近期冶金煤用户生产经营情况及销售建议（修改稿）

1、近期冶金煤公司用户生产经营情况及营销建议1、 近期钢材市场概况今年以来，钢铁行业继续面临市场需求减弱、钢材价格下降、原燃材料价格高位，经济效益不断下滑的严峻形势。市场需求不振最直观地表现在粗钢表观消费量减少上。今年一季度，国内市场粗钢表观消费量16503万吨，比去年同期增加158万吨，增长0.97%。但考虑到今年2月份29天，一季度平均日表观消费量为184.9万吨的，如果按实际天数比较，今年一季度粗钢表观消费量与去年同期的这一数字相比实际是减少27万吨，下降0.16%。具体来看，今年一季度我国累计出口钢材1215万吨，同比增长15.8%，净出口增量267万吨占到同期全国粗钢产量增量425万吨的62.82%。钢材出口增加的局面固然可喜，但考虑到目前动荡的世界经济形势，这同样可以视作一种随时会影响到国内市场的不稳定因素。从今年二月份以来国内钢材社会库存的下行趋势似乎在说明市场需求的出现，但比照去年同期水平不难发现，目前的钢材库存仍属高位（如下图所示，图中钢材库存单位为万吨）。在钢铁产量增速明显回落，粗钢表观消费量负增长，但钢材社会库存仍保持高位，国内需求不振的情况下，钢铁企业经济效益大幅下

2、滑。今年第一季度，重点大中型钢铁企业实现总产值7850.67亿元，同比增长0.24%，实现销售收入8638.88亿元，同比减少0.95%，实现利税151 .84亿元，同比大幅下降64.83%，利润为亏损10.34亿元。在下游主要用钢行业增速普遍回落的大形势下，钢铁市场需求不足的局面将难以在短期内得到改变。2、 我公司钢厂用户生产经营情况（1） 鞍钢目前鞍钢本部高炉小幅限产，日产生铁4.2万吨，日耗喷吹煤0.74万吨，其中无烟煤为0.44万吨，煤比为176千克/吨铁。鲅鱼圈生产正常，日产生铁0.16万吨，日耗喷吹煤0.24万吨，其中无烟煤为0.13万吨，煤比为151千克/吨铁。鞍凌高炉炉况较为反复，目前日产生铁0.5万吨，日耗喷吹煤0.05万吨，其中无烟煤为0.03万吨，煤比为100千克/吨铁。鞍钢股份公布的2012年一季度业绩预告称，公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润亏损18.88亿元，基本每股收益亏损0.261元。上年同期这一组数字分别为71百万元和0.01元。考虑到鞍钢即将启用的铁精矿采购定价原则或将追溯回调今年1月以来的采矿成本，鞍钢股份一季度净利润将会有所改善。4月份，炼

3、焦煤各煤种有50至100元/吨的降价或类似的优惠政策，内蒙集通也将烟煤价格下调了20元/吨，相信这对于鞍钢的经营也会产生一定的有利影响。受近期铁路计划东北流向不顺影响，鞍钢本部曾有调低我公司无烟煤配比的情况发生，铁路运输中丢车现象也时有出现，因此建议首先仍应加强与铁路方面的沟通，保证东北方向的发运，其次应与鞍钢进行接触，就丢车时的财务结算问题达成一个双方认可的解决机制。在确定未到站车辆的具体地点及状态后，我公司应争取钢厂给予预付款，或对已开出的国地税发票及铁路大票进行技术处理，以最大程度地保证煤款的及时回付。（2） 首钢目前首钢迁钢3座高炉运行情况良好，日产生铁2.2万吨，日耗喷煤0.41万吨，其中无烟煤为0.15万吨，喷煤比190千克/吨铁。首钢迁钢喷煤以阳泉煤品种（包括阳泉地方煤与焦作煤）、潞安煤品种（包括寿阳煤）、神华煤三家喷煤为主要煤种。阳泉煤品种占35%、潞安煤品种占35%，神华煤占30%。首钢京唐2座高炉运行情况良好，日产生铁2.6万吨，日耗喷煤0.46万吨，其中无烟煤为0.28万吨，喷煤比180千克/吨铁。首钢京唐喷煤以阳泉煤（包括寿阳煤与阳泉地方煤）与神华煤为主要煤种，

