2021-2022年KTV行业发展报告

1、,2021-2022 年KTV行业发展报告,传统KTV行业发展情况,01,迷你KTV行业发展情况,02,线上KTV行业发展情况,03,CONTENTS,目 录,KTV行业发展趋势,04,01,传统KTV行业发展情况,传统KTV行业发展历程 传统KTV行业产业链 传统KTV行业商业模式 传统KTV行业现状 传统KTV行业痛点,1.1 传统KTV行业发展历程：行业位于转型期,1988年1月，中国内地第一家卡 拉OK厅在广州东方宾馆开业， 但当时招待的多是外宾和有身份 的人物，娱乐形式相对小众。,低迷期（2012-2015年）,2012年后，多元娱乐形式冲击及 三公消费禁令的推行，使KTV业 态逐渐进入低谷。,萌芽期（ 1988-1994年 ）,1995年，来自台湾的钱柜在大陆的 第一家KTV落户上海，2000年，麦 乐迪KTV在北京落地，带来了“量 贩式卡拉OK”，KTV的大众消费时 代来临，开始迅速在国内传播。,转型期（2016年至今）,2016年后，相关技术的进步、 国政策引导及经营理念迭代， KTV业态整体步入转型升级期。 但疫情的出现给传统KTV行业带 来了挑战。,快速发展期（19

2、95-2011年）,传统KTV的发展历程主要分为萌芽期、快速发展期、低迷期和转型期四个阶段。中国的KTV初始形态为卡拉OK厅，在1998 年广州 的东方宾馆诞生， 随后， KTV开始快速发展， 经过数十年的发展， KTV从小众娱乐活动进入了大众消费时代。2012 年， 由于多元 娱乐形式冲击及三公消费禁令的推行， 使KTV业态进入低迷期。2016 年至今， KTV行业开始迈入转型期。 传统KTV行业发展历程,1.2 传统KTV行业产业链,灯光,显示屏,内容版权,用 户,线上,KTV行业的上游主要为软硬件系统供给商和内容版权授予商， 其中， 在软硬件供给方面包括VOD系统、音响、灯光、显示屏等； 内容版权由中国音像著作权管理协会授予。在中游的传统KTV企业主要有钱柜、欢聚、纯K、好乐迪、百乐迪等， 下游用户主要 可以通过线上和线下两个渠道获取。 传统KTV行业产业链 上游中游下游 软硬件供给KTV VOD系统音响 线下,中国传统KTV的商业模式相对单一， 主要是是通过提供K歌服务并附加酒水小食等周边业务获利。这种单一的商业模式并不利于 营收的良好増长， 并且此弊端在近年市场大环境较为低迷

3、的情况下日益突显。此外， 目前， 在在传统KTV行业， 酒水小吃等业务 占比达到60 ， 已超过包房收入的40， 主次颠倒情况明显。 KTV经营者在面临巨大生存压力的情况下， 逐步探索其他可行的商业模式， 希望岀现新的增长可能， 如増加酒吧、茶饮店业态， 丰富娱乐形式（ 包括观影、游戏游艺等）。,1.3 传统KTV行业商业模式：运营收入主次颠倒,传统KTV行业传统商业模式（单位： ）,40%,60%,传统KTV行业创新商业模式,酒吧/茶饮服务 在包房之外设立吧 台/咖啡店/茶饮店， 在方便KTV消费者的 同时，也吸引其他 消费群体。,观影服务 把部分包房改造成 小型影院，或利用 VOD系统联通影片资 源，增加娱乐方式 的丰富程度。,游戏游艺服务 在包房之内或大厅 设立专门的游戏区 域，使K歌过程中的 娱乐方式更加多 元，增加吸引力。,酒水小食,K歌服务,从传统KTV的市场规模来看，2020 中国音乐产业发展总报告数据显示， 2019 年我国传统KTV业态的市场规模达到1034 亿元， 同比增长2 . 3 ， 受疫情重创， 2020 年传统KTV行业市场规模将下降至807 亿元。 从传统

