化工第一大省2024年新动能的突围

1、化工第一大省2024年新动能的突围山东化工产业高质量转型观察随着刮骨疗毒式的集中淘汰落后产能，以及全省化工园区评价认定工作的完成，山东化工产业整治提升行动的第一步“破旧”的目标已经如期实现，工作的重心也水到渠成地转移到第二阶段，即着力“立新”，通过高质量发展培植壮大新质生产力，为加快建成化工强省、持续引领中国化工产业升级跨越，奠好基起好步。山东省“十四五”制造强省建设规划以及“十强”产业行动计划高端化工产业高质量发展行动计划等纲领性文件相继出台，为山东化工强省建设做好了蓝图规划与顶层设计。当前，全省各地以及各个化工园区都在有意识地对照总规蓝图，按照链主引领、雁阵齐动、基础强实、高端丰富的思路，加快梳理并构建各具特色的产业链条与产业集群，最终形成园区聚集、各具特色、高端凸显、绿色根植、数智重塑的山东化工产业高质量发展新格局。作为国内第一个新旧动能转换综合试验区，“化工第一省”的山东发展新动能正在澎湃喷涌。有方向有蓝图，有闯劲敢破局，久久为功，相信假以时日山东化工产业一定会有一个全新的蜕变，作为中国化工强省窗口、全球化工高质量发展示范区，雄立于世界东方、黄渤海湾畔。高端化工接力开局好自20

2、17年启动化工产业安全生产转型升级专项行动以来，山东省开展了一系列富有开创性的工作，始终走在全国化工转型升级探索的最前列。全省化工企业评价评级，全省化工园区认定，产能总量控制和新旧产能等量置换，高端化工发展专项行动计划，特色产业链和“链主”单位梳理确认，等等，山东省都甘为全行业“第一个吃螃蟹”，打出了一组漂亮的组合拳。按照山东省委、省政府发布的山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划 (2023-2025年)，打造世界级高端化工产业基地被明确定为发展目标。三年行动计划提出，要扎实推进裕龙岛炼化一体化和万华化学乙烯、东明石化UPC项目实施，争取更多重大石化项目列入国家规划布局；按照产能置换原则稳妥推动全省地炼产能整合；优化提升枣庄、济宁、菏泽等现代煤化工产业，培育做强潍坊、东营、滨州等高端盐化工产业，大力发展化工新材料产业；推进化工园区整治提升和集聚发展，全省新建化工重点项目都要在化工园区内建设，2025年化工企业入园率达到45%以上，化工园区(含纳入园区管理的化工重点监控点)产值占全行业80%以上。高端化工项目建设正酣。龙年新春伊始，山东省召开聚力推动工业经济头号工程高质量发展大

3、会，明确提出加快建设万华化学蓬莱化工产业园、东明石化年产30万吨原油超级催化裂解制烯烃(UPC)等重大项目，推动裕龙岛炼化一体化一期项目年内全面投产，争取2024年全省化工产业营业收入达到2.9万亿元。眼下，山东各地化工企业紧盯工业经济头号工程，聚焦高端化、智能化、绿色化、集群化主攻方向，按照“有破有立、先立后破”的要求，加力提速重大项目和高端化工项目落地实施，赋能化工产业链完善升级。2023年，在全省90多个实施类和准备类化工项目中，锂电化学品、化工新材料、精细化工项目几乎占了一半，其中锂电化学品涵盖正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料及动力电池全产业链，化工新材料包括氟硅、尼龙、树脂、可降解塑料等。此外，还有部分烷烃深加工、聚烯烃等石化精制项目，而传统的石油炼化、煤化工、盐化工、橡胶轮胎类项目已降至不足两成。位于渤海湾南岸的裕龙石化产业园、蓬莱化工产业园、烟台化学工业园投资规模大，项目层次和质量高，产业辐射带动能力强。由裕龙石化、万华化学、泰和新材料等当地领军企业牵头建设的十余个重点项目正压茬推进，合力推动烟台绿色石化产业链条化、园区化、集群化协同发展。随着这些高质量发展项目的陆续

