德勤芯片行业系列白皮书

1、 德勤芯片行业系白之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之思2021年11 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第三部分 筹谋篇重塑汽车产业价值链，共筑行业繁荣新生态 目录前言24第一部分 概览篇底层新技术推动全球芯片转型，细分领域需求旺盛1.1 行业41.2 产51.3 6第二部分 内观篇汽车行业迎来芯机遇，但短期内短缺仍将持续2.1 新汽车，汽车2.2，2.3 ，产第三部分 筹谋篇重塑汽车产业价值链，共筑行业繁荣新生态3.1 行业，产业3.2 车，链3.3 新生态新，汽车结语9914151818212229 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 前言底层新技术的变革正在促使芯片行业发生转型，智能化汽车的高速发展悄然改变着汽车芯片行业的业务模式与运营模式2019年底，突如其来的疫情打乱了诸多行业原本的节奏，尽管疫情的爆发并不是汽车芯片行业变革的根本原因，但是疫情诱发的芯片短缺，使得芯片行业前所未有地被政府行业相关方制造商甚至终端消费者所关注在此背景下，OEM厂商和芯片企业对于能力转型的意识尤为迫切，特别是本土企业兵临城下

2、之时，实现汽车芯片自主可控，从而粮草充足，是未来每一个身在其中的企业必须面对的战略议题2 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇新，分行业第一部分 概览篇底层新技术推动全球芯片转型，细分领域需求旺盛1.1 技术迭代驱动芯片行业高速发展步，汽车工业通讯及消费电子领域将迎来行业转型，进而扩大对芯片的总需求量，其中汽车将成为拉动芯片行业增长的主要驱动力数据显示，未来5年，汽车芯片复合增长率约10%，增速位居第一5G物联网等底层技术的不断成熟将驱动下游细分领域的电动化智能化不断发展，从而持续推动全球芯片行业需求稳步增长预计至2025年，全球芯片行业市场规模将达6,300亿美元从垂直细分领域来看，伴随着技术的进图12020-2025 年全球芯片行业市场规模单位亿美元8002125+7.5%CAGR63058460040020008019082+10.3%+6.5%+9.3%543汽车通讯工业50674178754716844058584916768157631475713953207数据处理消费电子+6.6%+7.5%193180601514915851

3、16855657020202021F2022F2023F2024F2025 F数据来源Mordor Intelligence4 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇新，分行业图22020年全球芯片下游应用市场构成11.1%11.2%汽车通讯工业31.5%34.2%数据处理消费电子12.0%数据来源Mordor Intelligence1.2 黑天鹅事件制约供给侧产能释放链上下游企业的各类工厂停工停产尽管疫情控制逐渐趋向稳定，各国各地区有序实现复工复产，但由于各国家及地区疫情恢复程度不同，供给侧产能受到制约全球芯片行业具有强周期性，根据全球芯片库存指数显示， 截至2021年第二季度，全球芯片库存指数小于0.9，全球市场处于芯片严重短缺时期除疫情影响外，部分国家及地区发生的自然灾害进一步制约了供给侧产能释放火灾和地震显著影响了位于日本的车规级芯片供应商瑞萨电子的生产能力美国德州暴雪引发的大规模停电导致三星德州仪器及恩智浦等企业被迫停产，持续恶化全球芯片的供应能力芯片产业链覆盖芯片设计芯片制造芯片封装及测试环节，各环节主要分布于不同国家及地区上游芯

