集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告
8页1、 1 青岛青岛出版集团出版集团有限公司有限公司 2012015 5 年度第一年度第一期中期票据期中期票据发行公告发行公告 一一、重要提示重要提示 1 1青岛青岛出版集团出版集团有限公司有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及承诺发行公告内容真实、准确、完整、及 时,并对其承担个别和连带法律责任。时,并对其承担个别和连带法律责任。 2 2青岛青岛出版集团出版集团有限公司有限公司发行本期发行本期中期票据中期票据已获中国银行已获中国银行间市场交间市场交 易商协会注册,易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价, 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何值作出任何评价, 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。判断。上海浦东发展银行上海浦东发展银行股份有限公司股份有限公司为本期为本期中期票据中期票据的主承销商。的主承销商。 3 3本期本期中期票据中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(法的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(法 律、法规禁止购买的除外) 。律、法规禁止购买的除外)
2、 。 4 4本期本期中期票据中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可在全国银行在债权债务登记日的次一工作日,即可在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。间债券市场机构投资者之间流通转让。 5 5 本公告仅对发行本公告仅对发行青岛青岛出版集团出版集团有限有限公司公司 2012015 5 年度第一年度第一期期中期票据中期票据 的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成对本期的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成对本期中期票据中期票据的投资建的投资建 议。投资者欲了解本期议。投资者欲了解本期中期票据中期票据的详细情况,敬请阅读的详细情况,敬请阅读青岛青岛出版集出版集 团团有限公司有限公司 2012015 5 年度第一年度第一期期中期票据中期票据募集说明书 , 该募集说明书已募集说明书 , 该募集说明书已 刊登于刊登于上海清算所网上海清算所网站站 (http:/ 和中国货币和中国货币 网(网(http:/ 。) 。 二、释义二、释义 在本公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 2 我国、中国:我国、中国: 指中华人民共和国 发行人、公司、发行人、公司、 出版出版集团集团: 指青岛出版
3、集团有限公司 本期本期中期票据中期票据: 指青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期 票据 募集说明书:募集说明书: 指青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期 票据募集说明书 本次发行:本次发行: 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发 售青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期 票据人民币5亿元 人民银行:人民银行: 指中国人民银行 交易商协会:交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场: 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所:北金所: 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商: 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商: 无 承销团:承销团: 指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在 内的承销团 簿记簿记建档建档: 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间 后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配 售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式,通过
4、集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流线上化处理 簿记管理人:簿记管理人: 指上海浦东发展银行股份有限公司 三、本三、本次次发行基本情况发行基本情况 3 债务融资工具名称:债务融资工具名称: 青岛出版集团有限公司2015年度第一期中期 票据 发行人全称:发行人全称: 青岛出版集团有限公司 主承销商:主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商: 无 簿记管理人:簿记管理人: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册通知书文号:注册通知书文号: 中市协注2015MTN370号 注册注册金额金额: 人民币伍亿元(500,000,000.00元) 本本期期发行金额:发行金额: 人民币伍亿元(500,000,000.00元) 本期本期中期票据中期票据期限:期限: 三年 票据面值:票据面值: 人民币壹佰元(100元) 发行价格发行价格 按面值发行 发行对象:发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、 法规禁止投资者除外) 票面利率:票面利率: 本期中期票据采用固定利率方式,由发行人与 主承销商根据簿记建档结果协商一致确定,在 本期中期票据存续期限内固定不变 托管方式:
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