07 2010年大连民航国际旅客市场特征研究报告(定稿)

1、2010大连民航国际旅客市场特征研究报告中国民航管理干部学院民航运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究项目组目 录第一部分 项目研究分析结果2一、主要研究结论2（一）大连国际民航旅客分类特征2（二）大连国际民航旅客消费行为特征3（三）其他分类及消费特征3二、大连国际民航旅客群体构成分析5三、大连国际民航旅客消费行为特征分析12四、大连国际民航旅客对航空公司的偏好分析18五、交叉分析21第二部分 项目概要32一、项目研究意义32二、研究路线及研究方法33（一）研究技术路线33（二）主要经济技术指标34（三）关键要素的确定35三、项目调研情况介绍37四、项目研究假设及局限性38（一）主要研究假设38（二）研究的局限性39致 谢40第一部分 项目研究分析结果一、 主要研究结论下文中提到的相关分类的定义：l 中方承运人：中国所属的航空公司，包括国航、东航、南航、海航、山东航、深航、厦航、川航等l 外方承运人：外国所属的航空公司，特别地项目组研究时将香港、澳门、台湾所属的航空公司也归入外方承运人。l 国际旅客：指从大连国际机场出港乘坐国际航班前往境外的民航旅客。l 常旅客：指加入一家或多家航

2、空公司常旅客俱乐部（拥有航空公司常旅客会员卡）的旅客。（一）大连国际民航旅客分类特征l 与其它机场旅客结构不同，接受调查的大连国际出港旅客中，日本籍旅客最多，占40%左右；其次才是中国籍旅客，占36%；韩籍旅客占约五分之一l 男性比例明显高于女性。淡季男性比例比2008年降低6.9个百分点,旺季男性比例比2008年增加近10个百分点l 休闲（探亲+度假）旅客超过公商务旅客l 从大连出境的其他城市旅客比例偏低l 中转旅客少。84.9%的旅客都是从大连始发的，比2008年90%的比例有所下降；转机比例15.1%，比2008年多5个百分点l 常旅客会员少且比2008年有所下降l 年出境13次旅客居多，且这一比例高于2008年l 价格是中转旅客购票时最关心的因素l 从行业来看，商业/贸易、服务业、加工制造业、科教文卫等行业是其最重要的行业特征（二）大连国际民航旅客消费行为特征l 旅客购票时选择提前47天的比较多l 网站和代理人售票处是旅客购票的主要渠道l 旅客对机票价格的关注度较高l 通过网络和代理人是旅客获取航空公司信息的主要途径l 除外航外，拥有南航会员卡的旅客最多l 除外航外，南航是旅客

3、最经常乘坐的航空公司l 旅客对改进机上餐饮和机上服务的呼声最强（三）其他分类及消费特征l 中方承运的20万以下收入者高于外方承运比例，而外方承运的20万以上高收入者和无收入的旅客比例则高于中方l 中方承运的公商务旅客比外方承运的略多,而外方承运的休闲旅客比例则高出中方6.7个百分点l 中方承运旅客提前14天以内购票者高于外方承运旅客，而提前15天以上购票的旅客中由外方承运的比例则高于中方l 大连民航国际旅客中，2-3次出境旅客中外方承运的比例高于中方,其他情况下中方承运的比例均高于外方l 外方承运的旅客中有七成多经常选择外航，中方承运的旅客中有七成多经常选择国内的航空公司，这其中四成多的旅客选择南航l 中方承运的旅客中的外国人的比例不到四成,而外方承运旅客中的四成多是中国人l 价格和时刻是中外承运的旅客购票时关心的最主要因素，其次中方承运的旅客更关心是否直达，而外方承运的旅客更关心的是航空公司的品牌l 大连国际民航自费的旅客中,外方承运的比例高于中方，而由单位支付票款的旅客中由中方承运的旅客多于外方l 安全、价格和时刻是中外承运旅客选择航空公司时共同关心的因素。除此之外，中方承运的旅客

