超越集团－煤矿业务分析报告

1、08/13/2001# 超越集团煤炭业务分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零一年八月 08/13/2001# 导读：宏观环境 宏观环境 市场 风险分析 技术改造 大中型煤矿分析 结论 08/13/2001# 我国 “ 十五 ” 能源发展战略中，对于煤炭相当重视 保障能源安全 优化能源结构 提高能源效率 保护生态环境 坚持立足国内供应的方针，保证国内能源生产能力基本满足需要。 重视建立石油战略储备。 推动煤炭液化技术产业化，开发石油替代能源。 进口能源渠道多元化。 充分利用国内、国际 “ 两种能源、两个市场 ” ，优化我国一次能源结构，提高天然气和水电等清洁、高效的优质能源效率，减少煤炭终端消费的数量 合理利用资源，发挥市场作用，促进企业提高能源效率，大力推进技术进步 开发洁净能源，大力发展洁净煤技术，避免和减少能源开发和利用引起的环境污染，促进能源、经济与环境的协调发展 资料来源：“十五”规划 能源进出口要贯彻 “ 以市场为导向，以经济效益为中心，充分利用国内外两种资源和两个市场，多出口煤炭，煤炭代替石油 ”的战略方针 煤炭出口要多方位地寻找销售市场，尽可能扩大出口量，占领国际市场份

2、额 能源进出口政策 08/13/2001# “十五 ” 煤炭行业发展战略重点在于大集团、 科教兴煤、洁净煤和综合经营 实施大集团战略 深化企业改革 技术改造战略 促进产业升级 限制、淘汰战略 完善退出机制，淘汰落后生产力 实施科教兴煤战略 推进技术创新 实施洁净煤战略 推进洁净煤技术产业化 实施综合经营战略 促进矿区可持续发展 资料来源： 8/13/2001# 发展目标要提高产业集中度、机械化作业 水平和煤炭深加工技术 资料来源：中华工商时报 组织结构调整目标 到 2005年，产业集中度明显提高，煤炭产量位居前 8 家的企业，市场占有率达到 35%以上。形成 23个 煤电路港航综合经营、具有国际竞争力的 特大型公司和企业集团，国有煤炭产量占总产量 技术结构调整目标 到 2005年，煤矿生产技术和装备水平进一步改善，安 全生产可靠性明显增强。大型煤矿采掘机械化程度达 到 90%以上，中型煤矿达到 60%以上，小型煤矿机械化、 半机械化开始起步。大中型煤矿科技进步贡献率达到 40%以上 产品结构调整目标 到 2005年，全国原煤入选率达到 50%以上，动力配煤量 达到 7000万吨左右，煤

3、层气产量 30亿 40亿立方米， 水煤浆产量 1000万吨左右，煤炭液化产油 250万吨以 上 ,煤炭出口 8000万吨左右 08/13/2001# 主要政策措施在于完善宏观调控体系、 规范市场竞争秩序 完善宏观调控体系 促进煤炭行业摆脱困境 规范市场竞争秩序 提高煤炭产品在国内外市场上的竞争力 培育大公司和企业集团 抵御行业风险 支持煤矿建设和技术改造 提高装备水平，促进安全生产 推动洁净煤技术产业化 保障我国能源供应安全 提高国际化经营水平 提高我国煤炭在国际市场上的竞争力 减轻煤炭企业负担 解决下岗分流问题 资料来源： 8/13/2001# 1997年以来全国煤炭产量呈现下降趋势 1997年以来，由于经济波动、节能成效以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降， 2000年比 1996年下降 31% 关井压产虽然取得阶段性成果，但总量过剩、煤炭供大于求的局面没有根本缓解。特别是国有井田范围内的小煤矿和矿办小井，该关的还没有关掉，死灰复燃现象时有发生，个别地区也存在水分和虚假问题 0200400600800100012001400百万吨 996 19

4、97 1998 1999 20001995 2000年全国煤炭产量 资料来源：中国能源统计年鉴 08/13/2001# 2001年上半年煤炭产量强劲反弹 863539783346237224852149山西山东河南河北内蒙安徽同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 同比增长 全国 1 5月煤炭产量 37363万吨，同比增长 这是对 2000年限产压库后价格上涨的市场反应。国有煤矿的产量增长贡献远大于私营煤矿。预计由于国家的关停小煤矿政策， 6月以后的煤炭产量将趋缓，全年产量将高于 2000年，全年煤炭平均价格将比去年增长 10 20。 2001年 1 5月全国主要产煤大省煤炭产量及同比增长率 资料来源：中煤信息网 08/13/2001# 国家的宏观调控政策表明煤炭行业 未来发展是强者天下 产业政策 大公司和 大企业集团 不断完善与自己的技术优势相匹配的先进管理模式 提高产品的加工深度，为客户提供更宽的产品线 不断向与煤炭行业关联度高的产业拓展（如煤电、煤电铝等） 根据以上政策，我们可以合理预测，未来几年我国煤炭行业的发展将会出现大公司和大企业集团，强强联合导致 “ 强者愈强