4、KTV行业营业收入来看， 受新冠疫情冲击， 卡拉OK场所业态营收呈断崖式下跌态势， 2020 年， 中国传统KTV业态营业收入 为596 . 9 亿元， 同比下降53 . 3 。,1.4.1 传统KTV行业现状：行业遭受疫情重创,2016-2020年传统KTV行业营业收入（单位：亿元， ）,2016-2020年传统KTV行业市场规模（单位：亿元， ）,869,900,1010.7,1034.4,807,2.7%,3.6%,12.3%,2.3%,-22%,15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%,1200 1000 800 600 400 200 0,2016,2019,2020E,20172018 产业规模（亿元）,增速（%）,1239,1258,1280.2,1277.2,596.9,1.5%,1.8%,-0.2%,-53.3%,10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%,1400 1200 1000 800 600 400 200 0,2016,2019,2020,20172018 营业收入（亿元）,同比（%）,从我国

5、传统KTV业态场所数量来看， 2020 年， 中国卡拉OK场所业态场所总数为4.7 万家， 同比下降7 . 6 ； 2021 Q 1 及Q2 ， 我国KTV 相关企业注册量分别同比下降8 . 6 和57 。 疫情高峰期闭门歇业， 疫情缓和期恢复缓慢， 卡拉OK场所业态商户生存变得异常艰难。在资金周转、成本亏空等多重压力共同作 用下， 部分场所没能迎来业态复苏的春天。,1.4.2 传统KTV行业现状：企业数量显著下降,2020-2021年KTV相关企业注册量（单位：家）,914,1902,835,817,一季度,二季度,2020,2021,-8.6%,-57%,54027,54038,49739,51111,47235,0.5%,-8.4%,2.8%,-7.6%,4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10%,56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 42000,2016,2019,2020,20172018 卡拉OK业态场所数量（家）,同比增长（%）,2011-2021年传统KTV业态场所数量（单位：家， ）,1.4.3 传统KTV

6、行业现状：政策引导传统KTV行业健康发展,音集协违法授权 VOD做盗版曲库 卡拉OK曲库侵权，涉及KTV经营者和VOD供应商，其中，VOD 供应商构成刑法的侵犯著作权罪；KTV经营者侵犯权利人的放映 权、表演权。 音集协在没有源头权利人的授权合同的背景下，对VOD设备的曲 库没有进行实质性审查，直接授权正版化VOD厂商。,2018 年前， 中国音像著作权集体管理协会在未经授权的情况下“ 正版化” 歌曲及影响作品， 带来了KTV行业的乱象。由于国家打 击盗版的力度加强， 2018 年10 月22 日， 中国音像著作权集体管理协会发布了关于停止使用部分涉诉歌曲的公告，要求协会 企业删除非音集协管理的6000 余首曲目， 并不再向消费者提供。该公告的实施显著减少了传统KTV行业的违法行为， 为KTV行业 的健康发展迈出了重要一步。 传统KTV行业乱象传统KTV行业相关政策 交费十年 仍无正版曲库 经国家版权局批准，音集协于2008年依法成立，解决在实践中 KTV经营者难以逐一获得海量权利人授权的问题，在全国范围向 卡拉0K业收取版权使用费。,2008-2018年音集协向KTV经营者收费以来，

7、一直未向付费者提供符合规定的“由国家出版单位依法出版的正版曲库”，KTV经营者只能购买和使用盗版曲库的VOD设备，尽管是违法行为，但只要向音集协交纳“版权使用费”KTV就能堂而皇之继续使用盗版曲库。,1.4.4 传统KTV行业现状：银发一族成为消费主力,-13.4%,29.6%,100.0%,-15%,24%,100%,18-21岁,60-70岁,70-80岁,用户数,消费额,美团数据显示， 2021 上半年， 全国量贩式KTV中， 18 - 21 岁年龄段的用户数同比下降13 . 4 ， 消费额同比下降15 . 4 ， 然而， 与年 轻人对KTV的冷落截然相反的是， 2021 上半年， 全国60 - 70 岁的量贩式KTV用户数同比增长29 . 6 ， 订单量同比增长24 . 1 ； 70 - 80 岁的量贩式KTV用户数、订单量的同比增速均达100 左右。 此外， 从KTV下午时段的客流来看， 老年群体的数量比年轻群体的占比多出了20 ， 老年人逐渐成为KTV消费份额主力人群。 2021H1量贩式KTV用户数同比增长情况（单位： ）传统KTV行业下午时段客群分布（单位： ）,年轻群

