源ID:322498630
资源大小:60.33KB
全文页数:15页
- 资源格式: DOCX
下载积分:30金贝
快捷下载
账号登录下载
微信登录下载
微信扫一扫登录
1、金锄头文库是“C2C”交易模式,即卖家上传的文档直接由买家下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有,作为网络服务商,若您的权利被侵害请及时联系右侧客服;
2、如你看到网页展示的文档有jinchutou.com水印,是因预览和防盗链等技术需要对部份页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有jinchutou.com水印标识,下载后原文更清晰;
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;下载前须认真查看,确认无误后再购买;
4、文档大部份都是可以预览的,金锄头文库作为内容存储提供商,无法对各卖家所售文档的真实性、完整性、准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请慎重购买;
5、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据;
6、如果您还有什么不清楚的或需要我们协助,可以点击右侧栏的客服。
|
下载须知 | 常见问题汇总
|
陕西西咸新区发展集团有限公司优质企业债券2021年度债权代理事务报告并2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
4债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码: 债券代码:1980333.IB152319.SH1980334.IB152320.SH2080131.IB152473.SH2080132.IB152474.SH2180199.IB152887.SH债券简称:19西咸集团债01债券简称:19西咸01债券简称:19西咸集团债02债券简称:19西咸02债券简称:20西咸集团债03债券简称:20西咸03债券简称:20西咸集团债04债券简称:20西咸04债券简称:21西咸集团债02债券简称: 21 西咸 02陕西西咸新区发展集团有限公司优质企业债券2021年度债权代理事务报告并2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为2019年第 一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券、2020年第二期陕西 西咸新区发展集团有限公司公司债券和2021年第二期陕西西咸新区 发展集团有限公司公司债券(品种一)的牵头主承销商及债权代理人, 按照国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工 作有关问题的通知(发改办财金20111765号)的相关要求出 具本报告。为出具本报告,中信证券与陕西西咸新区发展集团有限公司(简 称“发行人")进行接洽,对于出具本报告有关的事务进行了必要的 调查。本报告依据中信证券对有关情况的调查、中介机构出具的相关 报告进行判断,对债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中 对有关审计报告等专业数据及事项的引述,不表明中信证券对这些报 告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价,也未对相关债 券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。一、发行人基本情况公司名称:陕西西咸新区发展集团有限公司成立日期:2011年9月30日住所:陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦1909号法定代表人:周东注册资本:人民币300亿元企业类型:有限责任公司(国有独资)经营范围:西咸新区的土地开发和整理;基础设施及水利工程建 设;文化产业、农业项目、旅游项目的开发和经营管理;房地产开发、 销售和经营管理;项目招商、投资及资本运营(仅限自有资金)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:发行人控股股东及实际控制人均为陕西省西咸新区开 发建设管理委员会,陕西省西咸新区开发建设管理委员会持有发行人 100%的股权。二、债券基本情况(一)2019年第一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券1. 发行人:陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称:本期债券全称为“2019年第一期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券",分为两个品种,其中品种一债券名称为“2019年第一期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种 一)",品种二债券名称为“2019年第一期陕西西咸新区发展集团 有限公司公司债券(品种二)"。3. 债券简称:品种一债券简称为“19西咸集团债01"(银行间 债券市场)、“19西咸01"(上海证券交易所);品种二债券简称 为“19西咸集团债02"(银行间债券市场)、“19西咸02"(上海 证券交易所)。4. 上市地点:银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码:品种一债券代码为1980333.IB (银行间债券市场)、 152319.SH (上海证券交易所);品种二债券代码为1980334.IB (银 行间债券市场)、152320.SH (上海证券交易所)。6. 发行总额:人民币20亿元,其中品种一发行规模为5亿元, 品种二发行规模为15亿元。7. 债券期限:品种一债券期限为5年期,在债券存续期的第3个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品 种二债券期限为7年期,在债券存续期的第5个计息年度末附设发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率:品种一在债券存续期内前3年的票面利率为3.97%, 在债券存续期内前3年固定不变。在品种一存续期的第3个计息年度 末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率;品种二在债券存续期内前5年的票面利率为4.47%,在债券存续 期内前5年固定不变。在品种二存续期的第5个计息年度末,发行人 可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后2个计息年度固定不 变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。9. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。10. 起息日:自2019年11月8日开始计息,本期债券存续期限内每 年的11月8日为该计息年度的起息日。11. 付息日:品种一存续期内每年的11月8日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日); 品种二存续期内每年的11月8日为上一个计息年度的付息日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。12. 兑付日:品种一的兑付日为2024年11月8日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若在品种一投资者回售 选择权行权年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部 分债券的兑付日即行权年度的11月8日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。