华自科技:2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
13页1、华自科技股份有限公司HNAC TECHNOLOGY CO.,LTD.(住所:湖南省长沙高新开发区麓谷麓松路609号)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二二二年五月一、本次募集资金使用计划公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 91,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额将投资于以下项目:单位:人民币万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1储能电站建设项目91,752.5955,000.001-1城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设47,074.2015,000.001-2冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目44,678.3840,000.002工业园区“光伏+储能”一体化项目10,904.809,000.003补充流动资金27,000.0027,000.00合计129,657.3991,000.00在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额,公
2、司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分由公司通过自筹资金方式解决。二、本次募集资金投资项目的具体情况(一)储能电站建设项目1、项目概况在我国支持风电、光电快速发展,同时加大可再生能源消纳能力的背景下, 公司拟投资建设两座规模分别为 100MW/200MWh 的储能电站。两个储能电站项目投资概况如下:单位:万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设47,074.2015,000.002冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目44,678.3840,000.00合计91,752.5955,000.00其中,城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目由公司控股子公司城步12善能新能源有限责任公司作为实施主体,冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目由公司的全资子公司永州卓能新能源有限公司作为实施主体;项目建成后,有利于提升公司在储能行业的影响力,为公司进一步拓展储能领域的市场规模夯实基础,同时储能电站的运营经验也能为公司改进、创新储能产品提供数据支撑。2、项目实施的必要性
3、和可行性(1) 国家对储能行业的政策支持不断强化在可再生能源发电装机规模不断扩大、发电量持续增长的背景下,为进一步实现电力系统合理消纳,减少“弃光弃电”,储能发挥着越来越重要的作用。近年来我国不断出台了系列政策,推动储能行业发展。2016 年 3 月,“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划中的 100 个重大工程及项目之一,储能首次在国家发展规划中反映。此后同年,在国务院及各部委发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)能源发展“十三五”规划可再生能源发展“十三五” 规划国家创新驱动发展战略纲要等国家重大发展战略和规划中,明确提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极开展储能示范工程建设、推动储能技术示范应用、攻克储能关键技术等任务和目标。2017 年 9 月,国家发展改革委、国家能源局等五部委联合发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见,当中指出要促进储能技术和产业发展,支撑和推动能源革命,鼓励社会资本进入储能领域,同时提出 10 年内储能产业发展目标,以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水平应用示范、推进
4、储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范、推进储能提升用能智能化水平应用示范、推进储能多元化应用支撑能源互联网应用示范等五大重点任务。2021 年 5 月,国家发展改革委发布关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知,指出要持续深化上网电价市场化改革,完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制,建立新型储能价格机制。2021 年 7 月,国家发展改革委发布关于进一步完善分时电价机制的通知, 其中提出各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素,合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40% 的地方,峰谷电价价差原则上不低于 4:1,其他地方原则上不低于 3:1,以及要建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制,突显储能的经济性。2021 年 8 月,国家发展改革委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知明确新增新能源并网消纳规模和储能配比,具体为:鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模,允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模,并为鼓励发电企业市场化参与调峰资源建设,超过电网企业保障性并网以外的规模初期按
