1、标书制作培训,Nucleon,1.查询标书是否业务冲突,业务经理要求制作标书,把招标文件发给标书组后,首先要到市场组查询该项目是否有业务冲突。 1.1如果发生业务冲突,请市场组向领导汇报 后决定。 1.2如果业务无冲突,开始正式制作标书。,2.标书登记审批,2.1标书查询无冲突后,把标书项目登记到“投标制作审批表”“印章使用申请表”,请销售部部长和销售副总签字审批。2.2审批后要登记到“2011年标书登记”Excel电子版中,方便市场组查询业务冲突。,3.招标文件发技术部出图,3.1开始制作标书之前,把招标文件打包压缩,招标文件要以标准化格式命名:项目名称,业务经理姓名,联系电话,发到技术部邮箱(),在邮件主题写明:请出图,项目名称,业务经理姓名,联系电话,其他重要的内容在邮件内容中写清楚。(标准化命名和邮件格式方便技术部登记、查询),3.招标文件发技术部出图,3.2在发完邮件后, 联系技术部调度确认 是否收到,调度分配后, 确认具体出图人员, 告知开标时间和其他事项, 保持技术沟通顺畅. 责任心很重要!,4.制作标书,4.1大概浏览招标文件, 找出需要业务经理办的 手续条款,如:是否
2、要 带公司资质原件,是否 开银行资信证明原件, 是否交投标保证金, 是否发投标盖章回执。 如果需要提早通知业 务经理。,4.制作标书,4.2认真阅读招标文件, 标明需要重点注意的地方, 如:招标人,招标编号, 项目名称,开标时间, 授权书用不用身份证, 投标有效期,标书份数,报价要求(重点),付款方式,交货地点,交货期,质保期,售后承诺,业绩要求(合同),财务报表,装订密封要求等等。最好建立个备忘表。,4.制作标书,4.3建立投标Word文件 (保存用2003版本,07版 本不建议用,电子版可能 招标方打不开)。先建立 一个文件夹,名为:项目 名称,业务经理,联系电 话。下设四个文件夹(招标文件,XX出图纸,报价,封皮),两个文件(投标文件,备忘录)。标准化分类为了任何人任何时间查找方便。,4.制作标书,4.3.1标书备忘录格式(根据自己需要设定格式),4.制作标书,4.3.2四个文件夹建立如下图:,4.制作标书,4.4制作标书经常用到的软件,1、Word。2、photoshop。3、Corecdraw软件。4、AUTOCAD。 4.4.1 word软件用来编辑投标文件。,4.制作标书
3、,4.4.2 photoshop主要处理图像如:公司资质、合同等。,4.制作标书,4.4.3 Corecdraw软件主要用于打印编排封面。,4.制作标书,4.4.4 AUTOCAD用于修改图纸,4.制作标书,4.5标书结构 一般标书的结构:(1)商务部分(2)技术部分(3)资质部分(招标文件特殊要求格式除外),4.制作标书,4.5.1商务部分: 商务部分一般包括授权书,报价表,报价优惠条件,交货期,付款方式,售后服务,商务偏离表,备品备件专用工具清单等,重点在于报价一览表,分项报价表,这是开标唱标的关键,报价表一般要结合业务经理的意见,报价表要写详细、明确(注意:报价表中设备型号、数量要与招标文件一致),业务经理能看得懂,知道怎么填。注意报价表中货币单位前后一致。,4.制作标书,4.5.2技术部分,包括投标设备技术说明,设备总图,配套厂家,制作工艺,技术规格偏离表,技术部门简介,制造、安装验收标准,运输方案,安装施工方案,产品质量管理简介等等,在技术部把图纸出来后,要求出图人员把标书中的投标产品技术描述认真审核一遍,以防错误出现。,4.制作标书,4.5.3资质部分,根据标书要求附上公司
4、简介,装备水平一览表,营业执照,税务登记证,组织机构代码证,增值税一般纳税人证书,特种设备制造许可证,特种设备安装改造维修许可证,CE认证,型式试验合格证,ISO 3体系认证,信用证书,银行资信证明,法律诉讼,财务报表,反馈函,业绩,合同等。 4.5.4标书制作完成后,最后和招标文件要求进行对照,是否有漏项的地方。,5.投标报价,5.1技术部出完图纸后,把图纸发给业务组报价,邮件标题要标准化,格式命名:请报价,项目名称,业务经理姓名,联系电话,发到业务组邮箱, 发完邮件后 电话联系, 确认是否收到。,5.投标报价,5.2通过报价调度落实具体的报价人员,提醒开标日期和特别的技术要求。,6.互审标书,6.1在标书电子版制作完成后,让标书组其他成员进行互审,对错误的地方进行指正修改,并通报各个组员以防重复出现错误。,7.打印、盖章、装订标书,7.1打印标书,按招标文件要求打印标书正本和封面,封条,多打印3张报价表(以防业务经理填错)。,7.打印、盖章、装订标书,7.2盖章,拿着“盖章审批条”到行政部盖章,给标书正本,封面,封条,报价表盖章(注意根据招标文件要求盖章,如骑缝章等)。投标图纸盖投标专用章。 7.3复印,按招标文件 要求,复印副本份数。,7.打印、盖章、装订标书,7.4装订,按照招标文件要求或业务经理要求,进行打孔装订或胶装。,7.打印、盖章、装订标书,7.5需要电子版标书,到网络中心刻录光盘。,8.通知业务经理拿标书,8.1通知业务经理拿标书,对标书中需要业务经理填写的地方和重点注意的地方给予指出。(如标书中不允许有价格,价格单独密封唱标) 8.2提前告知业务经理记录开标情况,如参与厂家,各厂家唱标价格,中标厂家等。,9.标书答疑,9.1在开标的过程中, 如果招标方对技术 或商务有疑问, 标书组负责联系 相关人员进行回复 答疑。,10.跟踪开标情况,10.1 项目开标后,及时电话联系业务经理,记录开标情况,包括参与厂家,投标价格等。如果没有确定投标结果,每隔1个星期再进行一次电话跟踪,直到有投标结果为止。,10.跟踪开标情况,10.2如果中标,跟踪到项目签订内部合同为止。如果落标,分析落标原因,填写到标书登记表中。,结束,最后一句话: 标书制作的程序并不复杂 最重要要有责任心,
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