威海市国有资本运营有限公司2017年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)

1、威海市国有资本运营有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 威海市国有资本运营有限公司威海市国有资本运营有限公司 2017年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 威海市国有资本运营有限公司威海市国有资本运营有限公司 主承销商：主承销商： 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 注册总额：注册总额： 人民币贰拾伍亿元整（人民币贰拾伍亿元整（2,500,000,000） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿元整（人民币伍亿元整（500,000,000） 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用评级：主体信用评级：AA+ 发行人：威海市国有资本运营有限公司发行人：威海市国有资本运营有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一七年十月二一七年十月 威海市国有资本运营有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 1

2、重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 募集说明书中添加投资人保护机制不代表交易商协会对债务融资工具 的投资价值或投资风险作出任何评价或判断。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集

3、说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 募集说明书中添加投资人保护机制不代表交易商协会对债务融资工具 的投资价值或投资风险作出任何评价或判断。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本期债

4、务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 威海市国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 一、本期超短期融资券的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章发行条款第三章发行条款 16 一、本期超短期融资券发行条款 . 16 二、本期超短期融资券发行安排 . 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 20 一、募集资金用途 . 20 二、募集资金管理 . 21 三、发行人承诺 . 21 四、偿债保障措施 . 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 24 一、基本情况 . 24 二、历史沿革 . 25 三、出资人与实际控制人 . 29 四、公司独立性情况 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、公司治理结构 . 45 七、发行人人员基本情况 . 61 八、发行人主营业务情况 . 64 九、在建工程与未来投资计划 . 89 十、发行人未来发展规划和目标 . 91 十一、发行人所在行业状

5、况 . 94 十二、发行人在行业中的竞争地位 . 104 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 108 一、发行人最近三年及一期财务报表 . 108 二、发行人可比财务报表 . 123 三、发行人财务情况分析 . 129 四、发行人主要财务指标分析 . 152 五、有息债务情况 . 155 六、关联交易 . 156 七、或有事项 . 158 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 . 163 九、衍生产品情况 . 164 十、重大投资理财产品 . 164 十一、发行人主要海外投资情况 . 165 威海市国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 3 十二、发行人直接债务融资计划 . 165 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 166 一、发行人信用评级情况 . 166 二、发行人及子公司的资信情况 . 168 第八章信用增进安排第八章信用增进安排 170 第九章税项事项第九章税项事项 171 一、增值税 . 171 二、所得税 . 171 三、印花税 . 171 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 172 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者

6、保护机制 175 一、违约事件 . 175 二、违约责任 . 175 三、投资者保护机制 . 176 四、不可抗力 . 182 五、弃权 . 182 六、投资人保护条款 . 182 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构第十二章本期超短期融资券发行的有关机构 186 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 191 一、备查文件 . 191 二、查询地址 . 191 威海市国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义： 本公司/公司/发行人/威海 国运 指 威海市国有资本运营有限公司 注册总额度 指 人民币贰拾伍亿元（2,500,000,000.00） 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币5亿元的威海市国有资本运营有 限公司超短期融资券 本次发行/本期发行 指

7、 威海市国有资本运营有限公司中超短期融资券的 发行 募集说明书 指 公司为本期超短期融资券的发行而制作的威海市 国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议及其他与本次发行有关文件的约束，参 与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，威海市国有资本运营有限公司2017年 度第二期超短期融资券发行期间由中国民生银行 股份有限公司担任 银行间债券市场非金融指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 威海市国有资本运营有

8、限公司超短期融资券募集说明书 5 企业债务融资工具管理办 法 债务融资工具管理办法 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的威海市国有 资本运营有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议 余额包销 指 主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率 /价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工 具全部自行购入的承销方式 持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期超短期融 资券的持有人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会、协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 元 指 人民币元 威海市国资办 指 威海市国有资产管理办公室 最近三年及一期 指 2014年度（末）、2015年度（末）、2016年度（末） 及2017年1-6月（6月末） 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 威海港 指 威海港集团有限公

9、司 威海齐东融资担保 指 威海齐东融资担保有限公司 威海华控电工 指 威海华控电工有限公司 刘公岛实业 指 威海刘公岛实业发展有限公司 世昌贸易 指 威海世昌贸易有限公司 裕丰能源 指 威海裕丰能源有限公司 齐东海通冷链物流 指 威海齐东海通冷链物流股份有限公司 威海国际机场 指 威海国际机场集团有限公司 威海工业油气 指 威海市工业油气供应有限公司 大威石油 指 威海市大威石油有限公司 威海市国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 6 威海市国有资本运营有限公司超短期融资券募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期超短 期融资券所获得的收益水平产生不确定的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将于发行后在银行间债券市场流通，但发行人无法保证本期超 短期融资券存续期间债券市场的交易保持活跃，投资者可能由于无法及时找到交易对 手而难以及时将持有的本期超短期融资券变现，从而导致一定程度的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保发行，能否按期还本付息完全取决于发行人的信用。在 本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的 经营活动产生重大负面影响，发行人可能无法从预期的还款来源获得足够的资金，将 可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务规模增长较快、资产负债率较高风险、债务规模增长较快、资产负债率较高风险 威海市国有资本运营有限公司超短期

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