阿里研究院新零售研究报告资料.ppt

C时代 新零售 ——阿里研究院新零售研究报告,阿里研究院 2017.3,摘 要 | SUMMARY, 【定义】新零售：以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态  【三大特征】： 以心为本：掌握数据就是掌握消费者需求 零售二重性：二维思考下的理想零售 零售物种大爆发：孵化多元零售新形态与新物种  【重构人货场】：从“货-场-人”到“人-货-场”  【零售的本质】：无时无刻地始终为消费者提供超出期望的“内容”  区别与以往任何一次零售变革，新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合，真正实现消费方 式逆向牵引生产变革它将为传统零售业态插上数据的翅膀，优化资产配置，孵化新型零售 物种，重塑价值链，创造高效企业，引领消费升级，催生新型服务商并形成零售新生态，是 中国零售大发展的新契机新零售的产生 新零售方法论,新零售的产生,,,「,」,人 人 零 售,人类零售演进史,,第二次信息革命(2010s -­‐ ),,,,1831年 发电机,2000年代 2010年代,移动技术,,第一次工业革命(1760s -­‐ 1870s),,,,,第一次信息革命(1940s -­‐ 2010s),大城市涌现 机械化大生产 大批发商,1870年代 百货商场,,,,,传统零售：技术引领生产变革，生产变革引导消费方式变革,,新零售：消费方式 逆向牵引生产变革,智能普及 全球定位技术(北斗、GPR) 新基础设施逐步成熟,1930年代 超级市场,1920年代 1950年代,机械收银机 条形码,,,,经济危机 汽车工业,电子商务,2010年代 移动购物,,,,,1950年代,便利店、品类专业 1990年代,店、购物中心,,,,销售即时管理(POS) • 互联网普及 物流技术及信息体系 生活节奏快 对生活品质要求更高,,,2017年,第二次工业革命(1870s -­‐ 1940s),1765年 1814年 珍妮纺织机蒸汽机车,,1876年 1879年,1980年代 微电脑 互联网 1980年代,1940年代 电子管和无线电、计算机,1960年代,自动售货机ECR电子收银RFID,,,早 期 零 售,人工智能 物联网,,,,,,,新零售诞生的三大原因,,,,新商业基础设施初具规模：大数据、云计算、移动互联网、端； 智慧 物流、互联网金融；平台化统一市场 互联网发展逐步释放经济与社会价值，推动全球化3.0进程,,2,,,消费者数字化程度高，认知全方位，购物路径全渠道 中国消费升级引领全球消费增长 ，新一代价值主张,,,,,,,全球实体零售发展放缓，亟待寻找新的增长动力 中国实体零售发展处于初级阶段，流通效率整体偏低，缺乏顶级零售品牌 多元零售形态涌现,,3,,,,行 业,,,,技 术,,,,,消 费 者,,1,互联网发展进入应用期，推动全球化3.0进程,,,,,,,,,,地理大发现,15/16世纪 -­‐ 1945 全球化1.0,,1945 -­‐ 2010 全球化2.0 全球产业转移 国际贸易以跨国公司为主体,,技 术 层,制 度 层,2017 -­‐ 全球化3.0 数字化全球共享平台 国际贸易以个人为主体,,现代海关制度 现代邮政体系 现代国际贸易规则,,,,,,技 术,仍处于过渡时期 新零售 全球普惠贸易eWTP,互联网的普及(全球50%) 大数据与云计算 人工智能,现代护照制度 法币体系与汇率机制 现代民航航权国际协议 WTO/IMF等国际组织,通信技术的普及 航空与高速公路 IT技术应用,蒸汽机的普及 大工业区 铁路、蒸汽船,全球产业分工 贸易不均衡,帆船与航海技术,互联网应用期(20-­‐30年) 第二次信息革命(2010s -­‐ ),互联网安装期 第一次工业革命(1760s -­‐ 1870s) 第二次工业革命(1870s -­‐ 1940s) 第一次信息革命(1940s -­‐ 2010s),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,消费者数字程度化高,PWC：在中国，每天都网络购物的消费者增长速度远高于其他国家，预计全球将跟从中国网络购物趋势。

Aliresearch：伴随中国消费者数字化程度提高，消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率，消费者 购物独具全渠道特色 平均看来，每个消费者的购买行为中均有多个可能与互联网有关的激发点，中国消费者与互联网的紧密 联系显著高于世界各国同龄消费者 2016年“双11”阿里零售平台无线占比82%，远超两周后美国“黑五”无线占比36%消 费 者,来源：PWC,,中国消费升级引领全球消费增长,麦肯锡：未来15年，中国将贡献全球消费增 量的30%中国消费者消费模式正在发生转 变，消费结构与发达国家日益相像到2030 年，中国家庭全年在食物上的支出占比将继 续下降，而“可选品” 和“次必需品”的支出将持续显著增加 国家统计局：2016年，中国最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达到66.4% Aliresearch：高端消费群体消费特征接近日 韩水平质量诉求逐渐取代价格诉求高品 质、高科技、个性化、小生活主义代表消费 升级方向阿里新消费指数显示，运动户外 及家具品类升级意愿明显来源：麦肯锡、阿里研究院整理,,,14,,,,,,,35,26,,,3 16,2,3,2014 U.S.,,,,,,,,,,消 费 者,,全球实体零售发展遭遇天花板,来源：美国零售行业杂志《STORES》&德勤、阿里研究院整理,,,,,,行 业,全球250强零售商排行榜(2015财年)  Amazon首次跻身全球TOP10  上榜中国零售品牌苏宁、华润万家、国美均位于40名以后,,,交易额突破3万亿时间(年) 13,53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6000,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E,,,,,阿里巴巴零售平台与沃尔玛销售额比较 沃尔玛（国际） 沃尔玛（美国） 阿里零售平台,亿美元,,,,中国零售发展处于初级阶段，发展不均衡，盈利模式自身存在问题,,资料来源：阿里巴巴，INSEE，韩国统计局，美国经济普查局，中国国家统计局,,购物中心渗透率,人口,购物中心数量 每百万人购物中心数量,,,,中国30年间相继出现百货、购物中心和 连锁超市业态，实体零售处于追赶式发 展的初级阶段 人均零售设施面积远不及发达国家。

