城商行跨区域经营专题报告.doc

城商行跨区域经营专题报告09 年 4 月出台的《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见 （试行）》，为国内城商行跨区域经营，走区域 银行甚至全国性银行之路提供了一次历史性的机遇当前，城商行跨区域经营的趋势已欲演欲烈，走出去已经成为城市商业银行发展的一种趋势和必然针对客户期望了解城商行跨区域经营情况的需求，我们特推出城商行跨区域经营专题报告一、城商行跨区域经营情况目前城商行的跨域经营包括两个方面：一个是省内异地经营，如南京银行、汉口银行、和吉林银行等，其中又可分为中心城市的城商行向二级城市进军和二级城市城商行进驻中心城市；另一个则是跨省经营如北京银行在上海、西安、深圳开 设分行；大连银行、盛京银行和杭州银行则将分店开驻北京；天津银行进驻太原和重庆银行入驻成都等等城商行一般把省内异地经营作为跨区域发展的第一步，在稳定后如条件达标，则开展跨省经营目前呈 现省内异地经营与跨省经营交叉的趋势，尤其是一些发展较好的银行1、跨省经营情况据不完全统计，截至 2009 年 10 月，国内 实现跨省经营的城商行数量已经突破了 20 家，包括北京银行（6 家）、上海 银行（7 家）、平安银行（5 家）、宁波银行（4 家）、南京银行（3 家）、包商银行（ 3 家）、大 连银行（3 家）、哈尔滨银行（3 家）、江苏银行（2家）、杭州银行（2 家）天津 银行（2 家）、重 庆银行（1 家， 下同）、徽商银行、莱商银行、齐鲁银行、锦州银行、临商银行、宁夏 银行、盛京银行、浙江稠州商业银行、威海商行、浙江民泰商业银行、浙江泰隆商业银行。

从分布区域来看，目前全国共有 98 个城市分布有城商行，其中异地城商行超过5 家的有：天津(8 家) ，北京(5 家)，上海(6 家)，深圳(5 家)，杭州(7 家)，宁波(6 家)，南京(5 家 )；另外，成都、广州、福州、大连等城市也都有 2 家以上的异地城商行分行2、省内经营情况据不完全统计，截至 2009 年 10 月，国内 实现在省内拥有分支机构的城商行数量已经达到了 30 余家之多二、经营业绩城市商业银行在中国的银行业中一直处于比较憋屈尴尬的境地，被称作四大国Multiview 城商行跨区域经营 2 email:service@ Tel:010-63357009有商业银行和 12 家股份制银行之后的“第三梯队，自它出生以来就有着先天不足的弱势，自成立伊始，资本金不足、 资产质量低下、不良资产比率高等问题一直如影随形无论引进外资，还是上市， 还是在原有基础上的重 组，各地城商行的选择都有一个殊途同归的目的，那就是自救，危情时刻， “跨区经营”成了城商行一个很好的选择。

下面我们举例来看看城商行跨区域经营的业绩情况：北京银行、哈尔滨银行、吉林银行北京银行：9 月中旬，北京银行长沙分行正式开业，成为北京银行自 2006 年实施跨区经营战略以来设立的第六家分行，该银行在不到 3 年的时间内，已经相继设立了天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙 6 家分行和香港代表处根据资料显示，截至 2009 年 6 月 30 日，天津、上海、西安、深圳、杭州 5 家分行的贷款余额为 504 亿元，占 银行全部贷款的 20.19%，上半年贷款占全部新增贷款的41%；5 家分行存款余额为 382 亿元，占银行全部存款余额的 10%，上半年存款占全部新增存款的 26%据统计，上半年，北京银行不良贷款率为 1.14%，南京银行不良贷款率为1.37%，即便是三家上市城商行中不良贷款率最低的宁波银行，其 0.85%的不良贷款率也高于深发展银行的 0.72%相比之下，上市的三家城商行不良 贷款率仅有宁波银行在 1%以下，而上市的股份制银行则只有华夏银行在 1%以上，城商行和股份制银行之间的差距显而易见哈尔滨银行：天津分行开业 200 天 存款突破 20 亿 截至 5 月 7 日，天津分行存款规模再上台阶，一 举突破 20 亿元，同 时累计发放贷款突破 3 亿元，其中小额 信贷投放超过 1.5 亿，累计销售人民币理财产品 6600 万（天津分行销售额在全行销售额中占比超过 10%）。

