2022服装行业出海营销报告-71页

2022 服装行业出海营销报告 Apparel Industry Global Marketing Report 前言 2021年，是跨境电商服装出海最受关注的一年。尽管疫情持续发酵，欧美的疫情严重，欧美消费 者的整体消费水平也受到相应的挑战。 但中国2021年跨境电商、市场采购均实现两位数增长，海外仓超2000个，外贸发展作出新贡 献。前三季度，货物出口增量占GDP增量的比重达27.8%，创10年来同期新高。 其中服装行业更是强势增长，大受资本青睐，表现突出。服装行业天花板足够高，任何可以改造 传统痛点的公司都有空间。 当下服装行业可以主要关注两个方向，一是从需求收集到设计到供应链各环节的效率提升机会； 二是中国的供应链出海，上个时代中国是世界工厂，随处可见made in China的海外品牌，现在 是属于中国品牌全球化的历史机遇！ 本报告旨在为中国服装出海者提供行业全球营销讯息及洞察，主要分析运动和快时尚服装品牌出 海机遇，帮助中国服装跨境企业在出海路上更具竞争力。 服装行业分类 Women‘s Apparel Men's Apparel Children's Apparel Coats & Jackets Blazers Coats & Jackets Blazers Coats & Jackets Blazers Suits & Ensembles Dresses & Skirts Shirts & Blouses T-Shirts Suits & Ensembles Dresses & Skirts Shirts & Blouses T-Shirts Suits Shirts T-Shirts Trousers Trousers Trousers Jerseys, Sweatshirts & Pullovers Sports & Swimwear Night & Underwear Socks Clothing Accessories & Other Clothes Jerseys, Sweatshirts & Pullovers Sports & Swimwear Night & Underwear Socks Tights & Leggings Clothing Accessories & Other Clothes Baby Clothes Jerseys, Sweatshirts & Pullovers Sports & Swimwear Night & Underwear Socks Tights & Leggings Clothing Accessories & Other Clothes 目录 01 行业背景 02 市场解析 03 产品热点 04 消费者洞察 05 营销趋势 06 SHOPLINE服装产品介绍 01 行业背景 中国是世界上最大的服装出口国 2021年全年，中国占据全球主要服装出口国43.5%的份额， 并在短期内地位难以撼动，而中国的服装产业主要集中在江浙、广 2021 年主要服装出口国在世界出口中的份额 东一带。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% China* European Union (28) India 43.5% 18.1% 中国纺织品进出口商会在《2020年中国纺织品服装贸易概况》中指出，尽管 中国纺织服装产量和出口规模庞大，但利润率普遍不高，且近年整体利润水 平持续下降。目前，只有小部分拥有品牌和自主创新能力的大型、超大型企 业能够达到较高利润回报，大多数中小纺织服装企业的利润率依然较低，出 口企业的平均净利润率仅有3-8%。 4.2% Turkey 3.3% 3.2% 2.8% 2.2% 2% United States of America Vietnam** Republic of Korea Pakistan 长期以来，中国的服装出口多以加工为主，服装附加值低、利润低，更有很 多服装企业以代工贴牌方式生产服装，并没有自主服装品牌。 Chinese Taipei Japan 2% 1.6% Source: Statista，红星新闻 欧洲地区服装配件供应商工厂数量 Marks & Spencer 的供应商工厂数量 （截止到2021年2月） ASOS的供应商工厂数量 （截止到2021年5月） 0 100 200 300 400 China Turkey 292 0 50 100 150 200 250 107 China Turkey 231 93 217 82 130 Sri Lanka Cambodia Myanmar Pakistan Portugal Poland 54 61 27 27 25 23 Bulgaria 39 30 United Kingdom Vietnam 24 24 22 11 19 8 Portugal 8 7 7 6 6 7 6 6 5 Albania Cambodia Primark 的供应商数量 （截止到2021年1 