1、2017年 共 享 单 车 行 业 洞 察 报 告企 业 名 称 : #发 布 时 间 : 2017年 6月 11日Sharing bikes报 告 说 明 数 据 来 源 : 研 究 数 据 来 自 Tracking、 易 观 万 象 、 易 观 ASO、 百 度 指 数 、 艾 媒 移 动 广 告 检 测 的 行 业 数 据 采 集 。 数 据 周 期 : 2016年 11月 -2017年 5月 概 念 定 义 : 用 户 覆 盖 率 : 当 月 安 装 某 个 移 动 应 用 的 设 备 数 量 占 当 月 监 测 移 动 设 备 总 数 的 比 例 用 户 活 跃 率 : 当 月 使 用 某 个 移 动 应 用 的 设 备 数 量 占 当 月 监 测 移 动 设 备 总 数 的 比 例 消 费 偏 好 : 表 示 用 户 线 下 消 费 的 偏 向 性 , 将 用 户 在 线 下 光 顾 过 的 品 牌 整 合 分 类 ,得 出 相 应 的 消 费 偏 好 DAU: 日 活 跃 用 户 量 MAU: 月 活 跃 用 户 量 月 度 留 存 率 : 新 增 用 户 在 接 下 来
2、 一 个 月 重 复 使 用 过 一 天 及 以 上 的 概 率 Sharing bikes报 告 摘 要 共 享 单 车 行 业 概 念 定 义 共 享 单 车 , 指 在 城 市 、 校 园 等 场 所 提 供 的 自 行 车 共 享 服 务 ,目 前 国 内 首 创 的 智 能 共 享 单 车 模 式 指 通 过 App寻 找 车 辆 ,利 用 扫 码 等 智 能 方 式 一 键 解 锁 自 行 车 , 通 过 后 台 远 程 实 时 监 控 车 辆 健 康 和 运 营 状 态 的 单 车 智 能 出 行 新 形 式 , 有 效解 决 了 用 户 “ 最 后 一 公 里 ” 出 行 痛 点 , 节 约 用 户 等 车 的 时 间 成 本 及 服 务 的 费 用 成 本 , 相 比 其 它 出 行 方 式 , 共 享 单车 使 用 方 便 , 取 还 车 灵 活 ,使 用 性 价 比 高 , 目 前 共 享 单 车 用 户 覆 盖 率 增 长 迅 速 , 用 户 规 模 已 超 2000万 。共 享 单 车 专 车 /快 车 拼 车 /顺 风 车使 用 场 景 短 途 出 行 中
3、/长 途 中 /长 途使 用 习 惯 公 交 、 地 铁 站往 返 办 公 楼 、居 住 地 通 勤 、 商 务 通 勤用 户 规 模 超 2000万 人 8000万 -1亿 人 8000万 -1亿 人特 点 解 决 最 后 一 公里 问 题 应 用 场 景 广 泛 , 主 流 移 动 出 行模 式 Sharing bikesCONTENTS01 共 享 单 车 市 场 分 析 02 共 享 单 车 用 户 画 像03 共 享 单 车 行 业 竞 争 格 局 04 共 享 单 车 政 府 政 策 与 规 范 化市 场 规 模 、 行 业 现 状 、 发 展 趋 势 预 测 用 户 属 性 、 使 用 行 为 、 流 量 数 据 分 析政 策 监 管 、 电 子 围 栏Sharing bikes01 共 享 单 车 市 场 分 析市 场 规 模 、 行 业 现 状 、 发 展 趋 势 预 测 Sharing bikes2016-2019中 国 共 享 单 车 市 场 规 模2016年 中 国 共 享 单 车 市 场 规 模 达 12.3亿 元 ,用 户 规 模 达 2800万 人 。 预