吉林银行：实现全省跨区域经营 总资产突破 1,000 亿元截至 2009 年 3 月末，吉林银行总资产突破 1,000 亿元大关，达 1,095.25 亿元，比 2007 年 10 月成立时增长了 112.94%；各项存款余额 807.15 亿元，比成立时增长了 79.66%；各 项贷款余额 592.79 亿元，比成立时增长了 86.11%，资产规模和盈利能力已跻身全国城商行前列三、跨区域经营存在问题及对策城商行跨域经营的核心是内部制度如何完善，风险管理如何强化，跨区域经营后，传统 城商行两级管理体制，就变成了总分制的三 级发展管理模式，使得操作 风险和信用风险加大，这些都是是城商行不容忽视的问题问题：异地发展 专业人才紧缺对策：强化硬件 留住专业人才据不完全统计，2008 年，全国共有 19 家城商行实现跨省经营， 获批或已设立跨区域分支机构 30 家而要在异地他乡“白手起家”，人才队伍建设排在第一位在众多城商行的招聘启事中，有两条要求具有共性：一是普遍要求具有相关金融业工作经验，并且具有丰富客户资 源者优先；二是招聘倾向本土化人才世界银行东亚太平洋金融发展局首席金融专家、中国金融项目负责人王君表示，Multiview 城商行跨区域经营 3 email:service@ Tel:010-63357009各家城商行银行普遍在强调缺乏人才，实际上缺少人才只是一个问题，这可能也是一个假象。

关键在于银行自身的制度和激励一个好的银行完全可以吸收一流的人才问题：面对陌生市场 风险较大对策：完善自身建设 强化风控我国城市商业银行在成立之初，就将目标客户群锁定为中小企业，确立了“ 立足本地，服务中小企业”的经营战略然而，中小企业在发展过程中面临着资金短缺与融资困难的矛盾，而且又普遍存在规模小、抗 风险能力弱、财务制度不健全等问题，这也就在客观上加大城市商业银行的信贷风险一方面，要关注中小企业的市场经营不够稳定，信用等级较低，会严重影响到银行信贷资 金的安全性另一方面，城商行分支远道而来，发展基础 差，又依 赖于中小企业的支持于是，操作风险便成了是商业银行面临的主要风险之一，并已经成为商业银行全面风险管埋中的重点和难点在当前经济形势严峻的背景下，操作风险管理更是面临着十分严峻的挑战因而，加强对中小企业经营风险的防范也就成为城市商业银行的重要任务问题：分支行增多 挑战管理模式对策：改革创新 求多元化发展在城商行“走出去 ”的过程中，由于新设异地分行增多、管理半径扩大，对城商行原来的管理模式提出了严峻的挑战那么，应该形成怎 样的分支机构管理模式？首先，要循序渐进第二，要因地制宜第三，经营权要下移。

第四，要鼓励改革创新四、附件（链接）为了给与客户更多城商行跨区域经营研究资料，我们通过各种渠道总结了城商行跨区域经营相关资料，现 以附件形式提供给广大客户，希望能够帮助客户在研究城商行跨区域经营和业务发展方面提供帮助，仅供参考！一、 跨省、跨区域现状1、跨省经营现状2、跨区 域经营现状二、 经营情况分析1、模式探讨2、战略研究3、业绩分析4、问题与对策附件：Multiview 城商行跨区域经营 4 email:service@ Tel:010-63357009跨省、跨区域现状 ..........................................................................................7跨省经营现状 ..............................................................................................................7【北京银行长沙分行即将开业】 ...............................................................................7【上海银行欲在合肥设点】 .......................................................................................7【上海银行南京玄武支行获准筹建】 .......................................................................7【上海银行杭州分行推出“享受生活” 联名卡】 .......................................................8【平安银行在杭州成立小企业信贷中心】 ...............................................................8【平安银行厦门分行欲打造小企业信贷工厂】 .......................................................8【宁波银行苏州分行开业 以中小企为目标客户】 .................................................9【宁波银行南京分行启动“金色池塘” 中小企业沙龙 】 ...........................................9【南京银行首家跨省支行浦东落子】 .....................................................................10【南京银行北京开分行】 .........................................................................................10【南京银行筹建杭州分行获准】 .............................................................................10【南京银行加快扩张 下半年侧重小企业信贷】 ...................................................11【江苏银行深圳分行正式开业】 .............................................................................11【包商银行深圳分行正式开业】 .............................................................................12【包商银行深圳分行 3 个月发放小企业贷款近 2500 万】 ...................................12【徽商银行南京分行开业 迈出跨区域经营第一步】 ...........................................13【哈尔。