业务风险防范实施细则
12页1、马鞍山同杰良生物材料有限公司业务风险防范实施细则第一章总则第一条为有效地防范销售过程中的风险,最大限度减少经营损失,特制定本实施细则。第二条销售风险管理重点:(一)制度及程序规范执行;(二)客户选择管理;(三)业务谈判及合同签订管理;(四)产品发货及运输管理;(五)货款回笼及票据管理;(六)赊销业务管理;(七)产品质量的信息反馈与处理。第二章制度及程序管理第三条公司制定的关于经营工作的有关制度、规定及工作程序,是从事销售工作的根本原则和工作要求,是规避业务风险的基本保证。公司员工在工作中必须正确理解、认真执行。第四条制度的执行要坚持原则性和灵活性相结合。(一)产品销售要以市场为导向,各项工作的准备、决策实施要适应市场和客户的需求,不能背离市场和客户。(二)涉及到产品价格、质量标准、给予客户的政策、货款等关键问题,必须按公司的制度执行,制度规定不明确或超出制度规定的,必须请示领导方可执行。第五条员工在按程序工作时,一定要对程序内容负责。凡涉及到合同签订、价格、质量标准、客户索赔、货款的回笼与退回等,在办理过程中除程序符合规定外,更重要的是审核内容是否正确,经办人员、部门负责人和分管领导要
2、对其签字或盖章结果负责。第六条员工在任何时候、任何地方都要遵守公司保密制度,保守企业的商业秘密,防止各种形式泄密产生业务风险。(一)各种涉及到销售计划安排、销售策略制订、价格变动、客户索赔以及生产、质量、仓储、运输等与销售业务有关的事宜的会议内容,任何人不得向与工作无关人员告知,更不得向竞争对手及客户传递。(二)公司销售方面各种会议应作好会议记录,一般不形成会议纪要外发,确需外发的须经公司总经理批准,由公司办公室登记并严格按批准范围和对象发放。(三)公司销售部门的业务原始记录必须记录完整、准确,并由专人保管;按规定种类、格式、途径传递报表资料,未经批准任何部门不得擅自制作和传递。(四)公司销售部门传真、信函必须由部门内勤登记清楚传递对象、时间、经办人等方可发送,且要存档存查。(五)公司销售部门在处理客户投诉及产品质量投诉时,合同经办部门及业务员未经公司授权,不得向客户出具任何书面材料。第三章客户选择管理第七条业务员在选择客户(指用户、贸易经销商及其他用户,下同)时,首先要通过当地的工商、技术监督、公安部门,查清其有无从事制假、走私、贩毒或其它危害社会的历史记录,以及现在是否有违法行为,
3、若有违法生产经营行为者,严禁同其发生业务关系。第八条建立客户档案并及时更新,客户档案必须至少包括以下内容:(一)用户基本资料:企业名称、法人代表情况、企业地址、企业性质、企业年审情况、固定电话号码、公司网址、经营品种及范围等;(二)用户证明资料:企业法人营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证等复印资料;(三)企业银行资信等级证明;(四)用户的生产情况、基本经营状况、企业发展计划及后期投资信息;(五)用户采购我司产品的名称、用途、采购周期及其每批次采购量;(六)用户在其与我司的业务往来过程中有关合同违约、货款拖欠及其业务纠纷等重要情况的记录资料;(七)我司定期对用户进行评估、评定的相关资料;(八)用户意见反馈及各种类投诉的记录;(九)用户来访以及用户来访的记录资料。第九条认真对客户进行社会信誉、商业信誉和金融信誉分析评估。(一)客户风险评估程序:由各公司市场、销售部门有关人员组成评估工作组一确定评估标准和方法一实施评估一完成评估报告一确定客户风险级别一确定合作方式并报批备案。(二)评估办法:由指定人员向评估工作组报告客户基本情况,评估工作组对照用户档案及报告情况进行讨论,对照信用级
4、别评定表所列标准对用户进行评估,根据评估情况确定级别。(信用级别评定表附后)。(三)确定风险级别:A级:安全无风险用户;B级:安全少风险用户;C级:风险用户。(四)根据客户不同风险级别制订防范措施A级:积极推进业务拓展,全面实施相互合作,建立长期战略关系;B级:加强双方业务联系,严格工作程序,控制风险因素;C级:慎重处理所有业务,严格执行业务审批手续,严控风险因素。第十条客户信息收集、分析要求(一)业务人员或客户服务人员在收集客户基本资料时,一定要是最新的当期资料,在全面掌握企业情况时,对企业法定代表人情况要进行全面、准确的了解。(二)客户的生产经营性质资料,一定要通过当地政府职能部门了解索取,对任何部门提供的资料要仔细鉴别其时效性、真实性。(三)业务人员或市场分析人员应每月对客户进行跟踪,每月对客户档案内容进行更新,无更新事项时,须在客户档案备注栏中注明“本月无更新事项”字样。第四章业务谈判及合同签订管理第十一条业务员在完成对客户的选择、分析后,进行业务洽谈。(一)业务员在洽谈每种产品销售业务时,首先要向客户明确我方提供的产品质量标准和产品样品。样品必须同生产产品相符,产品验收必须按
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