4、更关心服务和航班班次多少，而外方承运的旅客则更关心服务和公司品牌l 公商务旅客年收入60万以上者居多，休闲旅客则以无收入者和年收入5万以下者居多l 价格和时刻都是公商务旅客和休闲旅客最关心的。此外，公商务旅客关心的是品牌，而休闲旅客关心的则是是否直达l 公商务旅客和休闲旅客皆是提前4-7天居多，其次是公商务旅客提前8-14天为多，而休闲旅客则以提前15-30天为多l 公商务旅客由单位负责购票居多，休闲旅客则以自己购票和委托别人购票为主l 公商务旅客单位支付比例超过六成，而休闲旅客则八成以上都是自费l 公商务旅客以2-3次和6次以上居多，休闲旅客则以3次以下居多l 外国人中的公商务旅客比例高于休闲旅客，而中国人中休闲旅客比例高于公商务旅客l 公商务旅客和休闲旅客经常乘坐的航空公司中均为外航最多，其次是南航，再次是国航l 安全、价格、时刻和服务是公商务旅客和休闲旅客选择航空公司的最主要原因。休闲旅客对安全、价格和服务的关注高于公商务旅客，而公商务旅客对时刻的关注则强于休闲旅客l 休闲旅客选择中转航班的原因依次是票价便宜、航班衔接时间短和中转手续简便；而公商务旅客选择中转航班的原因依次是航班

5、衔接时间短、票价便宜和中转手续简便二、大连国际民航旅客群体构成分析1 旅客性别特征从图2-1可以看出，大连国际出港旅客性别情况比较极端，男性比例明显高于女性，达33.8个百分点，明显高于同期全国平均水平。淡季男性比例比2008年降低6.9个百分点,旺季男性比例比2008年增加近10个百分点。2 旅客年龄特征从图2-2可以看出大连出港的国际旅客中，26.6%的旅客在 51岁以上，23.4%的旅客是70后，22.6%的旅客是80后，19.9%的旅客是60后。3 旅客收入情况根据调查结果，总体而言大连国际出港旅客年薪20万元以上的比例为43.1%，比2008年（41.4%）略有增加。而无论淡旺季，年薪水平在20万元以下的旅客占比都较大尤以淡季更明显（淡季为60.3%，旺季为53.7%）。4 旅客来源（经常居住地）如图所示，大连国际出港旅客中外国人比例最高（44.3%），其次是本市旅客比例为40.6%，而其他城市旅客比例仅为15.2%。可以看出，其他城市旅客从大连出境的比例低，比同期全国平均低了近20个百分点。5 旅客出行目的如图所示，大连国际出港旅客中度假旅游的比例最高（37.5%），比20

6、08年31.4%有所提高；其次是公商务出差（30.8%），2008年34.4%有所降低；再次是探亲访友（15.9%），比2008年高出6个百分点。很明显国际出港旅客中休闲旅客超过公商务旅客数量。这一特征与同期全国总体特征一致。图2-5-2说明，大连国际出港旅客都主要以散客为主（71%），且比2008年高出6.1个百分点。6 旅客购票资金来源 可以看出，大连国际出港旅客票款来源主要可以归结为两种：自费（68.6%）和单位支付（29.1%）。这一结论同前面的旅行目的分析也是一致的。而里程兑换的旅客比例为2.3%，超过同期全国平均水平（1.9%），说明航空公司的常旅客计划对旅客有一定吸引力，也确实让一部分旅客得到了实惠。与2008年相比，自费的比例高出10个百分点强，单位支付比例下降6个百分点。7 旅客出境频率大连国际出港旅客中有38%年出境23次，比2008年高了8个百分点；36.9%是第一次出境，比2008年高了6.9个百分点；13.6%年出境6次以上，还有11.4% 年出境46次。8 常旅客会员情况图2-8表明，大连国际出港旅客约有72%还不是航空公司的常旅客会员，这一比例高出同期全国