8、体,老年群体,20%,由于中老年群体的消费有限， 其消费习惯导致了传统KTV行业的低盈利， 阻碍了传统KTV行业的发展。商界数据显示， 60 后 在KTV的高频消费者中占据70， 但其在500 元以上的消费人群占比中只有9 ； 然而， 在高消费群体中占据4 成的90 后， 在高频率 群体中仅占12 . 6 ， 年轻人不热衷KTV的主要原因与KTV中的行为、形式、服务等有关。,1.5.1 传统KTV行业痛点：银发经济迎来，高消费时代不再,12.6%,40.0%,24.0%,10.8% 6.9%,24.0%,69.7%,9.0%,高频率,高消费,90后70后80后60后,传统KTV行业高频率与高消费客群年龄分布（单位： ）,年轻人不热衷KTV的关键词,传统KTV行业的运营成本主要分为房租成本、版权成本等， 其中， 由于KTV的占地面积较大， 选址要求较高， 房租成本成为KTV最 大的成本支出， 然而， 近年来房租价格增幅较快， 房租成本在月运营成本中的占比从2016 年的25上涨至2021 年的33， 极大地 增加了KTV从业者的负担。此外， 由于打击盗版的力度加大， 音乐版权费用也是一笔

9、大支出。 作为一个重资产运营的行业， 连年上涨的成本使企业的投资回收周期不断延长， 行业吸引力显著减弱。,1.5.2 传统KTV行业痛点：成本增加，投资回收周期不断延长,2016-2021年传统KTV行业租金在月成本中的占比（单位： ）,2016年,2021年,25%,租金每5年 上涨20%-30%,33%,KTV运 营成本,房租成本 房租是KTV最大的成本支出。KTV的选址一 般在城市的核心商业区，且占地面积极 大，钱柜、好乐迪等大型连锁品牌的旗舰 店甚至达几千平米。,版权成本 中国音乐著作权协会上报的版权使用费的标 准为12元-包房-天，一个拥有50个包房的,KTV，一年的版权费用将达22万左右。,其他成本 其他成本主要包括装修成本(包括包厢、走 廊、音响、乐库等），随着顾客对KTV的装 修要求的提高，叠加装修成本的上涨，2-3 年的重新装修费用对于KTV店家来说是沉重 的负担。,02,迷你KTV行业发展情况,迷你KTV行业发展历程 迷你KTV行业产业链 迷你KTV行业商业模式 迷你KTV行业现状 迷你KTV行业竞争格局 迷你KTV行业痛点,2.1 迷你KTV行业发展历程：行业处于

10、洗牌调整期,传统KTV行业发展遭遇瓶颈，中国部分音乐 设备生产企业开始探索迷你KTV领域，2013 年国内第一台迷你KTV产品诞生，但市场并 未产生较大回响。 随着移动互联网以及移动支付产品的普及， 加上人们娱乐消费升级趋势明显，2015年下 半年开始，较为成熟的迷你KTV产品已经实 现批量生产。,萌芽期,迷你KTV行业快速发展，不断有新的玩家进 入市场，2016年下半年泛布局一二线城市各 大商业中心。随着产品设备线下铺设的扩 张，已经渗透至部分三四线城市。 2017年，迷你KTV行业,快速发展，使得多家 企业获得投融资，投资热潮直持续至2018 年。,快速发展期,迷你KTV盲目投放，粗放运营等问题开 始突显，2018年业态增速放缓，行业投 融资进程停滞，行业整体过度至内部整 合提效期。 此外，2020年疫情的出现使得迷你KTV 行业遭受重创，行业内的洗牌将加速。,洗牌调整期,2013-2015年,2016-2018年,2019年-至今,迷你KTV行业的发展经历了3 个阶段， 萌芽期、快速发展期和洗牌调整期。第一台迷你KTV诞生于2013 年， 由于当时市场的接受能 力较弱， 迷你KT

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