爱美客:关于使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons股权的可行性研究报告
13页1、关于爱美客技术发展股份有限公司使用部分超募资金增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的可行性研究报告爱美客技术发展股份有限公司2021 年 06 月13目录第一章 项目概况3一、 交易概述3二、 交易标的公司情况3三、 交易对手方情况4第二章 交易方案5一、 投资方案5二、 定价依据6三、 支付方式6四、 协议生效条件6五、 项目资金来源6第三章 项目的必要性和可行性7一、 项目实施的必要性7二、 项目实施的可行性9三、对公司的影响10第四章 交易的估值依据11第五章 交易的风险因素11一、 经营管理风险11二、 核心人员流失风险11三、 主管部门的审批风险11第六章 项目可行性分析结论11第一章 项目概况一、交易概述本次交易爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“爱美客”或“公司”)拟使用 1,018.9840 亿韩元(折合约 5.81 亿元人民币的超募资金),对 Huons BioPharma Co., Ltd.(以下简称“Huons Bio”或“标的公司”)增资认购标的公司 800,000 股股份;公司拟使用 534.9666 亿韩元(折合约 3.
2、05 亿元人民币的超募资金),收购Huons Global Co., Ltd.(以下简称“Huons Global”或“交易对手方”)持有的标的公司8.8%的股权计420,000 股股份。本次增资和收购完成后,爱美客合计持有Huons Bio 1,220,000 股股份,持股比例 25.4%。二、交易标的公司情况1、基本情况英文名称:Huons BioPharma Co., Ltd.;韩文名称: ; 法定代表人:Kim Yeong Mok注册号码:181-86-02034注册地址:京畿道城南市中院区渴马峙路 288 号 14,8 层 861 号(上大院洞, 城南 SKV 1 单元);注册日期:2021 年 04 月 06 日; 注册资本:2,000,000,000 韩元;发行股份:400 万股普通股;每股面值 500 韩元; 股东结构:Huons Global 持有 Huons Bio 100%股权; 主营业务:药品的制造和分销。2、主要财务数据:根据由韩国 KPMG Samjong Accounting Corp.出具的审计报告及天职国际会计师事务所就标的公司会计政策和企业会计准则的
3、适用,出具的准则差异鉴证报告,标的公司近一年及一期的主要财务数据如下表所示:单位:人民币元资产负债表项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日资产总额159,925,359.59150,988,807.16负债总额120,286,843.59130,601,180.88所有者权益39,638,516.0020,387,626.28利润表项目2021 年 1-3 月2020 年年度营业收入34,475,040.22120,359,882.38营业利润9,808,715.6032,276,964.75利润总额9,493,367.9132,017,329.67净利润8,575,539.5428,037,984.83注:1、此数据来自模拟审计报表,原因系 Huons Bio 分拆前是 Huons Global 的肉毒毒素业务部门,于 2021 年 04 月 02 日从 Huons Global 分拆成立全资子公司。2、以上财务数据摘自韩国 KPMG Samjong Accounting Corp.出具的审计报告,外币兑换人民币汇率日以资产负债表日为基准日。三、交易对手方
4、情况1、基本情况英文名称:Huons Global Co., Ltd.; 法定代表人:Sung-Tae Yoon注册号码:129-81-07002注册地址:韩国京畿道城南市盆唐区板桥路 253, C 栋 901 号(三坪洞,板桥伊诺贝丽)注册日期:1987 年 08 月 10 日; 注册资本:5,460,681,000 韩元;主营业务:药品、医疗器械的生产和分销。Huons Global Co., Ltd.是韩国知名制药及医疗器械企业,于 2006 年在韩国证券交易所上市(KOSDAQ:084110)。其主营业务覆盖大健康多个领域,包括药物、医疗器械、美容产品、特种医药,从护肤品到消毒水,从玻尿酸到新冠病毒检测试剂盒,知名产品包括德玛莎水光注射仪、艾莉薇玻尿酸、Hutox 肉毒毒素。Huons Global 旗下成立 Huons、Humedix、Huons Medicare、Hubena、HuonsNatural、Panace、Huons Nature、Huons USA 等多家子公司。其中有 2 家上市公司:Huons Co Ltd (KOSDAQ:243070)、Humedix C
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