市场研究公司-中天简介.ppt

专业服务China Outdoor Data Corporation概要w公司介绍w服务内容CODCØ 中天星河（CODC）成立于1998年12月(中天捷信 ) Ø2000年7月与香港成科合资(中天捷讯) Ø2003年独立运作(中天星河) Ø专业化的户外广告媒体数据及咨询研究公司 Ø完全中立的服务商 Ø数据覆盖全国26个主要大中城市 Ø超过100人的户外信息收集团队 Ø5个办公室 北京、上海、广州、武汉、成都CODC团队v总经理司徒碧瑜E-mail：annaseto@TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.202MP： 13511001064FAX： 010-84050199CODC团队v数据总监王金书E-mail：wang.js@TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.219FAX： 010-84050199 v监测总监毕钧E-mail：allen.bi@TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.227FAX： 010-84050199 v销售经理陈乐卅E-mail：cecilia.chen@TEL： 010-84050240/41/42/43 EXT.206FAX： 010-84050199服务内容w市场资讯 w监测 w市场调研市场资讯w市场覆盖 w服务内容 w数据采集 w专门的媒体服务小组 w数据的用途市场覆盖w 一级市场n北京 上海 广州 w 二级市场n成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南 京、西安、杭州、深圳、昆明 w三级市场n哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙 、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛 服务内容w基础数据 w基础分析 w深度研究 w年度市场分析基础数据w提供方式nExcel 数据表 w提供内容n按照客户需求，各数据项分类汇总 w提供周期n24小时数据样板基础分析w提供方式nPowerPoint文件 w提供内容n基础数据生成的图表与分析 w提供周期n2个工作日案例户外广告分析占各市场投放比率所占比例2.671.131.942.810.883.171.481.811.260.721.012.01所占比例3.202.523.344.491.163.781.503.191.801.711.855.63各市场户外投放增长长率(%)273 18119957142289969103 10614947竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放前10位品牌投放深度研究w提供方式nPowerPoint文件 w提供内容n基础数据生成的图表n比较研究n评述 w提供周期n5个工作日案例 三星户外广告分析概述w主要竞争品牌投放分析 w时间: 2001年和2002年1-8月 w市场:12个n北京/上海/广州/深圳/成都/杭州n武汉/郑州/沈阳/长沙/哈尔滨/石家庄 w数据来源：中天捷讯 w投放金额以刊列价为基准占各市场投放比率所占比例2.671.131.942.810.883.171.481.811.260.721.012.01所占比例3.202.523.344.491.163.781.503.191.801.711.855.63各市场户外投放增长长率(%)273 18119957142289969103 10614947竞争品牌各市场投放竞争品牌各市场投放前10位品牌投放主要品牌投放趋势增长长率 (%) 27318119957142289969国际国内品牌市场占有情况类别20012002 国际品 