4、建成投产，未来几年渤海南岸将崛起一个万亿级高端低碳石化新材料产业基地。在烟台市日前召开的奋进万亿新征程动员大会上，万华化学董事长廖增太表示，未来5年万华化学将在烟台投资超过1300亿元，重点建设烟台产业园乙烯二期、一批精细化学品项目和万华新材料低碳产业园一二期项目，在黄渤海南岸打造两个世界一流的高科技化工园区，把万华烟台电子材料产业园建设成为未来产业先导区。与万华化学遥相呼应，在裕龙岛经过两年紧锣密鼓地施工建设，裕龙石化炼化一体化项目一期工程已接近收官，锚定2024年底全面投产目标加紧冲刺。作为高质量发展的“一号工程”和全省基础炼化产业提档升级的领航示范工程，裕龙石化一期建成投产，对于山东化工强省建设有着非比寻常的重要意义。石化产业聚集度高的董家口经济区，布局了青岛首个省级临港化工园区董家口化工产业园和青岛面积最大的市级新兴产业专业园区青岛市绿色低碳新材料产业园(董家口园区)。目前经济区初步形成了以青岛海湾化学为代表的乙烯产业链，以金能化学(青岛)公司为代表的丙烯产业链，以益凯新材料公司和青岛双星轮胎为代表的碳四产业链，以新技术引进、新成果转化应用为重点的高端专用化学品板块，已呈现龙头

5、带动、集群发展态势。下一步，董家口石化片区还将建设绿色低碳新材料产业园区，建成后将实现青岛石化的异地搬迁，进一步推动产业集聚和链条延伸。化工重镇淄博市依托齐鲁化工区、高青化工产业园、马桥化工产业园、东岳氟硅材料产业园，全力做好“优”和“扩”两篇文章。随着12个烷烃综合利用、聚烯烃、环氧深加工、尼龙新材料、电子化学品等重点项目的实施，全市化工产业链条进一步丰富。其中，齐鲁化工区重点打造炼化一体化、碳三碳四、尼龙新材料、聚氨酯4条主导产业链，力求5年内完成3000亿元产值，建立园区自循环的良好生态，实现化工产品自我消化、吃干榨尽的目标。东营市2023年列入省重点的化工项目有10个，位于东营区化工产业园的山东亿科化学高端树脂新材料项目总投资40亿元，主要建设年产45万吨高端ABS树脂及配套装置。位于东营市利津经开区的利华益集团不断在建链、延链、补链、强链上做文章，从上马一个项目，到打造一个集群、发展一个产业，利华益不断将上游炼化装置生产的基础原料逐级延伸至下游化工新材料领域、终端材料应用领域，从炼油到精细化学，再到化工新材料和新能源，构建起了包括PC、ABS、PS、ASA等4条全产业链、锂电

6、池电解液溶剂新能源产业链在内的9条产业链条，成为国内领先的炼化精细化学新材料新能源一体化高端石化产业集群。位于东营港化工产业园的振华石化公司丙烷脱氢及环氧丙烷项目总投资123.6亿元，是东营市2023年度最大的化工项目；东营威联化学有限公司PX-PTA及配套项目两期工程已经全部建成投产，实现了区域“减油增化”，在山东省内率先打通了“炼油-PX-PTA-聚酯”产业链，填补了省内产业空白。在济宁，山东恒信集团正大手笔推动煤基化工耦合氢能源低碳化示范产业项目。其中，50万吨/年乙醇项目建设规模为全国最大，总投资30.9亿元，是中国科学院DMTE(合成气制甲醇)技术在山东省内的首次应用，投产后每年可节约生物乙醇原料粮150万吨、转化低阶煤150万吨；生物可降解塑料一体化产业项目总投资50亿元，利用现有丰富的甲醛、氢气、纯苯资源进行链条延伸，主要建设24万吨/年BDO、12万吨/年 PBAT、6万吨/年 PBS及配套5万吨/年丁二酸；同时积极探索氨纶路线，拟再投资8亿元建设10万吨/年 PTMEG生产装置。按照山东省化工产业“十四五”发展规划，到2025年，全省化工产业规模以上企业营业收入达到2

