仙乐健康:2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
15页1、证券代码:300791证券简称:仙乐健康公告编码:2022-050 证券代码:123113证券简称:仙乐转债仙乐健康科技股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”或“公司”)于 2019 年 9 月25 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,扩展业务布局,提升盈利能力,根据公司法证券法公司章程和创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)(证监会令第 168 号)(以下简称注册办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟在创业板向特定对象发行股票不超过 54,051,066 股,未超过本次发行前上市公司总股本 30%;募集资金不超过135,000.00 万元,用于收购 Best Formulations80%股权和补充流动资金。(本报告中如无特别说明,相关用语具有与仙乐健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案中相同的含义)一、本次发行的背景和目的(一)本次向特定对象发行的背景1、国际膳食补充剂市场发展前景广阔根据 Nutrition Busin
2、ess Journal 发布的2021 年全球膳食补充剂行业报告,2020 年,全球膳食补充剂行业市场规模已达到 1,650 亿美元,之后三年还将保持年均约 6% 增速。世界营养补充剂的消费地区主要分布在美国、欧洲和亚洲等国家和地区,其中美国、欧洲营养保健食品行业发展较早,市场较为成熟,需求较为稳定。对于国内生产厂商而言,美国、欧洲市场已经充分发展,存在大量客户开拓空间。美国是全球最大的营养补充剂市场,其营养补充剂行业起步较早,已形成了相对成熟和稳定的体系,涌现出一批如 GNC、NBTY 等具有悠久历史和重要影响力的国际品牌。根据 Nutrition Business Journal 数据,2020 年美国营养补充剂行业消费规模为 558 亿美元,预计 2024 年将达到 698 亿美元。2、上市公司坚持发展国际化战略,形成全球市场、本地供应的格局上市公司的愿景是“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”,围绕创新科技和国际化两大战略,通过内生式增长和外延式并购,实现跨越性发展,成为全球营养健康食品 CDMO 领域的头部企业。上市公司常年持续高强度的研发投入,旨在依托中国总部强有
3、力的研发实力和生产管理能力,通过持续践行“国际化”发展战略,建立14更广阔的业务阵地和更完善的供应链布局。上市公司将持续围绕全球洞察、产品创新、全球供应链、国际化市场四个战略支柱,充分发挥企业竞争优势,巩固护城河。2016 年,上市公司收购了欧洲知名软胶囊生产商德国 Ayanda,迈出国际化发展战略的重要一步,进一步巩固了上市公司在欧洲软胶囊市场的地位。Ayanda 成立于1992 年,是欧洲五大软胶囊制造商之一,具备优秀的生产管理体系和产品开发能力,擅长复杂配方产品的研发和制造,在欧洲营养健康食品行业拥有良好知名度和市场占有率。上市公司完成收购 Ayanda 后,在欧洲市场实现本土化经营方式,保留 Ayanda 原管理层,同时寻找当地行业内优秀人员加入以增强其管理能力;并快速打通欧洲主流品牌市 场通道,整合 Ayanda 复杂配方生产技术和公司的全剂型优势,满足客户对产品多样化的需求,扩大客户合作范围,为拓展欧洲市场注入新的动力。在公司“国际化”战略布局中,美国市场是其中关键的一环,因为美国市场是全球规模最大、增速第二快的营养补充剂市场,是众多国际品牌总部的聚集地,因此,上市公司希望
4、通过并购,建立美国本土的制造基地,在中国总部强有力的研发实力和生产管理能力基础上进一步构建全球协同的产品开发和生产的服务体系,形成全球市场、本地供应的格局。3、上市公司的快速发展需要进一步补充流动资金随着全球保健品市场的持续发展,上市公司近年境内、境外业务迅速发展,预计未来几年上市公司仍将处于高速发展通道,业务规模仍将持续扩张。上市公司在欧洲、北美及境外其他地区业务的扩张、技术研发力度的加大,都需要大量的资本投入及流动资金补充。流动资金的补充有助于上市公司健康、快速的发展,帮助上市公司填补因业务规模扩大带来的流动资金缺口。(二)本次向特定对象发行的目的1、依托国内总部实力,加快上市公司国际化战略布局,形成战略闭环美国膳食补充剂市场作为全球最大的营养补充剂市场,是上市公司国际化战略中最为关注的目标市场。美国聚集了众多国际品牌总部,通过总部效应,上市公司得以服务国际性品牌客户,实现跨地域协同。因此,收购一家在生产管理体系和产品开发能力方面具备竞争优势的美国营养补充剂制造企业符合上市公司的战略规划。本次交易中拟收购的标的公司是美国领先的植物胶软胶囊产品生产制造商,拥有丰富生产经验和研发储备。
《仙乐健康:2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》由会员龙***分享,可在线阅读,更多相关《仙乐健康:2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》请在金锄头文库上搜索。
一号教学楼一层地面修缮工程竞争性磋商文件
新能源高端设备制造示范项目(一期)施工图设计服务招标文件正文
新丰镇农村公路大中修-新北线(一期南段)招标文件正文
长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
山东科技大学城市轨道交通调度系统考核装置采购项目竞争性磋商
山东墨龙:寿光宝隆石油器材有限公司评估报告
浙商中拓:三维企业评估报告
大丰区乡村振兴(农村公路大中修工程)——三裕线招标文件招标文件正文
恒辉安防:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
浙商中拓:三维企业审计报告
唯万密封:上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告
顺控发展:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
唯万密封:上海嘉诺密封技术有限公司审计报告
琏升科技:眉山琏升光伏科技有限公司2023年1-7月审计报告
天娱数科:山西聚为科技有限公司审计报告
顺威股份:江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟审计报告
山东墨龙:威海市宝隆石油专材有限公司评估报告
顺威股份:广州顺威新能源汽车有限公司拟股权收购涉及江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告
盈峰环境:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
领益智造:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2023-08-31 115页
2023-08-31 217页
2023-08-31 173页
2023-08-31 61页
2023-08-31 142页
2023-08-31 176页
2023-08-31 158页
2022-08-01 72页
2022-07-31 72页
2022-07-31 6页