4、 计 2017年 共 享 单 车 市 场 规 模 将 达102.8亿 元 , 增 长 率 为 735.8%。 用 户 规 模 将 在 2017年 度 增 长 至 2.09亿 元 , 将 继 续 保 持 高 速 增 长 。2016-2019中 国 共 享 单 车 用 户 规 模2016-2017行 业 现 状 分 析 -融 资 情 况 一 、 多 方 入 局 共 享 单 车 市 场 , 竞 争 白 热 化2016年 中 国 共 享 单 车 市 场 快 速 发 展 , 资 本 迅 速 涌 入 , 大 量 创 业 者 、 创 业 公 司 进 入 此 领 域 。 据 数 据 信 息 显 示 , 截 至2017年 初 , 共 享 单 车 融 资 轮 次 仅 ofo和 摩 拜 单 车 进 入 D轮 及 以 上 。 资 本 市 场 推 动 市 场 发 展 同 时 , 也 进 一 步 推 动 市 场 的激 烈 竞 争 。共 享 单 车 入 局 时 间 融 资 轮 次 融 资 金 额 投 资 方ofo 2015年 8月 D轮 4.5亿 美 元 阿 里 、 真 格 基 金摩 拜 单 车 2015年 1月
5、E轮 3亿 美 元 腾 讯优 拜 单 车 2016年 6月 A+ 1亿 人 民 币 一 村 资 本 、 黑 洞 投 资小 鸣 单 车 2016年 9月 B轮 未 透 露 上 市 公 司 凯 路 仕 集 团骑 呗 单 车 2015年 7月 A轮 1亿 人 民 币 丰 瑞 投 资永 安 行 2014年 6月 A轮 未 透 露 蚂 蚁 金 服小 蓝 单 车 2016年 9月 A轮 4亿 人 民 币 真 格 基 金破 风 骑 行 2015年 4月 天 使 轮 1000万 人 民 币 未 透 露2016-2017行 业 现 状 分 析 -覆 盖 城 市 情 况2016-2017行 业 现 状 分 析 -竞 争 升 级 2017年 以 来 , 共 享 单 车 平 台 竞 争 进 一 步 升 级 , 以 ofo和 摩 拜 共 享 单 车 为 代 表 的 多 家 平 台 开 打 价 格 战 。相 继 采 用 限 时 免 费 骑 行 、 充 值 返 现 、 首 次 骑 行 抽 红 包 等 方 式 吸 引 用 户 尝 试 共 享 单 车 出 行 、 提 示 共 享 单车 用 户 的 使 用 频 次 , 进
6、 一 步 培 养 用 户 使 用 习 惯 。 价 格 战 将 加 速 行 业 发 展 , 淘 汰 一 批 在 资 本 等 方 面 实 力不 够 雄 厚 的 平 台 。平 台 活 动 方 式ofo共 享 单 车 2017年 1月 27日 至 2月 2日 , ofo推 出 充 值 最 高 返 现 100%活 动2017年 3月 6日 开 始 , ofo推 出 “ 助 力 城 市 早 高 峰 活 动 ” , 周 一 至 周 四 7: 00 10: 00免 费 骑 行2017年 3月 6日 , ofo北 京 地 区 骑 车 免 费 。摩 拜 单 车 2017年 2月 20日 , 摩 拜 单 车 在 济 南 、 上 海 等 地 推 出 免 费 骑 行 活 动 。2017年 3月 初 , 摩 拜 单 车 启 动 “ 充 100得 210” 充 值 优 惠 活 动 。 用 户 通 过 最 新 版 摩 拜 单 车 App或 微 信 小 程 序 充 值即 可 享 受 “ 充 100得 210、 充 50得 80、 充 20得 30” 的 福 利小 蓝 单 车 小 蓝 单 车 北 京 用 户 3月 5日
7、至 8日 完 成 一 次 骑 行 多 送 100元 骑 行 额 。2017年 3月 9日 , 小 蓝 单 车 又 宣 布 将 实 行 更 大 力 度 的 优 惠 政 策 ;扫 描 返 现 300元 。2016-2017共 享 单 车 行 业 现 状 随 意 停 放 乱 象 数 据 显 示 , 56.3%的 人 群 认 为 用 户 在 使 用 租 赁 单 车 后 , 车 辆 随 意 停 放 现 象 严 重 , 37.5%的 人 群 认 为 租 赁平 台 在 车 辆 管 理 上 存 在 漏 洞 ,易 造 成 车 辆 丢 失 ,另 外 ,还 存 在 单 车 损 坏 后 不 能 及 时 维 修 、 车 锁 被 锁 坏 、车 辆 不 够 用 等 问 题 。 共 享 单 车 在 车 辆 运 营 与 用 户 管 理 上 扔 存 在 较 多 问 题 需 要 解 决 。2016-2017共 享 单 车 行 业 现 状 用 户 满 意 度 综 合 数 据 显 示 , 在 2016-2017年 Q1共 享 单 车 满 意 度 排 行 榜 中 , ofo共 享 单 车 以 9.3满 意 度 排 行 第 一 。
