江苏国泰国际贸易有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书(更正)

1、江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 江苏国泰国际江苏国泰国际贸易贸易有限公司有限公司2019年度第年度第一一 期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席联席主承销商：宁波银行股份有限公司主承销商：宁波银行股份有限公司 二零一二零一九九年年八八月月 发行人：发行人： 江苏国泰国际江苏国泰国际贸易贸易有限公司有限公司 注册总额度：注册总额度： 18亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 4.3亿元亿元 发行期限：发行期限： 3年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA+ 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目录目录 重要声重要声明明 4 第一章第一章 释义释义 5 一、专有名词释义. 5 二、其他专有名词释义. 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本期中期票据的投资风险. 8 二、发行人的相关风险.

2、8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期中期票据的发行条款. 14 二、本期中期票据的发行安排. 15 第四章第四章 发行人募集资金运用发行人募集资金运用 17 一、 发行人募集资金用途. 17 二、 发行人承诺. 17 三、 偿债资金来源. 17 四、发行人偿债保障措施. 18 五、偿债应急保障方案. 19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 20 一、公司概况. 20 二、发行人历史沿革. 21 三、发行人控股股东情况. 22 四、发行人独立性. 22 五、发行人主要子公司概况. 23 六、发行人内部组织机构情况. 28 七、现任董事、监事、高级管理人员及员工构成情况. 36 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 38 九、发行人在建工程及拟建工程. 53 十、发行人的经营方针与战略. 57 十一、发行人所在行业状况. 58 十二、违法违规及未决诉讼情况. 69 十三、重大生产安全责任事故情况. 69 第六章第六章 财务会计信息财务会计信息 . 70 一、发行人近三年及一期主要财务数据及财务指标. 70 二、发行人重要会计科目

3、分析. 85 三、发行人有息债务情况. 110 四、关联方及关联交易的情况. 112 五、发行人担保以及资产受限情况. 114 六、发行人受限资产情况. 115 七、发行人衍生产品情况. 115 八、发行人重大投资理财产品. 115 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 九、发行人境外投资情况. 116 十、发行人直接债务融资计划. 117 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 .118 一、信用评级情况. 118 二、发行人及子公司资信情况. 120 第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 .123 第九章第九章 税税 项项 .124 一、营业税. 124 二、所得税. 124 三、印花税. 124 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 125 一、中期票据发行前的信息披露. 125 二、存续期内定期信息披露. 125 三、存续期内重大事项的信息披露. 125 四、本金兑付和付息事项. 126 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 127 一、违约事件. 127 二、违约责任. 127 三、投资者保护机制. 1

4、27 四、不可抗力. 131 五、弃权. 132 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 133 一、发行人. 133 二、主承销商及其他承销机构. 133 三、律师事务所. 133 四、会计师事务所. 134 五、信用评级机构. 134 六、登记、托管、结算机构. 134 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 134 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 .136 一、备查文件. 136 二、查询地址. 136 附录一：有关财务指标的计算公式附录一：有关财务指标的计算公式 . 137 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信

5、息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期中期票票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对

6、各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 除非特别提示或上下文另有规定，本募集说明书中的下列词语具有以下含 义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司、本公司、发行 人、集团或国泰集团 ： 江苏国泰国际贸易有限公司 中期票据 ： 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次中期票据 ： 指注册金额为 18 亿元的江苏国泰国际贸易有限公司中期 票据 本期中期票据 ： 指发行额度为 4.3 亿元，期限为 3 年的“江苏国泰国际贸易 有限公司 2019 年度第一期中期票据” 本次发行 ： 指本期中期票据的发行行为 发行公告 ： 指本公司为本次中期票据的发行而根

7、据有关法律法规制作 的 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据 发行公告 募集说明书 ： 指本公司为本次中期票据发行而根据有关法律法规制作的 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 最近三年及一期、报 告期 ： 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月末 人民银行 ： 指中国人民银行 北金所 : 指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 主承销商 ： 指中信银行股份有限公司 联系主承销商 ： 指宁波银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与本公司为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 ： 指协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 余额包销 ： 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记管理人 ： 指制定集中簿

8、记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由中信银行银行股份有限公 司担任 公司法 ： 中华人民共和国公司法 证券法 ： 中华人民共和国证券法 管理办法 ： 公司债券发行与交易管理办法 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 债券持有人 ： 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券 的投资者 工作日 ： 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包 括中国法定及政府指定节假日或休息日） 法定节假日、休息日 ： 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日） 元 ： 人民币元 国贸股份 ： 江苏国泰国际集团股份有限公司（即原“江苏国泰国际集 团国贸股份有限公司”） 国泰天力 ： 江苏国泰力天实业有限公司 国泰亿达 ： 江苏国泰亿达实业有限公司 国华实业 ： 江苏国泰国华实业有限公司 紫金科技 ： 江苏国泰紫金科技发展有限公司 华博进出口 ： 江苏国泰华博进出口有限公司 国泰汉帛 ： 江苏国泰汉帛贸易有限公司 国泰财务 ： 江苏国泰财务有限公司 国

9、泰华盛 ： 江苏国泰华盛实业有限公司 华荣化工 ： 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 国盛实业 ： 江苏国泰国盛实业有限公司 国贸实业 ： 江苏国泰国贸实业有限公司 博创实业 ： 江苏国泰博创实业有限公司 亿盛实业 ： 江苏国泰亿盛实业有限公司 华通投资 ： 张家港市华通投资开发有限公司 南园宾馆 ： 江苏国泰南园宾馆有限公司 华昇实业 ： 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司 注：本募集说明书中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。 江苏国泰国际贸易有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 二、其他专有名词释义二、其他专有名词释义 进口押汇 ： 在进口信用证或进口代收项下，银行凭有效凭证和 商业单据代进口商对外垫付进口款项的短期资金融 通，称为进口押汇 LIBOR ： 伦敦银行同业拆放利率是指位于伦敦的银行同业 间,从事欧洲美元、日元、英镑、瑞士法郎等资金拆 放的利率， LIBOR 的浮动由市场决定,它反应了各大 型金融机构的借贷成本变化情况 FOB ： FOB 也称“离岸价”，实践中通常为“FOB港（出 发地）”按 FOB 成交，由买方负责派船接运货物， 卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货 物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在 装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方 D/P ： 即付款交单，是指出口人的交单是以进口人的付款 为条件。它是托收方式中的一种，属商业信用。与 其他有银行信用做担保的支付方式相比，具有手续 简便，有利于扩大出口，但是收汇风险大的特点。 O/A ： 指赊销，就是放帐给客户，对方收到货物后一定期 限后再付款 出口退税 ： 指对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出 口商的一种措施，是一种国际惯例 汇率风险 ： 又称外汇风险，是指经济主体持有或运用外汇的经 济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性 T/T ： 指电汇,是指汇出行应汇款人申请，拍发加押电报 电传或 SWIFT 给在另一国家的分行或代理行(即汇 入行)指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式 L/C(Letter of Credit) ： 信用证，是指开证银行应申请人的要求并按其指示 向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内 凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是

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