4、片设计企业主要分布于欧美地区，中游制造环节企业主要集中在日本台湾地区，下游封装及测试环节企业则主要集中在东南亚地区自2020年，COVID-19疫情袭卷全球，导致产业图32000-2Q2021 年全球芯片库存指标1.51.21.11.00.90.81Q002Q013Q024Q031Q052Q063Q074Q081Q102Q113Q124Q131Q152Q163Q174Q181Q202Q21*库存指数严重短缺0.9严重过1.2轻微短缺0.9 to1.0正常1.0 to1.1轻微过1.1 to1.2数据来源Gartner5 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇新，分行业图4全球芯片产业链分布图及对应地区疫情恢复程度中国包括台湾地区芯片加工制造 疫情控制效果良好，率欧洲芯片设计环节先生产复工，供应链及 疫苗接种效果初显，疫产能逐步回升美国芯片设计制造 主要芯片企业台积电步减退情对相关产业链影响逐 2月美国德克萨斯州 主要芯片企业恩智浦受到了暴风雪袭击导东南亚芯片封装测试 8月因马来西亚疫情反弹严重，当地政府要求停工停产，全面封锁日本芯片制造英飞凌意

5、法半导体致了包括三星恩智浦英飞凌在内多加芯片公司位于美国的产线停产 3月瑞萨电子那珂工厂发生火灾，产能直到6月份才完全恢复 主要芯片企业瑞萨电子 主要芯片企业德州仪器 主要芯片企业各芯片巨头的封测工厂多新增确诊案例少数据来源公开资料整理，德勤分析1.3 疫情刺激下游市场需求量较2019年增长13.9%，出货量创历史新高在下游需求的持续拉动下，截至2021年第三季度，全球晶圆厂产能利用率已达95%，趋于产能峰值，短期内扩产能力有限疫情影响下，远程办公驱动了智能移动终端电脑平板网联设备等电子设备的需求2020年间，全球硅晶圆出货图52020-2025 年全球晶圆出货量预测单位万平方英寸+4.6%20,000+13.9%16,77516,03715,58714,89613,99815,00010,0005,000012,29020202021F2022 F2023 F2024 F2025 F数据来源SEMI, Gartner6 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇新，分行业图62019-2021年各季度全球晶圆产能利用率单位%96%95%93%94

6、%95%10080604020092%92%90%85%83%76%74%1Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q212Q213Q214Q21数据来源SEMI, Gartner7 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇汽车行业， 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇汽车行业，第二部分 内观篇汽车行业迎来芯机遇，但短期内短缺仍将持续2.1 新能源汽车持续放量，汽车芯片扬帆起航2.1.1 电动智能化发展推动汽车芯片需求增加随着汽车新四化进程不断推进，全球新能源汽车市场将迎来快速增长，各国新能源汽车渗透率持续提升数据显示，预计至2025年，全球新能源汽车销量将突破2100万辆，五年复合增长率约37%另外，疫情并未阻止全球汽车产业电动化智能化的脚步，基于不同发展目标，各国新能源汽车渗透率持续提升图72018-2025 年全球新能源汽车销量和预测单位万辆2,5002,142+37.0%2,0001,5001,6001,1781,0005000+24.6%222861608326210

7、2018201920202021F2022F2023F2024F2025F数据来源德勤分析图82019-2020 年全球主要国家新能源汽车渗透率单位%13%9%9%6%5%3%3%3%2%2%中国德国美国法国英国20192020数据来源德勤分析9 德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下，粮草未及汽车芯片战略重整之启思 | 第部分 篇汽车行业，聚焦中国，作为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车保有量位居第一且消费者对汽车智能化水平接受度最高2020年，一项消费者调研对比了德国美国和中国三个国家消费者对自动驾驶的接受程度，根据数据显示，约50%的中国消费者认为自动驾驶非常重要，这一比例远高于美国与德国相反，仅2%的中国消费者表达了不想拥有自动驾驶功能，而约30%美国与德国消费者表达了相同的想法这意味着中国将成为汽车电动智能化最重要的市场图9全球主要国家新能源汽车销量，20192020年单位万辆图10消费者对于全自动驾驶的重要性调查数据，2020年单位%1.33中国1.20中国 2%1.4 49%49%0.40德国0.110.330.32美国33%52%15%德国美国0.19法国0.070.180.08英国30%54%16%0.110.080.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.40% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20192020不想拥有可有可无非常重要数据来源乘联会国家信息中心德勤分析智能化程度已经成为消费者心中

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