2021-2022信创产业应用落地研究报告及供应商60强

2021中国信创产业应用落地研究报告 及供应商60强目目录录C O N T E N T S1.信创产业应用落地概况综述2.信创产业2+8+N行业应用落地实践分析3.信创产业应用落地供应商60强4.信创产业应用落地未来趋势洞察1.信信创产业应创产业应用落地概况用落地概况综综述述1.1 信创产业进入应用落地阶段经过经过信信创创元年的集中爆元年的集中爆发发，信，信创产业进创产业进入入应应用落地用落地阶阶段段1993年，中软推出第一代基于 UNIX为底层的国产Linux操作系 统“COSIX1.0”，国产操作系 统横空出世；1993年，浪潮研发SMP2000系 列服务器；2000年，红旗Linux发布；2001年，方舟1号CPU问世；2006年，中国中长期科学和技 术发展规划（2006-2020）将“核高基核高基”列为16个重大科技专 项之一；2020年是信创产业“元年”，“2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创行业开始全面爆发和整体布局，市场活跃、业绩增长、标杆项 目频出。经过信创元年的集中爆发，2021年信年信创产创产业业逐步逐步走走向向应应用用落地落地阶阶段段，“适配适配生生态态“、”竞竞标标中中标标“、”产产品迭品迭代代”等等关关键词键词凸凸显显了了信信 创产业创产业在在“2+8”行行业应业应用中的用中的良良好好态态势势。信创厂商一方面深耕党政信创解决方案，另外在关系国计民生的重要行业陆续布局，通过产品服务 升级和渠道开拓抢占政策风口和市场先机。信信创产业发创产业发展展历历程程预预研起步（研起步（1993年年-2007年）年）加速加速发发展展（2008-2016年）年）试试点点实实践践（2017-2019年）年）应应用落地用落地（2020年年-今）今）在科研机构和企业的共同努力，芯片、操作系统等关键技术领 域出现自主创新的实践结果；自主创新的思维意识和发展方 向形成，但道路漫长且艰难；2008年，阿里巴巴内部IT信息技 术升级，全面进行自主和可控研 发；2010年，民用“中标Linux”和 军研“银河麒麟”合并；2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握 新一代主机技术；2016年，信信创创工工委委会会成立；国家信息化发展战略纲要提出，到2025年形成安安全全可可控控的的信信息息技技 术产业术产业体系体系；民用实践下，国产软硬件产品 可用性提升，加速发展；国家政策顶层设计、信创工委 会统筹组织，为信创产业营造 了良好的发展环境；2017年，核高基重大专项第二批 工程启动会召开；2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提 升，飞腾发布新一代桌面处理器 FT-2000/4；2019年，完成多多个个重重点点专专项项试试点点 工程工程；2019年，中国建设银行与中软合 作开发的国产化办公自动化系统 在境内外分支机构全面部署上线；国产自主化产品性能提升，产 业生态日益丰富，为信创试点 实践提供良好基础；党政军率先开启自主可控项目，同时重点行业积极推动信创局部试点和部署；2020年，中国电信、中国移动招 标指定国产化标包；各省份信创 项目已逐步启动，进行招标；2020年9月，发改委、科技部、工信部等联合发布指导意见，要求加快关加快关键键芯芯片片、关关键键软软件等件等 核心技核心技术术攻关攻关，大大力力推推动动重点工重点工 程程及及项项目目建建设设，积积极极扩扩大大合合理理有有 效投效投资资；2021年4月，建设银行信用卡核 心系统全栈信创体系以优异成绩 通过验收，性能提升超10%；金融、电信、电力、交通等重 要行业逐步开始信创产品和项 目的应用落地；供给侧市场活跃，需求侧认可接纳，从小范围试点到大信创，市场空间进一步扩大；1.2 