8、 摩 拜 单 车 、 小 白单 车 名 列 满 意 度 排 行 榜 第 二 、 三 名 。 分 析 认 为 ofo起 步 于 校 园 , 逐 步 拓 展 城 市 覆 盖 范 围 。 同 时 , 在 单 车 骑 行 体 验 与资 本 投 入 方 面 相 对 于 市 场 其 他 品 牌 具 有 一 定 优 势 , 在 用 户 群 中 形 成 较 好 的 口 碑 , 为 其 后 期 市 场 推 广 奠 定 良 好 基 础 。2017-2019共 享 单 车 行 业 发 展 趋 势 预 测平 台 竞 争 愈 发 激 烈 , 大 量 资 本 入 场 , 行 业 将 面 临 洗 牌2016年 各 共 享 单 车 平 台 频 频 爆 出 大 额 融 资 信 息 , 共 享 单 车 已 然 是 红 海 市 场 , 价 格 战 频 频 爆 发 , 资 金 压 力 与 运 营 管 理等 多 方 面 的 问 题 会 将 一 部 分 资 金 匮 乏 、 技 术 实 力 欠 缺 的 公 司 挤 出 市 场 , 行 业 将 在 2017年 一 年 内 进 行 洗 牌 , 共 享 单 车将 会 迎 来 倒 闭 、
9、合 并 的 新 趋 势 , 共 享 单 车 行 业 将 出 现 寡 头 竞 争 的 格 局 。 如 资 金 实 力 与 技 术 实 力 雄 厚 , 并 且 起 步 于 校园 市 场 的 的 ofo和 背 靠 腾 讯 大 社 交 流 量 资 源 的 摩 拜 单 车 必 然 是 其 中 寡 头 之 一 。随 着 行 业 进 一 步 发 展 , 政 府 将 出 台 相 关 政 策 规 范 共 享 单 车 市 场2016年 共 享 单 车 快 速 发 展 的 同 时 暴 露 出 的 许 多 问 题 , 如 恶 意 毁 坏 车 辆 、 乱 停 乱 放 等 诸 多 问 题 。 2017年 政 府 如 何 推 动和 引 导 共 享 单 车 行 业 健 康 发 展 成 为 另 一 个 新 的 趋 势 。优 化 商 业 模 式 , 探 索 新 的 盈 利 模 式 , 实 现 可 持 续 发 展共 享 单 车 刚 需 、 高 频 的 市 场 行 为 , 但 也 是 消 耗 品 , 面 临 极 高 的 损 耗 率 , 并 且 还 有 被 故 意 破 坏 的 风 险 。 目 前 , 根 据 使用 时 长 、 距 离 收 取 租 金 是 各 共 享 单 车 平 台 主 要 的 盈 利 模 式 之 一 。 所 以 2017年 -2019年 , 如 何 降 低 运 营 管 理 成 本 , 降 低损 耗 率 , 成 为 行 业 可 持 续 发 展 的 关 键 性 因 素 之 一 。 部 分 平 台 在 盈 利 方 式 上 也 初 步 进 行 了 尝 试 , 如 在 共 享 单 车 上 加 载广 告 位 。02 共 享 单 车 用 户 画 像用 户 属 性 、 使 用 行 为 、 流 量 数 据 分 析 Sharing bikes共 享 单 车 更 受 年 轻 用 户 青 睐 用 户 属 性对 比 ofo、 摩 拜 单 车 和 永 安 行 , 摩 拜 单 车 男 性 用 户 占 比 72.1%, 超 过 ofo和 永 安 行 ; 用 户 年 龄 分 布 上 摩 拜 单 车 和 ofo以35岁 年
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