5、” 的局面，煤炭企业之间的 “ 贫富差距 ” 会越拉越大 08/13/2001# 整体来看，煤炭行业发展前景看好 煤炭仍是中国 的主要能源 煤炭需求将 继续增长 煤炭出口前景 看好 煤炭在中国一次能源消费结构中的比重， 1999年为 据专家预测研究，根据中国的能源资源条件、开发情况和供需变化，到 2010年，中国的能源结构不会有根本性的改变，煤炭的比重约 60仍将是中国的主要能源 1996年至 1998年，由于受亚洲金融危机、国内经济结构和能源结构调整以及节能等因素的影响，中国煤炭消费量大幅度减少 1999年以来，随着经济恢复快速增长，电力等部门的煤炭需求将持续增长 据有关研究预测，中国国内煤炭需求 2005年约 2010年将增长到 14亿吨， 2020年 181998年出口煤炭 3229万吨， 1999年增到 3741万吨， 2000年 5884万吨 为了促进煤炭出口，提高煤炭企业增加出口的积极性，国家出台了一系列鼓励煤炭出口的政策 有关专家预测， 2005年煤炭出口可能达到 7000资料来源： 8/13/2001# 但是煤炭企业所面对的环境仍然比较恶劣 ,且自身的问题也比较多 煤炭

6、行业市 场集中度过低， 大同、兖州等四家 龙头企业对市 场的控制率 仅为 行业整体行为 非理性，低价 倾销，行业内部 竞争过度 关井压产、 总量控制、 压减库存等与 国家对煤炭 行业的要求 有差距 煤炭生产、 经营秩序没 有明显好转。 煤炭总量过剩， 结构不合理 煤矿安全生产 状况没有全面 好转，安全投 入不足，安全 装备水平低 技术水平 落后，非机 械化采煤 占 65% 煤炭企业承受双重煎熬 08/13/2001# “安全问题 ” 是煤炭企业无法回避的最大风险，现实情况堪忧，小煤矿尤为突出 类别 死亡 人数 其中 3人以上事故 其中 10人以上事故 次 人 同比增加 次 人 同比增加 次 人 次 人 合计 5798 442 3092 16 255 75 1398 7 289 国有重点煤矿 1004 52 629 1 274 18 495 9 319 其中矿办小井 278 22 206 2 86 9 157 5 101 地方国有煤矿 842 61 325 20 17 3 53 5 104 乡镇煤矿 3952 329 2138 5 36 54 850 3 74 2000年各种所有制煤矿重

7、、特大事故统计表 煤矿安全生产状况没有全面好转：重大特大事故增加且发生频率增高；历年安全生产状况相对好的国有重点煤矿安全生产状况恶化；国有重点煤矿和乡镇煤矿百万吨死亡率都比年有所上升；瓦斯事故增加 资料来源：国家煤炭安全监察局 08/13/2001# 中央和地方政府对于安全问题极为重视 地方人民政府主要领导人和政府有关部门正职负责人、 行政审批的政府部门或者机构以及工商行政管理部门 负有事故的行政责任或者刑事责任 河南据此制定煤矿安全 30条，核心内容就是保障煤矿，尤其是小煤矿的安全生产 煤矿 安全 规程 特大安全 事故行政 责任追究 规定 安全 第一 08/13/2001# 对安全事故行政责任人的处理非常严厉，省长、市长、县长、乡长都不能幸免 资料来源： 西三起安全责任事故： 4月 6日，铜川矿务局陈家山煤矿发生瓦斯爆炸事故 4月 8日渭南市华阴市华山西山门游人拥挤踩踏伤亡事故 4月 21日，韩城矿务局下峪口煤矿多种经营公司一处个体承包井发生瓦斯爆炸事故，造成 48人死亡 事故行政责任处理： 给予陕西省省长程安东行政记过处分 省政府向党中央、国务院作出深刻检查 其他 20名县处级以上有关负责人的党纪、政纪处分，由陕西省和有关部门按规定程序办理 山西安全责任事故： 山西省河津市天龙煤矿特大瓦斯爆炸事故，造成 48位矿工死亡、 21位矿工受伤 事故行政责任处理： 运城地区、河津市及下化乡各级行政及主管部门共 16名领导据其间接责任大小撤职或降级 08/13/2001# 限制性的产业政策是小型煤炭企业 必须面对的另一风险 解决国有 企业脱困 提高国有 煤炭企业 竞争力 限产压库 限制性煤炭 生产政策 3、 6、 9标准 将导致全国 煤炭产量 下降 10 短期内 3、 6、 9 标准不太 可能提高 “3、 6、 9”关停标准的背后是国家对于煤炭企业规模小、国际竞争力不强、恶性价格竞争等的担忧。在中国加入 煤炭行业迫在眉睫的任务。从这个角度来看，尽管 短期内不大可能提高，但 “ 3、 6、 9”关停标准是国家的长期政策。 资料来源：专家访谈 08/13/2001# 未来国家煤炭政策趋紧，会极大限制小煤矿， 尤其是民营小煤

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