信创产业应用落地概况分析（供给侧）国国产产CPU主要主要沿沿三大技三大技术术路路线线成成长长，自主化程度自主化程度不不一，一，ARM、x86、MIPS多种多种 架构并存架构并存龙芯1号 龙芯2号 龙芯3号国产化程度最高的MIPS架构芯片仅低端服务器芯片，MIPS指令集被美 国限制中科院计算所MIPS鲲鹏920多核架构支撑算力，ARM服务器芯片 中性能最佳兼容性和生态需要进一步打造华为ARMS2500D2000FT-2000A/2高性能、低功耗，服务器优势显著，有内嵌安全模块兼容性和生态需要 进一步打造飞腾ARMHygon C86-7285高效、兼容、安全，整机优势显著未来技术持续更新 需要时间天津海光x86ZX-C+系列ZX-C 系列KX-6000系列 KH-30000系列兼容性强，性能和 应用生态上具有较 强的优势信创市场份额相对 较小上海兆芯x86(VIA)指令集授指令集授权权IP授授权权拥有100%源代码，按授权处理器的架 构和指令集自行编 写代码、设计芯片目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进 的CPU产品。国产CPU中龙芯、鲲鹏、飞腾、海光采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是 国产CPU芯片实现飞跃的关键。主流国主流国产产CPU芯片情况及自主化程度芯片情况及自主化程度CPU代表代表产产品品产产品品优势优势产产品劣品劣势势研研发单发单位位指令集体系指令集体系强强指令集授指令集授权权+自研自研弱弱自自 主主 化化 程程 度度国国产产CPU出出货货量高增，重点行量高增，重点行业业成功成功应应用落地，用落地，业绩业绩持持续兑现续兑现在安全类应用方面，高质量等级芯片销售 量超过10万颗；民用信息化上，党政、教育等出货量超过100 万颗；在网络安全、能源、交通、光电等方面，基于龙芯的IP授权超 过1000万颗；1000万万颗颗近年来，国产CPU性能逐渐提升，产品不断优化，应用范围扩大，出货量迎来大幅增长，成功在多个行业实现应用落地，生态能力也在全方位 地提升。作为最底层的基础设施，国产CPU的应用落地，也为配套硬件和上层软件应用打下基础。2021年主流国年主流国产产CPU芯片芯片应应用用发发展情况展情况龙龙芯中科芯中科海光海光鲲鹏鲲鹏飞腾飞腾完完全全自自主主指指令令集集架构架构2021年4月，龙龙芯芯自自主主指指令令系系统统架架构构（Loongson Architecture）的基础架构通过国 内第三方知名知识产权评估机构的评估，并在2021年信息技术应用创新论坛主论坛上 正式对外发布，标志着国产CPU已经跨入了一个新时代；2020H1-2021H1飞腾飞腾营营收及收及净净利利润润0.486202020H1营收（亿元）2021H1净利润（亿元）14+250%11.12831086+858%4.43.38业绩业绩增增长长迅速迅速2021年上半年，飞腾业绩远超 市场预期，实现跨越式增长，预 计今年芯片交付超200万片，市 场份额有望进一步提升；顺顺利完成增利完成增资资2021年8月，飞腾完成新一轮增 资，引入阿里、百度等巨头，有 助于进一步完善产业生态，提升 市场竞争力；38%16%6%7%13%4%2%3%5%6%运营商 教育金融 交通互联网 制造业 公共事业政府 服务 其他海光海光CPU可替可替代代的的x86服服务务器器空空间间x86架构架构优势优势海光通过指令集授权，自主设计 x86架构CPU，x86在服务器市场 中占据90%市场份额，替代市场空 间大，容易迁移；多行多行业业中中标标落地落地伴随着行业信创的推进，海光芯片 中标金融、电信、公安部等多行业 服务器项目，业绩得以兑现；55%中国中国电电信信2020-2021集采指定全国产化标 包，鲲鹏芯片中标比例达55%；本次鲲鹏服务器全面覆盖计算机 型、均衡型和存储型等服务器类 型；中国中国联联通通67%中国联通集采 12.4 万台服务器，国产 CPU 服务器占比约 