江西省水利投资集团有限公司2018度第一期中期票据募集说明书

1、江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司实际控制人已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 。 140 9595 92 84

2、49 49 45 38 27 26 25 24 24 2424 20 2020 20 21 19 18 1818 2 目 录 目 录 第一章 释 义 . 4第一章 释 义 . 4 一、常用术语 4 二、公司简称释义. 5 三、技术术语 7 第二章 风险提示及说明 . 8第二章 风险提示及说明 . 8 一、债务融资工具的投资风险 . 8 二、与发行人相关的投资风险 . 8 第三章 发行条款 第三章 发行条款 一、发行条款 二、发行安排 第四章 募集资金运用 第四章 募集资金运用 一、募集资金用途. 二、承诺 三、发行人偿债保障措施及偿债测算 . 第五章 发行人基本情况 第五章 发行人基本情况 一、发行人基本情况. 二、发行人历史沿革. 三、发行人股权结构及股东情况 . 四、发行人独立经营情况 . 五、发行人主要子公司情况 . 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 七、发行人的董事和高级管理人员情况 . 八、发行人员工情况. 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 . 十、发行人所处行业分析 . 十一、发行人行业地位及经营优势 . 第六章 发行人的主要财务状况 第六章 发行人的主要财务

3、状况 一、财务合并范围的变化 . 95 二、发行人主要财务数据及财务指标 . 100 三、财务分析 108 四、最近会计年度期末有息债务情况 . 五、关联方关系及其交易 . 144 六、或有事项 144 七、资产抵/质押等情况 . 149 八、持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资情况 . 150 九、直接债务融资计划 . 150 第七章 企业资信状况 . 151第七章 企业资信状况 . 151 一、信用评级情况. 151 二、发行人资信情况. 153 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 第八章 担保 . 155第八章 担保 . 155 第九章 税项 . 156第九章 税项 . 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 第十章 信息披露 . 157第十章 信息披露 . 157 一、信息披露机制. 157 二、信息披露安排. 157 第十一章 投资者保护机制 159第十一章 投资者保护机制 159 一、违约事件 159 二、违约责任 159 三、投资者保护机制. 160 四、不可抗力 163 五、弃权 164 第十二章 发行

4、有关机构 . 165第十二章 发行有关机构 . 165 第十三章 备查文件及查询地址 . 168第十三章 备查文件及查询地址 . 168 一、备查文件 168 二、文件查询地址. 168 附录：计算公式 . 170附录：计算公式 . 170 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语 一、常用术语 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 江西水投、省水投集团公司、江西水投、省水投集团公司、 公司、本公司、发行人公司、本公司、发行人、集团、集团 指江西省水利投资集团有限公司 元、万元、亿元元、万元、亿元 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期中期票据本期中期票据 指发行金额为人民币捌亿元（800,000,000 元）的江西省水利投 资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据。 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会

5、 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指上海清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其 他承销团成员组成的承销团。 主承销协议主承销协议 指发行人与主承销商本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议。 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议。 余额包销余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未售出的本 期中期票据全部自行购入的承销方式。 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的江 西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明 书。 发行文件发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。 集中集中簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员

6、/ 投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本 期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任。 工作日工作日 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 大公国际大公国际 指大公国际资信评估有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、二、公司简称释义公司简称释义 水投能源水投能源公司公司 指江西省水投能源发展有限公司 水电水电开发开发公司公司 指江西省水利水电开发有限公司 水务水务集团集团 指江西省水务集团有限公司 水投建设水投建设 指江西省水投建设有限公司 水投生态水投生态 指江西省水投生态资源开发集团有限公司 浯溪口公司浯溪口公司 指江西省景