牌6,310.77,420.3国内品牌1,108.95,337.7各媒体投放金额总结—花费•在过去一年中，上述市场户外花费增长了27%•2002年1-8月北京的广告花费，是同时期2001年上述市场花费 的56%•户外广告增长为78%，而同时期整个市场户外广告增长仅为27%•北京毫无疑问是广告最大的市场，占上述市场2002年总投放的 32%•上海是第二大广告市场总结 – 品牌w摩托罗拉依然是广告市场的领导n广告花费比2001年增长了13%w三星广告花费在整个市场第四位，但与科健花费接近n1339万元：1313万元w国内品牌增长迅速n市场份额从2001年的13%增长到2002年的38%nTCL在2002年市场份额为14%，超过2001年国内整个份额总结 –媒体类型w候车亭是户外广告最常用的媒体形式n短期推广促销、强力覆盖的最佳选择n低成本的制作费用w射灯广告/单立柱广告有助于建立品牌形象结论1w尽管三星在2002年提高了户外广告预算，但n在上述市场份额从2001年的9.8%下降到2002年8.7%n广告预算的增长低于市场平均水平n广告花费与科健接近，与摩托罗拉和诺基亚差距比较大n与2002年第三名的TCL比较，仅有后者花费的63%w在2001年，三星在三个市场广告花费排在第三位n广州、哈尔滨、沈阳w在2002年，三星依然保持在三个市场第三位n北京、广州、长沙结论2w占户外广告市场的比率从2001年的1.9%增长到2002年的2.7%w国产品牌增长迅速，在2002年，除了科健的增长幅度为86%以外， 东信、厦信、TCL的增长都在1000%以上结论3数据采集w数据采集方法n当地市场资讯员采取走街的办法，对收集范围内的 所有户外广告进行实地收集 w数据采集周期n每月检核更新一次n每月资讯员对所有收集范围内的户外广告重新查看 ，并更新数据 w照片更新n照片每三月全面更新一次，对有变化的广告记录， 当月更新照片 数据采集w更多媒体数据将来自媒体主 w校正系统进一步完善服务小组w建立为重点客户服务的专门小组，主要 包括n客户服务人员n市场研究人员n技术支持人员数据的用途w了解户外广告市场的发展状况及趋势 w对品牌商而言，了解竞争对手的户外广 告投放策略 w对媒体提供商而言，对媒体的扩展及媒 体选择起指导作用 w对媒体提供商而言，对媒体的销售起指 导和支持作用户外广告市场的发展状况及趋势单位（万元 ）市场价值同期对比Ø 截止到2002年11 月的统计结果显 示，我国户外广 告投放已经突破 百亿大关，较去 年同期增幅达到 21%Ø 市场总价值超过 132.6亿，比去年 同期增长了近 22.4亿Ø 空牌价值略有增 加，增幅为17%23市场同期投放对比各市场投放力度对比分析v继北京申奥成功之后，上海申博成功使得商家再 次将目光投向一级市场，一级市场投放总额较2001 年同期增长近19个百分点v北京、上海、广州三地本年度市场份额略有回升 ，由去年的38%增长为41.8%，继续保持前三甲地位v由于商家选择日趋广泛，一级市场投放优势正逐 渐减小，部分二级市场投放的增长速度超过40%；其 中，西安市场增长率为41.6% ，深圳市场42.8%，而 杭州更是以48.8%的增长速度名列前茅v本年度唯一出现投放负增长的城市为长春，市场 投放额减少近7.5%户外广告投放的主要产品类别v房地产及邮 电通讯依然雄 据户外广告投 放榜首，市场 份额占到了27%v金融及服务 业紧随其后， 市场份额分别 为8%各类别主要品牌投放u邮电通讯、金融和保险三行业的品牌均为国内 享有盛誉的大公司u家电行业方面，世界五百强之一的海尔集团在 宣传力度上丝毫不示弱于国外品牌，排名第一； 日立集团卷土重来，排名第三u化妆品行业方面，宝洁、上海家化、丝宝集团 等知名厂商引领日常消费潮流u服务行业方面，2010上海世博会吹响前奏，快 餐大王麦当劳稳坐第三把交椅户外投放前二十五位的品牌q位居2002年广告投 放前二十五位的国际 品牌有摩托罗拉、雀 巢、三星、诺基亚、 百事可乐q2002年户外投放前 