爱建-亭湖物流园应收账款融资集合资金信托计划尽职调查

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页爱建盐城现代物流园应收账款融资集合资金信托计划尽职调查报告资本信托总部2014年12月第一部 项目模式概要一、 信托计划要素概述1、 用款人：盐城市现代物流园开发有限公司（“现代物流园公司”）；2、 用款金额：2亿元；3、 资金用途：用于受让盐城市现代物流园开发有限公司因盐城现代物流园“公路港”项目（以下简称“公路港项目”）和现代物流园公共服务平台项目（以下简称“物流园平台项目”）对盐城市亭湖区政府应收账款2.49亿元，现代物流园公司将信托资金用于公路港项目工程款；4、 用款期限：24个月； 5、 投资者预期收益：年收益率9.2-10%，项目成立后每半年支付一次；6、 受托人预期收益：受托人两年合计取得收入约为800万元；7、 信托报酬支付时点：信托项目成立后10个工作日内支付第一期信托报酬，信托项目成立满一年后10个工作日内支付第二期信托报酬；8、 提前还款安排：信托存续满21个信托月度时，还款信托总规模的20%；9、 增信措施：(1) 盐城市现代物流园开发有限公司、上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱

2、建信托”）及亭湖区人民政府签署应收账款转让协议，亭湖区人民政府按照合同约定向爱建信托支付信托本金及利息，现代物流园公司承担回购义务；(2) 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司（以下简称“亭湖公投”）对政府的支付义务及现代物流园公司的回购义务提供连带责任担保；(3) 盐城市亭湖区财政局出具财政函，安排专项资金用于偿付信托资金；(4) 应收账款办理转让登记。10、 应收账款审计及法律尽职调查本项目应收账款已经上海上会会计师事务所专项审计，北京大成（上海）律师事务所也就该项目进行了法律尽职调查，应收账款真实、合法，权责明晰。二、 交易结构图三、 项目亮点1、 项目区位的选择盐城是江苏省面积第一、人口第二的大市。区位交通便捷，是目前江苏唯一、全国第十家同时拥有空港和海港一类开放口岸的地级市。2013年盐城市实现财政总收入881.1亿元，公共财政预算收入366.8亿元，其中税收收入302.5亿元。亭湖区是盐城市政治经济文化中心，2013年亭湖区实现地方财政收入合计57.10亿元，其中一般预算收入32.81亿元，可支配财政实力较强。2、 发债主体担保项目的担保方盐城市亭湖区公有资产投资经营公司201

3、3年发行了10亿元企业债券（13亭湖公投债），发行总额：人民币10亿元。经鹏元资信评估有限公司评定，本次债券的信用评级为AA，公司的主体长期信用评级为AA。3、 增信措施齐备本项目资金用于受让盐城市现代物流园开发有限公司对盐城市亭湖区政府应收账款，区政府有按约支付的义务，并且区财政局出具财政函，政府、企业违约风险较低。第二部 亭湖区域经济及财政情况分析一、 盐城市概况盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。盐城地处中国东部沿海，江苏省中北部，长江三角洲北翼，是江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7万平方公里；其中市辖区面积1,779平方公里，人口166万人。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，所辖县市物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城拥有江苏省最长的海岸线、最大的沿海滩涂、最广的海域面积，同时也是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，在沿海滩涂上建有麋鹿和丹顶鹤两个国家级自然保护区，被誉为“东方湿地之都”。盐城2013年完成地区生产总值3,475.5亿元，增长12.5%，总量居全省第七

