通信行业营销-关于移动通信市场竞争若干策略的探讨
8页1、关于移动通信市场竞争若干策略的探讨 许立东 1 移动通信市场经营的环境因子分析 电信运营企业市场经营的关键环境因子主要包括市场需求、 竞争 格局、 政策环 境、 技术环境 、 产业价 值链等方面, 在 此将重点探讨未来几年市场需求、 竞争格 局的变化对中国移动的影响, 其中, 把行 业管制政策的变化结合在竞争分析中讨论,对中国移动来说,这些都是影响度非常大的环境变量。 11 市场需求:我国移动通信市场发展潜力尚存 近几年, 我国的移动电话用户一直保持快速增长 (如图 1 所示) 。 至 2003 年 10 月底, 我国移动电话用户达 户,首度超过固定电话用户(户),移动通信已经成为名副其实的第一大业务。 图 1 1997 年2002 年我国移动电话用户发展情况 从移动通信话务量的增长来看, 2002 年移动电话的本地通话量比上年增长 而固定电话的本地通话量比上年仅增长 前者增速大约是后者的 。2002 年移动数据业务也在短信的拉动下获得快速成长,全年全国短信业务量超过 900 亿条,比 2001 年增加了 4 倍左右。移动通信市场的高速增长为移动运营商提供了快速发展的机遇, 信息产业部
2、公布的数据显示, 我国前四大运营商中, 移动运营商业务收入的增长率都领先于固定运营商。 未来几年, 预计我国的国民经济将维持在 7%速度快速发展, 根据相关增长规律和国家信息化建设的需要, 电信产业将会适度超前于国民经济发展。 移动通信业务作为电信产业中的明星, 理应获得持续发展。截至 2002 年 12 月底,我国移动电话人口普及率也仅为 同欧洲的 5070的移动电话人口普及率相比还很低,具有巨大的发展潜力。移动电话入网费的取消,新业务的纷纷出台,以及市场竞争的加剧,都将进一步刺激人们在移动通信上的消费。 综合考虑各种关键驱动因素的影响, 预计在未来几年里, 我国移动通信业务仍将继续保持快速增长, 移动通信用户数将从 2002 年的 增加到 2006 年的 ;但用户增长率将逐渐放缓,用户增加幅度也逐渐下降。20032006 全国移动通信用户预测结果如图 2 所示。 备注:上述数据来自信息产业部编制的中国电信业发展指导(2003) 图 2 2003国移动通信用户发展预测 12 竞争格局:竞争加剧,企业获利能力下降 (1)目前的竞争格局 用户占有率分析: 从整个电信业务市场来看, 表 1
3、 显示, 不考虑业务 经营的地理区域的因素, 无 论是在固定业务领域, 还是在移动业务领域, 都形成 了“比较竞争”的格局。 但 是 , 也应看到 , 由于中国电 信和中国网通的固网资 源在南、北地域相差悬殊,固定业务领域有效的竞争短期内还难以展开。 从移动通信市场来看,图 3 显示,自 1997 年以来,中国联通的市场占有率逐年增加,中国移动的市场占有率不断下降,至 2002 年的五年间共下降了 30 个百分点左右。 表 1 2002 年全国电信业务市场各运营商用户占有率 业务市场 中国电信 中国网通 中国移动 中国联通 固定电话业务 _ _ 移动电话业务 _ _ 基础数据业务 _ _ 增值业务 全面放开,4000 多家企业参与竞争 图 3 19972002 全国移动通信市场各运营商用户占有率 收入占有率分析 图 4 显 示 , 2002 年中国 移动的收入占有率最高, 达 其次是 中国电信, 达 32%。 从业务收 入的角度来看, 中国 移动已经成为第一大运营商。 另外, 与中 国联通相比, 中国移动在移动通信市场的收入占有率高于用户占有率,优势依然很明显。 图 4 2002 年全
4、国各运营商收入占有率 (2)中国移动面临的竞争威胁 竞争主体:面临新进入者的威胁 目前双寡头瓜分移动通信市场的局面可能会因为政策因素而改变。 经过第二次电信运营体制改革, 几大运营商间形成综合实力更加均衡的竞争格局, 使得全业务运营牌照增发的可能性大增。 这对于中国移动这样的主要定位为“移动通信专家”的运营商来说,绝非利好消息。 对中国移动来说, 我国的固定运营商是颇具实力的潜在进入者。 尤其是中国电信、 中国网通在南北区域具有丰富的基础网络资源和固定业务的优势, 一旦进入移 动业务市场, 将 会给中国移动带来很大的竞争压力。目前, 固定运营商的“小灵通”业务逐渐成为热点问题, “小灵通”业务以其相对低廉的价格, 获得了生存的空间,实质性地参与了移动市场的竞争。未来中国电信和中国网通如果正式获得移动运营牌照,将会使得移动通信市场的竞争空前激烈。 目前中国移动的业务过于集中在移动通信领域,存在着业务单一带来的业务结构风险。而在在固定通信业务领域,中国电信和中国网通在南北区域的优势明显。未来几年移动通信市场相对于固定通信市场潜力更大,并且,中国电信和中国网通在南北有着接入网上近乎垄断的优势
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