宅经济深度分析报告
57页1、 5 / 63宅经济深度分析报告2020年3月 一、“宅经济”的起源及定义根据百度百科的解释,“宅”这个名词起源于日本,是“御宅族”的缩略,最早是由日本著名漫画家中森明夫在漫画作品中提出的,主要描写那些对动漫等着迷几乎不顾时间和精力,全身心投入的人;后来“宅”就逐渐演变成对那些待在家里,沉迷于个人的兴趣、爱好,而与社会脱节的青年的称呼。到了现代,“宅”则主要演变成一种对于私人空间,专注精神的追求,和不拘泥于形式的文化,是一种在全球化发展形势下出现的亚文化现象。“宅经济”,顾名思义,狭义的理解,指的是人们宅在家进行的一系列消费活动;广义上,“宅经济”可进一步延伸至在家学习、办公、甚至于医学诊疗。我们认为,“宅经济”实际上就是“互联网经济”,人们通过上网设备、通信网络和物流配送来实现非现场的线上购买、娱乐、学习和办公;“宅经济”实现的前提是基于互联网技术的发展和物流配送体系的完善。二、“宅”焕新机:“宅经济”迎来重大发展机遇期(一)疫情短期大幅提升“宅经济”热度复盘 2003 年,网上购物、网上游戏等“宅经济”在 SARS 疫情期间渗透率大幅提升。回顾来看,2003 年虽然给国民带来较大伤
2、害和损失,但确是国内互联网发展历史的一个重要加速点,甚至被认为是发展元年。根据中国互联网络信息中心发布的报告,2002 年末我国互联网用户人数 5910 万人,2003 年互联网用户人数增加 2040 万人,增幅 34.5%。而假设比较 2002 年末和SARS 疫情拐点后的 2003 年中期两个时点用户上网行为数据,可以看到,疫情期间,网上购物、网上游戏等渗透率大幅提升;其中,用户玩网络游戏的时间从平均每周 8.8 小时延长到 9.9 小时,参与网上购物的网民比例由不到 34增长到 40.7。图 1:网上购物交易额变化(1999-2003 年)图 2:网络游戏市场规模(2000-2003 年)网上购物交易额(亿元)网络游戏市场规模(亿)9.008.007.006.005.004.003.002.001.000.0030.0025.0020.0015.0010.005.007.93.71.81.40.60.00资料来源:艾瑞咨询,XXXX市场研究部资料来源:艾瑞咨询,XXXX市场研究部新冠肺炎疫情期间“宅家”防控,“宅经济”热度被大幅推升。2020 年突发新冠疫情,户外活动被取消,“宅
3、经济”异军突起;线上消费大幅增长,生鲜配送、在线医疗、在线教育、远程 办公等需求爆发,同时无人配送、无接触式配送等新型配送模式出现并得到推广。以部分平台数据为例,或可凸显疫情期间“宅经济”的火热程度:1)同城配送领域的龙头“京东到家”的春节销售数据显示,2020 年春节期间,全平台销售额同比去年春节同期增长 470%;2)网络游戏的头部产品王者荣耀,除夕单日流水 17 亿-20 亿,大幅超过此前 1 年除夕日流水 13 亿的历史最高纪录;3)根据在家办公品牌企业“钉钉”提供的数据,春节复工首日,有近两亿人开启在家办公模式。图 3:春节黄金周出行人数对比图 4:京东到家 2020 年春节期间销售数据春节黄金周出行人数-亿京东到家春节期间销售额增速900%770%800%700%790%4.504.003.503.002.502.001.501.000.500.00600%500%400%300%200%100%0%510%370%300%资料来源:互联网数据整理,XXXX市场研究部资料来源:新浪网,XXXX市场研究部过往互联网应用发展历史来看,因热度带来的大规模试用体验,或是互联网应用加
4、速渗透的前提和起点。梳理过去互联网应用的发展,以网上购物、在线旅游、网上外卖等互联网应用发展历史为例,1)2009 年开始,网上购物和网上支付需求爆发,网民使用率从过去持续多年仅约20%一路提升至 70%以上;而 2009 年正对应着双 11 购物狂欢节创立,大比例折扣下新用户试用快速涌入;2)2012 年,在线旅游业网民使用率从过去多年不足 10%跃升至 20%,此后网民使用率一路上升至 50%左右;2012 年在线旅游业使用率突然跃升的行业背景是席卷整个在线旅游市场的价格战,促使在线旅游新用户快速增长;3)2015 年,网上外卖需求爆发,网民使用率从初始约 16%提升至今约 50%;而 2015 年的网上外卖行业背景则是外卖补贴大战,折扣吸引新用户快速涌入试用。(二)互联网通信技术发展为“宅经济”持续渗透保驾护航“宅经济”实际上是互联网经济的一种体现,其发展也相应地受互联网通信技术的发展推动。以“宅经济”中的“网络购物”发展为例,其渗透率提升开始于 2009 年,网络用户使用率从 2009 年的约 25%持续提升至 2018 年约 75%;而对比同期互联网通信技术发展背景,正对应着
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