南极光:2022年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
17页1、深圳市南极光电子科技股份有限公司SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGYCO.,LTD.(深圳市宝安区沙井街道共和社区新和路沙一北方永发科技园 5 栋一层至四层)2022年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告二二二年五月深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“南极光”“公司”)为满足业务发展的资金需求,增强资本实力和盈利能力,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)颁发的创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)(以下简称“注册办法”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟向特定对象发行股票,募集资金不超过74,008.00 万元用于Mini/Micro-LED 显示模组生产项目、中尺寸液晶显示模组生产项目、新型显示技术研发中心项目及补充流动资金项目。一、本次向特定对象发行股票的背景和目的(一)本次发行的背景公司长期从事液晶显示行业中核心部件背光显示模组的研发、生产和销售, 液晶显示行业是国家长期重点支持发展的重点产业,全球液晶显示屏产能逐渐向中国大陆地区转移。近年
2、来,液晶显示行业发展良好:从政策方面,国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件,促进了行业的发展;从技术发展方面,液晶显示行业呈现新技术涌现的趋势,显示性能更佳的 Mini/Micro-LED 技术发展迅速,市场渗透率不断提升;从终端需求领域方面,下游车载显示、笔记本电脑等中尺寸显示领域的需求快速增长。公司本次募集资金投向将紧贴产品技术发展趋势和客户需求情况,丰富产品结构、完善产品布局、抓住市场发展机遇,进一步提高公司的整体竞争力。1、国家产业政策支持液晶显示行业发展液晶显示行业是国家长期重点支持发展的重点产业,而公司所处的背光显示模组行业是液晶显示行业下的重要细分行业,国家通过颁布一系列政策法规,为本行业奠定了良好的政策环境基础,促进了行业的进一步发展。2018 年 12 月,工信部颁发产业发展与转移指导目录(2018 年本)指出: 广东省优先承接支持发展的产业是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、印刷显示、电子纸等新型显示器件及配套材料和专用设备(广州市、深圳市、惠州市)。2019 年 11 月,国家发改委颁布产业结构调整指导目录(2019 版),指
3、出:薄膜场效应晶体管 LCD(TFT-LCD)、电子纸显示16等新型平板显示器件及光电子器件属于国家鼓励类项目。工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发的超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)提出加快推进 4K 产业创新和应用,同时结合超高清视频技术发展趋势和产业发展规律,做好 8K 技术储备,为小间距、Mini/Micro-LED 等新型显示技术提供了发展新契机。国家的产业政策支持为项目的顺利实施奠定了良好政策基础。2、Mini/Micro-LED 技术商业化加速,市场渗透率不断提升液晶显示技术在不断的发展进步中,从早期非晶硅技术发展到低温多晶硅技术,液晶显示技术正朝着超薄化、高对比度、低功效、可柔性等方向发展,特别是当前 Mini/Micro-LED 技术的发展,进一步提升了液晶显示技术水平,在宽色域、高对比度、亮度均匀度、超薄、高显色性方面取得较大进步。相比于传统LED 背光液晶显示器,Mini-LED 显示器把侧边几十颗背光源的 LED 灯珠,缩小成为直下背光源灯珠,有着数千颗、甚至数万颗的灯珠点缀。这种直下式背光源,可透过区域调光技术,令屏幕达到高动态范围
4、的显示效果,呈现优化的显示亮度、对比度以及色彩还原能力。在轻薄度、对比度、色彩还原等方面,Mini-LED 的性能与 OLED 的性能接近,同时又具备 OLED 不具备的稳定性、使用寿命和功耗优势。与 Mini-LED 类似,Micro-LED 将传统的无机 LED 阵列微小化,每个 LED 像素点均可以被独立的定址、点亮。从尺寸上,Micro-LED 的 LED 像素点较 Mini-LED 更小,从而实现对放光亮度的更为精确的控制。这使得 Mini/ Micro-LED 显示技术逐渐成为显示技术的重要发展主线之一。近年来,苹果、京东方、TCL、群创、友达等均已推出 Mini-LED 的商业化产品,涉及 2775 尺寸 Mini-LED 背光商业显示屏、电视、电竞、笔记本电脑、平板等。产业链内企业如三安光电股份有限公司、华灿光电股份有限公司、广东光大企业集团有限公司、江西沃格光电股份有限公司等均公告将在 Mini/ Micro-LED 产业链进行大额投资,涉及芯片、封装、设备等领域,加速推动 Mini/ Micro-LED 技术的商业化。根据 Arizton 数据显示,全球 Mini-
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