地 区发展不均衡，超级城市供给过剩与低 线城市供给不足并存，大量消费者无法 享受高质量的零售服务（以购物中心为 例，如图） “租赁柜台+商业地产” 盈利模式偏离 零售服务核心，不可持续,,,,行 业,法国 美国 韩国 中国,新零售方法论,,,新零售 以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态商品+服务,,,,,数字化 物流业,多元零售形态,,,,,数字化 大文化娱乐业,,,,,数字化 餐饮业,,,,,单一零售,（商品+服务+内容）+,,,,,数字化 批发零售业,,…,新零售的三大特征,借助数字技术，物流业、大文化娱乐业、餐饮业等多元业 态均延伸出零售形态，更多零售物种即将孵化产生 自然人零售，“人人”零售,,,,新零售,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 以心为本 数字技术创造力千变万化， 无限逼近消费者内心需求， 最终实现“以消费者体验为 中心” 围绕消费者需求，重构人货场,,2 零售二重性 任何零售主体、任何消费者、任 何商品既是物理的，也是数字 化的，开启二维思考下的零售新 时代 基于数理逻辑，企业内部与企业 间流通损耗最终可达到无限逼近 于“零” 的理想状态，最终实现 价值链重塑,,3 零售物种大爆发,新零售近景 2017年-­‐2020年,新零售远景 -­2046年,,2020年-­‐,新零售知识框架,新零售 · 前台,场景 | 消费者 | 商品,消费场景无处不在,,,,,文娱活动,,,,,,直播,,,移动端,,,智能终端,VR,,,,百货公司,,,,大卖场,,,,便利店,,,,购物中心,,,,传统电子商务,,端,,,,,,,,,端,,,,New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Touch point,,,全息消费者画像,,,模糊的群体,,,,新妈妈,演员,白富美,人群的轮廓,,,全息清晰画像 自发能动，自组织，参与生产,,群族轮廓 性别 年龄层 收入 特征,,New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Consumer,新需求：（商品+服务+内容）+,,,,,新消费诉求,,,,,,,,,,,,,,功能诉求,,体验诉求,,功能诉求,,体验诉求,以往 价格诉求，性价比 产品功能 耐用性 零售服务,商品服务属性 定向折扣 无缝融合的不同场景 随时待命的服务 贴心的个性化服务 方便灵活的体验和交付,,服务,,商品,,更高性价比的产品组合 更高颜值，更高品质 标准化+个性化专业功能 社交体验，分享与交流 参与感 文化认同，价值认同,,内容,,内容 + 服务,服务,,New Retail ·∙ FRONT OFFICE : Goods,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,无处不在的场,细粒度活数据,,,,,,,,新零售：重构人货场,,,,,,,渠道场景,,,粗数据,,,经验供货 经验产品组合，推式供货，计划生产 分渠道场景 线上线下割裂、渠道割裂 模糊的消费者 观察颗粒粗糙,数字化消费者 可清晰辨识和服务，网状互联 按需智能供货 按需组合产品，最优供应链，智能制造 无处不在的消费场景 线上线下随时随地，零售即体验服务,,New Retail ·∙ FRONT OFFICE,营销 | 市场 | 流通链 | 生产模式,新零售 中台,新营销：以消费者运营为核心的全域营销,,,,,,现状,,,,品牌/零售商,消费者,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全媒体 全链路 全渠道,全域营销 全数据,,,,,,,,消费者,,品牌商/零售商,,,,,,,,,,消费者链路数据不完整、粒度粗糙 数据可见度低，不能持续使用 支撑不全面,数据打通消费者认知、兴趣、购买、忠诚及分享反馈的全链路 数据可视，可追踪，可优化 品牌策略、品牌传播、品牌运营全方位精细支撑,,New Retail ·∙ MIDDLE OFFICE : Marketing,,新市场：基于数字经济的统一市场,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,New Retail ·∙ MIDDLE OFFICE : Digital marketplace,基于地域和营业时间的传统商业逻辑被打破 任意场景下的任何两个主体 形成可瞬时达成交易的,,全渠,道,,1,,全球化 2 全渗透,,3,数字化统一市场,新流通链：新零售服务商重塑高效流通链,,,,,新生产服务,数字化生产 数字化转型咨询 智能制造,数字化服务培训 门店数字化陈列,,,,新门店经营服务,供应链新金融,,,,新金融服务,,,…,,,,新供应链综合服务,智能物流 数字化供应链 • 电商服务商（产业园等） •,新零售服务商,,新生,转化,,New Retail ·∙ MIDDLE OFFICE : New business services,新生产模式：C2B催生高效企业,分销/批发-零售-广告营销-消费者,,品牌商,装备-原材料-生产制造,供应链前端,供应链后端,,新零售：真正实现消费方式逆向牵引生产方式,数据,数据 数据,数据,数据 数据 数据,,,,,,,,,,,新金融,研发-设计,智能物流 + 新零售场景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,New Retail ·∙ MIDDLE OFFICE : C2B,,云 | 网 | 端 域 名 | OS,,数字。