2021-2022年行业数智化研究报告

2021-2022年中国出行行业数智化研究报告目录 CONTENTS前言前言需求侧推动出行行业创新发展宏观侧牵引出行行业绿色及智能化发展技术侧驱动单车智能与协同智能发展资本侧助力数智化出行蓬勃发展01单车单车智能智能智能座舱新能源汽车02协协同智能同智能自动驾驶车联网03总结总结与展望与展望单车智能趋势协同智能趋势行业融合趋势04前言前言01需求需求侧侧推推动动出行行出行行业创业创新新发发展展宏宏观侧牵观侧牵引出行行引出行行业绿业绿色色及智及智能能化化发发展展技技术侧驱动单车术侧驱动单车智能与智能与协协同智同智能能发发展展资资本本侧侧助力数智化出行助力数智化出行蓬蓬勃勃发发展展1 前言前言需求需求侧侧推推动动出行行出行行业创业创新新发发展展出行已成消出行已成消费费者者“刚刚需需”，四，四轮轮出行渗透率最出行渗透率最 高，市高，市场场空空间间增量可期增量可期随着我国人均GDP持续增长、消费升级及城镇化趋势加深，消费者对于出行 的需求得到持续释放。出出行行已已成成为为人人们们生生活活中中不不可可或或缺缺的的“刚刚需需”场场景景，其其 背后背后则则是万是万亿级别亿级别的广的广阔阔出行出行市市场场。*各类路面出行工具中，以私家车、出租车、网约车等为代表的四轮出行渗透 率最高。2019年，四轮出行市场规模已达7,119亿人民币，占路面出行市场 的47%。预计2025年，四轮出行行业空间将持续拓展，有望实现11,005亿 人民币市场规模，而所占路面出行市场份额或将突破57.7%。*四轮出行市场的扩容，与我国汽车保有量的增长不无关系。根据公安部数据，截至2021年3月，我国汽车保有量为2.87亿量，新注册750万辆，同比增长 63.3%。汽车保有量超过100万辆的城市共有72个，与2020年同期相比，增 加了5个。其中，33个城市汽车保有量超200万，而16个城市汽车保有量已 超300万。面对市场空间广阔的四轮出行市场，本报告聚焦四轮出行新形势，探索科技 赋能下，出行领域玩家如何实现创新及其为出行人群带来怎样的革新式体验。1.541.721.942.172.62.8111.69%12.79%11.86%2.410.60%8.33%0.00%8.08%8.00%6.00%4.00%2.00%14.00%12.00%10.00%32.521.510.50202020182019汽车保有量增速2014201520162017汽车保有量（亿）图示：2014-2020我国汽车保有量及增速1 前言前言宏宏观侧牵观侧牵引出行行引出行行业绿业绿色及智能化色及智能化发发展展我国宏我国宏观环观环境面境面临临新形新形势势，推，推动动出行出行领领域向域向绿绿 色及智能两大方向色及智能两大方向发发展展在政策、技术、经济、消费端习惯等各因素叠加作用下，我国出行领域正在 经历前所未有的转型及变革。绿色与智能成为出行领域两大核心及关键趋势，为人们出行带来创新式体验。政政 策策经经 济济社社 会会政策政策鼓励应用绿色能源 扶持自动驾驶经济经济数字经济蓬勃发展社会社会碳中和理念深入 出行需求多样化技技术术底层技术逐渐成熟技技 术术图示：我国绿色及数智化出行发展的宏观环境政策政策驱动驱动下，新下，新能能源汽源汽车车与自与自动驾动驾驶驶实现实现突破式突破式发发展展。为推动我国能源结构 转型升级，国家出台系列政策，扶持新能源汽车发展。从十四五规划到工信 部等各部委陆续制定的新能源汽车技术路线来看，发展新能源汽车相关行业，已成为国家重点推进方向。此外，出行领域中，自动驾驶也得到国家政策大 力扶持。截至2020年底，我国已有27个城市发布了自动驾驶政策，并建立 了9个国家级自动驾驶及智能网联汽车示范区，为我国自动驾驶的应用及落 地提供丰富的测试环境。数字数字经济经济的蓬勃的蓬勃发发展展为为出行出行领领域的域的数数智化智化转转型注入新型注入新动动力力。目前，我国经济 正处于由传统实体经济向数字经济转型的关键时期，数字经济已逐渐成为社 会发展新动能。