4、位。在全面实施江苏沿海大开发国家战略向纵深化推进和落实长三角一体化国家战略这两大叠加战略机遇下，2013年公共财政预算收入366.8亿元，增长17.3%；规模以上工业增加值1,584亿元，增长15.6%；固定资产投资2,270亿元，增长22.2%；社会消费品零售总额1,160亿元，增长13.4%。8项主要指标增幅位居全省前列。城镇居民人均可支配收入24,217元，增长10.4%；农民人均纯收入13,349元，增长12.2%。2013年，全市实现财政总收入881.1亿元，比上年增长11.6%。公共财政预算收入366.8亿元，比上年增长17.3%，其中税收收入302.5亿元，比上年增长20.3%；税收占公共财政预算收入的比重达82.5%，比上年提高2.1个百分点。公共财政预算支出557.4亿元，比上年增长14.1%。二、 亭湖区概况(一) 区划简述亭湖区地处黄海之滨，位于长三角经济圈内，是江苏省盐城市政治经济文化中心。亭湖区是盐城市的中心区。盐城迄今已有2100多年的历史。西汉元狩四年（公元前119年），因这里“ 煮海（盐）利兴，穿渠通运”，故名“盐渎”；东晋安帝义熙七年（公元411年）改

5、盐渎为盐城，始得今名。1983年3月实行市管县新体制后，在原盐城镇的基础上组建城区，2004年3月经过新一轮区划调整更名为盐城市亭湖区。国务院1996年7月19批准（国函199656号）：将原盐城市郊区的南洋、青墩、新兴、永丰、张庄5个乡镇和伍佑镇的三墩村及其以北部分划归盐城市城区管辖。国务院2003年12月18日批准（国函2003130号）：盐城市城区更名为盐城市亭湖区。亭湖区辖原盐城市城区以及原盐都县的便仓、伍佑、步凤3个镇。亭湖区是城乡复合型行政区，下辖7个镇（南洋、青墩、新兴、永丰、伍佑、步凤、便仓），1个开发区（亭湖经济开发区），8个街道（五星、黄海、文峰、先锋、毓龙、张庄、大洋、新洋），总面积为696平方公里，人口约为81万。(二) 地理位置及交通情况亭湖区地处黄海之滨，位于上海经济辐射圈内，同时处在苏中沿海中部地域，在南通、泰州、扬州、淮安、徐州、连云港六城市半圆中心，是江苏省盐城市政治经济文化中心。亭湖区交通发达，来往便捷。新长铁路纵贯全区，北接陇海线，南连沪宁、宣杭线，盐城火车客运站、货运站均坐落其中；盐城民航站地处辖区东部，现已开直达韩国首尔、泰国曼谷的国际航班及北

6、京、广州、温州、南通、武汉、昆明、长沙、台北、香港等国内航班；高速公路密集，沈海（沿海）、宁靖盐、盐连、盐通、盐淮徐等多条高速环绕城区四周构成城市高速环路；亭湖周边港口众多，上海港距盐城300公里，南通港、连云港、大丰港以及纵横交错的内河航道构成密集的河海运输体系。 (三) 亭湖区经济概况、产业结构和战略规划1、 经济概述：近年来，亭湖区经济总体保持了快速发展的态势。2011年2013年亭湖区国民生产总值分别为266亿元、275亿元和303亿元,年均复合增长率6.73%，处于较高水平。规模以上工业增加值146亿元，增长16.6%；服务业增加值140亿元，增长14.3%。完成公共财政预算收入32.8亿元，同口径增长16%，税收质量位居全市前列。社会消费品零售总额182亿元，增长15.3%。全年完成固定资产投资227亿元，增长22.5%；其中工业投资104亿元，增长22.8%。全区企业运行整体向好：中马新材料、凯斯博电梯等48个技改项目竣工投产；伯乐达与台湾亿光、吉地达与中电投远达等企业实施战略重组；华晖公司成功引入私募股权基金，绿城、蓝泽2家公司在上海股权托管交易中心成功挂牌。全年新增“

