人行金融市场体系调研报告.doc

人行金融市场体系调研报告自治州金融市场体系调研报告 自治州经济体制改革调研组： 根据《自治州经济体制改革调研组工作任务分解方案》安排人行__中心支行高度重视安排相关部门和业务骨干就自治州金融市场体系进行了深入调研现将调查结果报告如下： 1、      自治州金融市场体系基本情况 （一）信贷市场目前自治州共设立有21家银行业机构其中法人银行11家（8家信用社、1家城商行、1家村镇银行、1家农商行）共设立有33家小贷公司注册资本总额16.42亿元截至2021年10月末银行业机构存款总额874亿元同比增长13%贷款总额537亿元同比增长22%；小额贷款公司贷款总额13.42亿元；17家融资性担保公司在保余额16.40亿元 （二）保险市场目前自治州共设立有18家保险机构其中财产险企业10家、寿险企业8家；截至2021年10月末保费收入19.71亿元同比增长19.97%其中自治州农业保险保费收入2.88亿元同比增长54% （三）证券市场截至2021年11月末自治州共设立有4家证券营业部、1家期货营业部；截至2021年9月末277亿元同比增长47%期货交易总额298.68亿元与去年同期基本持平。

（四）直接融资市场1.股权融资目前自治州共有1家上市公司即香梨股份（兵团1家冠农股份）香梨股份自上市以来累计权益类融资规模（包括IPO）为2.47亿元；2.银行间债券市场融资目前自治州地方企业尚未在银行间债券市场（我国企业间接融资的最主要市场） 发行债务融资工具3.企业债20__年__市城市建设（集团）有限公司成功发行12亿元公司债用于__市市政建设 二、自治州与__其他地州金融市场发展差异 （一）信贷市场深度与全疆平均水平及各地州存在明显差距实证研究表明贷款规模与GDP之间存在一定的正相关关系即随着GDP规模的增大贷款规模趋于增大反之贷款规模的增加对GDP增长亦有直接贡献按照银行业机构贷款余额/GDP进行比较2021年上半年末自治州银行业机构贷款余额/GDP为1.17倍自治区平均水平为3.21倍高出自治州2.04从全疆14个地州市看__此项数据排名位居倒数第二位__、__、博州、__、__、__、__2.88、2.49、2.32、2.25、2.04、1.94、1.90分别高出__1.72、1.32、1.15、1.08、0.87、0.77、0.73 表1：自治州与其他地区信贷市场深化潜力比较自治州 __ __ 博州 __ __ __ __ 自治区1.17 2.88 2.49 2.32 2.25 2.04 1.94 1.9 3.21 差距1.72 1.32 1.15 1.08 0.87 0.77 0.73 2.04 （二）保险市场深度低于全疆5个地州。

保险深度（年保费收入/GDP）直接反映出地区保险业在整个国民经济中的地位反映出保险业发展程度20__年末自治州保险深度为2.13%自治区平均水平为3.14%全国平均水平为2.98%博州、__、__、__、__保险度都明显高于巴州以20__年末自治州GDP为基数如果自治州保险深度达到全疆平均水平即3.14%则相应保费收入28.45亿元较实际收入高出近10亿元 表2：自治州保险深度与自治区平均水平及其他地州比较（单位：%）自治州 博州 __ __ __ __ 自治区 全国 保险深度 2.13 3.97 3.91 3.34 2.82 2.74 3.14 2.98差距-1.84 -1.78 -1.21 -0.69 -0.61 -1.01 -0.85 （三）直接融资发展滞后于6个地州十八届三中全会明确提出要“提高直接融资比重”监管机构近年来也在力主扩大企业直接融资规模20__年全疆共有7个地区的32家企业在银行间市场累计注册债务融资工具金额345.9亿元截至到2021年10月末全疆10个地区企业在银行间市场累计融资264.2亿元目前自治州地方企业在银行间债券市场直接融资尚未实现零的突破（2021年兵团第二师绿原国资成功发行5亿元短期融资券）。

三、自治州金融市场存在的显著问题 （一）从金融组织体系看： 1.新型金融机构发展缓慢富民村镇银行作为__首批、南疆第一家村镇银行成立于20__年作为一种新型金融机构其具有没有历史包袱、人员平均产出高、经营机制灵活等优势理应获得长足发展但是自改行成立以来一些影响其稳健、快速发展的问题始终没有解决如公司治理结构不佳、存款增长缓慢（2021年连续数月下滑）、支付结算系统兼容性不足等 2.城商行不良资产置换进度缓慢影响发展市商业银行在20____年成立之初州政府制定《__市商业银行不良资产置换工作方案》其中用土地置换不良资产4.13亿元但是目前仅有0.54亿元资金到位尚有3.59亿元资金没有到位影响到该行发展壮大也影响到自治州金融机构竞争能力的提升 （二）从金融竞争环境看：农村金融市场竞争不充分目前自治州各县农村经济发展严重依赖信用社的局面并没有根本性改善农信社客观上垄断着农村信贷市场这一方面造成农信社存贷比等指标超标进而影响到稳健经营另一方面导致农村金融市场竞争程度不够农村金融服务成本高以2021年10月末数据为例各县信用社贷款市场占有率（扣除农发行政策性贷款）最高达93.48%最低46.04%信用社贷款在7个县的市场占有率都超过70%。