7、市场总体水平（65.8%），同时比2008年也高出十多个百分点。可见大连国际出港旅客中大部分旅客还没有被吸引到航空公司的常旅客计划中，这需要航空公司进一步在常旅客计划方面努力，给旅客提供周到便捷和真正能让旅客体验到实惠的服务，培养旅客对航空公司的忠诚度。9 旅客航程特征（1）转机比例 大连国际出港旅客中84.9%的旅客都是从大连始发的，比2008年90%的比例有所下降；转机比例15.1%，比2008年多5个百分点。（2）考虑中转航班的条件图2-9-2说明了旅客选择中转航班的原因，其中主要原因有三个：票价便宜（28.1%）、航班衔接时间短（22.5%）、中转手续简便（16.4%）。与2008年调查结论基本一致。由此可见，对国际中转的旅客而言，中转航班票价便宜仍然是吸引他们的最主要因素。这一特征与同期全国总体市场特征相一致。10旅客从事行业特征 随着社会的发展，行业的种类越来越多，旅客在填写自己行业的时候也越来越难以清楚、准确地表达，故此从图2-10知，“其他”选项的比例是次高的（18.5%）。分析其他选项的数据发现：我们看到，在大连国际出港旅客的从业情况方面，旅客从事的行业非常广泛，从事

8、商业/贸易的比例最高（20.8%），其次是服务业（16.0%）、加工制造业（12.9%）、科教文卫（7.6%）等行业。三、大连国际民航旅客消费行为特征分析1. 旅客购票时间行为特征 如图所示，从购票时间看，提前47天占比例最高（27.7%），其次是提前1530天（19.6%），再次是814天（19.2%）。与2008年调查结论相一致，大连国际出港旅客购票时选择提前47天的比较多。2. 旅客购票考虑因素大连国际出港旅客购票时最关注的三个因素依次是价格（33.8%）、时刻（23.2%）和是否直达（11.0%），这一特征与同期全国总体特征和2008年调查结论基本一致，而今年大连国际出港旅客对价格的关注度更是超过全国总体水平（24.0%），这一点再次说明大连国际出港旅客大多为对价格敏感度较高的休闲旅客。3. 旅客预定附加服务要求在航空运输市场竞争愈加激烈的今天，各航空公司越来越重视除了实现空间位移转换以外的延伸服务或附加服务，比如为客人租车、安排会议、预定酒店等等。大连国际出港旅客需要预定服务的占多数，其中，需要最多的预定服务是座位（2008年亦然），其次是酒店和旅游度假安排。航空公司可以根据

9、旅客的这一需求特征开展延伸服务，以吸引更多的旅客。4. 购票方式和购票渠道（1） 购票方式 如图3-4-1所示，大连国际出港旅客中，自己购票的旅客最多占41.7%，委托别人购票的占34.3%，单位负责购买的占24.1%。（2） 购票渠道如图3-4-2所示，对于自己购票者，与2008年相比大连国际出港旅客通过网站（航空公司官方网站和代理人网站）购票的比例大大提高，而通过代理人售票处购票也是大连国际出港旅客的一个主要渠道。这说明通过网络预定机票这种方式越来越受到广大旅客的欢迎，并且不管是航空公司还是代理的网站建设也都逐渐趋于成熟，比较而言，旅客更喜欢、更信赖航空公司官方网站。在大连国际出港旅客心目中，代理人的地位举足轻重。5. 航空公司资讯了解途径 图3-5说明了大连国际旅客了解航空公司信息的途径，我们看到，主要途径是网站（航空公司网站和其他网站），这说明随着网络的普及，越来越多的人体验到了通过网络了解信息的方便快捷等好处，这一比例为46.8%。其次是从旅行社和代理人那里了解航空公司信息，因为代理人跟航空公司联系最为紧密，从前面购票渠道我们也看到了，从代理人售票处购票的人数比例是最高的，所以旅客通过代理人了解航空公司信息也就很自然了。另外，还可以看出电视、杂志等也是大连国际出港旅客了解航空公司信息的主要渠道，这一部分旅客占到约10.3%。还有10.2%的旅客是通过朋友介绍了解航空公司信息，旅客之间的信息传递直接影响着旅客对航空公司的偏爱程度，所以航空公司还是应该加强和改善

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