7、四上”企业236家，其中规模以上工业企业28家。全区纳税超千万元企业达53家，开票销售超亿元工业企业达29家，其中华宏公司等3家企业开票销售超10亿元。来源：亭湖区政府工作报告2、 产业结构：2013年亭湖区经济保持较快发展。全区实现地区生产总值303亿元。经济结构进一步优化，三次产业比例进一步上调。盐城主城区的亭湖区，其产业结构处于新旧产业升级更替期。目前主要有汽车零部件、机械、建材、轻工、高新技术（环保和光电）、农产品加工等六大特色支柱产业。近年来，亭湖区通过推动企业自主创新、打造规模特色产业。2012年环保、光电等新特产业迅速壮大，一批行业龙头企业相继落户。机械、轻工、纺织等传统产业提档升级，四年累计完成技改投入292.5亿元。服务业发展层次明显提升。沃尔玛、家乐福、金鹰等商业品牌企业布点营业，绿地、明成等房地产领军企业进驻开发，物流市场、科技研发、旅游休闲等新兴服务业异军突起。重点项目建设加快推进。菲达环保、绿城电动汽车充电设备、沿海灯饰城等重点项目高效推进，环保产业会展交易中心、低碳示范社区、物流公共信息平台等重点工程当年开工、当年竣工。运行质量稳步提高。大力实施“千百十工程

8、”，凯斯博、中马等企业技改扩能项目顺利实施，吉地达与中电投远达等企业战略重组取得突破，高和、华晖等公司上市工作进展顺利。深入开展“三服务”活动，强化政策支持和要素保障，帮助解决企业运行实际困难；制定落实工业转型升级、服务业提速发展、大企业大集团培育和减轻企业负担等政策措施，促进经济发展良性运行。全区新增纳税超百万元企业40家，纳税超千万元企业达31家；工业开票销售收入超亿元企业达31家，新增规模以上工业企业16家。3、 战略规划与发展进程“十二五”期间亭湖区将抢抓江苏沿海发展和长三角一体化两大国家战略机遇，以“推进科学发展、建设幸福亭湖”为主题，以加快转变发展方式为主线，以“率先融入苏中、全省争先进位”为目标，以改革创新为动力，以改善民生为根本，以培植新产业和建设新城区为依托，大力实施产业新特化、城乡一体化、经济国际化、生态文明化和科教人才优先的“四化一优先”战略，推动各项工作全市率先、融入苏中、全省进位，将亭湖打造成为中国东部沿海工商城市现代化主城区、江苏新兴产业和现代服务业的重要集聚区、江北市场农业第一县（市、区）和长三角知名宜居城市区，为建成更高水平的全面小康社会而努力奋斗。 “

9、十二五”时期的奋斗目标是：到2015年，全区综合实力全面增强，地区生产总值突破420亿元，力争在2010年基础上翻一番；人均地区生产总值达1万美元，基本达到目前中等收入国家水平；实现财政总收入160亿元，一般预算收入70亿元。产业结构逐步优化，三次产业结构调整为54451，新特产业总规模达到1300亿元，新特产业增加值占比达70%以上；累计完成全社会固定资产投资2000亿元、规模以上工业投资1000亿元。创新能力大幅提升，科技研发投入占GDP比重提高到2.5%以上，科技进步贡献率达60%以上。人民生活更加幸福，城乡居民人均收入力争五年翻一番，分别达4万元、2万元；城乡居民社会保障实现更高水平的全覆盖。生态环境显著改善，环境综合指数保持在90分以上。努力走出一条创新型驱动、内涵式提升、包容性增长的科学发展之路，主要发展目标如下：(1) “十二五”期间，我们将把培植新产业作为调整优化经济结构、转变经济发展方式的主要依托，加快构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。全面实施产业新特化战略。集中力量打造四大新特产业，力争到2015年环保产业规模达500亿元，现代物流、光电产业规模分别达300亿元，农产品加工交易产业规模达200亿元，以规模优势抢占市场先机。(2) 大力发展现代服务业。以建军路中心商业区、亭湖新区商务商贸区、现代物流园区、环保产业生产服务业集聚区、沿海特色旅游度假区等服务业集聚区为载体，重点发展物流、科研、旅游等新型业态，到2015年服务业占国民经济的比重提高到51%，真正构建起与先进制造业相配套、与城市化进程相协调、与城乡居民需求相适应的现代服务业体系。(3) 加快转变农业发展方式。全力推进现代农业示范园区、农产品加工集中区、农副产品批发市场三大载体建设，高效农业比重提高到80%，加快形成沿海地

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