7、.65万亿元左右，产业规模保持全国首位；高端化工产业增加值占全省化工产业比重提高到50%以上，基本建成化工强省，并在国内率先形成现代化工产业体系，建设世界级绿色化工产业集群。而据初步测算，2023年全省规模以上化工企业实现主营收入已达到2.78万亿元、利润1100亿元，全省有18家化工企业上榜中国企业500强，87家企业跻身中国化工企业500强，在全国化工行业和全省工业行业均位居第一。“十四五”规划确立的部分指标，现已提前实现。二、短板和不足依然突出尽管山东全省化工行业布局多、小、散、乱以及安全环保频频爆雷的老大难问题，经过集中整治已经有了根本性的改观，但与化工强省相对应的一流业绩表现、一流化工园区、一流产业链和产业集群、一流化工企业相比较，“强”的基础依然并不稳固厚实，或者说还有非常大的提升空间。先看业绩表现。山东化工产业规模大，行业门类多，从业企业众，确实称得上大，但质量高不高关键还得看利润表现，尤其是人均创收和人均创利表现，才更有说服力。我们统计了自2017年以来山东省化工行业的历年营收利润率，发现仅有2021年的利润率略超过5%，2023年甚至还不到4%，如果剔除掉万华、恒升、

8、鲁西、玲珑等少数几家盈利常青树企业，全行业的创利水平更是低得可怜。从横向对比看，无论是人均创收还是人均创利水平，山东作为“化工第一省”，其实已经被广东和浙江等化工大省所赶超。从全省化工企业和化工园区的评级评价来看，尽管评价认定工作已经收官，但评价为不合格的企业和园区，其停产停业、关闭淘汰或转型生产的工作依然任重道远，需要付出艰巨而长期的努力。即便从通过评价认定的企业和园区来看，也并非万事大吉，离真正创一流、争先进的高质量发展领头羊，还是有相当大的差距。尽管全省和各地对因地制宜建设产业链条与产业集群，做了大量梳理论证工作，并加大了相应的项目招引工作。但目前全省化工园区真正形成了特色产业链条和产业集群的比例，依然不到四成，多数园区尚未形成主责主业明确、链条脉络清晰的产业版图；园区内以龙头企业为引领、“专精特新”企业雁阵布局的形态也还远未成为主流，园区聚而不集、貌合神离的问题依然比较突出；现代化产业园区所要求的水、电、气、热、物流等一体化建设供给的问题，以及园区本质安全监管和高质量环保的问题，同样不容小觑。东营港经济开发区近年来聚焦“亿吨大港、五十亿财政收入、三千亿产值”的“十四五”工作目标

9、加力提速，目前已形成以港口为龙头、以芳烃和丙烯两大链条为主的高端石化产业集群，是全省首个拥有高端化工、新材料、现代海洋领域三个“雁阵形”产业集群的开发区，综合实力已跃居全国化工园区第六位。2023年全区港口吞吐量突破7000万吨，全区规上工业总产值突破2000亿元，财政收入突破30亿元，3个产业集群入选山东省“十强”产业“雁阵形”集群，综合实力不论是经济体量还是产业形态，在全省化工园区中都称得上翘楚。但客观来讲，东营港经开区目前还仅仅是省级园区，与国内公认的化工园区高质量发展先行区上海化工区、惠州大亚湾经开区、宁波石化经开区等相比，差距还是非常明显的。差距之一在于缺少真正意义上的龙头项目和龙头企业引领，只有龙头企业发起并带动的产业链条与产业集群，才具有厚实的“底盘”才是真正稳定且可持续的。差距之二在于基础设施配套和发展能级上，山东化工园区整体上离上述国家级园区还是有比较大的差距，软硬件的补短板绝非一朝一夕之功。还有一点可能不太引人关注的是，山东虽然是化工大省，但内循环的特征非常明显，一体独大，就是山东本地企业所占的权重太大，民营经济所占的份额很高。相比较来看，同为化工大省的广东、浙江乃至江苏、辽宁等地，央企、国资、民营、外资等多元经济成分同台竞技的格局就更显开放与包容。外来的和尚不见得会念经，但一个缺少外来和尚的庙里，一定会是一个内卷严重、沉闷寡味、毫无生气之所。三、高质量发展有关思路与建议以产业整治提升为名，“化工第一省”山东正在跋涉一段新时代的长征路，这个征程，始于对安全环保重灾区、差等生的深刻反思，成于率先建成中国化工强省、高质量发展示范区的光荣愿景。这将是一个巨大的系统工程，一地一隅的成败得失并不重要，关键在于真正找到实现新旧动能转换的规律与窍门，从而构建出一个相对完整的现代化化工产业体系。山东加快从化工大省向化工强省跨越，责任重大、使命光荣，亦恰逢其时。由乱而治，再由治而兴，眼下也翻开了这部长征史诗进入第二阶段新的篇章。为加快这一历史性跨越的进程，我们建议山东省从如下几个方面协同发力，巩固基础、逐级而进。第一，山东化工产业整治第一阶

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