数字经济环境下，我国出行领域也面临数智化转型新需求，依托海量出行数据，持续优化出行服务内容，为消费者带来个性化出行体验。1 前言前言技技术侧驱动单车术侧驱动单车智能与智能与协协同智能同智能发发展展单车单车智能与智能与协协同智能成同智能成为为我国出行数智化落地我国出行数智化落地 的两大路径的两大路径碳碳中中和和推推动动出出行行日日趋趋“环环境境友友好好化化”。2021年期间，“碳中和”一词首 次被写入政府工作报告，引发社会各界热议。我国政府提出“二氧化碳排放 量争取在2030年达到峰值，并尽量于2060年实现碳中和”，将环境保护议 题上升至国家战略高度。碳中和的提出推动与碳排放密切相关的出行领域实 现绿色转型：从绿色能源的开发使用到汽车电子电器架构的升级，各大车企 及出行领域的创新企业均致力于出行环保化的实现。出行用出行用户户需求的需求的升升级级，推，推动动出行出行领领域域实实现现“体体验验多元多元化化”。就需求端而言，用户对出行需求渐趋多样化，对出行的便捷性及个性化提出了更高要求。当 代用户对出行的认知发生了较大变化，出行已不仅仅是实现位置移动的工具，其场景化功能有待进一步开发，如休闲娱乐、移动办公等。底底层层技技术术的的成成熟熟为为出出行行数数字字化化与与智智能能化化夯夯实实基基础础。大数据、云计算、人工智 能等技术逐渐成熟，并加速向各应用场景渗透，为出行领域实现数字化与智 能化转型打造坚实的技术基础。目前目前，我国出行我国出行行行业实现绿业实现绿色与数色与数智智化化转转型的路径主型的路径主要要有两大有两大类类：单车单车智智能能 与与协协同智能。同智能。单车智能即通过智能座舱等车内软件设备、绿色供能等方式，实现单车环境友好与人车智能交互；而协同智能则通过自动驾驶、车联网等 技术，串联人、车、路、网，实现车辆运行环境的整体数字化、智能化。单 车智能与协同智能并非相互独立，只有智能的单车在协同智能的环境下运行，用户出行的数智化才能够实现真正落地。单车单车智能智能 绿色能源消耗 个性化车内软件自动驾驶释放人力 人车路网智能交互协协同智能同智能1 前言前言资资本本侧侧助力数智化出行蓬勃助力数智化出行蓬勃发发展展大大额额融融资频发资频发，资资本持本持续续加加码码数字化出行行数字化出行行业业企企业业名称名称融融资轮资轮次次融融资资金金额额融融资时间资时间企企业领业领域域地平线C轮15亿美元2021年6月人工智能芯片制造商禾赛科技D轮3亿美元2021年6月激光传感器研发商哪吒汽车D轮30亿人民币2021年4月新能源汽车制造商希迪智驾B轮3亿人民币2021年4月自动驾驶技术及产品服务商4318绿色与数智化两大趋势下，我国出行行业呈现巨大增长潜力。各类企业通过 对两大趋势的洞察，探索适合自身的发展方向，力图占领行业竞争高地。传 统车辆制造类企业、造车新势力、技术驱动创新型企业均瞄准了出行领域某 一或某些垂直赛道，带动出行领域的进一步发展。发展火热的出行领域同样吸引了资本的目光。2021年上半年，我国数智化出 行领域共发生投资事件105起，其中自动驾驶赛道43起、新能源汽车赛道25 起，汽车硬件赛道18起，技术研发赛道14起、智能座舱赛道5起。*数智化 出行领域大额融资频发，资本对该领域的关注度持续攀高。14自动驾驶255智能座舱新能源汽车汽车硬件技术图示：2021上半年数智化出行领域投资分布图示：2021上半年数智化出行领域主要投资事件例举智能座智能座舱舱新能源汽新能源汽车车单车单车智能智能022.1.1 定定义义及主要及主要应应用用场场景景智能座智能座舱舱是配是配备备了智能化和网了智能化和网联联化的化的车载产车载产品，品，核心在于利用人机交互提升核心在于利用人机交互提升驾驶驾驶和乘坐体和乘坐体验验就汽车而言，座舱是指车内驾驶和乘坐空间。智智能能座座舱舱，是是指指配配备备了了智智能能化化 和网和网联联化的化的车载产车载产品，品，从从而可而可以以与与车车、路、路、人人进进行行智智能交能交互互的座的座舱舱*。