4、阳泉煤占55%，神华煤占45%。首钢2012年一季度实现营业总收入29.21亿元，同比下降18.00%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.50亿元；基本每股收益为负0.0508元。首钢股份同时发布了2012年上半年业绩预告，预计2012年1至6月归属于上市公司股东的净利润亏损35000万元至25000万元。公告称，根据公司2012年一季度经营实际，公司预计年初至下一报告期期末，存续经营的钢铁业市场及经营局面难以改观。受经营业绩不佳影响，首钢目前的资金情况较为紧张，每月结算的现汇约占总回款的15%至25%。由于首钢停接焦作喷吹煤，在喷煤价格与质量方面，我集团公司喷吹煤有较高的性价比，首钢迁钢与京唐方面都愿意大量接卸阳泉与寿阳喷吹煤。近几个月以来的发运和接卸都较为顺畅。建议我公司继续保持当前发运水平。（3） 唐钢及唐山区域民营钢厂今年一季度，唐钢营业收入156.46亿元，与去年同期相比下降16%；实现利税4.26亿元，同比下降35%；利润总额1.04亿元，同比下降58%；整体利润率只有0.79%，远低于去年的1.44%。唐钢自去年10月份以来一直小幅限产，目前日产生铁2.3万吨,喷煤比为1

5、70千克/吨铁，日耗喷吹煤0.39万吨。其中唐钢从4月中旬开始使用挥发分较低的进口煤，同时将喷吹烟煤的配比由50%提高到60%，目前无烟煤日耗为0.16万吨。唐钢目前的喷吹煤库存较高，截至5月8日，总库存7.8万吨，库存可用天数为20天。库存高的原因一方面是生铁限产、配比改变导致无烟煤消耗量下降，另一方面就是进口煤的增加。据了解，4月份唐钢国贸公司从俄罗斯采购了一批无烟喷吹煤，共计1.5万吨，到站价1340元/吨，挥发分只有6%左右，使用效果良好，可多配烟煤降低生产成本。有鉴于此，唐钢要求我方将发运量由8列调整到6列，钢厂同时暂停了地方喷吹煤的采购，借机打压价格。唐钢的经营状况如此，其他民营钢厂的情况也都大同小异，津西、国丰、春兴等较大的钢厂基本都在盈亏线上挣扎。以我公司直供户春兴特钢为例，一季度亏损1亿多，主要原因是销售疲软而成本升高，据估算，其一季度铁矿石成本同比上涨120元/吨，吨钢电费上涨20元/吨，日益高涨的人工费用等，也是其亏损的重要原因。另外，津西钢厂资金略显紧张，河北万豪垫资有所增加。值得关注的是，在钢材市场低位盘整、个别产品尚有盈利的情况下，唐山地区钢厂尚未出现明显的

6、停产限产，这也是全国钢铁行业的一个普遍现象。今年以来，唐山地区煤炭进口量持续增加，应该引起我们的重视。据统计，2012年一季度唐山两港（京唐港和曹妃甸港）共进口煤炭325.57万吨，同比增长30.2%，其中澳大利亚和俄罗斯煤炭占绝大部分。3月份以来国际煤价持续下跌是进口煤增加的主要原因。目前京唐港无烟喷吹煤港口提货价在1230-1250元/吨之间，进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯无烟喷吹煤CIF价160美元/吨；澳大利亚喷吹煤CIF价145-150美元/吨。（4） 本钢本钢4座高炉目前运行3座，日产生铁2.65万吨，日耗喷吹煤0.32万吨，喷煤比为121千克/吨铁。本钢7#高炉（2850立方米）于5月7日开始停产检修，预计将于5月27日结束，工期共计20天。目前本钢付款情况良好，现汇比例可保证50%，我公司无烟煤的性价比要好于其他供应商，本钢希望我公司加大力度增加发运量。（5） 北钢北钢13座高炉运行11座（8号、9号高炉停产检修），日产生铁1.65万吨，日耗喷吹煤0.2万吨，喷煤比为121千克/吨生铁。北钢目前资金状况良好，结算时现汇比例可以保证50%。鉴于北钢料场接卸能力较差，钢厂希