7、德镇浯溪口水利枢纽工程开发有限公司 山口岩公司山口岩公司 指江西省山口岩水利枢纽工程开发有限公司 樟树城防樟树城防 指江西省樟树城防水利开发有限责任公司 水投资本水投资本 指江西省水投资本管理有限公司 赣寻公司赣寻公司 指江西赣寻水利投资开发有限公司 三江公司三江公司 指上饶市三江导托渠管理有限公司 水投资产公司水投资产公司 指江西省水投水库资产管理公司 水投文化水投文化 指江西水投文化教育科技公司 修水资产公司修水资产公司 指修水县水库资产管理有限公司 中电投中电投 指中国电力投资集团公司 久隆公司久隆公司 指江西省久隆建设开发有限公司 五河项目部五河项目部 指五河重点段防洪应急整治项目部 东乡润泉东乡润泉 指江西省东乡润泉供水有限公司 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 桑海润泉桑海润泉 指江西省桑海润泉供水有限公司 龙南润泉龙南润泉 指江西省龙南润泉供水有限公司 乐平润泉乐平润泉 指江西省乐平润泉供水有限公司 信丰润泉信丰润泉 指江西省信丰润泉供水有限公司 铜鼓润泉铜鼓润泉 指江西省铜鼓润泉供水有限公司 修水润泉修水润泉 指江西省修水润泉供水有

8、限公司 南城润泉南城润泉 指江西省南城润泉供水有限公司 会昌润泉会昌润泉 指江西省会昌润泉供水有限公司 德兴润泉德兴润泉 指江西省德兴润泉供水有限公司 德安润泉德安润泉 指江西省德安润泉供水有限公司 星子润泉星子润泉 指江西省星子润泉供水有限公司 永修润泉永修润泉 指江西省永修润泉供水有限公司 广昌润泉广昌润泉 指江西省广昌润泉供水有限公司 南康润泉南康润泉 指江西省南康润泉供水有限公司 景德镇水务景德镇水务 指江西省景德镇水务有限责任公司 三清山润泉三清山润泉 指江西省三清山润泉供水有限公司 宜黄润宜黄润泉泉 指江西省宜黄润泉供水有限公司 中水联中水联 指中水联科技股份有限公司 峡江公司峡江公司 指国家电投集团江西峡江发电有限公司 飞鸿置业飞鸿置业 指江西飞鸿置业有限公司 伦潭公司伦潭公司 指铅山县伦潭水利枢纽工程有限公司 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 安源管道安源管道 指安源管道实业有限公司 水投华东公司水投华东公司 指江西省水投华东设计有限公司 赣抚建材赣抚建材 指江西省赣抚建材资源开发有限公司 三、技术术语 三、技术术语 病险水库病险水

9、库 指实际抗御洪水标准低于国家标准，或者工程存在较严重安全隐患，不能按 设计正常运行的大坝。 供水能力供水能力 指水利工程系统在一组特定条件下，具有一定供水保证率的最大供水量，与 来水条件、工程条件、需水特性和运用调度方式有关。 装机容量装机容量 指水电站全部机组额定出力的总和。 千瓦时千瓦时 指 1,000 瓦的电器 1 小时消耗的电量，也称“度” 。 水质合格率水质合格率 水质合格率计算包括色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯 化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸 盐、菌落总数、总大肠菌群 18 项水质指标，不得缺项。18 项全部合格的即 为合格水样，如有一项指标不合格则为不合格水样。 大型灌区大型灌区 指设计灌溉面积 30 万亩以上的灌区。30 万亩及 30 万亩以上的为大型灌区； 30 万亩以下 1 万亩以上的为中型灌区；1 万亩以下的为小型灌区。 BOTBOT 项目项目 指 “建设经营转让(BuildOperateTransfer), 是基础设施项目建设 领域中采用的一种投资建设模式，指政府向投资者颁布特许,允许其在一定 时期内筹集资金建设某基础设施并管理和经营该设施及相应产品与服务。 BTBT 项目项目 指建设-移交（Build-Transfer） ，是基础设施项目建设领域中采用的一种投 资建设模式，指项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融 资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根 据事先签订的协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司 2014 年、 2015 年、2016 年度经审计的合并财务报告及 2017 年三季度未经审计的合并财务 报表。 江西省水利投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章 风险提示及说明 第二章 风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期 票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 如发

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