西山煤电:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告
32页1、 山西 西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券 (第一期) 信用评级报告 3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 “中诚信证评 ”)因承做本项目并出具本评级报告,特此如下声明: 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。 2、中诚信证评评 级项目组成员认真履行了尽 职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定,依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站( )公开披露。 4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或 /及评级对象相关参与方提供,其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获 得。因为可能存在人为或机 械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据
2、的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本 期 债券到期兑付日有效;同时,在本 期 债券存续期内,中诚信证 评将根据跟踪评级安排,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。 4 山西 西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 信用评级报告 概 况 公司主体概况 山西西山煤电股份有限公司 成 立于 1999 年 4月,经山西省人民政府晋政函 1999第 12号文批准,由西山煤电(集团)有限责任公司(以下简称 “西山煤电集团 ”)作为主发起人,联合太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司和太原佳美彩印包装有限公司等四家公司共同发起
3、设立。 2000 年 7 月,公司在深圳证券交易所成功上市,股票代码为 000983。2001 年 10 月,经山西省人民政府批准,以西山煤电集团、汾西矿业(集团)有限责任公司和霍州煤电集团有限责任公司三大焦煤企业为主体组建国有独资公司山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤集团 ”) ,注册资本为人民币 397,172万元。原控股股东西山煤电集团持有公司股份改由山西焦煤集团持有,山西焦煤集团即成为公司第一大股东。 2005 年,公司 实施 股权分置改革,成为全国首批实施股权分置改革的上市公司。截至 2017 年 3月末,公司注册资本为 31.51 亿元,第一大股东山西 焦煤集团的持股比例为 54.40%。山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 “山西省国资委 ”) 持有山西焦煤集团 100%的股权比例,系公司实际控制人。 公司主要从事煤炭的开采、洗选加工、销售,以及电力和焦化产品的生产、销售。截至 2017 年 3月末,公司拥有全资子公司 4 家,控股子公司 8 家;拥有煤炭矿井 12 座,煤炭资源储量 41.58 亿吨,原煤生产能力为 2,960 万吨 /年;电力装机容
4、量达到3,150 兆瓦,焦炭生产能力 540 万吨 /年。 截至 2016 年末,公司总资产 538.82 亿元,所有者权益(含少数股东权益,下同) 193.82 亿元,资产负债率为 64.03%。 2016 年,公司实现营业总收入 196.11 亿元,净利润 4.51 亿元,经营活动净现金流 26.22 亿元。 截至 2017 年 3 月末,公司总资产 558.17 亿元,所有者权益 200.62 亿元, 资产负债率为 64.06%。2017 年一季度,公司实现营业总收入 69.13 亿元,净利润 5.38 亿元,经营活动净现金流 3.82 亿元。 本 期 债券概况 表 1:本 期 债券基本条款 基本条款 发行主体 山西西山煤电股份有限公司 债券名称 山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券 (第一期) 发行规模 本期债券 基础发行规模为 20 亿元(含 20亿元),可超额配售规模不超过 10 亿元(含10 亿元)。 债券期限 本 期 债券期限为 5 年期固定利率债券 ,在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 。
《西山煤电:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》由会员龙***分享,可在线阅读,更多相关《西山煤电:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》请在金锄头文库上搜索。
一号教学楼一层地面修缮工程竞争性磋商文件
新能源高端设备制造示范项目(一期)施工图设计服务招标文件正文
新丰镇农村公路大中修-新北线(一期南段)招标文件正文
长信科技:长信科技拟发行股份及支付现金购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
山东科技大学城市轨道交通调度系统考核装置采购项目竞争性磋商
山东墨龙:寿光宝隆石油器材有限公司评估报告
浙商中拓:三维企业评估报告
大丰区乡村振兴(农村公路大中修工程)——三裕线招标文件招标文件正文
恒辉安防:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
浙商中拓:三维企业审计报告
唯万密封:上海唯万密封科技股份有限公司拟现金购买上海嘉诺密封技术有限公司股权所涉及的上海嘉诺密封技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告
顺控发展:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
唯万密封:上海嘉诺密封技术有限公司审计报告
琏升科技:眉山琏升光伏科技有限公司2023年1-7月审计报告
天娱数科:山西聚为科技有限公司审计报告
顺威股份:江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟审计报告
山东墨龙:威海市宝隆石油专材有限公司评估报告
顺威股份:广州顺威新能源汽车有限公司拟股权收购涉及江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟股东全部权益价值资产评估报告
盈峰环境:佛山市顺合环保有限公司模拟审计报告
领益智造:最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2024-01-08 10页
2024-01-08 38页
2024-01-08 19页
2024-01-08 15页
2024-01-09 40页
2023-12-25 62页
2023-12-25 62页
2023-12-25 67页
2023-12-25 53页
2023-12-25 50页