40%，搭载鲲鹏芯片的比例达67%；53%中国移中国移动动得到市得到市场认场认可可三大电信运营商服务器集采国产化 比例大幅提升，说明电信行业对鲲 鹏芯片的认可；中中标标比例比例较较大大鲲鹏芯片在三大运营商服务器集采 中占总体国产芯片的比例大，在后 续行业信创中占有优势；2020-2021年年三三大大电电信信运运营营商商服服务务器器集采集采情情况况国国产产服服务务器出器出货货量量稳稳步提升，步提升，PC出出货货量反量反弹弹，桌面，桌面终终端市端市场场增增长长潜力大潜力大在信创和数字化转型的双重推动下，国产服务器出货量和出货金额稳步提升，并在多个行业投入使用，如中国电信2020-2021服务器集采中，标包8指定为全国产服务器（基于鲲鹏920系列或海光系列），体现对对国国产产服服务务器性器性能能和和稳稳定定性的性的认认可可。2021年中国PC市场出货量逆势增长，主要动因有智慧办公和政府行业，在国产化进程提速的背景下，作为PC市场高增速细分品类，国国产产桌桌面面 终终端增端增长长潜力潜力较较大大。6,1525,7915,5475,3335,2004,8284,9105,43501000200030004000500060007000201420152016201920202021E20172018出货量（万）、，IDC 预测2021年中国PC市场 出货量将增长 10.7%，K12智智慧慧办办公公以以及及 政政府府行行业业将将成成 为为增增长长的的主主要要 动动因因，由中国 市场向外推演 在全球疫情恢 复期，整体PC 行业也有望保 持高景气度。7.30%18.80%21.60%工作站轻薄本游戏电脑2014-2021年中国市年中国市场场PC出出货货量及增速量及增速部分部分PC细细分市分市场销场销量同比增速量同比增速、根据行业数据，工作站、轻薄本 游戏电脑等细分 品类销量同比增 速较高，尤其是 工工 作作 站站 增增 速速 在在 20%左左右右，市市场场 增增长长潜力大。潜力大。标标包包产产品名称品名称排名排名中中标标候候选选人人1华为技术有限公司2中科可控信息产业有限公司8服务器（G系列）3浪潮电子信息产业股份有限公司4紫光华山科技有限公司5同方股份有限公司中国服中国服务务器行器行业业市市场规场规模及增模及增长长率率52025.09%19.76%49.50%2.83%,19813.59%14.39%7.93%,6801,89212.65%9.49%2,0720%10%20%30%40%50%60%05001,0001,5002,0002,5006517791,16511,360201520162017201820192020e1,55612021e2022e2023e2024e市场规模（亿元）（左轴）增长率（%）（右轴）中国中国电电信信2020-2021年服年服务务器集采器集采项项目中目中标标候候选选人公示人公示国国产产操作系操作系统应统应用日益广泛，市用日益广泛，市场规场规模模稳稳定增定增长长，初步形成两足鼎立格局，初步形成两足鼎立格局6.298.5715.1319.6725.5833.2543.2256.1936.25%35.82%29.98%30.01%30.05%29.98%29.98%30.01%0%5%10%15%20%25%30%35%010203040506040%2022E2023E11.642015201620172018201920202021E市场规模（亿元）YoY（%）87.50%10.10%Windows Mac OSLinux其他中国中国计计算机操作系算机操作系统统市市场场份份额额及两大国及两大国产产操作系操作系统统2.10%0.40%中国Linux市场 占有率高，主要面向党党政政军领军领域域，累计服务上万家 客户由多家企业整合 而来，最受欢迎 的民企国产操作 系统，主要面向 民用民用领领域域外外围业务领围业务领域域核心核心业务业务 领领域域舆舆情情监监控控数据脱敏数据脱敏影像存放影像存放国国际协查际协查支付融支付融资资系系统统网网银银前置系前置系统统2020-