New Look的供应商工厂数量（截止到2021年6月） 月） 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 500 China India 187 China Bangladesh Vietnam 475 125 117 104 33 36 77 Pakistan 14 15 15 24 23 19 16 14 14 United Kingdom Cambodia Romania Pakistan 10 5 Sri Lanka Romania Portugal 9 8 8 4 4 1 2 6 5 4 4 Moldova Vietnam Moldova Source: Statista 中国服装企业面临品牌升级转型之路 我 国 服 装 行 业 发 展 历 程 品牌经营 设计品牌/零 售商品牌/特 许品牌 制造商品牌 制造商品牌 OEM OEM/ODM OEM/ODM 1995 2005 2015 Source: 亿欧网 危机与挑战并存，中国服装品牌出海正当其时 疫情常态化下，尽管市场存在着很多不确定因素，但全球线上购物高速发展。中国有着强大的服装供应链体系，服装品类更是一个没有天花板 的品类，任何一个能改善传统痛点的企业都能找到其立足之地。 Shein的3000亿高估值点燃了2021年服装企业出海的热情， 2021DTC 而PatPat的融资不断，更是直接引爆了服装出海行业。 DST Global SIG General Atlantic GGV PatPat的模式是B2C电商，直接面向终端用户，减少了原 有的链条长度，去掉了国内出口商和国外进口商的环节。 同时通过优化供应链、优化成本、加快上新速度和款式等 来获得一定利润。 CD PatPat 20217 5.1 Ocean Link PatPat 20218 20213 D2 1.6 “出海”对中国传统服装企业来说，是一个很好的出路， 因为从海外服装消费市场来看，超市、卖场等低端市场的 容量是无限大的。 Cupshe -- DST Global Greenoask Capital ANdreessen Horowitz Cider 20219 20216 B 1.3 所以只要稍微“跳出一步”——无论是直接做跨境电商还 是找中间商，无论是做而拥有自己的独立站，沉淀品牌流 量，对中国加工商、贸易商和资本大咖都是一个非常好的 -- IDG Halara LilySilk 20216 20215 A 1 机会 A+ Source: SHOPLINE 但中国企业在进军海外市场时， 普遍会面临这样的问题 1. 该面向哪个国家？哪个国家最有增长潜力？哪些国家是新兴的蓝海市场？ 2.该采用怎样的销售渠道，针对不同的消费者，消费习惯是怎样的？哪些人群转化率最高？ 3. 市场上什么产品最热卖？未来有什么产品趋势？ 4. 海外市场主要的营销模式有哪些？品牌方如何有效地与消费者产生互动？ 5. 如何实现产品力、营销力、品牌力的最大化？ 正所谓机遇与挑战并存，想抓住海外巨大的市场红利，必须要对各国不同的文化背景、消费者习惯、 营销渠道有较为清晰的认知，这也意味着B2C出海企业一定要有快速适应市场变化的能力。 为了使读者对服装出海营销有着更为全面、深刻的理解，以下内容将针对市场、用户、产品、营销、 建站等维度进行深入解读。 扫码关注我们 02 市场解析 市场规模 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 United States 317,563 China United Kingdom Japan 303,348 76,374 75,891 73,181 70,587 India 2021年，全球服装最大市场为美国和中国，英国、日本、印 度和德国，随其后。 Germany Italy 54,302 France 36,815 35,919 34,935 32,546 South Korea Russian 其中美国和中国的市场规模更是达到了3千亿美元大关，遥遥 领先其他国家和地区 Canada Brazil 24,067 Spain 22,943 19,408 从海外主要国家来看，美国独占鳌头，其次是英国和日本，其 中，印度、巴西市场潜力较高。在服装出海时，可重点关注以 上几个国家和地区。 Australia Netherlands 16,459 2021 Revenue 3 Source: Statista 市场规模 全世界服装收入 （单位：十亿美元） 2020 2026 42% 1200 800 400 1098 在三大服装品类中，女装的市场份额遥遥领 先，预计以42%的复合率增长，到2026年， 可达到万亿美元。男装和童装的复合增长率 也保持在40%的增长率左右。 44 % 771 705 489 43% 341 238 0 Women's Apparel Men's Apparel Children's Apparel Source: Sta