另外当前自治州农业政策性保险竞争也不充分仅有一家机构经营政策性保险 表3：各县农村信用社贷款市场（扣除农发行政策性贷款）占比（单位：%2021年10月末）__ __ __ __ __ __ 和静 __ 信用社 93.48 90.37 89.34 75.89 71.26 69.74 62.97 46.04 （三）从融资结构看：直接融资发展严重滞后间接融资压力大由于企业自身条件限制、融资成本仍然偏高、融资理念尚未纠正、部分银行不够重视向企业推广直接融资工具等原因使得自治州企业直接融资发展未能取得实质性突破企业融资仍然全部依赖于银行贷款而当前自治州银行贷款又因实体经济疲软、产业政策调控、大型银行信贷准入门槛高等原因增速出现下滑2021年10月末自治州贷款增速在全疆14个地州市中排名倒数第2 （四）从金融产品类型看：产险行业发展与自治州经济社会发展的融合度不够当前自治州财险企业的产品结构过于单一车险仍然是 行业最主要产品（2021年10月末全州车险年累计保费收入4.80亿元占财产险保费收入比例近50%）而与自治州经济发展紧密联系的工程险、责任险、信用险、设施农业险等的发展非常缓慢可以说自治州产险行业尚未与当前农村经济发展形势有效对接对农村经济发展的渗透力度不够。

（五）从行业协同性看：融资性担保行业作用发挥不够融资担保机制对提高金融服务可获得性具有重要而直接的作用融资性担保公司在金融支持自治州经济发展中扮演重要而独到的角色不过由于担保行业规范化经营水平低行业口碑不佳使得银行业机构在选择合作对象时高度审慎如目前自治州四大国有行仅与具有政府背景的担保公司进行合作（自治州仅鑫财担保一家）造成担保资金效应发挥不足2021年10月末鑫财担保在保余额为10.69亿元占全州担保公司在保余额的65.18%其他15家在保余额仅为6亿元按照《__融资性担保公司管理暂行办法》规定融资性担保责任余额最高可达净资产的10倍（杠杆系数）但是自治州16家公司总体杠杆系数仅为1.5倍 （六）从监管情况看：监管协作机制滞后增加了金融机构的日常运营成本随着金融业的发展以交叉性金融为代表的混业经营趋势日渐明显银行、证券、保险、融资性担保机构等之间业务关联性日益增加相关监管部门对其他行业信息和数据的获取需求增大但是由于自治州各监管机构之间尚未建立起一个有约束性的监管协作机制各监管机构重复从金融机构获取数据的现象增加了后者的运营和管理成本乃至信息泄露风险 四、政策建议 （一）积极引入国家开发银行进驻自治州。

积极研究引入国家开发银行（已在__设立分行）发挥政策性银行资金力量雄厚、资金摆布稳固的特点进一步丰富自治州金融组织体系 （二）积极提高农村金融市场竞争程度一是要盘活存量监管机构要进一步推动国有商业银行经营体制改革逐步扩大县域分支机构经营自主权通过制度鼓励其将吸收的存款用于当地经济发展另外建议各县市政府出台奖励办法按照新增贷款余额一定比例对国有银行分支机构进行奖励激发起信贷积极性；支持富民村镇银行加快发展提高__市农村金融市场竞争水平二是增加增量积极引导民间资本在各县设立民营银行或小额贷款公司提高农村金融市场竞争程度支持小额贷款公司发展精简行政审批流程提高注册速度提高农村金融市场供给能力降低资金价格 （三）设立企业直接融资扶持基金建议自治州财政出资设立企业直接融资扶持基金按企业发行债券成本的一定比例进行扶持降低企业融资成本激发企业融资创新事实上由于在银行间债券市场直接融资并非易事因此应更多地是发挥财政资金的引导作用 （三）进一步提高保险行业与自治州农村经济发展的融合程度一方面保险企业要加强对自治州农村经济发展的分析判断准确把握当前农村经济发展中出现的新情况、新问题加强产品创新大力推广工程险、责任险、信用险、设施农业险。

另一方面建议按照我州推广政策性农业保险的成功经验针对信用保证保险、设施农业保险等制定专门的费用补贴办法降低 企业、农户投保成本推广有利于促进自治州经济发展的创新性保险产品 （四）加强融资性担保行业发展一是对鑫财担保进行公司化、市场化改造目前鑫财担保是自治州最大的一家担保公司自治州财政是唯一出资人建议通过降低财政持股比例、引入社会资本等方式对其进行市场化改造实现政企分离二是加大监管力度要进一步优化监管队伍提高现场检查频率提高其合规经营水平和银行业机构对其信任程度加强双方合作三是全面执行自治州20__年出台的《中小企业融资担保保费财政补贴资金管理办法》通过财政资金降低中小企业融资成本促进担保行业发展 （五）切实把金融生态环境建设工作落到实处自20__年《自治州金融生态环境建设实施方案》实施五年以来自治州金融生态环境明显改善但仍有待加强为促进自治州金融市场体系的发展当前要把优化金融生态当作一项重点工作来抓一是建议出台《自治州金融生态示范县（市）工作管理办法》明确创建金融生态示范县市目标、授牌、摘牌流程等把金融生态示范县（市）评__果作为经济发展的一个重要参考标准二是建议出台《自治州金融生态环境建设2021年-2021年工作规划》做好对《自治州金融生态环境建设实施方案》的衔接。

三是进一步加强金融生态建设工作领导小组成员单位的配合义务整合各成员单位资源优势提高创建效率 （六）探索建立监管信息互通平台降低金融机构运营成本建议由自治州金融办牵头人民银行、银监局、保协会、金融机构等共同参与探索开发 “自治州金融监管信息网络互通平台”达成共享协议、确定共享内容加强监管机构（行业自律组织）之间的信息、数据共享降低金融机构运行成本 联系人：丁斌                    联系：6882281人行__中心支行2021年12月2日第 页 共 页。