汽车座舱的发展历经机械时代和电子化时代。从功能结构单一的机械式仪表 盘及简单的音频播放设备，转变为能够为驾驶员和乘客提供更多信息的中控 液晶显示，物理按键逐渐被取消。如今，汽车座舱迈入智能时代。智能座舱的核心在于利用人机交互提升驾驶 和乘坐体验，其产品形态包括中控娱乐系统、仪表盘、抬头显示系统（HUD）等，能够提供多模态交互、地图导航服务、娱乐内容和生活服务信息等功能。未来智能座舱的发展趋势为各产品整合协同。随着一芯多屏多系统、多屏互 融、立体式虚拟呈现等技术普及，智能座舱将会为用户带来更直观、更个性 化的体验，搭载率有望加速提升。图示：智能座舱应用场景通过车载芯片和车载系统对 CAN、ECU等电子器件反馈 的数据进行计算，掌控汽车 行驶状态以及各种参数指标，适配车辆保持最佳状态 对车对车智能智能通过V2X对道路状况、拥堵 情况等信息进行感知和收集，并将数据传输给云端进行计 算和路线智能规划 对对路智路智能能智能座舱通过语音、手 势等不同交互方式与驾 驶员及乘客进行互动，即时了解人类需求 对对人智人智能能2.1.2 智能座智能座舱发舱发展背景展背景消消费费者需求者需求层层次提升叠加主机厂追求次提升叠加主机厂追求产产品差异品差异 化，倒逼智能座化，倒逼智能座舱舱快速快速发发展展近年来移动物联网的发展，使消费者对汽车的需求发生变化。在物质及生理 需求被满足的基础上，更高层次的精神价值需求愈发受到消费者重视。就支 付意愿而言，消费者对智能座舱类体验的支付意愿也较高，近50%的消费者 表示有付费意愿*。随着消费者对汽车的需求层次逐渐由安全舒适向社交等 个性化体验转变，智能座舱在维持交通工具属性外加入更多移动娱乐空间属 性，逐步成为生活中的“第三空间”。汽车行业历经百余年发展至今，传统主机厂之间竞争愈发同质化，除少数品 牌高端车系配备自研或外引技术，实现差异化发展外，绝大多数车型并未实 现创新式突破。智能座舱的兴起使主机厂有机会突破现有局限性，形成产品 差异化；同时，主机厂可利用智能座舱搭载的附加娱乐功能拓展新的业务模 式，开发增量市场。因此，来自主机厂的需求同样在倒逼智能座舱快速发展。个性化：个性化：更懂使用者、能体现使用者自我意愿的车辆自我 实现被尊重 的需要情感与归属需求安全舒适需求生理需求 精神价精神价值值需求需求 物物质质价价值值 需求需求认认同感：同感：希望车辆能够凸显 自身社会地位社交：社交：将社交关系从手机延 伸到汽车内舒适：舒适：希望车内空间更加舒 适便捷（座椅、音响等）安全：安全：希望汽车装配更多安 全性配置与相关功能图示：消费者需求层次提升2.1.2 智能座智能座舱发舱发展背景展背景汽汽车车底底层层技技术术、云、云计计算算、5G融合融合发发展，展，为为智能智能 座座舱舱体体验验升升级级夯夯实实基基础础从从底底层层技技术术看看，汽汽车车座座舱舱产产品品形形态态的的变变化化建建立立在在整整车车电电子子电电气气架架构构（EEA）变变革革基基础础上上：EEA正在进行深度升级，由传统的分布式架构走向域内集中，再走向跨域的中央集中。这种集中域式方案也称作“座舱域控制器”方案，即用一个系统级的主控芯片（SoC）来实现座舱内所有部件的控制，同时基 于虚拟机技术通过软件的方式对两个不同安全等级的区域做分域，以实现二 者的相互隔离。芯芯片片的的运运算算能能力力大大幅幅提提升升，自自动动驾驾驶驶逐逐渐渐成成熟熟。目前，一辆智能汽车搭载的 代码行数超过一亿，各大芯片厂商都推出了与算力匹配的主控芯片。同时，自动驾驶技术的成熟释放了人们的驾驶时间，让更多驾驶者的精力集中在智 能座舱内较为丰富的功能上。云云计计算算和和5G发发展展迈迈向向新新阶阶段段。云平台的计算、存储能力和5G的传输速度为智能座舱大数据量、低延时的需求提供了保障。图示：“座舱域控制器”方案主 控 单 元辅助驾驶域控制器连接域控制器动力总成域控制器车身控制域控制器智能座舱域控制器智能座舱作