品种二的兑付日为2026年11月8日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日);若在品种二投资者回售选择权行权 年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部分债券的兑付日即行权年度的11月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第1个工作日)。13. 承销团成员:本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限 公司,联席主承销商为爱建证券有限责任公司,其他承销团成员包括 国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司。14. 信用安排:本期债券无担保。15. 信用评级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发 行人主体长期信用级别为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用 级别为AAA。(二)2020年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券1. 发行人:陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称:本期债券全称为“2020年第二期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券",分为两个品种,其中品种一债券名称为“2020年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种 一)",品种二债券名称为“2020年第二期陕西西咸新区发展集团 有限公司公司债券(品种二)"。3. 债券简称:品种一债券简称为“20西咸集团债03"(银行间 债券市场)、“20西咸03"(上海证券交易所);品种二债券简称 为“20西咸集团债04"(银行间债券市场)、“20西咸04"(上海 证券交易所)。4. 上市地点:银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码:品种一债券代码为2080131.IB (银行间债券市场)、 152473.SH (上海证券交易所);品种二债券代码为2080132.IB (银 行间债券市场)、152474.SH (上海证券交易所)。6. 发行总额:人民币30亿元,其中品种一发行规模为15亿元, 品种二发行规模为15亿元。7. 债券期限:品种一债券期限为5年期,在债券存续期的第3个 计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品 种二债券期限为7年期,在债券存续期的第5个计息年度末附设发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率:品种一在债券存续期内前3年的票面利率为3.08%, 在债券存续期内前3年固定不变。在品种一存续期的第3个计息年度 末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后2个计息年 度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面 利率。品种二在债券存续期内前5年的票面利率为4.00%,在债券存续 期内前5年固定不变。在品种二存续期的第5个计息年度末,发行人 可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后2个计息年度固定不 变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。9. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。10. 起息日:自2020年5月6日开始计息,本期债券存续期限内每 年的5月6日为该计息年度的起息日。11. 付息日:品种一存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的 付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日); 品种二存续期内每年的5月6日为上一个计息年度的付息日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。12. 兑付日:品种一的兑付日为2025年5月6日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若在品种一投资者回售 选择权行权年度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部 分债券的兑付日即行权年度的5月6日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日)。品种二的兑付日为2027年5月6日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日);若在品种二投资者回售选择权行权年 度末,发行人选择将回售部分债券进行注销的,则该部分债券的兑付 日即行权年度的5月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日)。13. 承销团成员:本期债券的牵头主承销商为中信证券股份有限 公司,联席主承销商为爱建证券有限责任公司,其他承销团成员包括 国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、招商证券股份有限公司。14. 信用安排:本期债券无担保。15. 信用评级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发 行人主体长期信用级别为AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用 级别为AAA。(三)2021年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券 (品种一)1. 发行人:陕西西咸新区发展集团有限公司。2. 债券名称:本期债券全称为“2021年第二期陕西西咸新区发展 集团有限公司公司债券(品种一)"。3. 债券简称:本期债券简称为“21西咸集团债02"(银行间债 券市场)、“21西咸02"(上海证券交易所)。4. 上市地点:银行间债券市场、上海证券交易所。5. 债券代码:本期债券代码为2180199.IB (银行间债券市场)、 152887.SH (上海证券交易所)。6. 发行总额:人民币10亿元。7. 债券期限:本期债券期限为5年期,在债券存续期的第3个计 息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。8. 债券利率:本期债券在债券存续期内前3年的票面利率为 4.48%,在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3 个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后 2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维 持原有票面利率。9. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年 度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利息。10. 起息日:自2021年5月7日开始计息,本期债券存续期限内每8年的5月7日为该计息年度的起息日。11. 付息日:本期债券存续期内每年的5月7日为上一个计息年度 的付息日(如遇法