无人便利店热点报告
13页1、12017 11 7 无人便利店热点报告 新零售下的 新风口 22017 11 7 便利店是便捷性最高的零售业态 且受电商冲击小 较少的 SKU 快速即时服务是其特点 购购 物物 便便 捷捷 性性 便利店 专卖 专门店 超市 百货 购物中心 电商 各种零售业态对比 电商冲击 便利店主要以快速即时服务的方式服务顾客 多采用大规模小 型网点式的经营模式覆盖多重场景 定位于便利性需求较高但 价格敏感度较低的客户群体 高高质质量量快快速速服服务务 顾客的高实效性需求能够在便利店内很好很快地被满足 比如 饮食 快餐鲜食 生活服务 照片冲洗 衣服干洗 帮助 顾客节省时间 高高便便利利性性 与其他零售业态相比 顾客对便利店的距离要求较高 到便利 店的需求距离不超过10分钟的路程 因此便利店多选择大规模 网点经营模式 且多数便利店都是24小时营业 小小而而精精 便利店仅仅满足对顾客有高频次使用需求 比如食品和必需生 活用品 其商品种类有限且性价比较低 经营面积较小 便利店的服务特性 商商品品丰丰富富性性 便利店零售业态目前市场份额较小 从商业业态上来看 购物便捷性最高 但商品丰富性较低 整体受电商的冲
2、击较小 数据来源 中国统计年鉴2015 丰富性按该业态一般SKU数量计算 气泡大小按该业态年销售额计算 32017 11 7 便利店的租金和人力成本快速上升对经营利润造成压力 20152015 20162016主主要要便便利利店店企企业业净净利利润润分分布布 18 15 15 21 53 53 15 12 0 20 40 60 80 100 20152016 净利 4 2 4 0 2 0 以下 房房租租成成本本 人人工工成成本本 水水电电成成本本 便便利利店店运运营营成成本本持持续续上上升升 7 0 6 5 0 7 便利店和商超越来越受资本的关注 但是店铺资源相对稀 缺 未来租金成本上涨压力将持续存在 适龄劳动人口的下降加剧人工成本的提升 便利店人员流动性大幅提升 人员成本和管理成本均上升 注 此处为2016年相对2015年便利店运营成本提升比例 数据来源 CCFA BCG 中国便利店发展报告 2017年 1 2 3 多数企业净利集中在0 2 之间 净利润 4 的企业比例在减小 整体盈 利压力较大 42017 11 7 技术进步 便利店需求提升和成本控制等行业背景下催生了无 人便利店这
3、一新业态 技术进步 需求增长成本控制 催催生生无无人人便便利利店店的的诞诞生生 RFID 图像识别 移动支付等基础技术 的普及和相对成熟 便利店消费需求持 续猛增 行业年销 售额保持年15 的增长率 房租和人力成本快 速上升 便利店赢 利压力大 无无人人便便利利店店产产生生动动力力无无人人便便利利店店业业态态特特征征 在便利店需求提升但成本控制问题越来越突出的情况下 无 人便利店作为新的解决方案应运而出 相比传统便利店 其 成本和适应性优势更被看好 更好的自我复制能力 无人便利店可以共用一套 后台管理系统 精简了便利店开店的初期准备过 程 具有很强大的自我复制能力 大幅降低人力成本 无人便利店仅需要配备少数 人员进行库存补给和商品摆放 大幅降低了人力 成本 并且由于采用无人收银形式 缩短了顾客 结账等待时间 更灵活的选址 更高的坪效 无人便利店相比传 统便利店更 小巧 选址更加灵活 可以深入 到社区或者写字楼内 由于省去了结账台等设施 无人便利店的坪效也更高 数据来源 CCFA中国连锁经营协会 52017 11 7 无人便利店概念 成为新风口 资本加速进入促进无人便利 店技术和产品成熟
4、化 规模化扩张蓄势待发 便利店地区获投时间获投轮次 获投金额 RMB 24爱购 北京2017 03 31天使轮100万 小麦铺北京 2017 07 18 A轮 1 25亿 2017 09 09 A 轮 1 2亿 fxbox智能超市北京 2017 08 01天使轮未透露 QuiXmart快猫上海 2017 04 11天使轮1000万 2017 09 24Pre A轮数千万 便利家上海2017 08 16天使轮数百万 番茄便利上海 2017 07 30天使轮未透露 2017 08 30 A轮 数千万 2017 09 22 A 轮 数千万 F5未来商店广州 2016 01 31天使轮1000万 2017 03 03 A轮 1200万 2017 06 26 A 轮 3000万 EasyGo未来便利店广州 2017 01 14种子轮500万 2017 08 30天使轮2000万 小惠便利仓广州2017 09 26种子轮1000万 缤果盒子中山 2014 08 31天使轮310万 2015 06 02Pre A轮1000万 2017 07 03 A轮 1亿 一七闪店重庆 2014 01 10种子轮
5、数千万 2017 05 25天使轮300万 无无人人便便利利店店领领域域投投资资事事件件无无人人便便利利店店成成为为 新新风风口口 在去年12月亚马逊Amazon Go概念店的推动下 无人便利店成 为2017年的 新风口 资本短时间内纷纷布局 l早早期期投投资资为为主主 投资方向主要集中在北上广地区的早期项 目 资金多涌向技术和产品完善方向 仅有少数项目进入A 轮扩张期 l 以社区场景为主 目前大多数无人便利店项目先攻社区场 景 社区场景需求相对集中且门店管理较为简单 除此之外 办公楼 大型商场 加油站等场景也有布局 l多多样样化化的的服服务务方方式式 虽然大多数无人便利店采用 全产业 链运营 货仓式便利店 的运营方式 但也有像番茄便利这 样主打货柜模式以及QuiXmart快猫为上游厂商提供技术和解 决方案的 to B 模式的多元服务方式 数据来源 根据IT桔子公开信息整理 62017 11 7 另外大型电商 传统零售商和制造商也通过各种形式切入无人 便利店领域 初创公司 典型企业 F5未来商店 小麦铺 基础技术和市场接近成熟的情 况下 切入无人便利店领域 通过技术优势参与竞争 目前市
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