上海外高桥集团股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书
155页1、上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 上海外高桥集团股份有限公司上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度年度第第四四期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人:主承销商及簿记管理人:招商招商银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一八八年年八八月月发行人:发行人: 上海外高桥集团股份有限公司 注册金额:注册金额: 人民币40亿元 本期发行金额:本期发行金额: 人民币4亿元 发行期限:发行期限: 163天 信用评级机构:信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果:信用评级结果: 主体:AAA级 担保情况担保情况: 无担保 上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投
2、资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司控股股东已批准公司发行本期超短期融资券事宜,公司执行董事已批准本募集说明书,公司执行董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 10 二、与本期超短期融资券发行人相关的投资风险.
3、10 第三章发行条款第三章发行条款 17 一、发行条款. 17 二、发行安排. 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 21 一、本期募集资金主要用途. 21 二、发行人承诺. 21 三、偿债保障措施. 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本信息. 23 二、发行人历史沿革. 24 三、发行人股权结构及实际控制人. 30 四、发行人主要子公司、合营及联营企业情况. 32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况. 45 六、发行人员工基本情况. 54 七、发行人主营业务情况. 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况. 76 九、其他需要说明事项. 82 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 83 一、概况. 83 二、发行人报表合并范围变化情况. 85 三、发行人主要财务数据. 86 四、发行人资产负债结构及现金流分析. 94 五、发行人盈利能力分析. 112 六、发行人偿债能力分析. 114 上海外高桥集团股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 七、发行人资产运营效率分析. 115 八、发行人最近一个
4、会计年度有息债务情况. 116 九、发行人关联交易情况. 117 十、重大或有事项. 127 十一、受限资产情况. 130 十二、衍生产品情况. 131 十三、重大投资理财产品. 131 十四、海外投资情况. 131 十五、直接债务融资计划情况. 132 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 133 一、近三年公司债务融资的历史主体评级. 133 二、对公司主体的评级报告摘要. 133 三、发行人其他授信情况. 134 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 136 第九章税务事项第九章税务事项 137 一、增值税. 137 二、所得税. 137 三、印花税. 137 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 138 一、超短期融资券发行前的信息披露. 138 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 138 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 139 四、本息兑付事项. 139 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 141 一、违约事件. 141 二、违约责任. 141 三、投资者保护机制. 142 四、不可抗力. 146 五、弃权. 147 第十第十二
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