5G网络产业链分析报告
37页1、 5G网络产业链分析报告2020年3月目录全球 4G 将保持大幅投入,与 5G 形成双主线 .- 3 -射频天馈是基站价值链重心,国内厂商受益明确.- 10 -射频和天线是基站核心部件,价值量占比最高.- 10 -传统射频器件工艺成熟,国内已成为全球制造重心 .- 15 -本土天线厂商实力领先,竞争优势有望强化 .- 17 -5G 引入技术变革和庞大增量,带动产业高景气.- 21 -本土企业乘势积极发展,加速孕育核心竞争力 .- 27 -世嘉科技.- 27 -通宇通讯.- 30 -大富科技.- 32 -武汉凡谷.- 34 -东山精密.- 36 -分析建议.- 38 -市场提示.- 39 - 2 - 全球 4G 将保持大幅投入,与 5G 形成双主线4G 已是蜂窝通信主导制式,从全球范围来看将长期主导。2018 年4G 连接数超过 2G 的庞大存量,以 40%成为全球占比最高的移动通信技术,支撑了约 33.5 亿的蜂窝连接(不包括蜂窝 Iot)。根 据 GSMA,4G连接占比从此将开始持续走高,预计到 2023 年有望支撑超过 52 亿的蜂窝连接,总连接数中占比将高达 60%。其后虽有 5
2、G 的异军突起,4G连接占比依然会维持在 5560%之间,从全球范围来看将长期处于主导地位。图表 1:2018 年之后,4G 通信制式将长期处于主导地位来源:GSMA,XXX市场研究部4G 连接数和占比的快速提升,主要力量源自发展中市场。2019 虽然是 5G 开局之年,但大规模投入仅限于部分先发市场,全球范围的连接数和占比将长期处于爬坡阶段。根据 GSMA,在 2015 年 5G 全球连接占比才可能升至 15%,2G 和 3G 尚存在较大的替代空间,故 4G 连接将依然维持高位。2019 年 4G 将支撑 37 亿左右的蜂窝连接,总连接数占比约为 44%,其后仍将保持连接数和占比的快速增长,其中主要贡献将来自于发展中市场。相比于市场导向和投资能力超前的北美、东亚和西欧,其他地区将权衡成本和效益,将 4G 作为组织蜂窝网络的主流制式。2019 年起,蜂窝连接将呈现 4G 和 5G 渗透率同时提升趋势。全球网络升级步调并非完全一致,将呈现出 4G 和 5G 同步升级的两条主线。大规模部署 5G 的国家主要集中在北美、东亚和西欧,五年后 5G 渗透- 3 - 率均将超过 40%;其他地区的
3、 5G 渗透率到 2024 年仍将在 10%以内,而 4G 渗透率均将出现大幅提升,成为主导通信制式。图表 2:在 5G 规模部署的地区之外,4G 用户占比将大幅提升来源:Ericsson,XXX市场研究部根据 Ericsson 对具体区域的分析,南亚地区 4G 连接渗透率将从 38%上升到 82%;中东和非洲的 4G 连接渗透率将从 13%上升到 37%;东南亚和大洋洲的 4G 渗透率将从 26%上升到 63%;中欧与东欧的 4G 渗透率将从 37.5%上升到 72%;拉丁美洲的 4G 渗透率将从 42%上升到74%。几个区域的 4G 渗透率大都出现了翻倍以上的提升。作为先发国集中的区域,东北亚、西欧和美国的 5G 连接渗透率在2024 年将分别达到 47%、40%和 63%,是带动 5G 投资的主要力量。总体上看,在两大梯队的带动下,全球移动网络将呈现 4G 和 5G 共同升级的格局。- 4 - 图表 3: 4G 和 5G 共同升级,移动用户数大幅提升来源:Ericsson,XXX市场研究部4G 用户数未来五年将翻倍以上增长,新增用户主要来自发展中市场。2018 年 4G 用户数总
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