南昌市政公用投资控股有限责任公司2018年度第二期中期票据募集说明书

1、1 南昌市政公用投资控股有限责任公司南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 本次中期票据注册金额：本次中期票据注册金额：30 亿元亿元 本期中期票据发行金额本期中期票据发行金额：15 亿元亿元（包括品种一包括品种一 10 亿元亿元，品种品种二二 5 亿元）亿元） 本期中期票据发行期限：本期中期票据发行期限：3+2 年年期中期票据（品种一）期中期票据（品种一） 5 年期中期票据（品种二）年期中期票据（品种二） 本期中期票据担保机构：无担保本期中期票据担保机构：无担保 信用评级机构：信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AAA 发行人：南昌市政公用投资控股有限责任公司发行人：南昌市政公用投资控股有限责任公司 ：中国农业银行股份有限公司：中国农业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十十月月 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 0 重要声明重要声明 本公司发行本期中期票据已在中

2、国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期中期票据的投资风险作出任何判断本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作

3、的负责人、会计机构负责人保证本募集本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十四四章备查文件章备查文件”。 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募

4、集说明书 1 目录目录 第一章释义.1 第二章风险提示及说明.4 一、本期中期票据的投资风险.4 二、与发行人相关的风险.4 第三章发行条款.14 一、本期中期票据主要条款.14 二、发行安排.16 三、本期中期票据有关提示.18 第四章募集资金运用.19 一、募集资金主要用途.19 二、发行人承诺.19 三、偿债计划和保障措施.20 第五章 发行人基本情况.23 一、概况.23 二、历史沿革.23 三、控股股东与实际控制人.25 四、发行人与控股股东的独立性情况 25 五、权益投资情况.26 六、发行人治理情况.32 七、高级管理人员和员工情况 41 八、主营业务情况.45 九、在建工程和拟建工程情况 76 十、发展战略.86 十一、行业状况.87 十二、行业地位及其竞争优势 100 第六章 发行人主要财务状况.102 一、财务报表情况.102 二、财务报表分析.111 三、有息债务情况.136 四、关联方关系及关联交易.138 五、重大承诺及或有事项.144 六、受限制资产情况.146 七、衍生产品及海外投资情况 146 八、其他重要事项.147 九、直接债务融资计划.148 第七

5、章 发行人资信状况.149 一、信用评级情况.149 二、其他资信情况.151 第八章 发行人近一期情况分析.153 一、发行人最近一期经营情况 153 二、 发行人最近一期财务情况 155 三、 发行人最近一期资信变动情况 156 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 第九章 本期中期票据信用增进状况 158 第十章 税项.159 一、增值税.159 二、所得税.159 三、印花税.159 第十一章 信息披露安排.160 一、发行前的信息披露.160 二、存续期内重大事项的信息披露 160 三、存续期内定期信息披露.161 四、本金兑付和付息事项.161 第十二章 投资者保护机制.162 一、违约事件.162 二、发行人违约责任.162 三、投资者保护机制.163 四、不可抗力.170 五、弃权.170 第十三章 与本期中期票据相关的机构 171 一、发行人.171 二、承销商.171 第十四章 备查文件.173 一、备查文件.173 二、查询地址.173 1 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一

6、、一般术语一、一般术语 发行人/南昌市政/本公司指南昌市政公用投资控股有限责任公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期中期票据 指发行金额为 15 亿元人民币的南昌市政公用投资控 股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行指本期中期票据在银行间债券市场公开发行的行为 募集说明书 指企业为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 申购要约 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 南昌 市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中 期票据申购要约 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中国农业银行股份有限公司 联席主承销商指中国银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和承销团其它成员

7、组成的承销团 承销协议 指企业与主承销商签订的 南昌市政公用投资控股有 限责任公司 2018-2020 年中期票据承销协议 承销团协议 指主承销商与各承销团成员签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由中国农业银行 股份有限公司担任 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 东方金诚东方金诚国际信用评估有限公司 元如

8、无特别说明，指人民币元 二、专业术语二、专业术语 新能源汽车 指除汽油、柴油发动机之外所有其他能源汽车。包括 燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太 阳能汽车等。其废气排放量比较低 地表水 指存在于地壳表面， 暴露于大气的水， 是河流、 冰川、 湖泊、沼泽四种水体的总称，亦称“陆地水”。它是人 类生活用水的重要来源之一， 也是各国水资源的主要 组成部分 类水质 指主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保 护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产场、仔稚幼鱼 的索饵场等 类水质 指主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保 护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业 水域及游泳区 BOT 模式 指基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和 私人机构之间达成协议为前提， 由政府向私人机构颁 布特许， 允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础 设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务 TOT 模式 指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限 的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营 管理 快速公交（BRT） 指一种介于快速轨道交通与普通公交之间的新型公 共客运系统，是一种大

9、运量交通方式。它是利用现代 化公交技术配合智能交通和运营管理， 开辟公交专用 道路和建造新式公交车站，实现轨道交通运营服务， 达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 点式住宅 又称墩式住宅或塔式住宅，一般仅由一个单元组成， 若干户围绕一个楼梯或电梯枢纽布置，平面多以矩 形、 T 形、 风车型和三叉型为主。 点式住宅四面临空， 设计自由灵活，具有朝向多、通风性好、视野广的优 点。 建筑密度 指在项目用地范围内所有建筑的基底面积总和与规 划建设用地面积的比例， 它可以反映出一定用地范围 内的空地率和建筑密集程度。 南昌市政公用投资控股有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的相对收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将本期中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对企 业的经营活动产生重大负面影响， 进而造成企业不能从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期中期票据本息按时足额偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、资本性支出压力较大风险 发行人作为江西省政府批准成立的市政公用设施建设投资运营主体， 运营的 项目以水务、公交、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集性行业，投 资规模大、

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