7、望我公司能够均匀发运。目前建设中的新一号高炉（2850立方米），预计将于今年8月20日竣工投产。3、 我公司化工用户生产经营情况据调查今年以来山西以及河北地区私挖滥采现象极其严重，各个地方的小煤窑又重新开始开采，对整个块煤市场影响较大，加之整体经济形势仍然不为乐观，导致下游化工企业开工率以及销售均不理想，出货压力较去年加大。个别化工企业已经出现接煤困难的现象，且浪费铁路计划严重，现对所辖区域内的用户进行分析，以便更好的为用户服务。（1） 凯跃化工凯跃化工现有造气炉22台，正常生产开18台，日耗块炭0.1万吨（中小块掺烧比例为1：1），日耗末煤0.02万吨，现块煤库存0.3万吨，日产合成氨0.087万吨，目前无技改项目。现资金充裕，产品主要为液氨以及碳铵，液氨现在为3200元/吨，碳铵为690元/吨，产品盈利尚可，一季度利润约为1000万。凯跃化工供货主要渠道为石家庄地方洗煤厂和阳煤集团，以深井块煤为主，所以采购时以阳煤块炭最为理想，但由于铁路计划及运力的原因，我公司发往凯跃的块炭较少，现月需8至10列约3万吨左右，建议我公司在保证我公司内部化工企业的前提下予以重点考虑。（2） 正元化工

8、正元化工现有造气炉44台，正常生产开38台，日耗块炭0.25万吨（中小块掺烧比例为6：4），末煤0.1万吨，现有块煤库存4.8万吨，末煤2.5万吨，日产合成氨0.17万吨。正元位于灵寿的2440尿素项目正在施工，预计6月底投产，届时日耗将增加0.1万吨左右。现资金充裕，产品主要为尿素以及甲醇，尿素现在为2450元/吨，甲醇为2830元/吨，产品盈利良好，一季度利润约为7000万。正元化工原先一直由阳煤直供，现由于石家庄地方块炭价格走低，为了拉低成本，现小部分外采石家庄地方块炭，日采地方块炭约100吨左右，现石家庄地方块炭中块到厂（正元）价为1100元/吨。由于正元化工库存严重偏高，所以我公司应该适当减少对正元的发运。（3） 深州化工深州化工现有造气炉20台，正常生产开18台，日耗块煤0.13万吨（中小块掺烧比例为6：4），末煤0.03万吨，现有块煤库存0.48万吨，末煤0.5万吨，日产合成氨0.079万吨。另有一2440尿素项目正在施工，预计明年投产。现资金充裕，产品以液氨和碳铵为主，盈利良好，一季度利润约为2300万。由于深州化肥现金流充裕，库存偏低，所以我公司应该适当增加对深州的发

9、运，目前月需求为10-12列约4万吨左右，无对外采块炭。（四）丰喜肥业丰喜月块炭用量在8.5万吨，目前库存2.1万吨具备持续接货能力。供货渠道实际为阳煤主导、阳城、沁水补充。就所占份额来讲丰喜地方块炭供货量均未超过自身需求量10%，也就是0.20.8万吨之间。今年以来丰喜生产保持正常运行，但由于市场、管理、成本等原因导致一季度实际经营亏损达3500万元。其次丰喜技改、投资项目不断且挤占流资时有发生。一季度效益不佳、挤占流资也是导致流动资金较为紧张的两大主要原因。近年该公司先后完成临猗、新绛、平陆造气炉、三废炉改造，目前稷山分公司扩能改造仍在进行之中。就块炭价格而言省内两大无烟煤集团生产企业块炭产品价格基本保持同步。丰喜肥业采购的阳优中块到厂价1260元/吨（加承兑加价1320元/吨），晋煤中块到厂价1265元/吨，阳城、沁水地方矿到厂价1320元/吨。（五）中国铝业山西分公司基于我方块炭产量、下行铁路运力制约等因素，近几年来山铝一直被视为边缘市场，块炭供给量大多不能满足对方需求有时只是象征性维持10-20车。本月随着山铝50万吨氧化铝生产线投产，该用户块炭需求量将从月0.20.4万吨提高到1-1.2万吨。在我方不能满足对方需求情况下，对方只能依赖阳城、沁水地方矿和寄希望重启与晋煤业务关系。建议我公司在保证参控股企业正常生产所需块炭用量的前提下，应对经营状况好、用煤量大且稳定的外围重点块炭用户（如凯跃化工），适当给予重点支持。4、 营销建议（1） 严把产品质量，维护品牌声誉在市场竞争日趋激烈的情况下严把煤炭质量关，把稳定精煤质量作为一项长期工作来抓，确保“阳优”品牌的商誉和市场份额。（2） 协调运力、均衡发运协调铁路运力，根据钢厂用户的生产情况均衡发运。（3） 寻找培育新用户在满足原有钢厂及化工用户发运需求的基础上，再适当开发个别新用户，包括经营良好的民营钢厂和实力雄厚的贸易公司，以应对逐渐恶化的市场形势。

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