医疗健康-医疗科技:把握终端场景变革数字化科技赋能的投资机会
37页1、 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 证券研究报告 2020 年 6 月 23 日 医疗健康医疗健康 医疗科技:把握终端场景变革,数字化,科技赋能的投资机会 观点聚焦 投资建议投资建议 新冠疫情加速“互联网+医疗健康”发展,终端就医购药场景变化正在催生医药 产业格局重构,医疗产业拉开数字化发展序幕。我们认为,新格局下疫情科技+ 医疗健康催生的发展机会值得关注。 理由理由 疫情期间,医药产业终端场景变革催生格局重构。疫情期间,医药产业终端场景变革催生格局重构。 “医+药+险”全链路在线化模 式于疫情期间初步落地,患者与医疗/医药机构、医师/药师、处方、医保卡及药 品等实现全面分离,终端场景从 face-to-face 走向 face-to-screen。我们认为,这 将进一步催生医药产业格局重构:health-tech 的渗透、物流体系的联结、各核心 要素的终端场景分离使得医药产业格局重构,向平台型发展模式升级。 疫后时代,医药产业拉开数字化发展序幕。疫后时代,医药产业拉开数字化发展序幕。疫情期间,国家大力推进“互联网+ 医疗健康”发展, “医” 、
2、 “药” 、 “险”三端信息化基建全面提速。我们认为,医 药产业全域数据网络有望形成,监管能力将实现指数级提升,正式拉开健康数据 时代序幕。 随着药品数据化、 运营数据化、 就医购药行为数据化等产生海量数据, 数据资产“积累+运营”能力或将成为企业的核心竞争力。 Health-tech 不断渗透,多场景赋能医药产业。不断渗透,多场景赋能医药产业。我们认为,随着 Health-tech 加速 向医药产业渗透,人工智能、区块链、物联网、5G、机器人等科学技术正逐步与 医疗、医药、监管等环节融合,催生了可穿戴装备、康复机器人、脑机接口、胶 囊机器人等新兴科技医疗装备,医药产业或将面临重要变革。 估值与建议估值与建议 我们认为,医药产业数字化发展序幕已经拉开,随着 Health-tech 加速向医药产 业渗透,科技+医疗健康催生的投资机会值得关注。针对已上市的公司,我们推 荐兼具科技基因及线上运营优势的阿里健康 (0241.HK) , 建议关注平安好医生 (未 覆盖) 、微医(未上市) 、京东健康(未上市) 、圆心科技(未上市) 、上药云健康 (未上市) 、叮当快药(未上市) 、智云健康(未上
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