十位的国内品牌是中 国电信、中国移动通 信、中国联通、中国 工商银行、中国农业 银行、中国光大银行 、中国建设银行、联 想、康师傅、统一结论w户外市场发展状况 w各主要城市发展状况 w户外广告市场主要投放产品类别 w户外广告市场主要投放产品品牌……竞争对手的户外广告投放策略宝来、波罗户外投放对比市场选择对比v 一汽大众（宝 来）在市场选择 上更具广泛性， 其销售网覆盖大 江南北，但投放 力度相对较弱v 上海大众（ 波罗）则更倾向 于集中式宣传， 其广告投放针对 性较强，重点瞄 准当地消费市场媒体选择对比ü 如右图所示，竞争双 方一致把单立柱广告作 为宣传首选ü 上海大众在媒体选择 上相对比较开放，大胆 地选用了地铁、候车亭 等网络媒体来进行品牌 宣传ü 而一汽大众的媒体选 择则显得有些保守，目 光仍局限在传统的单一 媒体上宝来—各市场投放对比宝来—各市场投放对比波罗—各市场投放对比波罗—各市场投放对比结论w汽车户外广告市场的发展趋势 w各竞争品牌的户外广告投放趋势 w各竞争品牌的投放策略－城市分布、投放重点、 媒体形式、投放区域 ……户外媒体分布各媒体同期投放额对比Ø 射灯广告及候车亭广告 倍受青睐，投放份额继 续加大Ø 无照明广告牌、车身广 告、人行道广告以及霓 虹灯广告的市场份额均 出现不同程度负增长各媒体市场份额对比各主要媒体类型投放比较单位：万元Ø 2002年各商家依然偏向 于选择传统媒体来宣传自 己Ø 射灯广告投放额增长近 8.3亿，增幅达130.7%Ø 新兴网络媒体迅速崛起 ，增幅超过候车亭广告， 达到155%，列各媒体之首Ø 候车亭作为最受欢迎的 网络媒体，增长速度保持 在47.6%，投放额大有超 越单立柱之势Ø 霓虹灯广告投放额缩减 10.9%各市场车身广告投放各市场车身广告投放分析ü 2002年车身广告的发展脚步相对于往年同期略显迟缓 ，不少城市的投放增长额出现负值ü 车身广告龙头市场上海投放力度较去年同期也略有削 减，负增长幅度为0.8%ü 北京市场投放额负增长趋势明显，负增长率为16.9%ü 大连的车身广告投放额缩减了26.6%ü 成都市场投放额持续攀升，增长幅度达到122.9%ü 天津市场投放增幅达到148.1%，列居榜首；武汉和广 州紧随其后，增幅分别为139.6%和134.3%结论w广告主对媒体类型的喜好 w广告主对媒体类型的喜好趋势 w各媒体类型的增长情况……车身媒体主要客户北京前十位品牌上海前十位品牌广州前十位品牌广州前十位品牌结论w各城市车身广告客户的分布 w主要车身广告客户对各城市的喜好 w主要车身广告客户对线路、车型的喜好……监测w监测的目的提高服务品质 减少客户投诉促进销售力度 w监测的作用提供详细媒体资料方便媒体的管理及时了解媒体情况监测w覆盖范围 w移动媒体监测n车身监测n其它移动媒体 w固定媒体监测n大型广告牌n机场、火车站广告n地铁广告n人行道广告牌市场覆盖w 一级市场n北京 上海 广州 w 二级市场n成都、重庆、大连、沈阳、天津、武汉、南 京、西安、杭州、深圳、昆明 w三级市场n哈尔滨、长春、石家庄、郑州、福州、长沙 、苏州、宁波、济南、厦门、太原、青岛、 吉林 移动媒体监测w监测人员进入车辆运营线路监测公交车 身广告的实际发布情况 w每2月一次照片监测报告 w每周一次车辆运营状况监测 w每周一次车身广告破损监测 w每周一次车身清洁状况监测 w全月运营情况综合汇总报告异常情况通报异常情况通报w车辆调线24小时内通知 w车辆事故24小时内通知 w破损情况用数码报损 w非正常运营的车辆原因调查 w运营状况书面报告车身广告的破损监测车身广告的破损监测Ø单面透Ø完整/轻微破损/破损/脱落 Ø不干胶Ø完整/轻微破损/破损/脱落 Ø油漆Ø完好/轻微破损/破损Ø鲜艳/一般/褪色 Ø清洁情况Ø较好/一般/较差 Ø车况Ø无损/轻微有损/有损 照片监测报告w监测报告根据客户要求按时提供，一般 提供45角照片两张照片标准照片标准Ø有门侧+车头45o ，反映车身广告实际状况 Ø无门侧+车尾45o。