5、照功率 15%的挂钩比例(时长 4 小时以上,下同)配建调峰能力,按照 20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。2022 年 1 月,国家发展改革委、国家能源局发布“十四五”新型储能发展实施方案指出到 2025 年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到 2030 年,新型储能全面市场化发展,新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,新型储能基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。加大“新能源+储能” 支持力度。鼓励各地根据实际需要对新型储能项目投资建设、并网调度、运行考核等方面给予政策支持。本次募投项目的实施,是公司把握储能产业政策、抓紧储能产业发展节奏的重要举措。(2) 锂离子电池储能的发展前景广阔电储能技术可以主要分为抽水蓄能和新型储能。抽水蓄能技术比较成熟,但对自然环境、地理位置要求较高,但能量密度较低,装机建设周期较长,较适用于长时间、大规模能量调配的储能需求;新型储能主要可以分为锂离子电池储能、铅蓄电池储能、液流电池储能及飞轮储能等,
6、其中锂离子电池储能有更高的能量密度,装机便捷,产业链发展更为成熟,是目前最主流的新型储能方式。由于抽水蓄能发展历史较久,技术最为成熟,是目前我国累计装机规模最大的储能方式。同时新型储能尤其是锂离子电池储能,具有基本不受自然环境影响、充放电功率大、系统效率高等特点,在新能源发电占比提高及政策支持的背景下,近年来发展迅速,是储能产业重要的发展方向。根据 CNESA(中关村储能产业技术联盟)统计,截至 2021 年底,我国新型储能累计装机规模为 5,729.7MW, 其中锂离子电池储能占比 89.7%,近年我国新型储能市场累计装机规模如下:中国新型储能市场累计装机规模(2011-2021)(3) 新型储能市场规模庞大,目前正处于高速发展阶段当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,能源消费结构发生深刻变革。2020 年 9 月,习近平主席在联合国大会上发表讲话提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,争取在 2060 年前实现碳中和。”为实现“碳达峰、碳中和”目标,以风电、光伏为代表的新能源发电占比将逐步提高,但风电、光伏的波
7、动性和季节性对电网的稳定性和安全性造成冲击, 搭配储能设备系统是较为有效的解决方案;同时随着峰谷电价差的扩大、储能技术的进步,为了降低用电成本、保证生产经营用电的持续性,工商企业配置储能的意愿将逐步提升。根据国家发展改革委、国家能源局发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见,目标到 2025 年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达 30,000MW 以上,由此可见储能市场空间广阔。根据 CNESA 发布的储能产业研究白皮书 2022预测,我国新型储能市场规模在 2026 年底, 将扩张至 48,510.3 兆瓦至 79,535.4 兆瓦。(4) 本项目的实施有示范性作用,能增强公司储能领域的市场拓展力根据南方电网公司发布的数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书预计,到 2030 年和 2060 年,我国新能源发电量占比将分别超过 25% 和 60%,电力供给将朝着逐步零碳化方向迈进。为了增强电网的稳定性,平抑新能源发电的周期性和波动性,在政策的支持鼓励下,近年来我国储能行业正快速发展。但目前我国大规模的新型储能电站并不多,本项目建成后将能为附近光伏、风电等新
8、能源发电站提供储能配套服务,为电网侧提供如调峰、调频等电力辅助服务。本项目能实现储能与新能源发电并网的结合,达到更充分利用可再生资源、增强电网消纳能力的目的,且具备了一定的经济价值,在储能行业将起到示范和带动作用,引领行业的发展,同时为公司进一步拓展储能领域的市场规模夯实基础。(5) 充足的技术及人才储备与良好的客户资源优势,为项目的顺利实施提 供保证公司自成立以来,一直从事电力系统自动化及信息化技术研究和应用,在发电、变电、配电等各环节都有着丰富的技术沉淀和经验积累。近年来,公司不断加大储能领域的技术研发投入,目前已形成自主研发的能量管理系统(EMS)、多能物联协调控制器、储能变流器(PCS)及光储一体化等产品,能应用在电网侧与用户侧的储能项目上,为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障;公司始终重视人才的培养,制定人才发展计划,重视员工培训工作,形成了搭配合理、专业高效的技术骨干梯队和显著的专业人才优势,能为未来项目顺利实施提供技术和团队保障。本项目建成后,将是国内较大规模的单体锂离子电池储能电站,在明确新增新能源并网消纳规模和储能配比的政策背景下,公司积极开拓储能市场,
9、目前已与数家新能源发电厂签订配套储能服务协议。随着新能源发电量的逐年增加,本项目面向更广阔的市场,前期积累下来的客户资源将有助于公司树立品牌形象、扩大行业影响力,为项目的顺利实施提供保证。3、项目投资与实施运营本项目总投资 91,752.59 万元,具体投资构成如下:序号项目名称投资金额(万元)占投资额比例序号项目名称投资金额(万元)占投资额比例1城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设1-1建筑工程5,693.3412.09%1-2设备及系统41,380.8687.91%小计47,074.20100.00%2冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目2-1建筑工程5,661.7912.67%2-2设备及系统39,016.5987.33%小计44,678.38100.00%合计91,752.59项目拟使用募集资金 55,000.00 万元,全部用于建筑工程、设备及软件等资本性支出,其中设备及软件包括PCS 变流器、EMS 系统及电池舱等。每个储能电站都分两期建设,在首期工程建设完工并投入运营后的一年后, 建成第二期。目前城步儒林 100MW/200MWh 储能电站已
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